導讀
為助力中國企業(yè)出海發(fā)展金融科技，ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》今日正式發(fā)布。
過去3年，面對新冠疫情的此起彼伏和國內持續(xù)的高通脹環(huán)境，巴西金融科技行業(yè)在危機之中展現出了良好的應對“韌性”——這標志著一個富有活力與效率的金融科技生態(tài)正在形成。
如今，巴西已經成為了全球金融科技用戶增長速度最快的國家市場之一。與此同時，巴西也正在悄然成為數字資產持有者匯集的國家市場。面對逐漸興起的Web3浪潮，巴西會成為下一個數字經濟發(fā)展的頂流地區(qū)嗎？
以上信息，都將在ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》中有所闡釋，ADVANCE.AI將結合自身在拉丁美洲、東南亞、南亞、非洲等地區(qū)6年的運營經驗，帶領讀者概覽巴西整體市場現狀、監(jiān)管環(huán)境，了解商事風險。
了解巴西
01 國情概覽
人口結構：巴西是拉丁美洲人口最多的國家，總人口數已達2.147億人，已進入輕度老齡化社會，人口結構以成年型人口為主，年齡中位數是34.3歲，87.5%的當地人生活在城市。
宗教信仰：天主教。
官方語言：葡萄牙語。西班牙語和英語為主要外語。
國家發(fā)展：2020年至2021年，巴西GDP達到1.65萬億美元，巴西對2022年GDP的增速預期為1.5%，對2022年至2023年的GDP增速預期為2.5%。
經濟現狀：截至2021年，巴西人均國內生產總值為8,025美元，屬于中等收入水平國家。巴西通貨膨脹十分嚴重，正處在歷史最高值。
金融水平：巴西銀行服務覆蓋率較高，在巴西15歲以上的人口中，擁有銀行借記卡的人口占比為66%，但普遍存款較少；擁有銀行信用卡的人口占比為40%；使用手機或互聯(lián)網進行在線交易、在線支付或在線轉賬的人口占比為43%。但是，巴西整體金融包容性水平較低，巴西銀行信貸一直以高利率聞名。
互聯(lián)網水平：巴西互聯(lián)網人口普及率為77%，移動電話人口普及率達到105%，4G為主流通訊制式。
02 市場特點
巴西金融科技市場由1000多家金融科技企業(yè)組成，涉及多個行業(yè)。其中，較早發(fā)展的領域是數字支付和消費信貸，在近幾年，互聯(lián)網保險行業(yè)也得到了參與者的關注。此外，因早期寬松的監(jiān)管制度，巴西市場積累了大量持有數字資產的用戶，區(qū)塊鏈技術生態(tài)也正在吸引更多參與者。
數字支付代表項目：Pix（巴西央行于2020年發(fā)布，全球用戶數量已超過1.24億人）。此外，還有PagSeguro、PicPay、VINDI、IUGU等應用程序，它們提供了各種支付方式，包括信用卡、借記卡、電子錢包和其他形式的支付。
在線借貸代表項目：巴西銀行信貸一直以高利率聞名，而近年來巴西國內持續(xù)的高通脹環(huán)境，更是進一步令銀行利率走高，這給了在線借貸平臺發(fā)展的契機。QITech、MOVA、Creditas、PicPay等是巴西知名的在線借貸平臺或綜合金融服務平臺，擁有深厚的用戶基礎。根據巴西中央銀行的統(tǒng)計，截至2022年8月底，巴西總共有75家受監(jiān)管的信貸金融科技公司，其中65家獲SCD許可，10家獲得SEP許可。
SCD許可與SEP許可經營范圍和經營禁止事項簡介
圖片來源：ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》
數字銀行代表項目：近年來，巴西數字銀行業(yè)務增長強勁，遠超其他細分領域。目前，巴西有16家提供數字銀行服務的金融科技初創(chuàng)企業(yè)。在數字銀行領域，NuBank、Banco Original的表現可圈可點。
互聯(lián)網保險代表項目：巴西目前已經發(fā)展成為拉美地區(qū)最大的保險科技市場，在該領域，巴西的互聯(lián)網保險企業(yè)主要致力于幫助大型企業(yè)提高效率，促進大型保險企業(yè)業(yè)務發(fā)展；也有一部分企業(yè)的主要使命是實現巴西保險行業(yè)的去官僚化。2016年~2019年期間，巴西互聯(lián)網保險企業(yè)由70家發(fā)展到了210家，其中市場成績表現亮眼的項目有Bidu、Youse。
數字資產行業(yè)代表項目：巴西數字資產服務商Bitso、巴西數字資產服務商MercadoBitcoin、巴西金融科技公司與去中心化債券生態(tài)平臺D/Bond合作在巴西發(fā)行鏈上債券。
03 出海優(yōu)勢
ADVANCE.AI最新發(fā)布的《巴西金融科技報告》指出，巴西市場蘊藏以下有利因素，能夠轉化成為在當地發(fā)展金融科技的機遇：
·巴西政府已制定國家數字化轉型戰(zhàn)略，充分肯定數字化對于社會經濟發(fā)展的推進作用。
·巴西傳統(tǒng)金融服務行業(yè)積極擁抱數字化轉型，目前巴西銀行業(yè)對數字技術的投入已經占據了巴西全國數字技術投入市場規(guī)模的14%，僅次于巴西聯(lián)邦政府對數字技術的投入。巴西金融服務行業(yè)的數字技術投資集中在云技術、人工智能技術、自動化技術（如聊天機器人、機器人工作流程自動化等）和物聯(lián)網技術領域。
·貿易服務產業(yè)是巴西最發(fā)達的產業(yè)，巴西電商市場也已進入成熟發(fā)展期。
·巴西城市通信網絡基礎建設較為完善、智能手機用戶數量、互聯(lián)網用戶數量、數據中心市場規(guī)模都呈增長態(tài)勢。
·因從20世紀90年代起便發(fā)展金融普惠和消費信貸，巴西當地已經建立了較為清晰的征信體系。
04 監(jiān)管概況
巴西國家貨幣理事會（常見簡稱CMN）是巴西國家金融體系的最高決策機構，也是巴西金融體系的監(jiān)管主體。
巴西中央銀行（常見簡稱BCB）是國家貨幣委員會的執(zhí)行機構，與全國貨幣委員會一道共同監(jiān)督和管理全國金融機構的活動。
巴西實施分業(yè)監(jiān)管體制。在巴西，借貸、信用服務、支付類金融科技服務需要接受以巴西中央銀行為主導的監(jiān)管，并需要在經營前獲得巴西央行的運營許可（即需要拿到運營牌照）。
保險和資產管理類金融科技服務需要接受巴西私人保險監(jiān)督局或巴西證券交易委員會的監(jiān)管，在運營相關服務時需要符合上述部門的監(jiān)管規(guī)定。
巴西金融監(jiān)管機構設置概覽（可點開放大查看）
圖片來源：ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》
05 風險提示
ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》指出，出海巴西市場，以下風險需要提前關注：
貪污腐敗問題是拉丁美洲地區(qū)國家普遍存在的治理頑疾，巴西也不例外。在巴西，行賄、索賄行為經常發(fā)生在處理警務、獲取政府公眾服務、參與選舉等領域。
稅務體系層級多（聯(lián)邦稅、市稅、州稅），稅賦相對較重。
法案、法規(guī)繁多，針對不斷變化的金融科技行業(yè)情況，部分法規(guī)修訂頻次將增高，或將可能經常出具臨時性措施服務監(jiān)管。
金融科技創(chuàng)新和發(fā)明通常不能在巴西申請專利。根據巴西法律，只有具有工業(yè)用途的發(fā)明才能獲得專利。財務計劃、計劃、原則或方法明確排除在可專利發(fā)明的概念之外。
當地官方文件主要是使用葡萄牙語，不是英語。
閩公網安備 35010202001226號
