今天（7月30日），伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2019中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)半年度報(bào)告》，闡述上半年整個(gè)游戲市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。報(bào)告指出，2019上半年游戲收入同比增長(zhǎng)10.8%達(dá)1163億元，其中手游占比達(dá)到了64.8%，端游占比27.7%。
此外，在移動(dòng)游戲產(chǎn)品方面，騰訊網(wǎng)易壟斷了收入TOP10，而新上線游戲收入榜中，《明日方舟》《斗羅大陸》《瘋狂原始人》《一拳超人：最強(qiáng)之男》等非騰訊網(wǎng)易產(chǎn)品則讓不少人眼前一亮。
另一方面，出海依然是今年上半年游戲市場(chǎng)的重中之重，并且逐步取得了新的突破。上半年中國(guó)自研游戲出海收入達(dá)394億，同比增長(zhǎng)了23.8%，相信這一趨勢(shì)在下半年還將得到延續(xù)。
而從游戲產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來(lái)看，從業(yè)者平均年薪增長(zhǎng)了6.9%，其中6001-8000元以及20000元以上的薪資區(qū)間占比有一定提升，其他薪資區(qū)間的占比均有所下滑。
一、2019上半年游戲收入超1163億，同比增長(zhǎng)10.8%，手游占64.8%
根據(jù)伽馬的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國(guó)游戲市場(chǎng)收入再創(chuàng)新高，達(dá)1163.1億元，同比增長(zhǎng)了10.8%，相較去年同期5.2%的增速，有明顯回升。經(jīng)過(guò)2018年的市場(chǎng)震蕩，游戲廠商也逐步完成了調(diào)整和適應(yīng)。
在收入份額上，移動(dòng)游戲占比64.8%，PC端游占比27.7%，網(wǎng)頁(yè)游戲占比5.1%，其它游戲占比0.2%。
1.上半年移動(dòng)游戲收入753億，同比增長(zhǎng)18.8%
上半年，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的收入為753億元，首次突破700億，較去年同比增長(zhǎng)了18.8%，增長(zhǎng)率也比去年的12.9%要高，手游行業(yè)有逐步完成過(guò)度之勢(shì)?？v觀上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)，手游行情回暖主要得益于兩個(gè)原因，一是老產(chǎn)品穩(wěn)定，如《王者榮耀》《夢(mèng)幻西游》手游等游戲流水的穩(wěn)定貢獻(xiàn)；另外，新游爆款也相當(dāng)給力，如《完美世界》手游、《和平精英》首月測(cè)算流水均達(dá)10億元左右，多款新游給市場(chǎng)帶來(lái)了驚喜。
2.PC客戶端游戲收入322.7億，同比增長(zhǎng)2.3%
今年上半年，端游一改下滑頹勢(shì)，收入達(dá)到了322.7億元，同比增長(zhǎng)2.3%，相較于去年的負(fù)增長(zhǎng)，有了很大的提升。這當(dāng)中除了老產(chǎn)品的持續(xù)運(yùn)營(yíng)保持收入穩(wěn)定之外，如《逆水寒》等新游也為市場(chǎng)帶來(lái)了增量，貢獻(xiàn)不小。
3.網(wǎng)頁(yè)游戲持續(xù)衰減，收入僅59.5億，連續(xù)四年下滑
上半年頁(yè)游收入進(jìn)一步下滑，收入僅有59.5億，同比下滑了18%，下滑幅度再次擴(kuò)大，這同時(shí)也是頁(yè)游連續(xù)第四年出現(xiàn)收入下滑狀態(tài)。究其原因，“傳奇”類游戲向移動(dòng)平臺(tái)遷移帶來(lái)了用戶轉(zhuǎn)移，同時(shí)頁(yè)游產(chǎn)品在研發(fā)運(yùn)營(yíng)方面遲遲未能實(shí)現(xiàn)新的突破，頁(yè)游平臺(tái)也逐步受到玩家的拋棄，市場(chǎng)進(jìn)入了持續(xù)衰減的狀態(tài)。
4.單機(jī)游戲收入僅2.8億，但同比暴漲250%
上半年單機(jī)游戲市場(chǎng)收入達(dá)2.8億元，盡管體量不大，但同比暴漲了250%，這確實(shí)是一個(gè)不小的驚喜。單機(jī)游戲的持續(xù)上漲，主要受益于單機(jī)游戲發(fā)行平臺(tái)的不斷成熟，如WeGame平臺(tái)單機(jī)游戲累計(jì)銷量達(dá)千萬(wàn)級(jí)；同時(shí)一些單機(jī)新品不斷推出，也推動(dòng)了銷售收入的增長(zhǎng)。
5.游戲用戶規(guī)模約5.54億人，還在不斷突破天花板
上半年游戲市場(chǎng)用戶規(guī)模約為5.54億人，同比增長(zhǎng)5.1%，增長(zhǎng)率創(chuàng)下了近三年來(lái)的新高。游戲玩家規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的背后，是網(wǎng)民規(guī)模的增長(zhǎng)，提高了用戶基數(shù)，擴(kuò)充了游戲用戶來(lái)源；此外，短視頻等多種其他互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)方式的帶動(dòng)，促使更多非游戲用戶轉(zhuǎn)化為游戲用戶，例如多款用戶高活躍度的休閑游戲就得益于抖音上的推廣，觸發(fā)了更多潛在玩家。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：騰訊網(wǎng)易霸榜上半年收入TOP10，IP向產(chǎn)品為新品營(yíng)收主力
整體而言，2019年上半年的國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)，騰訊網(wǎng)易的巨頭效應(yīng)仍在不斷增強(qiáng)，收入TOP10被兩者完全壟斷。在游戲下載量方面，騰訊也逐漸建立起優(yōu)勢(shì)，下載量TOP10產(chǎn)品中騰訊占據(jù)4席。此外，IP在游戲市場(chǎng)依舊吃香，成為新品打入頭部市場(chǎng)的主要助力。
1.產(chǎn)品收入TOP10：騰訊網(wǎng)易霸榜，非兩者自研產(chǎn)品僅有《完美世界》一款
2019上半年移動(dòng)游戲產(chǎn)品收入TOP10中，老游戲占據(jù)了主力。上線4年的《王者榮譽(yù)》依然穩(wěn)居TOP1，《夢(mèng)幻西游》緊隨其后，而排在第三名的則是新游《完美世界》。從品類來(lái)看，TOP10產(chǎn)品的分布較為多樣，其中不乏《QQ飛車》《QQ炫舞》這種細(xì)分領(lǐng)域品類。
從企業(yè)份額上看，榜單TOP10均為騰訊或者網(wǎng)易發(fā)行，且僅有《完美世界》一款游戲的研發(fā)商不是這兩大巨頭。另外，TOP10中騰訊與網(wǎng)易的占比為6:4，如果范圍縮小到TOP5，兩者的占比則為4:1。
2.新品收入TOP10：IP產(chǎn)品成為入榜主力，《和平精英》《明日方舟》進(jìn)入TOP3
上半年，在新上線移動(dòng)游戲收入TOP10中，多數(shù)品類以MMO及ARPG為主。究其原因，這些品類的商業(yè)化體系較為成熟，有利于產(chǎn)品在上線初期獲取較高收入。值得一提的是，《明日方舟》《一起來(lái)捉妖》均進(jìn)入TOP5，可見(jiàn)無(wú)論在美術(shù)、玩法還是題材的選擇上，在主流元素之外仍然有巨大的潛力空間。
另外，IP產(chǎn)品是上半年新品的營(yíng)收主力，進(jìn)入TOP10的產(chǎn)品中僅有《和平精英》《明日方舟》《一起來(lái)捉妖》三款在一定程度上不是IP產(chǎn)品。
3.產(chǎn)品下載TOP10：騰訊產(chǎn)品拿下4席，超休閑游戲占比達(dá)到一半
上半年，除流水爆款新品外，超休閑游戲的表現(xiàn)最為亮眼，數(shù)量占比達(dá)到一半?！断麥绮《尽窞樵撈奉愔械淖畲蟊?，排名緊隨《和平精英》。
一方面，超休閑游戲商業(yè)化模式逐漸成熟，視頻獎(jiǎng)勵(lì)廣告已經(jīng)成為重要買量渠道，為超休閑游戲提供了商業(yè)變現(xiàn)渠道；另一方面，抖音等渠道加大對(duì)超休閑游戲的支持力度，加速了用戶轉(zhuǎn)化，為超休閑游戲的發(fā)展奠定了用戶基礎(chǔ)。
4.移動(dòng)游戲產(chǎn)品類型分布：MMO/ARPG類市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一
上半年，MMO/ARPG品類的市場(chǎng)份額依然占據(jù)中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的頭部位置，其品類產(chǎn)品數(shù)量亦為所有品類中最高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。這主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)此類游戲市場(chǎng)成熟度高、用戶積累充足，成為眾多游戲企業(yè)的必爭(zhēng)之地。而戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類這一品類雖然收入較高，但產(chǎn)品數(shù)量較少，寡頭現(xiàn)象明顯。主要原因在于這一類型游戲?qū)夹g(shù)實(shí)力、用戶規(guī)模、社交關(guān)系鏈要求較高，大大提高了市場(chǎng)門(mén)檻。
5.移動(dòng)游戲產(chǎn)品IP分布：“端轉(zhuǎn)手”效果最佳，原創(chuàng)IP正在崛起
上半年，收入TOP100移動(dòng)游戲中，客戶端游戲改編移動(dòng)游戲市場(chǎng)占有率較高，“夢(mèng)幻西游”、“倩女幽魂”及“天龍八部”等IP均取得了較好的成績(jī)，證明了這一改編方式的可行性，但端游IP的數(shù)量有限，影響了這一模式的持續(xù)發(fā)展。
目前，移動(dòng)游戲IP也在被游戲企業(yè)嘗試?yán)?，如“我叫MT”“全民主公”“陰陽(yáng)師”等，并已經(jīng)展現(xiàn)出一定的成績(jī)，但難以取代端游IP的霸主地位。此外，原創(chuàng)IP也越來(lái)越受到廠商關(guān)注，更多游戲廠商開(kāi)始打造原創(chuàng)IP，以實(shí)現(xiàn)游戲產(chǎn)品生態(tài)的持續(xù)發(fā)展。
三、出海市場(chǎng)：上半年整體收入超394億，同比增長(zhǎng)23.8%高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)率
伽馬數(shù)據(jù)顯示，2019年1月——6月，中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入57.3億美元（約394億人民幣），同比增長(zhǎng)達(dá)23.8%，高于2019年1——6月國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲市場(chǎng)整體收入的同比增長(zhǎng)率?？梢?jiàn)，“出海”已經(jīng)成為今年的一大發(fā)展趨勢(shì)。
而以海外市場(chǎng)區(qū)域來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)成為中國(guó)游戲廠商2019年上半年的“吸金TOP1”，收入規(guī)模高達(dá)11.24億美元，其次則是日韓市場(chǎng)，收入規(guī)模為10.68億美元。整體來(lái)看，中國(guó)游戲廠商已在海外市場(chǎng)“多點(diǎn)開(kāi)花”，不僅在歐美、日本、韓國(guó)等高ARPU值市場(chǎng)取得突破性進(jìn)展，中東、東南亞、印度等市場(chǎng)也成為了當(dāng)下出海廠商的“吸量”陣地。
值得一提的是，除了傳統(tǒng)的出海型企業(yè)之外，其他大部分游戲企業(yè)均需要面臨出海磨合期，未來(lái)“出海線”的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)十分可期。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在海外市場(chǎng)已經(jīng)取得一定成績(jī)的上市游戲企業(yè)，其海外收入占比在2018年迎來(lái)明顯增長(zhǎng)。
1.日本市場(chǎng)：上半年?duì)I收超7億美元，策略類和生存競(jìng)技類最吃香
2019年上半年，中國(guó)移動(dòng)游戲在日本市場(chǎng)拿下了超過(guò)7億美元收入的成績(jī)。近年來(lái)，中國(guó)出海游戲在日本市場(chǎng)取得了較大的突破，2018年較2017年流水規(guī)模增長(zhǎng)接近100%。其中，頭部廠商產(chǎn)品如網(wǎng)易的《荒野行動(dòng)》《第五人格》打入日本市場(chǎng)，為整體出海日本市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提供了主要?jiǎng)恿Α?/span>
在2019年Q1日本日均流水TOP100中，打入這一頭部領(lǐng)域的中國(guó)游戲以策略類和生存競(jìng)技類為主。其中，策略類游戲高達(dá)6款，流水占比為31.3%；生存競(jìng)技類則有3款，由于《荒野行動(dòng)》的關(guān)系，這一品類的流水占比高達(dá)45%。
而從2019年Q1日本日均流水TOP100游戲中中國(guó)游戲占各品類份額來(lái)看，除了生存競(jìng)技類和策略類之外，中國(guó)廠商壟斷了日本市場(chǎng)的橫版格斗類游戲，占比高達(dá)100%。與之相反的是，在日本的主流游戲品類RPG和卡牌類中，中國(guó)游戲廠商的表現(xiàn)并不突出。這主要受兩方面原因影響：一方面，這兩個(gè)品類在中日環(huán)境中差異較大；另一方面，這兩個(gè)品類的用戶由老產(chǎn)品把控著，新游入圍門(mén)檻很高。
2.美國(guó)市場(chǎng)：TOP20產(chǎn)品仍以SLG為主，數(shù)量和收入占比均超三成
SLG仍然是出海美國(guó)市場(chǎng)的主流品類，2019年上半年中國(guó)出海美國(guó)的移動(dòng)游戲TOP20中，有7款SLG，產(chǎn)品數(shù)量與收入占比均超過(guò)三成，呈現(xiàn)出以SLG為主的單一結(jié)構(gòu)。
除了SLG，博彩類為上半年中國(guó)移動(dòng)游戲出海美國(guó)TOP20中占比第二大的品類。不過(guò)需要注意的是，博彩類的數(shù)量和營(yíng)收占比主要由巨人網(wǎng)絡(luò)并購(gòu)的Playtika所貢獻(xiàn)，不屬于中國(guó)自主研發(fā)游戲產(chǎn)品出海。
除了以上兩類，中國(guó)廠商出海的其他品類在美國(guó)市場(chǎng)并不占優(yōu)勢(shì)。究其原因，一方面美國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)以博彩類和消除類為主，而這兩個(gè)品類有著很高的本土門(mén)檻，外來(lái)廠商和產(chǎn)品難以突圍；另一方面，美國(guó)的主機(jī)市場(chǎng)和PC市場(chǎng)仍占據(jù)較大份額，對(duì)于MOBA、射擊類等游戲美國(guó)用戶更傾向在主機(jī)和PC平臺(tái)游玩。
3.德國(guó)市場(chǎng)：TOP20產(chǎn)品中，SLG收入占比高達(dá)62%
在中國(guó)出海德國(guó)的游戲中，中重度游戲占了絕大部分。
與美國(guó)市場(chǎng)相似，出海德國(guó)的游戲類型同樣以SLG為主。在2019年上半年中國(guó)移動(dòng)游戲出海德國(guó)TOP20收入分布中，SLG的占比高達(dá)62%。其次是RPG和射擊類，占比分別是15.6%和13.7%。
2019年1月——6月，中國(guó)出海德國(guó)收入榜TOP4的游戲產(chǎn)品均為SLG游戲。觀察其iOS暢銷榜排名，四款產(chǎn)品均表現(xiàn)穩(wěn)定，其中兩款運(yùn)營(yíng)時(shí)間已超過(guò)兩年。這與德國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品迭代速度較慢有一定關(guān)系，同時(shí)也一定程度反映出德國(guó)游戲用戶具有良好的消費(fèi)習(xí)慣和游戲黏性。
結(jié)語(yǔ)
現(xiàn)階段，用戶規(guī)模紅利的逐漸消失、監(jiān)管趨嚴(yán)等因素導(dǎo)致了中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速放緩。未來(lái)，隨著技術(shù)迭代帶來(lái)新游戲形態(tài)的出現(xiàn)、細(xì)分用戶需求的持續(xù)挖掘、以及游戲企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)的持續(xù)開(kāi)拓，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)將不斷鞏固，有望迎來(lái)新的快速發(fā)展期。
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