作為世界第四大人口國、東南亞地區(qū)最大的經(jīng)濟體,印尼保險行業(yè)的投資價值持續(xù)被外界看好,這里不僅擁有年輕化的人口結(jié)構(gòu)、承保滲透率也相對較低——這將給各類保險服務(wù),尤其是壽險、健康險帶來巨大的市場開發(fā)潛力。
印尼央行高級官員曾表示:“印尼保險業(yè)在投資方面顯示出積極的進展?!倍鴣碜杂∧嵫胄械臄?shù)據(jù)也驗證當(dāng)?shù)乇kU業(yè)活躍的發(fā)展現(xiàn)狀:2022年3月,印尼保險業(yè)的總資產(chǎn)為1.637萬億印尼盾,到達歷史高點,與上年同期相比增長了12.9%。這些資產(chǎn)中有1.345萬億印尼盾為投資資產(chǎn),占比達到82%。
據(jù)印尼金管局的披露,2022年1月~11月,印尼保險行業(yè)累計保費收入達到280.24萬億印尼盾,同比增長0.44%,其中一般保險保費收入增速明顯。2022年,雖然印尼保險業(yè)風(fēng)險資本水平(RBC)有所下行,但整體總量依舊高于120%的門檻,其中人壽保險和一般保險行業(yè)的風(fēng)險資本水平分別為479.88%和324.34%,行業(yè)資本量得到維持。
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不過,伴隨行業(yè)的發(fā)展,近年來,印尼金管局也從不同方面,不斷在加強針對印尼保險業(yè)的監(jiān)管。2022年12月28日,印尼金管局最新生效了第28號條例,修訂了2016年發(fā)布的針對印尼保險經(jīng)紀(jì)公司、再保險經(jīng)紀(jì)公司、保險損失評估公司業(yè)務(wù)行為的相關(guān)監(jiān)管要求,修訂內(nèi)容涵蓋調(diào)整定期報告的提交頻率、調(diào)整制裁規(guī)則等。而不久前,印尼金管局還通過發(fā)布關(guān)于金融服務(wù)行業(yè)消費者和社區(qū)保護的2022年第6號條例加強了針對保險行業(yè)的消費者保護,并調(diào)整了金管局的組織架構(gòu)和人力資源配置,以加強市場監(jiān)管力度,并積極與印尼最高法院、總檢察長辦公室和警方合作,進一步提升保險行業(yè)消費者保護的執(zhí)法力度。
面對監(jiān)管從嚴(yán)的趨勢,本文整理了一份簡單的指南,特別列出了一些重點監(jiān)管要求,可供期望展業(yè)印尼市場的保險企業(yè)有所了解。
1 創(chuàng)立要求
需要獲得許可:在印尼經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的各方需首先獲得印尼金管局的保險業(yè)務(wù)經(jīng)營許可,禁止保險公司與未獲得經(jīng)營許可的經(jīng)紀(jì)人和再保險經(jīng)紀(jì)人開展業(yè)務(wù)合作。
市場準(zhǔn)入門檻:設(shè)定有最低實繳資本要求。
外資運營、持股限制:外資保險企業(yè)進入印尼市場,只允許以合資形式運營業(yè)務(wù),且外資險企與意向合資的印尼本地保險公司,必須經(jīng)營著相同的險種業(yè)務(wù)。除此以外,外資在印尼合資險企中的持股比例還被設(shè)有法定上限,為80%。
2 反洗錢要求
雖然印尼目前尚沒有在保險法中針對在保險業(yè)實施數(shù)字身份驗證提出具體的行業(yè)監(jiān)管要求,但在業(yè)務(wù)實踐中,印尼保險公司必須要搭建可靠的數(shù)字身份驗證業(yè)務(wù)流程,履行印尼金管局在2017年第12號條例中提到的關(guān)于金融服務(wù)部門反洗錢和反恐怖主義融資相關(guān)的KYC合規(guī)義務(wù),包括盡職調(diào)查了解用戶的如下信息:
·基礎(chǔ)身份信息
·是否存在代理委托
·注冊地址
·國籍
·資金來源
·收入狀況等
3 反欺詐要求
印尼金管局對當(dāng)?shù)乇kU企業(yè)提出了較為細(xì)致和全面的反欺詐監(jiān)管要求,尤其是在企業(yè)內(nèi)控方面,印尼金管局的監(jiān)管文件指出,保險企業(yè)最底線的反欺詐策略意識應(yīng)包括:提出反欺詐聲明,比如推行對欺詐零容忍政策;培養(yǎng)員工反欺詐意識,比如定期舉辦相關(guān)培訓(xùn);培養(yǎng)用戶反欺詐意識,比如發(fā)行反欺詐手冊等書面宣傳文件等。
保險企業(yè)的反欺詐控制應(yīng)包括預(yù)防、檢測、發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查、報告和制裁;持續(xù)監(jiān)測、評估和進行下一步風(fēng)控行動。最基礎(chǔ)的反欺詐內(nèi)控流程要包括監(jiān)控欺詐的進一步行動、保持欺詐分析數(shù)據(jù)可用、采取進一步行動避免再次欺詐。其中,欺詐分析數(shù)據(jù)可包括:
·欺詐類型
·欺詐發(fā)生的時間、日期等信息
·欺詐涉及的部門、涉及的人員
·損失
·欺詐原因/客觀漏洞等
4 簡化/優(yōu)化用戶體驗要求
印尼金管局對數(shù)字保險產(chǎn)品提出了簡化公眾訪問相關(guān)保險產(chǎn)品或服務(wù)的流程和體驗,鼓勵增加信息技術(shù)在營銷保險產(chǎn)品中的使用。
對于此項要求,保險企業(yè)可以通過部署包含智能人臉識別類產(chǎn)品的數(shù)字身份驗證解決方案,實現(xiàn)服務(wù)流程的簡化和優(yōu)化。
目前,印尼保險領(lǐng)域尚沒有專門的法律法規(guī)對相關(guān)技術(shù)運用的風(fēng)險進行監(jiān)管。不過在運用生物識別、人臉識別等技術(shù)時,需要落實印尼數(shù)據(jù)保護相關(guān)條例中,使用用戶個人數(shù)據(jù)必須獲得用戶明確同意的合規(guī)要求。