郭明錤：Twitter已砍掉約80%的服務(wù)器訂單

DoNews 12月11日消息（郭睿琦）分析師郭明錤稱，據(jù)最新的調(diào)查顯示，在埃隆?馬斯克收購Twitter后，Twitter砍了服務(wù)器訂單約80%。

郭明錤稱，Twitter服務(wù)器幾乎都采用Intel的處理器，故此砍單不利于Intel 2023年的營收與利潤。因服務(wù)器處理器是Intel關(guān)鍵利潤驅(qū)動，故Intel為此砍單的主要輸家。

Twitter是緯穎前三大服務(wù)器客戶，故Twitter砍單不利于緯穎2023年服務(wù)器出貨動能。服務(wù)器市場最壞仍未到來，2023年服務(wù)器市場出貨可能衰退（低于市場預(yù)期），關(guān)鍵零組件（如BMC）出貨量仍有潛在砍單風(fēng)險(xiǎn)。

另外，郭明錤調(diào)查顯示，信驊已下修2023年BMC（基板管理控制器）出貨量。因信驊是BMC領(lǐng)導(dǎo)廠商，此砍單意味著服務(wù)器在2023年出貨動能可能低于市場預(yù)期。

因1H23服務(wù)器庫存持續(xù)調(diào)整與近期客戶2023年需求放緩，信驊在2023年的BMC出貨預(yù)估，可能已調(diào)降至沒有成長至衰退5%YoY（vs.市場共識的成長15%YoY）。從其他服務(wù)器零組件（如：儲存相關(guān)）在1H23的年出貨衰退雙位數(shù)且2H23能見度低之下，未來服務(wù)器出貨可能仍有進(jìn)一步的砍單風(fēng)險(xiǎn)。