東南亞風投們盯上了哪塊蛋糕？

如果說2020年是世界各地人們都被迫在網(wǎng)上購物的一年，那么2021年則是我們都開始享受網(wǎng)上購物的一年。

東南亞風投的新寵兒

2020年，幾乎一夜之間，東南亞的大部分購買行為都轉(zhuǎn)移到了網(wǎng)上。在全球范圍內(nèi)，電子商務在三個月內(nèi)的使用量超過了其十年的量。

據(jù)谷歌、淡馬錫控股(Temasek Holdings)和貝恩公司(Bain & Company)的一份報告顯示，目前東南亞有超過4.4億網(wǎng)民，其中80%的人至少進行過一次網(wǎng)上購物。

當東南亞的消費者已經(jīng)習慣這種購買方式后，東南亞風投者開始蜂擁而至。

• 2021年12月，由Tokopedia前副總裁Vincent tjendra創(chuàng)辦的15分鐘快速商務初創(chuàng)公司astroa獲得了由Accel和紅杉資本牽頭的3000萬美元的首輪融資。其他著名的投資者包括Rocket Internet的風投部門Global Founders Capital和Lightspeed Venture Partners。

• 另外一家社交商務公司——super，想要成為印尼的“數(shù)字沃爾瑪”，幾個月前它在軟銀風險投資(SoftBank Ventures Asia)的帶領下獲得了2800萬美元的B輪融資。

• 此外，印尼社交商務應用kitabely在2021年3月獲得了Gojek的Go Ventures領投的1000萬美元a輪融資。

雖然這份清單遠非詳盡無遺，但它標志著這一年投資者對東南亞感興趣的一個明顯領域——利基電子零售（niche e-tail）。無論是通過社交媒體進行購買，還是在短時間內(nèi)保證交付的快速商務，越來越多的這類初創(chuàng)公司也在期待風投者的加入。

01社交商務

根據(jù)臺灣人工智能客戶參與平臺iKala的年度報告，在2021年上半年，社交商務訂單和商品總值（GMV）與去年同期相比分別躍升102%和91%。因此，社交商務的投資只會增長。根據(jù)The Ken收集的數(shù)據(jù)，2021年該行業(yè)至少結(jié)束了10輪融資，較2020年的4筆社交商務交易大幅上升。

"人們想在任何地方購買。如果我在Instagram上看到有人穿得很花哨，我為什么要先去谷歌搜索這個人穿的是什么？你希望的是點擊、購買，然后在家里拿到它，"500 Global（去年6月，500 Global投資了印尼社交商務初創(chuàng)公司Dagangan）的Harnal說。

印尼二三線城市的供應鏈相當糟糕，它更加低效且不自動化。所以，你會為商品支付更多的錢。而社交商務可以幫助這些用戶獲得網(wǎng)上購物的機會。

02快速商務

快速商業(yè)是目前大多數(shù)食品科技公司正在奔向的大門。比如外賣巨頭foodpanda，它正祈求成為東南亞快速商務的領導者。該公司目前承諾在30分鐘內(nèi)送貨上門。

在2020年以前，如果一個人用完了藥品或其他家庭必需品，他就會跑到最近的商店。在后疫情時代，就沒必要這么復雜了。突然間，顧客們期望那些網(wǎng)上商店可以在30分鐘、15分鐘甚至10分鐘內(nèi)送貨上門。

“比如你習慣了在三天內(nèi)收到一件東西，然后又開始期望一天內(nèi)收到，然后是幾個小時，最后甚至開始想：為什么我不能在15分鐘內(nèi)收到它？這是快速商務得以發(fā)展的重要原因。”500 global的全球執(zhí)行合伙人Vishal Harnal說。

像foodpanda和Astro這樣的商家創(chuàng)造了食品雜貨盡快送達的需求。但是，有多少食品科技公司和城市的基礎設施，能夠滿足這種閃電般的快遞速度的新需求呢?

眾所周知東南亞擁有一些世界上人口最密集的國家。但像Grab和foodpanda這樣的平臺正在跨地域建立自己的“黑店”，即可以接收本地物流中心的商店，以此盡量縮短送貨時間，盡快達到預期效果。

亮眼數(shù)據(jù)的另外一面

01落空的期望

在各種數(shù)據(jù)的“鼓勵”下，風投者頻繁下注。但在成功的背后， 仍有些風投者承認自己是“跟風”了。

"總的來說，社交商務還沒有真正成為一個我們感到興奮的領域。它可能很難獲得牽引力。我們投資了一家時尚領域的早期創(chuàng)業(yè)公司，但最終沒有成功。"Antler（新加坡風投機構(gòu)）公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼亞洲管理合伙人Jussi Salovaara說，但沒有透露公司的名字。

同樣的，在快速商務面前，盈利仍然是棘手問題。由于快速商務是在疫情期間出現(xiàn)的新商務，所以仍有一些投資者持觀望態(tài)度，他們擔心這并不是一個長期的項目。

Salovaara說：“我還沒有看到太多跡象表明快速商務是一個可行的、可持續(xù)的業(yè)務。這是一個資本密集的行業(yè)，而且還有Grab和其他公司進入這個行業(yè)。它可能在這個地區(qū)有效，但整體的單位經(jīng)濟將是一場血戰(zhàn)。這種模式更適合于密集的城市環(huán)境?！?/p>

02永遠的贏家——電子支付

不過，在風投下注和落空期待的時候，電子支付成了最大贏家。

不管是社交商務還是快速商務都在優(yōu)化其支付體驗和結(jié)賬體驗，而電子支付成為了其最重要的一步。而同時，只需要一個“簡單”的轉(zhuǎn)移資金的方式，這個行業(yè)就可以賺錢。

例如印尼支付公司xendit，該公司在2021年9月進行的1.5億美元C輪融資中，估值躍升至10億美元。新加坡的Nium，在2021年7月成為東南亞首家B2B支付領域獨角獸的公司。

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