全球前三，阿里云還能再漲漲

作者 / 羅京 黎曉梅

編輯 / 金德路

本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

安寧河畔的德昌縣民族中學(xué)，是一所曾以“控輟保學(xué)”為目標(biāo)的縣城中學(xué)。但在去年，它完成了一場“數(shù)字化革命”：全校四千多名學(xué)生和家長集體在釘釘上網(wǎng)課。借助線上學(xué)習(xí)工具，家長全程參與到教學(xué)中，在完成“停課不停學(xué)”的目標(biāo)之外，學(xué)生的輟學(xué)率也隨之降低。

這是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育變革的實例，也是釘釘下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一個縮影。從名不見經(jīng)傳的企業(yè)應(yīng)用，到為150個國家和地區(qū)提供服務(wù)的云智能服務(wù)“操作系統(tǒng)”，全球超4億人在釘釘上“云辦公”。

“人類將生存于一個數(shù)字化的活動空間，在這個空間里，人們應(yīng)用數(shù)字技術(shù)從事傳播、交流、學(xué)習(xí)、工作等活動。”1955年出版的《數(shù)字化生存》中，尼葛洛龐帝的預(yù)言正成為現(xiàn)實。

“云計算”的概念舶來十余年，近40%的中國企業(yè)云上辦公，中國成長為一個可觀的云市場。而率先拉開國內(nèi)“云計算”大幕的阿里云，如今穩(wěn)居全球云計算IaaS市場份額前三，增速超越亞馬遜和微軟。

“3A”格局已定，阿里云仍在謀求下一個發(fā)力點。

01 全球格局生變

4月22日，IDC最新發(fā)布的《全球及中國公有云服務(wù)市場（2020年）跟蹤》報告顯示，2020年全球公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到3,124.2億美元，同比增長24.1%。

疫情刺激了全球公有云服務(wù)市場，特別是IaaS市場的快速增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球IaaS市場達到671.9億美元，同比增長33.9%。亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云前三強的市場份額進一步擴大至68.6%，市場進一步向頭部廠商集中。

而在過去的5年里，頭部三家公司的市場份額占比發(fā)生了微妙的變化：

據(jù)Gartner歷年數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年，微軟和阿里云市場份額持續(xù)上升，其中阿里云份額從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%，連續(xù)五年上漲，漲幅達300%；而亞馬遜的市場份額則有所下降，從2016年的53.7%降至2020年的40.8%。

“云計算”第一的亞馬遜，市場份額連降5年，不禁令人好奇背后發(fā)生了什么？

跨云計算領(lǐng)域前的亞馬遜，原本只是一家單純的電商公司，然而電商網(wǎng)站訪問存在明顯季節(jié)性潮汐，造成龐大的算力資源間歇性閑置，同時又不得不消耗大量現(xiàn)金來運維。

創(chuàng)始人貝索斯開始探索一個讓閑置資源彈性化，甚至出租共享的方案。

2006年，亞馬遜推出第一款云服務(wù)產(chǎn)品，S3（簡單存儲服務(wù)），允許其他網(wǎng)站在亞馬遜服務(wù)器上存儲照片和視頻等文件。這是亞馬遜首次將其彈性計算能力作為云服務(wù)售賣，也標(biāo)志著云計算這種新的商業(yè)模式誕生。

14年后，云計算為亞馬遜貢獻了6成以上的利潤，一度將其送上科技公司萬億市值樂園。但在這兩年，亞馬遜云計算服務(wù)AWS的市場份額卻出現(xiàn)難以逆轉(zhuǎn)的下降。

根據(jù)Garnter的研究主管Sid Nag透露：“AWS增長軌跡放緩并非意外，這是市場成熟的典型?！?/p>

換言之，AWS所占據(jù)的市場來到增速拐點。

目前，AWS云基礎(chǔ)設(shè)施主要分布于北美、歐洲、亞太等地區(qū)，在亞馬遜、微軟和谷歌的角逐中，國外市場被瓜分殆盡，企業(yè)上云率高達70%~80%。

歐美市場增長乏力，亞馬遜在亞太地區(qū)的表現(xiàn)則不如阿里云。據(jù)Gartner報告顯示，2019年阿里云在亞太市場份額為28.2%，排名第一；第二位亞馬遜只有17.5%，相差近10%。

增速乏力、份額下降，亞馬遜的焦慮，肉眼可見。

02 進擊的阿里云

日漸飽和的市場空間，讓亞馬遜“心有余而力不足”；與之相反，中國市場還是一片待開墾的“處女地”。

2009年，阿里云成立。同年，我國首屆云計算大會在北京舉辦。雖冠以“中國云計算大會”之名，但論壇上參與主題演講的企業(yè)代表幾乎清一色是思科、微軟、IBM、英特爾這樣的國外企業(yè)。一同參會的國內(nèi)本土企業(yè)，看上去更像是各方海外巨頭的擁躉。

10年之后，中國成為全球云計算增長最快的市場。根據(jù)IDC《中國公有云服務(wù)市場（2020第四季度）跟蹤》報告，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模達到193.8億美元，同比增長49.7%，全球各區(qū)域中增速最高，預(yù)計到2024年中國公有云服務(wù)市場的全球占比將從2020年的6.5%提升為10.5%以上。

同時，根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，中國企業(yè)上云率跟歐美企業(yè)相比存在較大差距，2018年中國企業(yè)上云率為38%，而同期美國和歐盟分別達到85%和70%。

并且據(jù)《2020中國企業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)年報》顯示，2020年中國存續(xù)企業(yè)有4457.2萬家，是一個能與美國并列的超級需求市場。

近幾年，來自這龐大市場的數(shù)字化需求不斷涌現(xiàn)，持續(xù)提升云計算景氣度。低滲透率和強需求，給予了阿里云等中國本土云計算企業(yè)龐大的上升空間。

電商起家的阿里，擁有大量的計算資源，而流量低峰期的閑置資源是阿里云的天然優(yōu)勢，得以最低投入成本發(fā)展云計算。

就算如此，阿里也連虧12年才開始盈利，而云計算也被人戲稱為“吞金獸”。

云廠商每年需要花費巨額資金用于服務(wù)器等硬件設(shè)備的購置以及IDC租賃、建設(shè)等，而上述資產(chǎn)對折舊攤銷的傳導(dǎo)會影響云廠商的當(dāng)期盈利能力。

對用戶而言，價格僅是需要考慮的維度之一，云服務(wù)的安全和性能、穩(wěn)定性、延續(xù)性等方面也同樣重要。因為云計算的遷移成本很高，企業(yè)不會輕易遷移云服務(wù)。這意味著一旦云計算廠商與某個企業(yè)形成合作，這種合作關(guān)系就會長久持續(xù)下去。

行業(yè)壁壘高、合作關(guān)系持久牢固，馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著。

此外，位列第一的阿里云還有著國內(nèi)同行難以復(fù)制的大型實戰(zhàn)經(jīng)驗。

從天貓舉辦第一屆雙十一到現(xiàn)在，雙十一從傳統(tǒng)的購物節(jié)，變成集影視、直播、購物于一體的狂歡節(jié)，對后臺算力支持要求越來越高。

2015年，阿里云資源開始支撐雙十一流量。利用阿里云的容器技術(shù)和混部技術(shù)，阿里巴巴集團范圍內(nèi)能夠節(jié)省30%左右的IT成本支出，在雙十一這個特殊時間段里，將每萬筆交易成本下降超過75%。

在接下來的幾年里，阿里「云化」進程不斷加速。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2019年天貓雙十一總成交額達2684億元，位列電商平臺首位。

龐大交易額的背后，是難以計數(shù)的信息流。公眾號InfoQ記載，雙十一期間，天貓數(shù)據(jù)庫峰值超過54萬筆每秒，查詢8700萬每秒，實時計算每秒峰值處理消息超過25億條，消息系統(tǒng)RocketMQ峰值處理了超過每秒1.5億條消息。

在平穩(wěn)度過2019天貓雙十一流量峰值后，阿里云計算家族的技術(shù)能力被廣泛認(rèn)可，阿里巴巴也正式宣布，其核心系統(tǒng)已100%跑在阿里云公共云上。

阿里巴巴是全球首家將核心系統(tǒng)100%運行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，這一點，同為云計算巨頭的亞馬遜、微軟、Google也尚未做到。

03 重構(gòu)釘釘

阿里云的目標(biāo)顯然不止于此。經(jīng)過實戰(zhàn)檢驗后，阿里云試圖繼續(xù)“向上生長”。

2020年的阿里云峰會上，張建鋒闡述了阿里云再生長的三大方向。

其一，“做深基礎(chǔ)”，從飛天云操作系統(tǒng)向下延伸定義硬件，做芯片、服務(wù)器、路由器和交換機等。其二，“做厚中臺”，將釘釘這樣的新型操作系統(tǒng)與阿里云進行深度融合，實現(xiàn)“云釘一體”。其三，“做強生態(tài)”，基于云和新型操作系統(tǒng)，構(gòu)建一個繁榮的應(yīng)用服務(wù)生態(tài)。

阿里云下一步的發(fā)力點，便是從幫助企業(yè)“上云”，變?yōu)橹Ξa(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更廣泛的數(shù)字化，實現(xiàn)“再生長”。

其中，“云釘一體”是最關(guān)鍵的戰(zhàn)略布局之一。2019年6月，釘釘并入阿里云智能，隨后與阿里云進行了深度融合。

如果僅是構(gòu)建laaS層上的全新云計算形態(tài)，這在全球云計算市場上并不算是新鮮事。

微軟曾在云戰(zhàn)略上打出“Azure+Office365”戰(zhàn)略，結(jié)合laaS和SaaS，將Office的企業(yè)客戶優(yōu)勢引入云計算服務(wù)。同樣，谷歌云也將云與辦公軟件相結(jié)合。

這種模式深得市場認(rèn)可，戰(zhàn)略實施后，微軟兩年內(nèi)市值翻倍，高達1.5萬億美元。谷歌則在資本市場上獲得了將近14倍的市售率估值。

但“云釘一體”并非“云+辦公軟件”的老調(diào)重彈，而是“云+新型操作系統(tǒng)”的新模式創(chuàng)建。

就像傳統(tǒng)信息時代PC和Windows的組合一樣，企業(yè)既需要云這樣的新型計算架構(gòu)，也需要新型操作系統(tǒng)。后者如同新時代的Windows，讓企業(yè)可以面向大數(shù)據(jù)、智能、IoT和移動化，快速開發(fā)管理組織和業(yè)務(wù)的所有應(yīng)用，釘釘擔(dān)負(fù)起了這一角色。

2021年1月，釘釘發(fā)布6.0版本，推出釘釘適搭等低代碼開發(fā)工具。這讓毫無計算機基礎(chǔ)的用戶，也能像搭積木一般，通過“托拉拽”等可視化組件方式快速搭建業(yè)務(wù)應(yīng)用，應(yīng)用開發(fā)門檻被大大降低。

阿里云智能總裁張建鋒曾表示，浙江省有超過100萬公務(wù)員在釘釘上辦公，搭建了超1000個應(yīng)用。而立白、東方希望、太平洋保險、廣東農(nóng)信等大型企業(yè)也基于“云釘一體”基礎(chǔ)設(shè)施，開發(fā)了數(shù)十萬種企業(yè)應(yīng)用，形成一個繁榮的開發(fā)者生態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，目前超過20萬企業(yè)應(yīng)用開發(fā)者在釘釘開發(fā)平臺上幫助企業(yè)定制屬于自己的應(yīng)用。

從“商務(wù)溝通工具”進化到“辦公平臺”，再到阿里云智能業(yè)務(wù)的“操作系統(tǒng)”，升級后的釘釘，所能覆蓋的行業(yè)賽道更廣闊。

以教育市場為例。2020年1月29日，釘釘發(fā)布“在家上課”計劃，緊急上線直播課堂，又免費開放了在線直播功能，實現(xiàn)了產(chǎn)品的快速迭代。2月1日，釘釘迅速拿下5000萬學(xué)生在線教育市場，變成在線視頻互動教育平臺的獨角獸。四天后，釘釘?shù)南螺d量已經(jīng)躍居APP Store排行榜第一名。

據(jù)華創(chuàng)證券顯示，去年3月，每個工作日都有100萬的網(wǎng)絡(luò)課堂通過釘釘展開，DAU達到1.55億。因流量暴增，阿里云還曾迅速幫助釘釘在2小時內(nèi)緊急擴充一萬臺云服務(wù)器，創(chuàng)下阿里云快速擴容的新紀(jì)錄。而即使是復(fù)課后，釘釘?shù)腄AU也維持在1億以上。

“云釘一體”另一深層含義，或是阿里云對上層盈利空間的探索。

IDC統(tǒng)計了全球主要云計算廠商的收入拆分，阿里云和AWS的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)；微軟則以PaaS和SaaS為主。

從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，業(yè)務(wù)模塊通用性越來越弱，產(chǎn)品差異化定價能力逐步增強，毛利率逐步提升。

例如，與微軟相比，阿里云在2020年的收入為81.36億美元，和AWS在2015年78.8億美元的收入相當(dāng)。但在收入相同的情況下，AWS當(dāng)年的利潤率已經(jīng)達到23.6%，阿里云去年還處在虧損之中。

單純的IaaS毛利率低，要獲取更多利潤，便要提高PaaS和SaaS的業(yè)務(wù)比重。有分析認(rèn)為，釘釘正是阿里云向PaaS層延伸的抓手?！霸漆斠惑w”的規(guī)劃，本質(zhì)上是阿里云試圖“增強用戶黏性+產(chǎn)品差異化定價”的舉措。

二十余年“云”發(fā)展路，有鮮花亦有枯骨，舊雄尚在，新才已出。打開“云釘一體”新地圖的阿里云，正在引領(lǐng)一個全新的“云時代”。

參考資料：

1.InfoQ《十年，阿里云重構(gòu)云計算》

2.燃次元《釘釘下沉，一個西部縣城的教育縮影》

3.國金證券《通信行業(yè)：從“3A”發(fā)展看中國云計算產(chǎn)業(yè)競爭格局變化》

4.甲子光年《十二年了，阿里云終于盈利了》

5.華創(chuàng)證券《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重大事項點評：阿里巴巴Q20FY業(yè)績梳理及發(fā)布會紀(jì)要》