空中云匯博客 | 全球線上支付習慣千人千面，獨立站如何緊跟當?shù)刂Ц栋l(fā)展趨勢？

近年來中國市場主流電子錢包快速普及，讓我們對流暢的無現(xiàn)金支付司空見慣。然而，全球不同市場因不同的文化和發(fā)展軌跡，在支付上仍然處于截然不同的發(fā)展階段，許多市場也在經(jīng)歷快速更迭的過程。

數(shù)字化體驗研究機構Baymard Institute在2018年的研究報告中顯示，6%的棄購來自于消費者的支付方式未能完全支持。在2022年的研究中，這個數(shù)字增長到了9%（1）?？梢娤M者在不斷接受新的付款方式，然而許多電商企業(yè)沒有跟上消費者支付習慣進化的步伐。

這篇博客帶大家走進歐洲、東南亞和拉丁美洲三個熱門市場，了解線上支付的前世今生，以及不同領域的商戶，如何在為顧客提供暢通的支付體驗的同時，保護自己的利益，保證站點的持久發(fā)展。

歐洲

圍繞傳統(tǒng)銀行網(wǎng)絡

搭建的成熟線上支付體系

歐洲作為現(xiàn)代資本經(jīng)濟發(fā)源地，金融基礎設施成熟，金融服務普及率高，主要市場的銀行賬戶滲透率都超過95%（1）。電子商務行業(yè)發(fā)展較早，線上支付的形態(tài)便圍繞傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)展開，并在用戶中形成了極高的忠誠度。

與此同時，歐洲各個地域的文化色彩鮮明，理財、消費觀念各有特點，也創(chuàng)造了線上支付的不同格局。

舉例而言，英國人均信用卡持有數(shù)為約0.9張，總體來說對信用卡消費持擁抱態(tài)度，銀行卡支付就更為普遍。銀行卡支付目前依然占線上支付的50%左右（2）。在這個環(huán)境下，可直接綁定銀行卡的Apple Pay，Google Pay，Paypal順其自然成為了最受歡迎的電子錢包支付方式。

相反，在消費文化較為嚴謹?shù)暮商m、德國，人均信用卡持有量僅為0.2和0.4張（3）。雖然國民人均產(chǎn)值高，人們沒有使用信用卡的習慣。銀行卡交易僅占線上交易的10%到30%（4），人們更傾向于直接用銀行賬戶余額付款。銀行重定向支付方式（Banking Redirect）可以直接綁定本土銀行賬戶，讓用戶用賬戶內(nèi)的余額進行付款。

雖金融服務滲透率相似，人口對信用卡的接受程度有明顯差異（數(shù)據(jù)來源（12））

各個國家和地區(qū)都有本地沿用已久的銀行重定向支付品牌，其中包括比利時的Boncontact、德國的giroPay、荷蘭的iDeal、匈牙利的eps，等等。

直接借記（direct debit）的支付方式也較為普遍。用戶直接填寫銀行賬戶信息，授權收款方從銀行賬戶中收取款項。在定期重復支付的場景下，通過綁定直接借記進行的支付余額不足、付款信息過期的情況更少。

總結(jié)而言，歐洲線上支付有兩個特點。一個是線上支付與傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)的深度綁定。這和歐洲金融基礎設施的基石大，發(fā)展早有關。還有一個特點是地域特色。雖然支付的原理和形態(tài)相似，每一個地域都有引領市場占有率的支付品牌。

Airwallex的全球收單服務在歐洲有獨特優(yōu)勢。Airwallex深諳歐洲市場的支付習慣，支持比利時、德國、意大利等10個細分市場的本地主流支付方式，包括電子錢包、銀行重定向、直接借記。出海泛歐洲或者細分市場的商戶，僅需一次對接即可全面覆蓋目標市場。

Airwallex的產(chǎn)品本身與銀行系統(tǒng)深入綁定。在提供收單服務之外，Airwallex擁有一個跨越150個國家和地區(qū)的收付款網(wǎng)絡，與全球本地銀行、清算網(wǎng)絡對接，將本地銀行網(wǎng)絡整合凝練成一個跨幣種、跨地域、快速、簡潔的線上收付體驗。同時，Airwallex持有包含歐洲EMI電子支付牌照的10個國家和地區(qū)的金融牌照，與卡組織直接對接，直接作為發(fā)卡行和收單行提供發(fā)卡與收單的服務。

商戶出海歐洲，若能選擇一家資質(zhì)、運營方式與傳統(tǒng)銀行相似，同時在線上支付方面具備優(yōu)秀研發(fā)、風控能力的支付服務商，能更高地保證歐洲獨立站收單的高效和穩(wěn)定性。

東南亞

多個發(fā)展階段共存、市場變革快速

東南亞的諸多市場還處于金融服務普及率較低的狀態(tài)。以菲律賓和印度尼西亞為例，僅一半左右的人口擁有銀行賬戶或者使用金融服務。很大一部分人口沒有足夠的信用擔?；蛘呃碡斠庾R去開設銀行賬戶。這一現(xiàn)狀，加上智能移動設備的普及，為電子金融帶來了機會，讓沒有辦法獲取傳統(tǒng)金融服務的用戶也可以向親朋好友匯款，享受便捷的線下、線上支付服務。

東南亞部分地區(qū)金融服務滲透率顯著較低（數(shù)據(jù)來源（7））

此時的東南亞線上支付市場處于蓬勃增長，激烈競爭的階段，同時許多傳統(tǒng)的支付形態(tài)也還未退出歷史舞臺，促成了一個多樣性強，各個地域有鮮明特點的格局。

新加坡金融基礎設施完善，線上支付依然以銀行卡為主，生活服務平臺Grab旗下的電子錢包Grab Pay統(tǒng)領市場。馬來西亞的金融服務普及率略遜于新加坡，線上支付習慣與歐洲有些相似，習慣用傳統(tǒng)的銀行重定向支付方式，如FPX和Duitnow。

菲律賓和印度尼西亞來說，因為長期以來金融服務普及率較低，現(xiàn)金支付的方式依然很普遍。用戶在線上遞交支付請求后，帶著口令或者憑證到線下網(wǎng)點支付。

市場較為空白的情況下，GCash，Ovo,和Dana等電子錢包得以積極拓展市場。到目前為止，菲律賓每3個人就有一個人使用GCash（5），印度尼西亞線上支付的電子錢包支付概率高達20%（6）。

在換血、增長、以及激烈的競爭中，東南亞的線上支付處在一個復雜多變的歷史階段。商戶品類不同，目標客戶消費水平，年齡層不同，支付習慣都會有差異。Airwallex深入了解從電商到游戲不同領域商戶面對的客群，全面接入了包括電子錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等類目的支付方式。商戶出海東南亞，不論品類、客群、或市場，都能在Airwallex找到一站式解決方案。

拉丁美洲

市場不穩(wěn)定，欺詐率較高

拉丁美洲的支付市場競爭格局與東南亞相似，也在傳統(tǒng)與移動支付方式的迭代當中?？窗臀骱湍鞲鐑蓚€主流市場，信用卡交易占50%左右（8）。新晉電子錢包PicPay和Mercado Pago也在普及進程中，各占取了線上交易的15%左右（9）。然而，和東南亞部分市場相似，由于兩個市場的銀行賬戶普及率較低，分別僅為70%和37%（10），許多消費者還是依賴于線下現(xiàn)金付款。

在巴西和墨西哥，與較低的銀行賬戶普及率低產(chǎn)生鮮明對比的是偏高的人均信用卡持有量-基本與歐洲許多發(fā)達國家持平。這一方面反映了人口對信用卡消費的高接受度，另一方面，市場的不均衡也預示著更高的安全隱患。據(jù)電商防欺詐平臺Signifyd統(tǒng)計，在2021年疫情巔峰，墨西哥的電商交易欺詐經(jīng)歷了220%的增長（9）。

拉丁美洲地理遙遠，語言和文化對出海商戶也比較陌生。在這樣一個快速迭代，危機四伏的市場下，能夠?qū)右粋€擁有本地客服，可控性強的收單機構，更能保證資金安全和危機的及時處理。Airwallex為每個商戶提供了專屬的客戶經(jīng)理，及時解決拒付，風控調(diào)優(yōu)等問題。同時，Airwallex秉持作為收單行直接與卡組織對接的原則，堅持合規(guī)的收單模式，兼顧了國際收單行的穩(wěn)定合規(guī)，以及一個本土化強收單機構的服務。

Airwallex在這幾個市場的優(yōu)勢，也是其產(chǎn)品三個引以為傲的立足點。

不止是收單機構

Airwallex直連全球銀行和清算網(wǎng)絡，提供收款、換匯、付款的服務。同時也擁有全球發(fā)卡和收單的資質(zhì)，與卡組織直接清算和處理交易。持有傳統(tǒng)銀行的安全、合規(guī)標準，同時將傳統(tǒng)銀行的服務整合成一個去國界化的、體驗人性化的服務平臺。這樣的產(chǎn)品架構，立志于合規(guī)地、全周期地服務一個企業(yè)的發(fā)展。

業(yè)務一站收口

中國出海企業(yè)的足跡越來越遠。從平臺到獨立站，從歐美到東南亞和拉丁美洲。在擴展市場的進程中，出海企業(yè)需要搭建和管理的資金觸點越來越多。同時支持11個幣種的收款，覆蓋五大洲的120個支付方式的收單，并且提供多賬戶一站管理的體驗-Airwallex的靈活性可以完全貼合企業(yè)發(fā)展的軌跡。

全球覆蓋，本地服務

Airwallex是市場上鮮有的同時擁有國際收單行資質(zhì)，又有成熟本土化團隊的機構。Airwallex更了解中國出海企業(yè)的需求和痛點。在出海的各個垂直領域，從電商、教育、到游戲，都有資深行業(yè)專家為業(yè)務保駕護航，把客戶放在第一位。

出海企業(yè)正在瞄準新的業(yè)務藍海，各個市場的支付格局也在不斷成長與變化中。Airwallex在這個過程中持續(xù)走在發(fā)展前沿，一站為商戶提供符合目標市場現(xiàn)狀的解決方案，讓商戶在支付上一勞永逸，把精力專注于企業(yè)的全球化發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源

1.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.

2.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/united-kingdom.

3,4.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/netherlands

https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/germany

5.https://www.statista.com/statistics/1249816/philippines-gcash-registered-users/

6.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/indonesia-2020

7.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.

8,9.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/mexico-2020;https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/brazil-2020

10.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/brazil;https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/mexico

11.https://www.signifyd.com/news-releases/mexico-220-increase-fraud-attacks/

12.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.