解謎游戲預(yù)測(cè)：哪些細(xì)分品類(lèi)2020年最有機(jī)會(huì)？

從內(nèi)購(gòu)角度來(lái)說(shuō)，解謎游戲是繼策略游戲之后的第二大手游品類(lèi)。2019年，解謎游戲內(nèi)購(gòu)收入達(dá)到45億美元，同比增幅18%；其中一大部分的收入來(lái)自三消游戲，后者去年收入34億美元，同比增幅13%。

過(guò)去許多年來(lái)，三消游戲都是由King、Playrix和Peak等幾家公司主導(dǎo)。不過(guò)，隨著2020年的帶來(lái)，市場(chǎng)頭部的格局將迎來(lái)深刻的變化，而且只是時(shí)間問(wèn)題。第二梯隊(duì)的游戲公司，比如Jam City、Rovio、Tactile、AppLovin以及Storm8等，都有一款或者兩款高收入游戲，雖然距離前三名仍有很遠(yuǎn)。

從2018年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，只是專(zhuān)注于留存率和變現(xiàn)模式并不足以打造一個(gè)成功的三消游戲，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力成為了快速增長(zhǎng)的門(mén)檻，IPM成為了衡量LTV的新方式。在2019年，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的重要性導(dǎo)致了業(yè)內(nèi)多起并購(gòu)案。比如AppLovin投資《消消莊園》開(kāi)發(fā)商Firecraft Studios，并購(gòu)了Belka，考慮到買(mǎi)量?jī)?yōu)勢(shì)，這些都屬于互補(bǔ)型的投資并購(gòu)。

與此同時(shí)，Playtika通過(guò)對(duì)休閑游戲的重磅投入以彌補(bǔ)博彩棋牌游戲業(yè)務(wù)單一的不足，收購(gòu)了Supertreat和Seriously，此前還拿下了Jelly Button和Wooga，此外，Playtika還做了大量投資。最近海外分析網(wǎng)站DeconstructorofFun對(duì)解謎游戲2020年的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)：

實(shí)際上在2019年的預(yù)測(cè)中，就有不少已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)。三消品類(lèi)最大的贏家式解謎與裝飾游戲，尤其是Playrix的《夢(mèng)幻花園》、《夢(mèng)幻家園》和《夢(mèng)幻水族館》，這些游戲的成功還推動(dòng)了2019年底整個(gè)三消品類(lèi)的下載量大幅增長(zhǎng)。

以King旗下產(chǎn)品為代表的經(jīng)典三消玩法開(kāi)始出現(xiàn)下載量的下滑，泡泡龍玩法的游戲在收入與下載量方面雙輸。King以及JamCity對(duì)此還算但丁，不過(guò)Ilyon就沒(méi)有那么好運(yùn)氣，最后不得不把公司賣(mài)給了Miniclip。

Peak Games旗下產(chǎn)品為代表的方塊爆炸玩法的游戲，整體走勢(shì)則相對(duì)平緩。在這個(gè)品類(lèi)，Peak沒(méi)有看到挑戰(zhàn)者。其他三消游戲增長(zhǎng)比較迅速的則是Rovio的《憤怒的小鳥(niǎo)夢(mèng)想爆破》。

對(duì)比一年前的預(yù)測(cè)來(lái)看，三消品類(lèi)迎來(lái)了更多的入場(chǎng)者，但只有Tactile Games《莉莉的花園》取得了突破，而且是通過(guò)廣告創(chuàng)意和買(mǎi)量方式。在2019年，提高轉(zhuǎn)化率以及降低成本成為買(mǎi)量主最關(guān)注問(wèn)題，就連此前大手筆買(mǎi)量的Peak Games都明顯降低預(yù)算，開(kāi)始專(zhuān)注于盈利率。

2019年心得：同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)拉高行業(yè)CPI成本

雖然三消品類(lèi)由頭部公司主導(dǎo)，但在2019年，爭(zhēng)奪同樣激烈。年初由Firecraft研發(fā)的《消消莊園》發(fā)布之后就通過(guò)產(chǎn)品的模仿和營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新吞噬Playrix的市場(chǎng)份額。當(dāng)然，這樣的近身肉搏引發(fā)了俄羅斯發(fā)行商的反擊。

在六月份的時(shí)候，Playrix就已經(jīng)發(fā)起了反攻，在營(yíng)銷(xiāo)投入、下載量和收入方面都取得了明顯成效，該公司四款解謎游戲獲得了3.08億次下載。對(duì)比來(lái)看，King的《糖果傳奇》下載量2.05億次，Glu此前曾表示，由于Playrix和AppLovin兩家公司的大戰(zhàn)，直接拉高了解謎游戲的CPI成本。

當(dāng)《消消莊園》與《夢(mèng)幻家園》的爭(zhēng)奪如火如荼之時(shí)，King選擇了專(zhuān)注于《糖果傳奇》系列。不幸的是，躲避市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)的做法導(dǎo)致了該公司在產(chǎn)品線(xiàn)和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新上的保守態(tài)勢(shì)，如果按照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展，King有可能丟掉多年來(lái)積累的三消游戲冠軍寶座。

核心玩法創(chuàng)下帶動(dòng)了288%的增長(zhǎng)

2019年，Rovio研發(fā)的《憤怒的小鳥(niǎo)夢(mèng)想爆破》帶動(dòng)了三消細(xì)分品類(lèi)300%的增長(zhǎng)率，從過(guò)去幾年來(lái)看，它無(wú)疑是核心玩法創(chuàng)新的成功案例之一。這款游戲融入了Tsum Tsum和Toy Blast兩款游戲的玩法，甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿之前，Rovio內(nèi)部就自己制造了一個(gè)換皮產(chǎn)品。隨后，博彩游戲發(fā)行商Huuuge的《Traffic Puzzle》和任天堂的《馬力歐醫(yī)生世界》都采取了非常相似的做法。

其他細(xì)分品類(lèi)還包括連線(xiàn)消除玩法，比如King的《Diamond Diaries Saga》。該品類(lèi)目前最成功的是《呆萌小怪獸》，后者由于進(jìn)度機(jī)制而被劃分為解謎RPG，不過(guò)從玩法角度和流量來(lái)源看，該游戲更接近三消，而非RPG。

值得注意的是，《呆萌小怪獸》還實(shí)現(xiàn)了收入同比翻倍的記錄。在2019年末，Seriously還發(fā)布了續(xù)作《Best Fiends Stars》，采用了同樣的核心玩法，但提高了游戲復(fù)雜性。不幸的是，新作表現(xiàn)不如預(yù)期，如該公司多款游戲一樣，未能復(fù)制成功。

2020年三消游戲預(yù)測(cè)：

榜單固化持續(xù)：市場(chǎng)上已經(jīng)沒(méi)有了優(yōu)質(zhì)的并購(gòu)目標(biāo)，接下來(lái)的并購(gòu)案例將主要專(zhuān)注于能夠?yàn)槿螒驇?lái)最大化用戶(hù)群的公司，比如AppLovin收購(gòu)了Belka和PeopleFun。

在三消品類(lèi)，將出現(xiàn)新的千萬(wàn)美元年收入級(jí)別的發(fā)行商，比如Tactile、PlayQ、AWEM或者PlayDots，有可能成為Playrix、Zynga、Playtika或者AppLovin的并購(gòu)目標(biāo)；有一定DAU數(shù)量的猜詞和其他解謎游戲公司也可能是三消游戲發(fā)行商理想的并購(gòu)對(duì)象，很可能被以上提到的四家公司收購(gòu)。

Playrix將成為三消品類(lèi)的新王者，因?yàn)榻庵i與裝飾玩法將超過(guò)傳統(tǒng)的三消玩法，原因在于：King在產(chǎn)品策略和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新方面的保守動(dòng)作給競(jìng)爭(zhēng)者留下了可乘之機(jī)；與此同時(shí)，Playrix在產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)側(cè)都非常主動(dòng)，由于沒(méi)有上市，該公司并不用在每個(gè)季度對(duì)投資者負(fù)責(zé)；玩家們很明顯更喜歡解謎與裝飾玩法，這些游戲通過(guò)視覺(jué)化的進(jìn)度和輕劇情可以增加玩法深度。

Peak Games的收入將開(kāi)始下滑，考慮到該公司比較高的運(yùn)營(yíng)狀況，很有可能再2020年被其他公司收購(gòu)，前提是該公司愿意這么做。最合適的可能是Zynga，因?yàn)楹笳咭呀?jīng)購(gòu)買(mǎi)了該公司的卡牌手游業(yè)務(wù)，而且收購(gòu)Gram Games已經(jīng)增加了在土耳其地圖的存在感。

預(yù)測(cè)該公司收入減少的原因是：多年未曾發(fā)布新游戲；市場(chǎng)增長(zhǎng)的解謎與裝飾品類(lèi)需要大量?jī)?nèi)容創(chuàng)作，因此必然導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)，而Peak目前更像是Supercell式的小團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)；Peak一直主動(dòng)向科技領(lǐng)域靠攏，偏離了對(duì)解謎游戲的專(zhuān)注；該公司在伊斯坦布爾失去了一些高級(jí)人才；Zynga在解謎品類(lèi)的影響力尚若，有充分的收購(gòu)理由。

在2020年，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力仍將是三消游戲大戰(zhàn)的決勝點(diǎn)。有《莉莉的花園》成功案例在先，也有Jam City和Playrix的新作突圍艱難在后，我們將看到更多面向成熟女性玩家的新題材解謎游戲。

合并游戲：Zynga的魔幻戰(zhàn)場(chǎng)

2019年，類(lèi)似《Merge Dragons》的合并玩法迎來(lái)多個(gè)模仿者，但卻沒(méi)有一個(gè)能夠達(dá)到同樣的高度，就連同一家開(kāi)發(fā)商Gram推出的《Merge Magic》也未能復(fù)制成功。實(shí)際上，合并玩法的游戲有很多，比如飛機(jī)、狗狗、甚至是披薩，《割繩子》開(kāi)發(fā)商Zeptolab還推出了IP向的《Om Nom：Merge》。

值得注意的是，超休閑游戲品類(lèi)也出現(xiàn)了合成玩法，比如《飛機(jī)大亨》，但它與沉浸式的島嶼建設(shè)和《Merge Dragons》的同類(lèi)產(chǎn)品相去甚遠(yuǎn)，后者的玩法設(shè)計(jì)精良，如果不把玩法做砸，你很難做出差異化。即使如此，合并游戲的研發(fā)還是相對(duì)容易的。

在2020年，將會(huì)有更多的合并玩法游戲出現(xiàn)，有些是直接抄襲《Merge Dragons》、有些會(huì)在玩法和主題上作出創(chuàng)新。然而，合并玩法已經(jīng)沒(méi)有太大的提升空間，Gram或者背后的母公司Zynga將維持該品類(lèi)霸主地位。

雖然《Merge Magic》有著不同的主題，但兩款游戲的差異化并不明顯，因此限制了它在用戶(hù)量方面的增長(zhǎng)，很難超越《Merge Dragons》。

尋物游戲：Wooga登頂

在2019年，尋物游戲的增長(zhǎng)非常健康，主要是由Wooga的《June’s Journey》以及WhaleApp的《Hidden Hotel》帶動(dòng)。在廣告創(chuàng)意比優(yōu)秀的游戲還重要的休閑游戲市場(chǎng)，Wooga的增長(zhǎng)方式令人耳目一新，該公司成為尋物游戲頭部發(fā)行商，主要是通過(guò)打造出色的游戲和不斷提供高質(zhì)量?jī)?nèi)容更新。

2020年，隨著Playrix（正在測(cè)試）《Manor Matter是》的入場(chǎng)，尋物游戲領(lǐng)域?qū)?huì)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，更多新游戲?qū)?huì)出現(xiàn)?！禞une’s Journey》仍將保持收入冠軍，而且考慮到忠實(shí)的玩法、高質(zhì)量的游戲和劇情，很難被其他游戲超越。另一方面，G5、Mytona和WhaleApp將會(huì)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。

紙牌游戲：成功是一場(chǎng)馬拉松

多年的沉寂之后，紙牌品類(lèi)出現(xiàn)了新的明星產(chǎn)品，它就是Supertreat。這家澳大利亞開(kāi)發(fā)商研發(fā)的《Solitaire：Grand Harvest》增長(zhǎng)速度驚人，自發(fā)布之后，每個(gè)季度的收入都在增長(zhǎng)，并且已經(jīng)連續(xù)11個(gè)季度。雖然Playtika并沒(méi)有透露具體的并購(gòu)金額，但很明顯兩家公司對(duì)此都是很樂(lè)于見(jiàn)到的。

產(chǎn)品方面，該游戲有兩個(gè)方面做到了很獨(dú)特，首先是它融合了紙牌與社交博彩品類(lèi)的設(shè)計(jì)，同時(shí)保持了忠于單機(jī)玩法的經(jīng)典體驗(yàn)；其次，Supertreat的這款游戲增長(zhǎng)讓我們看到，做游戲并不是奪得百米沖刺冠軍，而是一場(chǎng)馬拉松。

這個(gè)品類(lèi)的預(yù)測(cè)很簡(jiǎn)單，考慮到該游戲的長(zhǎng)線(xiàn)成功，越來(lái)越多的棋牌游戲?qū)?huì)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。

猜詞、答題與桌游：增長(zhǎng)主要由老游戲推動(dòng)

動(dòng)作解謎與其他解謎游戲誕生了大量的細(xì)分品類(lèi)，動(dòng)作解謎主要由《憤怒的小鳥(niǎo)》壟斷，不過(guò)該品類(lèi)在2019年出現(xiàn)大幅度下滑。其他的解謎品類(lèi)由于風(fēng)格不同則很難定義。

雖然這些細(xì)分品類(lèi)的年收入不足1000萬(wàn)美元，但仍然能夠給不少團(tuán)隊(duì)帶來(lái)可持續(xù)的業(yè)務(wù)收入，比如《Mahjong City Tours》、《Magic Jigsaw Puzzles》和《Lemmings》。

隨著解謎游戲比較大的細(xì)分品類(lèi)越來(lái)越飽和，我們將會(huì)看到更多開(kāi)發(fā)者嘗試小眾品類(lèi)原創(chuàng)玩法，廣告變現(xiàn)模式的受歡迎可以給他們帶來(lái)更多的收入機(jī)會(huì)。手游發(fā)行商們將更主動(dòng)研究細(xì)分品類(lèi)，尋找第三方發(fā)行或者并購(gòu)目標(biāo)，但前提是，除了缺乏買(mǎi)量資源之外，這些游戲需要有不錯(cuò)的KPI數(shù)據(jù)。

總結(jié)

隨著市場(chǎng)頭部的固化，市面上的潛在并購(gòu)目標(biāo)已經(jīng)越來(lái)越少，三消游戲的既有用戶(hù)群也已經(jīng)達(dá)到了天花板。隨著AppLovin的入場(chǎng)，未來(lái)該領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的年收入破1000萬(wàn)美元的新團(tuán)隊(duì)，有望被發(fā)行商收購(gòu)；猜詞和其他解謎游戲需要有規(guī)?；腄AU和出色的用戶(hù)數(shù)據(jù)才能被選中。

三消品類(lèi)的冠軍有可能在2020年易主，因?yàn)橐訮layrix為代表的品類(lèi)融合玩法不僅更能夠滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)于深度內(nèi)容的需求，還在新產(chǎn)品的拓展方面更有魄力。

傳統(tǒng)三消領(lǐng)域，Peak的小團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)未來(lái)可能無(wú)法勝任高頻率內(nèi)容更新的要求，該公司注意力也并沒(méi)有全部放在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的品類(lèi)，因此業(yè)務(wù)下滑之外，還有可能被并購(gòu)。

進(jìn)入成熟化階段之后，營(yíng)銷(xiāo)能力對(duì)于三消游戲品類(lèi)越來(lái)越重要，其余解謎游戲的細(xì)分品類(lèi)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但由于多種原因，很難達(dá)到三消游戲收入的量級(jí)，比如合并玩法的提升空間實(shí)際上已經(jīng)比較小，而紙牌棋牌游戲則需要有足夠的耐心等待長(zhǎng)期增長(zhǎng)。