競爭提速，亞馬遜、零售電商平臺與Shopify正掀起三國殺

用發(fā)展的“確定性”對抗外部的“不確定性”。萬萬沒想到，2021年跨境電商賽道競爭提速得如此之快。主流市場滲透率加速，各大門派搶占高地插“戰(zhàn)旗”，新興市場藍(lán)海之爭初開啟，贏家未知。平臺之間，一場事關(guān)生存的戰(zhàn)爭正在打響。

“黑洞效應(yīng)”初顯，平臺競爭加劇

線上購物的便利性，平臺已經(jīng)“吆喝”很久了，但在滲透率方面一直進(jìn)程緩慢。2020年電商平臺的發(fā)展被按下了加速鍵，以過去的增長節(jié)奏，原本需要3到6年的發(fā)展周期一下被提速，大量實(shí)體企業(yè)將資源轉(zhuǎn)移到了電商平臺，eMarketer數(shù)據(jù)顯示，美國非亞馬遜平臺GMV總體增長了44.3%。

圖一：美國電商平臺增速排行榜，資料來源：eMarketer

可以注意到的是，增速大漲的Top10電商平臺諸如Target、Kroger、Best Buy、Costco，在2020年銷售額翻了一倍多后，今年增速都有所滑落，部分甚至不敵2019年的水平（如圖一）。所以美國電商市場發(fā)展最受益的，恐怕是這些線下連鎖零售企業(yè)。

高落差下，電商平臺競爭只會愈加激烈。箭在弦上，不得不發(fā)，如果說過去巨頭的“黑洞效應(yīng)”還不明顯，如今亞馬遜王者地位日趨穩(wěn)?。ㄈ鐖D二），大量的資源聚集于頭部，如果不想被其“黑洞效應(yīng)”所吞噬，非亞馬遜平臺必須加緊腳步，做大做強(qiáng)。

圖二：2021美國TOP10電商平臺份額預(yù)測，資料來源：eMarketer

比近、比大、比精，平臺間正掀起一場全方面的比拼。就像“黑洞”距離太遠(yuǎn)，也不會起到作用，吸引消費(fèi)者購買，就要距離消費(fèi)者夠近，利用分布各地的網(wǎng)點(diǎn)，提高配送時(shí)效，Target和Best Buy等傳統(tǒng)線下零售商在這方面就頗具優(yōu)勢。

“大”體現(xiàn)在品牌規(guī)模以及品類上。品類越齊全，可提供的具備兼容性的產(chǎn)品更多，優(yōu)勢越大，就算自身提供不了，通過收購擴(kuò)大經(jīng)營面，也不失為一種方式。

“精”體現(xiàn)在質(zhì)量和服務(wù)上，越是專業(yè)，基底越深。近年來聚焦于快時(shí)尚領(lǐng)域的SHEIN、VOVA、Floryday的發(fā)展勢頭越來越旺，大火的精品獨(dú)立站頻頻受到矚目，也印證了這一趨勢。

當(dāng)行業(yè)發(fā)展到一定階段，“黑洞效應(yīng)”在電商領(lǐng)域的表現(xiàn)將會越來越明顯，要么搶占市場，要么被吞噬，未來平臺間的競爭，也都會在這三個(gè)維度上分出勝負(fù)。

亞馬遜與Shopify之爭，新興市場成焦點(diǎn)

談及電商平臺之爭，就不得不提到2020年的新銳——Shopify，除了銷售額超過EBAY，增速和市場熱度無人能敵，在多個(gè)地區(qū)也都取得了亮眼的業(yè)績。

圖三：按商家地理位置Shopify的收入，資料來源公司公告

圖四：按商家地理位置Shopify 的收入同比增長，資料來源公司公告

美國地區(qū)是Shopify最重要的收入驅(qū)動力（占 2020 財(cái)年收入的 66.7%，如圖三），但美國地區(qū)的增長在疫情前就已呈現(xiàn)下降趨勢（如圖四），其他地區(qū)的增速都有持續(xù)趕超的勢頭。

圖五：亞馬遜各版塊收入同比增長，數(shù)據(jù)來源公司公告

2020年前三季度，亞馬遜北美市場板塊增速都大幅度領(lǐng)先于國際市場，但是從2020年Q4開始，國際市場增速突然趕超北美板塊，2021年Q1國際市場同比增長60.4%，北美板塊同比增長則為39.5%（如圖五），北美市場增速從2020年Q2達(dá)到高點(diǎn)后，持續(xù)下滑。

圖六：Shopify和亞馬遜收入增長趨勢。數(shù)據(jù)來源：S&P Capital IQ

過去5年，Shopify 的收入增速在每個(gè)報(bào)告季度都遠(yuǎn)超亞馬遜，LTM EBITDA（前12個(gè)月期間息稅折攤前收益）同比增長99.6%，亞馬遜的增長率則為41.5%，過去3年Shopify 復(fù)合年均增長率達(dá)到了 63.3%，超過了 29.5%的亞馬遜（如圖六）。

圖七：美國零售電子商務(wù)收入同比增長。數(shù)據(jù)來源：Statista

Statista預(yù)測，美國零售電子商務(wù)收入增長預(yù)計(jì)將隨著時(shí)間的推移放緩，從2021年的8.7%到2025年的2.7%，2020-2025年5年復(fù)合年均增長率為3.73%（如圖七）。

鑒于市場規(guī)模大小，歐美市場依然是跨境電商極其重要的板塊，但未來增長大部分可能將來自于其他海外市場。

疫情給跨境電商行業(yè)的發(fā)展加了一把燃料，平臺間的競爭也說明了，除了走好腳下的路，也需要時(shí)常關(guān)注外部的風(fēng)云變幻，居安思危。2021年已過去了一半，盡管有一些波動，但危機(jī)中也孕育著新的機(jī)遇，需要我們?nèi)ァ白R”，去“尋”，用發(fā)展的“確定性”對抗外部的“不確定性”。