Grab 正試圖主宰柬埔寨新興的打車市場,這擠壓了當(dāng)?shù)仡I(lǐng)頭羊 PassApp 的市場空間,引發(fā)了一場殘酷的價格戰(zhàn),把司機們夾在了中間。
100 多名 PassApp 司機在首都金邊舉行示威,抗議該公司降低司機服務(wù)費,這表明競爭已經(jīng)進入了白熱化階段。PassApp 表示,來自新加坡的對手 Grab 的舉措使其別無選擇,只能降價。據(jù)報道,司機們還向 Grab 發(fā)了一封信,要求其提高服務(wù)費。
21 歲的 Morn Phana 是這場抗?fàn)幍拇砣宋?。他曾是一名政府官員的私人司機,現(xiàn)在是在金邊招攬乘客的 2 萬多名網(wǎng)約車司機之一。像許多人一樣,他兩個平臺都用。Phana 說:“此前是 PassApp 控制市場,但現(xiàn)在 Grab 正在加速趕上?!?/span>
PassApp 此前一直靠的是自己的品牌認(rèn)知度——對許多人來說,PassApp 就等同于網(wǎng)約車——但 Grab 擁有深厚的資金儲備和成熟的平臺,除打車服務(wù)之外,還提供一系列別的服務(wù)。
大約三年前,打車應(yīng)用最早出現(xiàn)在柬埔寨,十多個當(dāng)?shù)赝婕已杆儆咳肓诉@個領(lǐng)域。不過一些公司已經(jīng)被迫退出,更多海外玩家的到來(包括今年早些時候進入柬埔寨、來自新加坡的 Tada),讓競爭變得更加激烈。
專家表示,如果其他主流打車應(yīng)用進入柬埔寨(比如正在擴張的印尼打車服務(wù)公司 Go-Jek),當(dāng)?shù)卮蜍嚪?wù)公司的生存處境就會更加困難。
Grab 于 2017 年進入柬埔寨,一年后收購了 Uber 在該地區(qū)的業(yè)務(wù)。其主要投資者包括軟銀、豐田和微軟,上個月,它從美國投資管理公司景順(Invesco)籌集了 3 億美元,使其籌資總額達到了 75 億美元。
這樣的資本正是柬埔寨第一家打車服務(wù)公司 Exnet 的創(chuàng)始人 Hor Daluch 夢寐以求的。Exnet 成立于 2016 年年中,最初專注于出租車業(yè)務(wù),Daluch 表示,他的公司早期很成功,但在 Grab 到來后開始苦苦掙扎。
現(xiàn)在,隨著司機和顧客數(shù)量的減少,這位 33 歲的年輕人正在尋求引入更多的服務(wù),比如雜貨店送貨——但財力有限,實現(xiàn)這個目標(biāo)并不容易。
Daluch 說:“(食品雜貨配送)系統(tǒng)已經(jīng)到位,現(xiàn)在我們只要把產(chǎn)品上架就可以啟動了。但我們需要錢,而我沒有那么多錢。要活下去,我們就得提供整合服務(wù),而不能只做出行業(yè)務(wù)。”
Grab 的財力已經(jīng)幫助它縮小了與領(lǐng)先者 PassApp 的差距。該公司稱其有超過 1 萬名司機,并在今年早些時候完成了在柬埔寨的第 100 萬次出行服務(wù)。重要的是,Grab財力雄厚,能將資金投入營銷和車費補貼促銷。據(jù)司機們反映,這很受乘客歡迎。
Grab也擁有技術(shù)優(yōu)勢。柬埔寨的地區(qū)經(jīng)理 Ron Wong 對《日經(jīng)亞洲評論》表示,一方面,Grab 會在更發(fā)達的市場建立其“超級應(yīng)用”的地位,同時也會在柬埔寨推出更多服務(wù)。
它已經(jīng)在當(dāng)?shù)赝瞥隽艘恍┕δ?,包?GrabCar、GrabPay 和 GrabRewards,最近還增加了一項“租賃”功能,允許客戶在一段時間內(nèi)租用司機。Wong 說,到今年年底,Grab 也將在柬埔寨提供食品外賣和借貸服務(wù)。
他把這種綜合服務(wù)看作是區(qū)分 Grab 和其他競爭對手的“分水嶺”,他預(yù)計 Grab 的市場份額今年將超過 PassApp。
“我覺得(我們之間的差距)已經(jīng)非常小了,”Ron 說。他管理著一個有 60 至 70 名員工的辦公室?!懊窟M入一個市場,我們都有成為主導(dǎo)者的決心,我們也確實期待能在年底前主導(dǎo)(柬埔寨)市場。”
PassApp 平臺上也有大約 1 萬名司機,它計劃今年推出自己的電子支付服務(wù)。該公司還計劃進軍食品外賣領(lǐng)域,這是柬埔寨的一個細(xì)分市場,已經(jīng)有幾家專門的供應(yīng)商。
PassApp 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Top Nimul 承認(rèn),試圖擴張數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)并成為超級應(yīng)用的代價會很高昂。他說:“我們需要對平臺做很多改動,這都需要時間和資金?!盢imul 表示,PassApp 的增長足以在打車行業(yè)“活下去”。然而,它最大的擔(dān)憂是與資金雄厚的競爭對手的價格戰(zhàn)。
Nimul 稱,“現(xiàn)在需要政府介入來解決問題”,并指出,相較新乘客,司機數(shù)量“增長非??臁?。他補充道:“對司機來說,這段時期會很難,政府應(yīng)該顧及本地公司?!钡侥壳盀橹?,政府還沒有宣布任何行業(yè)監(jiān)管計劃。
然而,PassApp 已經(jīng)舉辦了培訓(xùn)講習(xí)班來解決安全問題,并敦促司機獲得駕照——它也承認(rèn),約 98% 的司機沒有駕照。金邊市政府發(fā)言人 Meth Meas Pheakdey 說,他沒法說是否或何時會設(shè)定最低價格,但承諾當(dāng)局會解決這個問題。他表示:“我們不能立即自已定一個價格,這需要各方的討論?!?/span>
PassApp 擔(dān)心的是價格,但當(dāng)?shù)毓?WeGo(該公司自稱排名第三)希望其富有社會責(zé)任感的做法能夠幫助它保持住自己的地位。WeGo 營銷負(fù)責(zé)人 Prak Chanseyha 表示,該公司已對 7000 名司機中的約 1000 人進行了資金管理和道路安全方面的培訓(xùn),為車輛提供了事故保險,并將服務(wù)費保持在 12%。目前 Grab 和 PassApp 把人力車出行的服務(wù)費削減了 15%,而汽車出行的服務(wù)費則削減得更多。
Chanseyha 說:“我認(rèn)為,我們能在一年內(nèi)實現(xiàn)收支平衡。我們不關(guān)注其他本地公司,未來我們的主要競爭對手將是 Grab。Grab 教會了我們很多東西,在學(xué)習(xí)的同時,我們也在尋找創(chuàng)造性的方法來反擊。如果 Go-Jek 來了,市場環(huán)境就會改變。生存會變得很艱難?!?/span>
“我們是一條小魚,所以我們需要游快點?!?/span>
科技基金公司 Mekong Strategic Partner 一直在密切關(guān)注打車行業(yè),已經(jīng)投資了快遞平臺 Nam24(該平臺即將推出打車服務(wù)),以及物流初創(chuàng)公司 Joonaak。
MSP 的經(jīng)理 Bora Kem 表示,雖然大量財力給這一區(qū)域的參與者帶來了優(yōu)勢,但不能保證它們能在市場上輕松獲勝。他還指出,大多數(shù)本地應(yīng)用都依賴于第三方軟件,這部分成本可能會變成一個阻礙因素。他補充說,成功還可能要依賴幕后的“努力”,比如通過與商家和公司發(fā)展伙伴關(guān)系來擴大服務(wù)。
Kem 說:“會有人輸,但我們認(rèn)為這個市場能容得下兩到三個玩家,一個大玩家和兩三個小玩家?!彼€說,沒有人能在 “安睡”中幸存?!暗诙偷谌欠駮菄H玩家呢?這是更有意思的事情。如果 Go-Jek 或者滴滴進入柬埔寨,對當(dāng)?shù)赝婕矣謺a(chǎn)生怎樣的影響?”