IDC&中國(guó)信通院云游戲報(bào)告：2021年云游戲規(guī)模預(yù)測(cè)及十大趨勢(shì)研判

在Metaverse之前，云游戲是5G時(shí)代的熱詞代表。其誕生于2000年，由芬蘭游戲公司G-cluster提出。在2019年5G商業(yè)化聲中“爆火”，并迎來高光時(shí)刻。時(shí)至今日，云游戲行業(yè)已從初期的野蠻生長(zhǎng)走向成熟，并處于“技術(shù)成熟走向商業(yè)可行”與“商業(yè)可行走向商業(yè)騰飛”的交替階段。

在這一階段，行業(yè)有兩個(gè)頗為明顯的特點(diǎn)，一是，賽道企業(yè)數(shù)量及融資不斷攀升，優(yōu)質(zhì)云游戲企業(yè)與產(chǎn)品層出；二是，端、手游云化趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。這點(diǎn)，在今日國(guó)際知名行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IDC與中國(guó)信息通信研究院（簡(jiǎn)稱中國(guó)信通院）聯(lián)合發(fā)布的《全球云游戲產(chǎn)業(yè)深度觀察及趨勢(shì)研判（2022年）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）中也有所體現(xiàn)。

《報(bào)告》認(rèn)為，2021年云游戲在投融資以及企業(yè)數(shù)量上均較2020年有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年到2023年，云游戲產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“云化”到“云原生”的重要過渡階段。2023年后，云原生游戲會(huì)迎來新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

除此之外，《報(bào)告》還對(duì)全球云游戲市場(chǎng)規(guī)模、商業(yè)模式、用戶畫像以及國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境進(jìn)行分析，呈現(xiàn)了一個(gè)具象透明的“云游戲大盤”。在此，我們也對(duì)《報(bào)告》進(jìn)行解讀分析。

2021年中國(guó)云游戲市場(chǎng)收入達(dá)40.6億元，月活人數(shù)6220萬人遠(yuǎn)超海外

相比于2020年，2021年云游戲行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)地區(qū)云游戲市場(chǎng)收入已達(dá)40.6億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)93.3%。預(yù)計(jì)2022年收入將增至79.2億元，同比增長(zhǎng)95.1%。2025年，云游戲市場(chǎng)收入將達(dá)到342.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為74.8%。

【圖：中國(guó)云游戲市場(chǎng)收入統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)】

對(duì)于該收入增長(zhǎng)，IDC與信通院認(rèn)為，一方面游戲廠商優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)產(chǎn)出，激發(fā)用戶消費(fèi)意愿，運(yùn)營(yíng)商也在加快云游戲領(lǐng)域部署，利用網(wǎng)絡(luò)及流量全面布局；另一方面，云游戲與其他形式相結(jié)合使得用戶覆蓋范圍更廣、付費(fèi)場(chǎng)景更加豐富。

與之相呼應(yīng)，海外云游戲市場(chǎng)發(fā)展也頗為不錯(cuò)，2021年海外市場(chǎng)云游戲收入為73.5億元，預(yù)計(jì)2025年收入達(dá)到399.3億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為60%。

【圖：海外分區(qū)域云游戲市場(chǎng)收入統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)】

云游戲的收入增長(zhǎng)離不開玩家的積極貢獻(xiàn)?！秷?bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021年，海外市場(chǎng)云游戲月活人數(shù)達(dá)到2340萬人，同比增長(zhǎng)49%，預(yù)計(jì)到2022年增長(zhǎng)至3430萬人。至2025年，海外云游戲月活達(dá)到8520萬人，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為40.3%。

而國(guó)內(nèi)，2021年，中國(guó)地區(qū)云游戲月活人數(shù)達(dá)到6220萬人，同比增長(zhǎng)64.1%。預(yù)計(jì)2022年增至9910萬人，實(shí)現(xiàn)59.3%的高速增長(zhǎng)。

【圖：海外分區(qū)域云游戲月活躍人數(shù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)】

【圖：中國(guó)云游戲月活躍用戶人數(shù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)】

從月活人數(shù)上看，國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)速度要遠(yuǎn)超海外。原因在于：一來，中國(guó)龐大的手游玩家更易轉(zhuǎn)化成云游戲用戶；二來，海外地區(qū)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋參差不齊致使其難以完全復(fù)制國(guó)內(nèi)云游戲市場(chǎng)移動(dòng)端云游戲帶來的用戶增長(zhǎng)勢(shì)能；三來，海外地區(qū)主流玩家已經(jīng)與傳統(tǒng)游戲的獲取渠道深度捆綁，云游戲平臺(tái)無法迅速對(duì)主流玩家群體產(chǎn)生明顯的替代效應(yīng)。

在游戲陀螺看來，中國(guó)是一個(gè)擁有非常多發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)會(huì)的國(guó)家。當(dāng)然，海外地區(qū)如美國(guó)、歐洲等云游戲發(fā)展情況也較為不錯(cuò)，一方面這些國(guó)家云游戲基礎(chǔ)建設(shè)積極，玩家消費(fèi)意愿和水平較高；另一方面，受海外疫情“宅”經(jīng)濟(jì)影響，游戲成為居家娛樂的首選，很多PC和主機(jī)玩家居家時(shí)期囿于家庭游戲設(shè)備問題，順理成章的轉(zhuǎn)向云游戲。因此，我們認(rèn)為短期內(nèi)云游戲或聚焦在海外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及中國(guó)地區(qū)。未來會(huì)慢慢拓向一些玩家群體大的新興市場(chǎng)，比如東南亞、拉美、中東等地區(qū)。

云游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異：海外巨頭重塑生態(tài)，國(guó)內(nèi)尋求合作共建

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及商業(yè)模式上看，國(guó)內(nèi)外云游戲市場(chǎng)亦有不小的差異。在生態(tài)上，海外云游戲參與者主要集中于在傳統(tǒng)領(lǐng)域有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)巨頭，并積極拓展新型模式重塑生態(tài)。國(guó)內(nèi)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈各層級(jí)劃分相對(duì)分明，參與者眾多且所處行業(yè)更加多元化，并傾向于尋求合作伙伴共建生態(tài)。

【圖：全球云游戲產(chǎn)業(yè)地圖】

過去兩年，游戲行業(yè)企業(yè)抱團(tuán)聯(lián)建的非常多，如騰訊投資Ubitus；米哈游入股蔚領(lǐng)時(shí)代；高通注資達(dá)龍?jiān)疲贿涔狙鹤⒑ｑR云等。其中，據(jù)《報(bào)告》數(shù)據(jù)，在2021年中國(guó)云游戲市場(chǎng)中，海馬云算力服務(wù)及云游戲解決方案覆蓋53%的用戶規(guī)模。這或許也是其在年內(nèi)獲大額投資的原因之一。當(dāng)然，B端獲投之外，內(nèi)容端也處于洗牌階段，絕大部分內(nèi)容平臺(tái)都在積極與云游戲廠商合作，探索云游戲的商業(yè)模式。

目前云游戲的商業(yè)模式，主要以時(shí)長(zhǎng)費(fèi)用與會(huì)員費(fèi)用組合制、周期訂閱制、免費(fèi)和內(nèi)購(gòu)組合制為主。如達(dá)龍?jiān)齐娔X、網(wǎng)易云游戲、咪咕快游等均主打訂閱與時(shí)長(zhǎng)制，部分如斗魚云游戲、虎牙YOWA、TapTap還是免費(fèi)狀態(tài)。

【圖：云游戲平臺(tái)付費(fèi)模式舉例】

不過，綜合來看，云游戲目前的商業(yè)化成熟度不高，一則，現(xiàn)存云游戲?qū)τ脩粲瓮骟w驗(yàn)的提升有限，高品質(zhì)內(nèi)容相對(duì)缺乏，較傳統(tǒng)游戲而言，還未形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；二則，我國(guó)云游戲玩家的付費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成尚需時(shí)日，但這與云游戲高昂的成本投入之間存在矛盾。因此，國(guó)內(nèi)云游戲平臺(tái)都在找尋一個(gè)能被游戲玩家廣泛接受的商業(yè)模式。

對(duì)此，《報(bào)告》認(rèn)為，云游戲未來商業(yè)化模式發(fā)展可能會(huì)向云試玩方向傾斜。主要是因?yàn)樵圃囃鎻V告模式簡(jiǎn)化了游戲的推廣流程，降低了游戲的體驗(yàn)門檻，同時(shí)，其對(duì)于游戲新增注冊(cè)轉(zhuǎn)化率及推廣轉(zhuǎn)化率都有明顯的提升作用，商業(yè)模式清晰且已驗(yàn)證成功。如國(guó)內(nèi)TapTap、B站、虎牙，國(guó)外Meta、IronSource、Applift都在嘗試這一模式并取得不錯(cuò)成績(jī)。

云游戲男性玩家占比近9成，7成傾向免費(fèi)模式，移動(dòng)終端為主要接入載體

分析完宏觀環(huán)境，我們?cè)倬劢沟絿?guó)內(nèi)云游戲玩家的用戶畫像上。從《報(bào)告》數(shù)據(jù)中，我們可以明顯看到，男性玩家占比遠(yuǎn)超女性，這也意味著女性云游戲市場(chǎng)具有較大的挖掘空間。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)云游戲用戶中男性用戶占比88.14%，女性用戶占比11.86%，男性用戶比例約為女性用戶的8倍。

【圖：中國(guó)云游戲用戶性別畫像】

在偏好上，角色扮演RPG類、射擊FPS類、多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技MOBA類游戲最受用戶歡迎，在市場(chǎng)中占據(jù)很大的生存優(yōu)勢(shì)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，用戶對(duì)角色扮演類、射擊類、多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類游戲的喜愛程度遠(yuǎn)超其他類游戲，占比分別達(dá)到59.1%、37.93%、34.51%，其中角色扮演類游戲占比近60%。

【圖：中國(guó)云游戲用戶游戲類型偏好】

付費(fèi)模式方面，超7成用戶傾向免費(fèi)模式。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，70.92%的用戶更喜歡選擇游戲內(nèi)容和游玩時(shí)長(zhǎng)存在限制的免費(fèi)模式，12.17%的用戶傾向一次性買斷制。國(guó)內(nèi)玩家更傾向于“免費(fèi)獲取+游戲內(nèi)購(gòu)”的付費(fèi)習(xí)慣，對(duì)于時(shí)長(zhǎng)制、訂閱制等接受意愿較低。產(chǎn)業(yè)需要挖掘新的付費(fèi)點(diǎn)，激發(fā)用戶新消費(fèi)需求。

【圖：中國(guó)云游戲用戶傾向的付費(fèi)模式】

付費(fèi)額度層面，《報(bào)告》指出，相較于2020年，2021年用戶付費(fèi)額度顯著提高，預(yù)計(jì)在2022年云游戲市場(chǎng)迎來第一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，2025年出現(xiàn)革命性變化。

【圖：2021年上半年中國(guó)云游戲付費(fèi)用戶累計(jì)付費(fèi)額度】

云游戲未來趨勢(shì)研判：生態(tài)鏈各端都在探索更多新的發(fā)展方向

基于上述國(guó)內(nèi)外云游戲市場(chǎng)的宏觀分析以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的用戶復(fù)盤，《報(bào)告》也針對(duì)性提出了幾大行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判，包括內(nèi)容、場(chǎng)景、入口、分發(fā)、終端、網(wǎng)絡(luò)、算力、政策和生態(tài)。

具體來看：

·內(nèi)容層面：現(xiàn)階段行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品相繼誕生如《云·原神》，這些產(chǎn)品正在培育和聚攏了更多的云游戲玩家。隨著這些玩家的成熟，內(nèi)容的重要性也將凸顯，而開發(fā)云原生游戲?qū)⒊蔀槠髽I(yè)戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)，也是云游戲產(chǎn)業(yè)走向輝煌的必經(jīng)之路。

·場(chǎng)景層面：《報(bào)告》認(rèn)為，多場(chǎng)景融合是云游戲創(chuàng)新發(fā)展的典型模式，云游戲+直播、云游戲+廣告、云游戲+互動(dòng)視頻、云游戲+網(wǎng)咖、云游戲+教育、云游戲+XR等模式已經(jīng)成為當(dāng)前海內(nèi)外眾多企業(yè)探索的核心方向。其中“云游戲+直播”已率先取得突破性進(jìn)展，并迎來新的發(fā)展機(jī)遇。目前“云游戲+直播”多以輕量化游戲?yàn)橹鳎涠唐娇旃?jié)奏更符合國(guó)內(nèi)云游戲的發(fā)展趨勢(shì)。

·入口層面：除當(dāng)前手機(jī)、平板、電腦等主流入口外，智能電視、VR/AR設(shè)備、屏幕音箱、智能車載等終端設(shè)備也將成為云游戲的潛在入口。其中，憑借“大屏+超高清+手柄”類主機(jī)游戲的極致用戶體驗(yàn)，大屏云游戲的需求潛力進(jìn)一步被釋放，大屏端市場(chǎng)成為企業(yè)重要發(fā)力點(diǎn)之一。眼下，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、三星、騰訊都在聯(lián)動(dòng)軟硬件廠商開放大屏云游戲入口。

·分發(fā)層面：云微端成為游戲發(fā)行、投放、買量的新形態(tài)。云微端解決方案可以發(fā)揮云游戲跨終端、自適應(yīng)、不受終端硬件性能限制的突出優(yōu)勢(shì)，能夠觸達(dá)大量的中低端設(shè)備用戶，帶來巨大的增量市場(chǎng)。故而，其也將成為擴(kuò)大游戲存量規(guī)模的全新路徑。

·終端層面：手機(jī)、PC、主機(jī)等出貨數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)根基愈發(fā)牢固。當(dāng)下，智能手機(jī)在屏幕、觸控等方面越發(fā)強(qiáng)勁，給手機(jī)端云游戲發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而PC端中面向?qū)W生群體、非性能型PC的保有量近兩年快速增加，將為未來PC端云游戲的發(fā)展提供更加良好的土壤。主機(jī)端，優(yōu)質(zhì)獨(dú)占內(nèi)容的“出圈”有望進(jìn)一步吸引和刺激更廣泛用戶群的好奇心與需求，推動(dòng)更多云游戲跨端內(nèi)容的可能性。

【圖：國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量及5G手機(jī)占比】

·網(wǎng)絡(luò)層面：隨著游戲內(nèi)容的增加，定制化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，未來，隨著行業(yè)的發(fā)展，面向3A類云游戲用戶的“端到端”服務(wù)，面向競(jìng)技類云游戲用戶的“高可靠、低延遲”服務(wù)以及wifi下的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)都會(huì)有更為完善的方案誕生。

·算力方面：云游戲?qū)A(chǔ)資源的海量需求，激發(fā)出新一批算力服務(wù)提供商，并推動(dòng)云計(jì)算市場(chǎng)分布出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)格局。單一云架構(gòu)逐漸向混合云架構(gòu)轉(zhuǎn)變，是傳統(tǒng)云計(jì)算廠商及初創(chuàng)廠商未來的核心業(yè)務(wù)規(guī)劃。

·成本層面：“降本、增效”是行業(yè)參與者短期內(nèi)高度關(guān)注的業(yè)務(wù)主線，也是保障可持續(xù)發(fā)展，等待未來成熟商業(yè)模式到來的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。而優(yōu)化音視頻編解碼技術(shù)，提升信息傳輸效率，是短期內(nèi)企業(yè)帶寬成本難以下降的背景下，降低網(wǎng)絡(luò)帶寬成本的主要方案。

·政策及生態(tài)層面：目前政府、企業(yè)多方都在著力發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，通過協(xié)同發(fā)力，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)合作，帶動(dòng)云游戲產(chǎn)業(yè)加速升溫，

游戲陀螺認(rèn)為，云游戲是很難通過單一公司的推動(dòng)來獲得實(shí)際發(fā)展，必須集合多方力量才能滾動(dòng)雪球。

而就上述《報(bào)告》內(nèi)容，我們可以看到一個(gè)明顯的趨勢(shì)：云游戲已快速崛起，并且產(chǎn)業(yè)鏈各鏈環(huán)發(fā)展日趨完善，商業(yè)化難點(diǎn)也在這兩年有所突破。

更為重要的是云游戲產(chǎn)業(yè)還自帶放大器效應(yīng)，拉動(dòng)大于自身體量的周邊市場(chǎng)快速發(fā)展，如AR、VR、智能電視、元宇宙等。我們也期待這一產(chǎn)業(yè)未來爆發(fā)更大的能量。

本篇解讀之外，IDC與信通院聯(lián)合發(fā)布的《2022年全球云游戲產(chǎn)業(yè)深度觀察及趨勢(shì)研判》報(bào)告還有諸多云游戲宏觀市場(chǎng)分析內(nèi)容。