被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中,誰(shuí)掉隊(duì)了?

來(lái)源:cnBeta
作者:虎嗅網(wǎng)
時(shí)間:2021-05-26
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近日,云計(jì)算領(lǐng)域各廠商接連發(fā)布了2021年Q1財(cái)報(bào),可以看到,不管是云計(jì)算巨頭還是第三方廠商在回顧Q1業(yè)績(jī)時(shí),都是積極樂(lè)觀、喜氣洋洋的。然而事實(shí)真的如此嗎?在這個(gè)本就馬太效應(yīng)明顯,又被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中,到底誰(shuí)在強(qiáng)顏歡笑,誰(shuí)在坐收漁翁之利?

近日,云計(jì)算領(lǐng)域各廠商接連發(fā)布了2021年Q1財(cái)報(bào),可以看到,不管是云計(jì)算巨頭還是第三方廠商在回顧Q1業(yè)績(jī)時(shí),都是積極樂(lè)觀、喜氣洋洋的。然而事實(shí)真的如此嗎?在這個(gè)本就馬太效應(yīng)明顯,又被華為云攪動(dòng)的市場(chǎng)中,到底誰(shuí)在強(qiáng)顏歡笑,誰(shuí)在坐收漁翁之利?

或許只有數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊。

此次,我們以阿里云、百度云、騰訊云、優(yōu)刻得和金山云的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為樣本,試圖描繪出云計(jì)算2021年Q1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀。

BAT中的財(cái)報(bào)新星?

不可否認(rèn),在BAT的財(cái)報(bào)中,云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了不可忽視的,某種程度上代表公司未來(lái)的一個(gè)存在。

以阿里云為例,阿里云今年第一季度營(yíng)收為167.61億元人民幣,同比增長(zhǎng)37%,經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利3.08億元人民幣,上一個(gè)季度阿里云營(yíng)收是161.15億元人民幣。而阿里整個(gè)季度的營(yíng)收為1873.95億元人民幣,云業(yè)務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的8.94%。

可以看到,雖然阿里云在整個(gè)集團(tuán)中營(yíng)收占比中并不高,但是其增速一直是高于整個(gè)營(yíng)收增長(zhǎng)速度的。值得注意的是,在本季度這一常規(guī)現(xiàn)象出現(xiàn)了反轉(zhuǎn),阿里云增速急轉(zhuǎn)直下,反而遠(yuǎn)落后于整個(gè)集團(tuán)增速,具體的阿里云的營(yíng)收增速為37%,集團(tuán)的營(yíng)收增速為64%。

對(duì)此,阿里首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)在財(cái)報(bào)會(huì)議上解釋了云收入增長(zhǎng)放緩原因是因?yàn)榕c一家互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶(hù)關(guān)系發(fā)生變化,該客戶(hù)在中國(guó)境外業(yè)務(wù)規(guī)模較大,過(guò)去一直使用阿里的海外云服務(wù),由于一些與產(chǎn)品不相關(guān)的要求,該公司決定在國(guó)際業(yè)務(wù)方面終止與阿里的關(guān)系。

目前,市場(chǎng)上的消息已經(jīng)證實(shí),這個(gè)“頭部客戶(hù)”為字節(jié)跳動(dòng),其面向海外市場(chǎng)的短視頻應(yīng)用TikTok決定不再使用阿里云服務(wù)。此次轉(zhuǎn)單的價(jià)值約每年8億美元,計(jì)劃由亞馬遜云AWS和甲骨文共同獲得。

此外,阿里巴巴業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,剔除此客戶(hù),阿里云前十大非關(guān)聯(lián)客戶(hù)在2021財(cái)年全年總收入中的占比不超過(guò)8%,所以,阿里認(rèn)為,阿里云收入的集中度并不高。

不管這一季財(cái)報(bào)怎樣,目前來(lái)看,阿里云在國(guó)內(nèi)還是穩(wěn)穩(wěn)地坐在了第一把交椅上。與阿里相比,騰訊云的情況同樣不太樂(lè)觀,雖然沒(méi)有大客戶(hù)流失帶來(lái)的直接傷害,但其市場(chǎng)地位確實(shí)在經(jīng)受著一些考驗(yàn)。

由于騰訊云沒(méi)有單獨(dú)測(cè)算營(yíng)收,加上金融科技對(duì)騰訊整體營(yíng)收也具有明顯的拉動(dòng)作用,所以上圖這樣的計(jì)算方式可能有失嚴(yán)謹(jǐn),但大體上可以看出,金融科技與云計(jì)算業(yè)務(wù)在近兩個(gè)季度的營(yíng)收增速還是明顯超過(guò)了整體業(yè)務(wù)。

而作為騰訊云來(lái)講,未來(lái)如何保持這樣的增長(zhǎng)勢(shì)頭還是需要花費(fèi)工夫的。

我們看到近期騰訊To B業(yè)務(wù)也進(jìn)行了最新的變陣,并明晰了區(qū)域加行業(yè)的打法,而這樣的變動(dòng)究竟能否讓整個(gè)騰訊To B業(yè)務(wù)受益,再次獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),還需要進(jìn)一步觀察。

如果說(shuō)近幾年阿里云,騰訊云已經(jīng)在財(cái)報(bào)中為自己正名,那么百度智能云則是在最近兩個(gè)季度才鋒芒初露,并成為了百度最受關(guān)注的業(yè)務(wù)之一。

尤其是在本季度的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上,很多分析師和媒體都把目光聚焦在了百度智能云上,百度集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官在電話(huà)會(huì)上透露,百度智能云在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28億元,同比增長(zhǎng)55%,增長(zhǎng)主要得益于互聯(lián)網(wǎng)/媒體、金融服務(wù)、智能交通以及其他行業(yè)的客戶(hù)。

在財(cái)報(bào)中,百度還強(qiáng)調(diào)了百度智能云在商業(yè)化方面優(yōu)勢(shì),即中國(guó)某個(gè)領(lǐng)先的零售銀行采用百度的AI PaaS并復(fù)購(gòu)五次,CCTV采用百度AI PaaS。

不光外界開(kāi)始關(guān)注百度智能云,百度內(nèi)部也同樣把云計(jì)算擺在了明面上,李彥宏在最近兩季度的財(cái)報(bào)中,都提到了百度智能云的變化,其營(yíng)收增速可見(jiàn)一斑。

需要指出的是,雖然對(duì)于百度來(lái)講,百度智能云的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),但放到整個(gè)云計(jì)算行業(yè)中,百度智能云與頭部廠商的差距仍然可用“鴻溝”來(lái)形容。

虧損仍是小廠商頑疾

曾與百度處在同一梯隊(duì)的第三方云廠商金山云和優(yōu)刻得在2021年第一季度的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。另外,他們分別作為美股和科創(chuàng)板的“云計(jì)算第一股”,其財(cái)報(bào)表現(xiàn)同樣被資本市場(chǎng)的“記掛”。

首先,優(yōu)刻得2021年一季度營(yíng)業(yè)收入為7.11億元,較上年同期增加2.98億元,同比上升72.31%,凈虧損同比擴(kuò)大414.45%,至虧1.32億元。

據(jù)悉,此次營(yíng)收的上漲在于引入了一些互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)頭部客戶(hù),開(kāi)拓的大客戶(hù)收入實(shí)現(xiàn)的。與營(yíng)收一起上漲的還有成本,該季度優(yōu)刻得的營(yíng)業(yè)成本為6.9億元,較上年同期增加3.6億元,同比上升109.54%,主要是隨收 入增加引起的成本增加。

這也就使得優(yōu)刻得2021年一季度的毛利率為2.87%,環(huán)比增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。

無(wú)獨(dú)有偶,金山云的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中虧損數(shù)額同樣顯眼。

金山云2018年至2020年,凈虧損分別為10.06億元、11.11億元、9.6億元,凈虧損率分別為45.3%,28.1%、14.6%。 財(cái)報(bào)顯示,金山云2021財(cái)年第一財(cái)季凈利潤(rùn)為-3.82億,同比擴(kuò)大15.1%,此外,該公司的運(yùn)營(yíng)虧損也同比擴(kuò)大21.1%至3.5億元。

不過(guò),其營(yíng)收增長(zhǎng)與大盤(pán)基本持平,總營(yíng)收為18.135億元,同比2020年同期的13.910億元增長(zhǎng)30.37%。

金山云在財(cái)報(bào)中表示,營(yíng)收增長(zhǎng)的主要原因是其高級(jí)客戶(hù)的公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)的增長(zhǎng)。其中,公有云收入13.918億元,企業(yè)云收入4.20億元,企業(yè)云收入同比增長(zhǎng)131.3%。

值得關(guān)注的是,雖然兩家企業(yè)都有“云計(jì)算第一股”的頭銜,但在資本市場(chǎng)的處境卻不容樂(lè)觀。

截止發(fā)稿當(dāng)日收盤(pán),金山云的總市值為80.75億美元,相比年初高位下跌超50%。另一方面,優(yōu)刻得市值為159.08億元,與IPO首日市值308.24億元相比,也幾近腰斬。

國(guó)內(nèi)格局難破  

根據(jù)Gartner報(bào)告,2020年,全球公共云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)??傆?jì)達(dá)642.86億美元,相比2019年的457億美元同比增長(zhǎng)40.7%。其中,中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到156億美元,同比增長(zhǎng)62.3%,增速超過(guò)北美、歐洲、東南亞等區(qū)域,是全球規(guī)模最大、增速最快的云計(jì)算市場(chǎng)之一。

另?yè)?jù)IDC報(bào)告,整體來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)一超多強(qiáng)的格局依舊難以打破。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)云計(jì)算前五名掌握著近80%的市場(chǎng)份額。

長(zhǎng)久以來(lái),阿里云牢牢占據(jù)四成,龍頭地位穩(wěn)固,騰訊云處于第二。而在國(guó)內(nèi)一直頗具戲劇性的“國(guó)內(nèi)第三”爭(zhēng)奪戰(zhàn),也伴隨著華為云的突圍而落下帷幕,最終華為云與騰訊并列第二,至于百度智能云、金山云等都已經(jīng)跌出了國(guó)內(nèi)前五名。

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看,Q1中處在各個(gè)梯隊(duì)的云計(jì)算廠商營(yíng)收都處在上升階段,即便是如阿里云般龐大的體量,在失去大客戶(hù)的基礎(chǔ)上依舊實(shí)現(xiàn)了37%的增長(zhǎng)。第三方小廠商如今仍然處于調(diào)整身位,繼續(xù)虧損的階段。

不容忽視的是,云計(jì)算市場(chǎng)中仍然存在一些可變因素,今年或?qū)a(chǎn)生新的變局,而這個(gè)變局將成為誰(shuí)的機(jī)會(huì),誰(shuí)的終局,將是一個(gè)讓人期待的精彩看點(diǎn)。

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