9月1日，由量江湖攜手獨立出海聯(lián)合體、智線科技舉辦的《出海正當時，2020海外發(fā)行破局新思路》線下沙龍在成都舉辦，活動中，Google大中華區(qū)變現(xiàn)新戰(zhàn)略伙伴關系負責人陶椰，結(jié)合自2019年年中到疫情爆發(fā)后者一年多的時間里，應用以及游戲領域上用戶增量的變化趨勢，為到場聽眾進行了詳細闡述，并對未來一段時間里展望與分析。以下為演講內(nèi)容整理。
大家好，今天我們聊的話題是中輕度游戲來到中場，又疊加了新冠疫情的影響，在這種情況下，我們看到中輕度游戲的機會和發(fā)展的趨勢是什么。
首先我們看兩張圖，反映了新冠疫情在全球施加影響之后，對于移動游戲市場的影響和變化。左邊是下載量，右邊是周活躍用戶量，兩條曲線都告訴我們，疫情爆發(fā)之后，全球活躍的基本盤相較于去年有了飛躍式的增長，那么多出來的人在接觸什么游戲和應用？現(xiàn)在來看，是機會更大，賽道更寬的這么一個機會。
很多開發(fā)者還在問，現(xiàn)在是不是適合出海，尤其是一些國家的負面消息。我經(jīng)常講，要看全球基本盤，然后看長期的賽道情況的改變，兩張圖很好地給了大家信心，雖然出海之路現(xiàn)在看起來會有負面消息，但整體上海外的機會還是長期的。
那么這么大用戶級別的增長落到了哪些賽道？這里做了一個2019年6月份到今年7月初的用戶活躍變化曲線圖，最陡峭和變化量級最大，用戶盤子最大的賽道都挑了出來，下面我們看一下。
一個是Communication&Social，也就是通訊類的軟件和社交類的應用，比較火的直播聊天，包括一些短視頻等等都在這個賽道，這個賽道增長非?？鋸?，去年1年有15億的周活躍用戶的新增。它本身也是一個所有App中最大的一個賽道。下一個是游戲賽道，放在一起來看，去年到今年也增加了10億周活躍用戶，這也是非常夸張的。其他包括生產(chǎn)效率、金融類、娛樂和長視頻類、商務類軟件、生活方式、新聞、健身等等這些領域，都有了很大的增長。我們認為在這幾個領域里面，整個用戶的盤子是極大地擴充了，但活躍的開發(fā)者并沒有特別大的數(shù)量新增，所以說機會肯定是比去年更加寬松。
有開發(fā)者說看到這些趨勢再去行動，是不是晚了？這里想和大家分享一下用我們的平臺看趨勢的一些方法，下面以游戲為例，我們來看看游戲領域中是哪些細分賽道用戶量級得到了顯著擴充。圖中的9個賽道本身用戶基本盤足夠大，在全球能排進前10，同時在本次疫情中影響之下，用戶新增非?？壳暗摹?/span>
第一個是Casual也就是休閑游戲，這里的休閑更多是指非常輕度的hyper-casual的游戲，是一個非常大的賽道，新增很明顯，有1.5億中國用戶的增長。我們想說，大家都問休閑游戲能不能做，非常顯而易見的標準是，全球用戶盤子還能不能擴大，如果看到瀕臨增長停滯的局面，可以想到競爭非常激烈，對于新晉者的機會很小，但今年3月份開始，是有明顯升溫的。
然后是Action動作類游戲，它是全球第二大賽道，增長了1億用戶，很多時候會做成付費為主甚至是付費+廣告變現(xiàn)的游戲，因為涉及到很多用戶的交互，疊加了社交距離的影響，用戶會更希望動作元素的發(fā)泄，包括后面的shooter類，都是有比較激烈的交互，無論是PVP還是PVE，這兩個領域未來可能還會有大作跑出來。下面這一行是三消，去年變成了相對比較平穩(wěn)的一個狀態(tài)，因為全球量級基本是圍繞2.4個億波動，沒有太多增長空間，更多是一些頭部廠商聚集，在沒有明顯增長的前提下想去吃頭部的流量是比較艱難的；還有一塊是Puzzle，偏輕度的益智解謎，是一個比較大的賽道，對于操作要求不高，也是被很多國家用戶廣泛接受的，整個也是增加了5000萬的用戶，是我們非?？春玫囊粋€領域，可以持續(xù)跑出新機會，因為益智解謎可以做出很多種花樣，也可以和其他賽道相互借鑒，融合元素，以相對低的成本和短的周期做創(chuàng)新一些的產(chǎn)品。
下面是RPG和策略兩個領域，它們都是重度的類型，本書盤子沒有之前那么大，但在整個疫情影響下也增長了不少，RPG增加了3000萬，這是很夸張的。以前我們覺得RPG出海時候，更多看到成功大作和爆款，去年一個很明顯的趨勢，就有一波用戶接受度的明顯提升，現(xiàn)在又上了一個新的臺階，我們國內(nèi)有一些非常擅長RPG的開發(fā)者，受限于國內(nèi)的情況，但我們還是很看好在海外被接受的機會和新的市場空間。
最后兩塊一個是無盡跑酷類，比如《神廟逃亡》，這里面其實屬于疫情之前算是比較成熟和沉寂的賽道，現(xiàn)在更多用戶被洗進來，也有2000萬的用戶新增，這是非常難得的；還有最后一個是Sandbox，有5000萬的用戶新增，一會兒我們可以詳細看看究竟增長在哪里。之所以標出來，雖然沒有特別主流，但是在這個細分領域有這么多增長，是非常值得大家去關注的，折射了整體用戶偏好的變遷。
上面這一些是本身賽道盤子足夠大的，Sandbox起始用戶規(guī)模也有4000萬，這些都是比較大的賽道。下面是一些相對小眾的賽道，比如MOBA以及Vehicle Simulator，小幾千萬的規(guī)模，在增長之后也是5000萬-1億的用戶量級。這里面也有一些品類的用戶量，雖然盤子小，但是增長比較夸張。一個是MOBA，MOBA的用戶增長可以和策略、RPG結(jié)合起來看，因為都是重度類型。后面的Business Tycoon，類似模擬經(jīng)營的游戲，Billards是桌球類游戲也增長了2000萬，其實把這個趨勢拉出來之前，我們都不會太注意這個現(xiàn)象，后面還有Fighting類有1500萬的新增，數(shù)獨有600萬等等，Chess棋類游戲也有1500萬新增，后面模擬駕駛也有1000萬新增，這些都是疫情滲透和爆發(fā)后有的明顯的曲線上揚。
下面我們把上面標出的幾個賽道來打開詳細看看，對于我們而言能獲得什么啟示以及可以做什么？
我們先看一下Sandbox，如果我們把它全球用戶數(shù)量排名前十的地區(qū)打開來看的話，美國是整個沙盒類游戲最大的消費市場，而且在這么一個成熟的國家，游戲用戶非常穩(wěn)定，整體還能在這個細分賽道上有一個明顯的用戶規(guī)模上揚，大概是從去年1000萬的用戶活躍到今年接近2500萬，在這么高用戶價值的市場，這個賽道非常有吸引力。
類似下面的還有俄羅斯和巴西，它們都是金磚四國之一，內(nèi)購和廣告變現(xiàn)其實都好過印度這樣的國家。整體上這些國家也有相對比較好的用戶紅利，不像T1國家變現(xiàn)和付費效率那么高，但用戶盤子還在增長，規(guī)模也足夠大，付費能力尚可，是值得深挖的市場。
下面還有一些，比如紫色的英國，英國能在沙盒排進全球前十是冷知識，之前大家覺得英國市場比較小，但是在這里面我們發(fā)現(xiàn)，西歐國家對于沙盒游戲接受度非常高，而且能持續(xù)洗出來新的用戶。
然后我們看看桌球類游戲，我們看到最大的活躍國家是印度，印度的曲線讓人感覺非常神奇，隨著3月份新冠失控，很多賽道上的用戶都有暴增。同時紅線是巴基斯坦，新冠對它的影響沒有那么大，但是二者之間的文化，民眾之間有些共通性，所以我們認為桌球在整個南亞都是比較被接受的。如果深入看其他國家，會看到巴西、綠色的埃及、沙特阿拉伯等等。埃及人口過億，有這個量級是可以理解的，但沙特人口數(shù)量只有幾千萬，在桌球游戲上能排進全球前十，也是讓人覺得非常神奇的點，我們可以認為桌球不止能去南亞，在中東的接受度也很高。然后美國和英國也都在其中，之前我們覺得這種游戲開發(fā)者不多，因為本身這個賽季很長時間沒有特別大的用戶增長，相對比較沉穩(wěn)，但現(xiàn)在來看，開發(fā)者和游戲還是那些，但是面對的是更多的機會，競爭也沒有那么大，桌球類的機會可以重新評估。
下面是Business&Tycoon，也就是模擬經(jīng)營類的游戲，這也是一個非常成熟的賽道，包括農(nóng)場、餐廳等等，以及今年的《江南百景圖》也是比較典型的這類游戲。這個類別我們一直非?？春?，用戶群體很成熟，廣告變現(xiàn)和內(nèi)購在中輕度游戲里很突出，而且它的留存相對也比較好，要求游戲深度，對開發(fā)者門檻也比較高，如果能進去，是可以做長線的。全球前十中，有中國出現(xiàn)，但整體發(fā)展相對平穩(wěn)；美國讓人很驚喜，在相對成熟的賽道上，有明顯的用戶新增，在發(fā)達國家還能看到這樣的增長，需要我們盡快行動起來，看能不能吃到這波紅利；下面的黃線是德國、綠色是法國，紫色是日本，包括英國，都是非常好的市場。這也是我們經(jīng)常勸一些有能力的開發(fā)者去深入調(diào)研和立項的方向，因為它們這幾個市場的盤子基數(shù)都是非常好的。后面是一些新興市場，比如俄羅斯、巴西和印度，都是用戶增長很快，但變現(xiàn)相對比較弱一些。這個品類基本不是坐落在用戶增長很快的新興地區(qū)，就是新增沒那么高但是變現(xiàn)效率更高的地區(qū)，所以在這個賽道上，我們可以再深入去看看怎么做。
那我們就來了解一下這個賽道基本的情況，這里我放了一個用戶，以及題材和畫風該怎么辦。看這個品類，用戶情況，女性玩家為主，大概男女是四六開的水平。然后題材上，有一些農(nóng)場和花園主題的，這個主題是非常主流的細分題材方向，無論是下載還是活躍都是最集中的，說明大部分游戲在這個領域中都是農(nóng)場和花園主題中的，用戶也集中在此。后面還有一些其他主題，比如Restaurant/Cafe，或者城市建造以及主題樂園式，這是最主流的幾種主題，可能在做的時候很難跳出這個范圍，但要考慮的是農(nóng)場和花園題材如此集中，是不是可以做一些差異化但相對主流的東西。
然后是畫風，是卡通？還是二次元？或者寫實風格的。我們發(fā)現(xiàn)大部分都是Stylized，這就是抽象卡通的風格，但是又不像US Comic這種偏向2D線條圖畫，Stylized是偏3D立體的。如果要做這個風格的話，題材還是主流題材，否則盤子就很小，就要從其他題材里洗用戶，成本可能就會比較高，其他的可能轉(zhuǎn)化比較艱難。
我們再打開Restaurant/Cafe這個領域單獨拿出來，可以發(fā)現(xiàn)男女比例比整個模擬經(jīng)營更集中在女性，在餐廳主題女性能占8成以上，這個可能更多是女性向游戲，所以這類游戲很多方面要兼顧女性偏好，比如更多把付費點和廣告變現(xiàn)做更好的結(jié)合，因為女性用戶對廣告接受和容忍度比較高，付費力度沒有男性那么強，所以要給額外的經(jīng)濟價值等等。如果從地區(qū)上來看，餐廳類游戲一些Top的市場，中國是最大的一塊，跟我們平時的感知非常接近，接下來是美國，然后我們發(fā)現(xiàn)韓國這么小的市場，居然在非常細分的領域里排進全球前三，這可能是我們之前忽略的，因為此前我們很少聽到開發(fā)者說做cooking要深挖日韓市場。我們也看到，日本雖然少一點，也排進了前10。這里說明一點，圖中的下載和WAU是我們觀測到的全球有400多款游戲，這400多款產(chǎn)品都是通過不同維度、不同主題和不同畫風里最頭部的游戲，所以大家看到的具體絕對值不反映賽道全貌，但可以代表一個趨勢，不必糾結(jié)具體數(shù)字。
下面我們看一下Farm/Garden這個最主流的題材，其中女性占70%，要比餐廳類的好一些，還是女性為主的賽道。主流市場第一是美國，第二是中國，隨后是印度，第四是德國，這也是比較讓人意外的一點，大家可能覺得西歐國家相對人口比較少，但其實他們的用戶往往是比較集中在某些賽道上，這些比較富有的國家可能一下就會沖到前列。所以在出海時候，我們要更深入地調(diào)研，擬定用戶獲取策略和運營策略。
我們再來看一個反面的例子，也就是Chess下棋游戲，它確實能看到一個非常大的增長，有1500萬，很多人問為什么棋類游戲能夠增長這么多。我們看它的用戶增長主要增長都在印度，前十中其他地區(qū)市場的用戶數(shù)量沒有太大變化，這種增長對于很多開發(fā)者來說可能是偽命題，除非是本身有印度資源的廠商可以很好地利用這類機會。我們并不是把所有用戶增長都認為是值得深入調(diào)研、思考和行動的方向，還是需要排除一些比較偽命題的增長機會，收縮聚攏在有機會的賽道上。
回到我們剛剛的話題，看到趨勢時候再做是不是已經(jīng)晚了？趨勢不是看到以后馬上做就能馬上吃到的，它的更多價值和意義是首先從用戶量級去理解市場競爭是非常飽和，還是相對寬松的狀態(tài)，需要這樣的判斷來看我們進入的機會；第二點是把握基本面（上升或者下降）的變化，不斷調(diào)整或矯正產(chǎn)品立項，以及推廣和運營等核心策略，比如剛剛分享的例子，之前你可能沒有考慮過模擬經(jīng)營游戲，但是在主流發(fā)達市場用戶新增非常突出，那它就是相較于去年有了基本面的變化。
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