數(shù)據(jù)分析：海外體育手游市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

GameLook報(bào)道/隨著七月份的到來(lái)，體育賽事成為了全球最熱的話題之一，無(wú)論是正在進(jìn)行的歐洲杯，還是即將舉辦的東京奧運(yùn)會(huì)，都吸引了數(shù)億甚至數(shù)十億人的目光。然而，體育手游的熱度卻并沒(méi)有像體育運(yùn)動(dòng)那樣在國(guó)內(nèi)水漲船高。

盡管出海已經(jīng)成為了國(guó)產(chǎn)手游重要的收入來(lái)源之一，但值得注意的是，體育游戲品類仍然主要由海外發(fā)行商壟斷，此前，海外分析網(wǎng)站DOF對(duì)體育與競(jìng)速手游做了深度分析，并預(yù)計(jì)2021年改品類收入有望突破10億美元。據(jù)Sensor Tower透露，過(guò)去12個(gè)月里，僅美國(guó)體育手游累計(jì)收入就達(dá)到了6.5億美元，同比增長(zhǎng)了16%。

前不久，EA宣布以14億美元現(xiàn)金收購(gòu)街機(jī)體育手游《Golf Clash》開(kāi)發(fā)商Playdemic，加上2020年的兩起并購(gòu)，體育手游領(lǐng)域吸引的并購(gòu)資金就超過(guò)20億美元。那么，體育游戲有哪些爆款？未來(lái)的趨勢(shì)又是什么？

超20億美元并購(gòu)背后，體育手游市場(chǎng)同比增30%

據(jù)DOF透露，2020年體育競(jìng)速手游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了12億美元，其中體育手游規(guī)模為8.8億美元，同比增幅29%，競(jìng)速游戲市場(chǎng)收入3.3億美元，同比增幅23%。

美國(guó)體育手游收入變化

Sensor Tower的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在2020年6月1日至2021年5月31日期間，美國(guó)體育手游收入就達(dá)到6.5億美元，其中，收入最高的體育手游是來(lái)自Playdemic的街機(jī)體育游戲《Golf Clash》，年收入為1.33億美元。第二名和第三名分別是Miniclip的《8 Ball Pool》和Ten Square Games的《Fishing Clash》，后兩款游戲都是寫實(shí)風(fēng)格。

從品類格局來(lái)看，無(wú)論是收入還是下載量，體育手游的大部分市場(chǎng)份額都是有少數(shù)頭部游戲占據(jù)。

美國(guó)體育手游下載量變化

下載量方面，體育手游過(guò)去一年內(nèi)獲得了1.3億安裝量，同比下滑了16.3%。下載量最高的體育手游是《8 Ball Pool》（940萬(wàn)次），美國(guó)體育游戲下載量第二名是來(lái)自EA的《NFL 21 Mobile》，Miniclip旗下Masomo研發(fā)的《Basketball Arena》拿到了第三名。

在細(xì)分品類方面，寫實(shí)體育是收入最高的品類，同比增長(zhǎng)11.4%至3.82億美元，不過(guò)增長(zhǎng)最快的卻是體育管理模擬類游戲，包括Nordeus的《Top Eleven》和Hutch Games的《F1 Clash》，該細(xì)分品類去年收入同比增長(zhǎng)60%以上，接近1200萬(wàn)美元。然而值得注意的是，每個(gè)細(xì)分品類都有大量不同的產(chǎn)品。

寫實(shí)體育也是下載量最高的細(xì)分品類，貢獻(xiàn)了7570萬(wàn)次安裝，下載量增幅最快的是體育管理模擬類，同比增長(zhǎng)17.8%至370萬(wàn)次。

美國(guó)市場(chǎng)不同細(xì)分品類平均每安裝收入（RPD）對(duì)比

如果分析平均每次安裝帶來(lái)的收入，街機(jī)體育是最高的，過(guò)去一年平均每次下載量帶來(lái)5.1美元收入；寫實(shí)體育排名第二，體育管理模擬排名第三。當(dāng)然，值得注意的是，這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有考慮游戲的生命周期，所以歷史下載是沒(méi)有計(jì)算的。

過(guò)去一年來(lái)，體育手游是美國(guó)收入排名第十的品類，與其他比起來(lái)沒(méi)有那么大，但值得注意的是，這個(gè)品類已經(jīng)吸引了越來(lái)越多的關(guān)注和并購(gòu)行為，三起并購(gòu)案等資金就超過(guò)20億美元。比如在2020年，Take-Two斥資3.78億美元收購(gòu)了《Top Eleven》開(kāi)發(fā)商N(yùn)ordeus，MTG以3.75億美元價(jià)格收購(gòu)了《F1 Clash》開(kāi)發(fā)商Hutch Games。與此同時(shí)，EA最近在財(cái)報(bào)電話會(huì)表示，計(jì)劃今年將體育手游業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)50%，一周前，EA宣布計(jì)劃以14億美元現(xiàn)金收購(gòu)《Golf Clash》開(kāi)發(fā)商Playdemic。

2020年全球體育手游市場(chǎng)

隨著2020年全球疫情的蔓延，體育和大量戶外娛樂(lè)活動(dòng)一樣成為了不可能，體育賽事也被迫中斷或者轉(zhuǎn)到了線上，推動(dòng)了體育手游在2020上半年的快速增長(zhǎng)。社交隔離解除之后，體育手游的下載量和收入都有下滑，但仍然高于2019同期，意味著人們?cè)谝咔槠陂g養(yǎng)成的體育游戲習(xí)慣也在延續(xù)。

2020體育和競(jìng)速品類市場(chǎng)規(guī)模

細(xì)分品類來(lái)說(shuō)，體育管理游戲同比增長(zhǎng)了39%，整體體育細(xì)分品類同比增幅達(dá)到31%，而2019年的增幅只有4%，其中，收入最高的不是最熱門的足球籃球，而是高爾夫球，尤其是《Golf Clash》和《Golf Rival》兩款游戲。

值得注意的是，《Golf Rival》實(shí)際上有抄襲之嫌，因?yàn)樗陌l(fā)行商GR Sports Club還發(fā)布了一款叫做《Pool-8 Ball》的桌球游戲，明眼人都能看得出來(lái)它的原版是《8 Ball Pool》。不過(guò)，從收入增長(zhǎng)來(lái)看，《Golf Rival》并沒(méi)有對(duì)《Golf Clash》帶來(lái)太大的沖擊。

《Golf Clash》和《Golf Rivals》下載量與收入對(duì)比

對(duì)于模仿者的出現(xiàn)，Playdemic采取了提升游戲體驗(yàn)的方式深挖“護(hù)城河”，引入了更多的變現(xiàn)方式，比如Battle Pass、深度在線運(yùn)營(yíng)以及錦標(biāo)賽等活動(dòng)，只不過(guò)，目前收入增長(zhǎng)方面取得的成效還不夠明顯。

考慮到兩款游戲品質(zhì)很接近，也就意味著Playdemic與GR Sports Club最終的勝負(fù)可能還是要落到買量效率上。受到疫情影響，EA旗下的授權(quán)體育游戲也遭到了不小的沖擊，這或許也是該公司前不久收購(gòu)Playdemic的原因之一，有了巨額資金注入之后，《Golf Clash》的勝算或許更大一些。

《Tennis Clash》增長(zhǎng)趨勢(shì)

另一個(gè)收入較高的品類是網(wǎng)球游戲，代表作是Wildlife的《Tennis Clash》，高制作品質(zhì)、簡(jiǎn)單快節(jié)奏的玩法和出色的視覺(jué)風(fēng)格以及UI和UX體驗(yàn)，使得該游戲2020年收入同比增幅331%，下載量同比增長(zhǎng)104%。另外，與高爾夫游戲競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越多不同的是，目前市場(chǎng)上的網(wǎng)球手游并不多，這款游戲也沒(méi)有遇到強(qiáng)勁的對(duì)手。

得益于《Tennis Clash》和多款游戲的成功，Wildlife在去年8月份融資1.2億美元，估值超過(guò)了30億美元，有了大量資金之后，Wildlife在營(yíng)銷方面的又是明顯高于潛在對(duì)手，因此該游戲該2021年的表現(xiàn)仍值得關(guān)注。

此外，Miniclip的《8 Ball Pool》仍是體育游戲的頭部產(chǎn)品，盡管發(fā)布時(shí)間已經(jīng)超過(guò)8年，但該游戲去年收入同比增長(zhǎng)了30%，下載量也增長(zhǎng)了17%。另一款收入較高的是《Fishing Clash》，它在2020年的收入超過(guò)了FIFA手游，占據(jù)了體育游戲市場(chǎng)19%的收入份額，收入同比增長(zhǎng)155%、下載量同比增長(zhǎng)162%。

《8 Ball Pool》與《Fishing Clash》下載和收入增長(zhǎng)

《Fishing Clash》精準(zhǔn)和計(jì)時(shí)的玩家輸入方式可以讓玩家釣到全球范圍內(nèi)各種類型的魚(yú)，也讓PvP玩法更有吸引力，該游戲還加入了收藏和扭蛋玩法，讓用戶享受游戲沉浸感的同時(shí)，也有更多的內(nèi)容可以消費(fèi)。

如上面所說(shuō)，EA體育手游是受疫情影響最大的體育游戲，《FIFA足球》在2019年有著非常不錯(cuò)的表現(xiàn)，但受到線下賽事被取消的影響，該游戲收入和下載量同比均出現(xiàn)了下滑。不過(guò)，該公司CEO Andrew Wilson此前表示，將在未來(lái)一年內(nèi)發(fā)布6款FIFA系列新手游。

不同體育手游收入變化趨勢(shì)

不過(guò)，IP體育手游受挫之后，EA開(kāi)始將目光瞄準(zhǔn)了其他體育手游發(fā)行商。在收購(gòu)Playdemic之前，EA還層斥資24億美元收購(gòu)了美國(guó)手游發(fā)行商Glu Mobile，后者在多個(gè)領(lǐng)域都有頭部產(chǎn)品，體育手游也不例外。

《MLB Tap Sports》系列可以說(shuō)是Glu旗下的王牌體育手游，而且每年都有新作出現(xiàn)，雖然這種“年貨”式的發(fā)行手段有些老套，還面臨著買量風(fēng)險(xiǎn)，但很明顯Glu已經(jīng)對(duì)該模式輕車熟路。

在授權(quán)游戲之外，還有一個(gè)值得關(guān)注的是來(lái)自Masomo的《Headball 2》，這個(gè)制作品質(zhì)不高、沒(méi)有IP傍身的手游仍取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，去年收入同比增幅36%，它通過(guò)極簡(jiǎn)藝術(shù)風(fēng)格、街機(jī)特效以及幽默的角色動(dòng)作贏得了不少玩家的青睞，也向業(yè)內(nèi)同行展示，哪怕你沒(méi)有高額預(yù)算買量或者拿IP，體育游戲也仍然是有突圍可能的。

隨著疫情的持續(xù)和人們?cè)谏缃桓綦x期間的游戲習(xí)慣養(yǎng)成，在很多品類給買量帶來(lái)巨大幫助的IP，或許在體育手游領(lǐng)域并不是決定成敗的關(guān)鍵。

DOF預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，體育手游、尤其是成功產(chǎn)品將迎來(lái)大量的模仿者，其中不乏直接抄襲核心玩法的換皮游戲，也會(huì)有拿到大IP之后的改編產(chǎn)品。然而，無(wú)論初期表現(xiàn)是否成功，對(duì)于這些新品來(lái)說(shuō)，優(yōu)秀的游戲體驗(yàn)和具有吸引力的變現(xiàn)系統(tǒng)仍是成功的關(guān)鍵。

此外，街機(jī)體育手游給中小團(tuán)隊(duì)提供了入場(chǎng)機(jī)會(huì)，這些游戲?qū)χ谱髌焚|(zhì)的要求并不苛刻，而是聚焦于趣味玩法、物理效果以及與真實(shí)體育類似的核心要素，它們的表現(xiàn)方式往往是通過(guò)游戲內(nèi)廣告以及內(nèi)購(gòu)，而且是大廠不愿意涉獵的領(lǐng)域。

體育管理模擬游戲

作為收入份額最低的細(xì)分品類，體育管理模擬手游去年收入為8700萬(wàn)美元，收入同比增長(zhǎng)44%，下載量卻同比下滑了51%。不過(guò)該領(lǐng)域的大多數(shù)份額都被頭部老游戲占據(jù)，尤其是發(fā)布了11年的《Top Eleven》，出色的表現(xiàn)也讓開(kāi)發(fā)商N(yùn)ordeus被Take- Two以3.78億美元的價(jià)格收購(gòu)。

在游戲變現(xiàn)系統(tǒng)方面，Nordeus也在去年為游戲增加了比較流行的Battle Pass模式，使得該游戲2020Q1收入同比增長(zhǎng)明顯。此外，Hutch發(fā)行的《Top Drives》和《F1 Manager》也在2020年取得了持續(xù)增長(zhǎng)。

體育管理模擬市場(chǎng)份額與《Top Eleven》收入下載變化

值得注意的是，《Top Drives》實(shí)際上與《F1 Manager》的玩法類似，但最大的區(qū)別在于沒(méi)有F1授權(quán)。

《F1 Manager》與《Top Drives》收入和下載對(duì)比

盡管如此，《Top Drives》仍然在2020年取得了66%的收入增長(zhǎng)，雖然比后者（234%）增速相比略顯遜色，但更低的成本意味著它給Hutch帶來(lái)的利潤(rùn)率并不低。

2020年的競(jìng)速手游市場(chǎng)

和體育游戲不同的是，競(jìng)速游戲在下載量方面的表現(xiàn)出色，然而收入?yún)s沒(méi)有那么高，競(jìng)速游戲雖然占據(jù)了全球手游總下載量的4.6%，但內(nèi)購(gòu)收入貢獻(xiàn)只有1%。與之截然相反的是棋牌游戲，僅憑2%的下載份額就帶來(lái)了18%的內(nèi)購(gòu)收入。

不過(guò)對(duì)于手游開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，這種不匹配恰恰說(shuō)明了競(jìng)速手游仍有巨大的機(jī)會(huì)，高下載量意味著用戶群有保障，低收入說(shuō)明目前的競(jìng)速手游變現(xiàn)效率有待提升，目前只有《CSR Racing》等頭部產(chǎn)品能夠取得較高的收入，大多數(shù)競(jìng)速游戲都還是“叫好不叫座”。

街機(jī)競(jìng)速手游下載量與收入環(huán)比增長(zhǎng)

2020年，競(jìng)速游戲收入同比增長(zhǎng)24%，下載量同比增長(zhǎng)25%，但大多數(shù)增長(zhǎng)來(lái)自于社交隔離初期，意味著在疫情得到緩解之后，競(jìng)速游戲的增長(zhǎng)又回到了正常狀態(tài)。尤其是下半年，很多地區(qū)解除了社交隔離之后，競(jìng)速游戲的收入和下載量都出現(xiàn)環(huán)比下滑。

寫實(shí)競(jìng)速游戲下載量和收入環(huán)比增長(zhǎng)圖

手游分析師Michail Katkoff表示，對(duì)于競(jìng)速游戲而言，最重要的不是把賽車做到多么酷炫，而是在賽道設(shè)計(jì)方面需要投入更多的努力，比如《登山賽車》系列以及《CSR Racing》的賽車設(shè)計(jì)都比不上《極品飛車》，然而兩款游戲仍然在用戶量以及收入方面取得了巨大的成功，即便是非競(jìng)速玩法的《Racing Rivals》都能憑借競(jìng)速的噱頭成功。

無(wú)論是買得起IP的大公司，還是手頭拮據(jù)的中小團(tuán)隊(duì)，競(jìng)速游戲都是有機(jī)會(huì)的，尤其是街機(jī)玩法的競(jìng)速游戲，只要核心玩法的吸引力足夠大，這類游戲的留存率往往比較高?？紤]到街機(jī)游戲的設(shè)計(jì)較為自由（比如很離譜的跳躍或足球玩法），而且還有大量的細(xì)分品類尚未被探索，加入創(chuàng)新的小眾游戲或許仍有很大的機(jī)會(huì)。

頭部街機(jī)競(jìng)速游戲下載量與收入

2020年，街機(jī)競(jìng)速游戲收入規(guī)模8500萬(wàn)美元，下載量接近7億次。值得注意的是，這部分收入只包含了內(nèi)購(gòu)，并沒(méi)有計(jì)算廣告變現(xiàn)收入。然而對(duì)于街機(jī)競(jìng)速游戲來(lái)說(shuō)，廣告收入往往很關(guān)鍵，因此對(duì)中小團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，值得關(guān)注。

當(dāng)然，競(jìng)速游戲領(lǐng)域最成功的是《CSR Racing》，該游戲?qū)憣?shí)風(fēng)格的視覺(jué)效果，優(yōu)良的制作品質(zhì)帶來(lái)了大量的忠實(shí)競(jìng)速游戲粉絲。整體而言，寫實(shí)競(jìng)速游戲收入達(dá)到2億美元，獲得11億次下載，同比增幅分別為27%和35%。

頭部寫實(shí)競(jìng)速游戲下載量與收入變化

從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，競(jìng)速品類的老游戲仍占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，比如《CSR Racing》去年收入達(dá)到1億美元，同比增長(zhǎng)23%，尤其是社交隔離之后，該游戲收入環(huán)比增長(zhǎng)40%。

EA的《極品飛車》去年收入同比增長(zhǎng)了21%，不過(guò)另一款發(fā)布較早的競(jìng)速游戲《Real Racing》去年收入?yún)s下滑了5%。

從增幅來(lái)看，Gameloft的《狂野飆車9》收入比去年增加了44%，成為寫實(shí)競(jìng)速手游收入第三名，整體競(jìng)速手游收入第四。

《Hashiriya Drifter》

另外，競(jìng)速游戲市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)很大一部分來(lái)自新品等帶動(dòng)，比如Hutch Games的《Rebel Racing》增長(zhǎng)了66%，主要得益于游戲變現(xiàn)系統(tǒng)的提升。另外兩款表現(xiàn)不錯(cuò)的競(jìng)速游戲是《Trucks off-road》和《Hashiriya Drifter》，雖然沒(méi)有IP也沒(méi)有很高的制作質(zhì)量，但它們通過(guò)差異化的玩法仍然有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

《Hashiriya Drifter》下載量與收入環(huán)比變化

DOF預(yù)計(jì)，街機(jī)競(jìng)速游戲在2021年仍將有不錯(cuò)的增長(zhǎng)，但由于這類游戲制作品質(zhì)較低，且依賴于廣告變現(xiàn)和內(nèi)購(gòu)混合模式，因此收入分布會(huì)呈現(xiàn)碎片化，《CSR Racing》仍將是收入最高的競(jìng)速手游，份額占比在40%以上。

不過(guò)，隨著社交隔離的結(jié)束，競(jìng)速游戲的增長(zhǎng)或許沒(méi)有體育游戲的持續(xù)性那么強(qiáng)。