競(jìng)爭(zhēng)提速，亞馬遜、零售電商平臺(tái)與Shopify正掀起三國(guó)殺

用發(fā)展的“確定性”對(duì)抗外部的“不確定性”。萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，2021年跨境電商賽道競(jìng)爭(zhēng)提速得如此之快。主流市場(chǎng)滲透率加速，各大門(mén)派搶占高地插“戰(zhàn)旗”，新興市場(chǎng)藍(lán)海之爭(zhēng)初開(kāi)啟，贏家未知。平臺(tái)之間，一場(chǎng)事關(guān)生存的戰(zhàn)爭(zhēng)正在打響。

“黑洞效應(yīng)”初顯，平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇

線上購(gòu)物的便利性，平臺(tái)已經(jīng)“吆喝”很久了，但在滲透率方面一直進(jìn)程緩慢。2020年電商平臺(tái)的發(fā)展被按下了加速鍵，以過(guò)去的增長(zhǎng)節(jié)奏，原本需要3到6年的發(fā)展周期一下被提速，大量實(shí)體企業(yè)將資源轉(zhuǎn)移到了電商平臺(tái)，eMarketer數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)非亞馬遜平臺(tái)GMV總體增長(zhǎng)了44.3%。

圖一：美國(guó)電商平臺(tái)增速排行榜，資料來(lái)源：eMarketer

可以注意到的是，增速大漲的Top10電商平臺(tái)諸如Target、Kroger、Best Buy、Costco，在2020年銷售額翻了一倍多后，今年增速都有所滑落，部分甚至不敵2019年的水平（如圖一）。所以美國(guó)電商市場(chǎng)發(fā)展最受益的，恐怕是這些線下連鎖零售企業(yè)。

高落差下，電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈加激烈。箭在弦上，不得不發(fā)，如果說(shuō)過(guò)去巨頭的“黑洞效應(yīng)”還不明顯，如今亞馬遜王者地位日趨穩(wěn)?。ㄈ鐖D二），大量的資源聚集于頭部，如果不想被其“黑洞效應(yīng)”所吞噬，非亞馬遜平臺(tái)必須加緊腳步，做大做強(qiáng)。

圖二：2021美國(guó)TOP10電商平臺(tái)份額預(yù)測(cè)，資料來(lái)源：eMarketer

比近、比大、比精，平臺(tái)間正掀起一場(chǎng)全方面的比拼。就像“黑洞”距離太遠(yuǎn)，也不會(huì)起到作用，吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，就要距離消費(fèi)者夠近，利用分布各地的網(wǎng)點(diǎn)，提高配送時(shí)效，Target和Best Buy等傳統(tǒng)線下零售商在這方面就頗具優(yōu)勢(shì)。

“大”體現(xiàn)在品牌規(guī)模以及品類上。品類越齊全，可提供的具備兼容性的產(chǎn)品更多，優(yōu)勢(shì)越大，就算自身提供不了，通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)面，也不失為一種方式。

“精”體現(xiàn)在質(zhì)量和服務(wù)上，越是專業(yè)，基底越深。近年來(lái)聚焦于快時(shí)尚領(lǐng)域的SHEIN、VOVA、Floryday的發(fā)展勢(shì)頭越來(lái)越旺，大火的精品獨(dú)立站頻頻受到矚目，也印證了這一趨勢(shì)。

當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定階段，“黑洞效應(yīng)”在電商領(lǐng)域的表現(xiàn)將會(huì)越來(lái)越明顯，要么搶占市場(chǎng)，要么被吞噬，未來(lái)平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)，也都會(huì)在這三個(gè)維度上分出勝負(fù)。

亞馬遜與Shopify之爭(zhēng)，新興市場(chǎng)成焦點(diǎn)

談及電商平臺(tái)之爭(zhēng)，就不得不提到2020年的新銳——Shopify，除了銷售額超過(guò)EBAY，增速和市場(chǎng)熱度無(wú)人能敵，在多個(gè)地區(qū)也都取得了亮眼的業(yè)績(jī)。

圖三：按商家地理位置Shopify的收入，資料來(lái)源公司公告

圖四：按商家地理位置Shopify 的收入同比增長(zhǎng)，資料來(lái)源公司公告

美國(guó)地區(qū)是Shopify最重要的收入驅(qū)動(dòng)力（占 2020 財(cái)年收入的 66.7%，如圖三），但美國(guó)地區(qū)的增長(zhǎng)在疫情前就已呈現(xiàn)下降趨勢(shì)（如圖四），其他地區(qū)的增速都有持續(xù)趕超的勢(shì)頭。

圖五：亞馬遜各版塊收入同比增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)來(lái)源公司公告

2020年前三季度，亞馬遜北美市場(chǎng)板塊增速都大幅度領(lǐng)先于國(guó)際市場(chǎng)，但是從2020年Q4開(kāi)始，國(guó)際市場(chǎng)增速突然趕超北美板塊，2021年Q1國(guó)際市場(chǎng)同比增長(zhǎng)60.4%，北美板塊同比增長(zhǎng)則為39.5%（如圖五），北美市場(chǎng)增速?gòu)?020年Q2達(dá)到高點(diǎn)后，持續(xù)下滑。

圖六：Shopify和亞馬遜收入增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Capital IQ

過(guò)去5年，Shopify 的收入增速在每個(gè)報(bào)告季度都遠(yuǎn)超亞馬遜，LTM EBITDA（前12個(gè)月期間息稅折攤前收益）同比增長(zhǎng)99.6%，亞馬遜的增長(zhǎng)率則為41.5%，過(guò)去3年Shopify 復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到了 63.3%，超過(guò)了 29.5%的亞馬遜（如圖六）。

圖七：美國(guó)零售電子商務(wù)收入同比增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

Statista預(yù)測(cè)，美國(guó)零售電子商務(wù)收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將隨著時(shí)間的推移放緩，從2021年的8.7%到2025年的2.7%，2020-2025年5年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.73%（如圖七）。

鑒于市場(chǎng)規(guī)模大小，歐美市場(chǎng)依然是跨境電商極其重要的板塊，但未來(lái)增長(zhǎng)大部分可能將來(lái)自于其他海外市場(chǎng)。

疫情給跨境電商行業(yè)的發(fā)展加了一把燃料，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)也說(shuō)明了，除了走好腳下的路，也需要時(shí)常關(guān)注外部的風(fēng)云變幻，居安思危。2021年已過(guò)去了一半，盡管有一些波動(dòng)，但危機(jī)中也孕育著新的機(jī)遇，需要我們?nèi)ァ白R(shí)”，去“尋”，用發(fā)展的“確定性”對(duì)抗外部的“不確定性”。