月初，谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯(lián)合發(fā)布了最新【 e-Conomy SEA 2021 】，即2021年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。該《報(bào)告》評(píng)估了東南亞地區(qū)六個(gè)最大市場(chǎng)，即印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南，涵蓋了東南亞電商、金融服務(wù)、在線旅游、外賣、視聽娛樂等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及未來。

在疫情還未退散的背景下，該報(bào)告能給東南亞出海人哪些啟示？本文，Inpander將總結(jié)部分亮點(diǎn)分享給大家。

行業(yè)亮點(diǎn)

（1）電子商務(wù)依然是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)最大的增長(zhǎng)動(dòng)力，報(bào)告預(yù)測(cè)，電子商務(wù)在 2021 年的營(yíng)收為 1200 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過60%。預(yù)計(jì)到2025 年有望突破 2300 億美元。

（2）外賣行業(yè)也在迅速發(fā)展，東南亞有71% 的互聯(lián)網(wǎng)用戶使用過外賣，65% 的現(xiàn)有消費(fèi)者增加了使用頻率。如果電子支付的滲透率和份額繼續(xù)增加，到 2030 年，外賣行業(yè)的規(guī)模將超過目前電商行業(yè)的規(guī)模。

（3）健康科技和教育科技仍然是新興行業(yè)。僅在 2021 年上半年，健康科技初創(chuàng)公司就獲得了 11 億美元的投資，而教育科技提供商在同一時(shí)期獲得了 2 億美元的投資，因此融資興趣保持不變。

（4）網(wǎng)絡(luò)媒體在2021年增長(zhǎng)32%至220億美元。尤其是疫情帶來了新一代游戲玩家，他們普遍更愿意在游戲上花錢。

（5）視頻訂閱市場(chǎng)有望強(qiáng)勁發(fā)展。東南亞地區(qū)對(duì)視頻訂閱的需求越來越大，從 2020 年到 2021 年，訂戶增長(zhǎng)了 30%，對(duì)“多戶”服務(wù)或多種頂級(jí)媒體服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)接入和對(duì)數(shù)字支付基礎(chǔ)設(shè)施的便捷訪問的支持下，城市以外的訂閱量也在成倍增加。

（6）金融科技將將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。到 2025 年，數(shù)字支付的總交易額預(yù)計(jì)將達(dá)到 1.1 萬億美元，高于 2021 年的 7070 億美元的預(yù)測(cè)。受貸款和“先購(gòu)買后付款”服務(wù)需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)，數(shù)字貸款的未償余額總額可能會(huì)增加 50%，從 2020 年的 260 億美元增加到 390 億美元2021 年。

趨勢(shì)

1.消費(fèi)者開啟新生活方式

十年前，超過八成的東南亞居民很少有機(jī)會(huì)使用互聯(lián)網(wǎng)。而現(xiàn)在，東南亞的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)攀升，數(shù)字消費(fèi)現(xiàn)已成為東南亞根深蒂固的生活方式。

數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南僅2021年就新增 4000 萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，使得互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到 4.4 億，約占六國(guó)人口總數(shù)的 75%。

其中，有 80%的互聯(lián)網(wǎng) 用戶有過網(wǎng)購(gòu)行為，即至少通過電商平臺(tái)（網(wǎng)站）購(gòu)買過一次產(chǎn)品。

其中，新加坡的這一數(shù)字最高，為 97%；菲律賓最低，為 68%。

需要注意的是，這些網(wǎng)購(gòu)行為并不是一次性現(xiàn)象，而是會(huì)繼續(xù)發(fā)展下去。數(shù)據(jù)顯示，在 2020 年采用數(shù)字服務(wù)中的人中有 90 % 表示，他們?cè)?2021 年會(huì)繼續(xù)使用，因?yàn)樗麄兊南M(fèi)方式已經(jīng)被深深地影響和改變了?？梢哉f，東南亞正在全速前進(jìn)，自 Covid-19 開始以來，已經(jīng)為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增加了 6000 萬新的數(shù)字消費(fèi)者，僅在 2021 年上半年，就有 2000 萬人加入。

2.東南亞正在走進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)十年

隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)的繼續(xù)增長(zhǎng)以及各國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，東南亞正在走進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)十年，報(bào)告預(yù)測(cè)到 2021 年底，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的總商品價(jià)值 (GMV) 預(yù)計(jì)將達(dá)到 1740 億美元。預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)到 3630 億美元，超過此前預(yù)測(cè)的 3000 億美元。到 2030 年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到萬億美元。

屆時(shí)，印度尼西亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模可能是今天東南亞 GMV 的兩倍，而越南的 GMV 可能是今天印度尼西亞 GMV 的三倍。

3. 印度尼西亞貢獻(xiàn)了最大的 GMV，菲律賓引領(lǐng)增長(zhǎng)

從 2020 年到 2021 年，研究涵蓋的六個(gè)國(guó)家都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

其中，印度尼西亞貢獻(xiàn)了該地區(qū)總 GMV 的 40%，2021 年為 700 億美元。與去年的 470 億美元相比，這是一個(gè)顯著的增長(zhǎng)。到 2025 年，該國(guó)有可能達(dá)到 1460 億美元。

同時(shí)，菲律賓也以 93% 的驚人增長(zhǎng)率領(lǐng)先，成為價(jià)值 170 億美元的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體。

今年泰國(guó)的GMV將達(dá)到300億美元。馬來西亞有望成為一個(gè)價(jià)值 210 億美元的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)體。越南預(yù)計(jì)到 2021 年將達(dá)到 210 億美元。與此同時(shí)，新加坡預(yù)計(jì)將從 2020 年的 110 億美元增長(zhǎng)到 2021 年的 150 億美元，并有可能在 2025 年達(dá)到 270 億美元。

4.90%接受數(shù)字支付，數(shù)字平臺(tái)仍待完善

消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變也導(dǎo)致了數(shù)字商戶的興起：大約30%的數(shù)字商家認(rèn)為，如果沒有數(shù)字平臺(tái)，他們就無法在 疫情中幸存下來，盡管大多數(shù)人對(duì)數(shù)字平臺(tái)持積極態(tài)度，但盈利能力仍然是首要問題。

一些變化表現(xiàn)：

• 現(xiàn)在90%的商家接受數(shù)字支付，認(rèn)為數(shù)字金融服務(wù)是保證業(yè)務(wù)得以發(fā)展的重要因素。

• 75%的商家認(rèn)為數(shù)字支付更方便。

• 數(shù)字借貸有巨大的發(fā)展空間，但67%的商家表示，隱私和安全問題是使用數(shù)字借貸服務(wù)的主要障礙。

一些趨勢(shì)預(yù)測(cè)：

• 在未來1至2年內(nèi)，60%的商家會(huì)進(jìn)一步使用數(shù)字供應(yīng)鏈融資和消費(fèi)者金融。

• 未來5年，87%的商家可能會(huì)增加數(shù)字營(yíng)銷工具的使用。

• 未來5年，84%的商家預(yù)計(jì)在他們一半以上的供應(yīng)采購(gòu)將通過線上進(jìn)行。

• 未來5年，82%的商家預(yù)計(jì)他們一半以上的銷售來源于線上。

5. 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中的挑戰(zhàn)和推動(dòng)因素

人才獲取仍然是一個(gè)懸而未決的挑戰(zhàn)，該地區(qū)出現(xiàn)了一系列新興推動(dòng)因素，需要消費(fèi)者、商家、平臺(tái)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的多邊解決方案，才能在 2030 年實(shí)現(xiàn) 1 萬億美元的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。這些推動(dòng)因素包括致力于可持續(xù)性、穩(wěn)健且有利于商業(yè)的數(shù)據(jù)監(jiān)管、更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及保護(hù)零工工人和消費(fèi)者利益的公平系統(tǒng)。