導讀
過去3年，面對新冠疫情的此起彼伏和國內持續(xù)的高通脹環(huán)境，巴西金融科技行業(yè)在危機之中展現(xiàn)出了良好的應對“韌性”，一個富有活力與效率的金融科技生態(tài)正在形成。
如今，巴西已經(jīng)成為了全球金融科技用戶增長速度最快的國家市場之一。與此同時，巴西也正在悄然成為數(shù)字資產持有者匯集的國家市場。面對逐漸興起的Web3浪潮，巴西會成為下一個數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的頂流地區(qū)嗎？
2023年4月11日，ADVANCE.AI正式發(fā)布《ADVANCE.AI 2023年巴西金融科技報告》，全面介紹巴西金融科技行業(yè)當前和未來的發(fā)展趨勢，系統(tǒng)了解巴西金融科技監(jiān)管現(xiàn)狀，明晰巴西政府發(fā)展金融科技的目標重點，幫助出海巴西金融科技市場參與者尋找差異化競爭優(yōu)勢，規(guī)避業(yè)務風險，抓住發(fā)展機遇。本篇文章將聚焦于中國企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)熱門行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇，并對其中的KYC、AML風險挑戰(zhàn)進行解析。
本文信息、數(shù)據(jù)均摘錄于《ADVANCE.AI 2023年巴西金融科技報告》，對巴西市場感興趣的出海企業(yè)可掃描下方二維碼或點擊閱讀原文下載本報告。
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巴西金融科技行業(yè)發(fā)展背景和監(jiān)管現(xiàn)狀
作為拉美地區(qū)面積最大、經(jīng)濟實力位居首位的地區(qū)大國，巴西總人口數(shù)量約為2.147億人，有約1.653億互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)人口普及率高達77%，移動電話人口普及率高達105%，金融服務滲透率也達到了84%。擁有完善數(shù)字基建的巴西已成為全球矚目的金融科技行業(yè)新興市場。
巴西金融科技行業(yè)的發(fā)展可以追溯到20世紀90年代，當時巴西政府正式啟動普惠金融制度的建立和推廣計劃，中央銀行與財政部、社會發(fā)展部等政府部門聯(lián)手合作，積極拓寬金融服務的渠道，為推進巴西金融普惠的發(fā)展開創(chuàng)了諸多創(chuàng)新實踐。
經(jīng)過20余年發(fā)展，巴西已建起由商業(yè)銀行、投資銀行、儲蓄銀行等商業(yè)性金融機構以及財務公司、租賃公司、保險公司、證券公司等非銀行金融機構組成的完善的金融服務市場。
巴西金融行業(yè)非常重視對數(shù)字技術的投入，2022年，巴西銀行業(yè)在數(shù)字技術領域的投資預計將達到355億巴西雷亞爾（約合67.07億美元），比2021年增長8%。
巴西銀行業(yè)在數(shù)字技術領域的投入已經(jīng)占據(jù)了巴西全國數(shù)字技術投入市場規(guī)模的14%，集中在包括云技術、人工智能技術、自動化技術（如聊天機器人、機器人工作流程自動化等）和物聯(lián)網(wǎng)等技術領域。隨著數(shù)字渠道交易規(guī)模和用戶數(shù)量的逐年增長，巴西已擁有6家市值超過10億美元的金融科技初創(chuàng)獨角獸企業(yè)。
從監(jiān)管層面來看，巴西的金融科技行業(yè)也已經(jīng)逐漸進入到嚴格的監(jiān)管階段，這也給企業(yè)在巴西開展金融科技業(yè)務帶來了一定的挑戰(zhàn)。與此同時，全球范圍內的KYC和AML合規(guī)要求也讓企業(yè)在開展業(yè)務的過程中需要花費更多的精力和成本來滿足監(jiān)管要求。
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巴西金融科技行業(yè)五大熱門商業(yè)形態(tài)
巴西金融科技行業(yè)主要由數(shù)字支付、在線借貸、數(shù)字銀行、互聯(lián)網(wǎng)保險與數(shù)字貨幣五大部分組成。其中，數(shù)字支付是巴西金融科技行業(yè)中最為熱門的商業(yè)形態(tài)之一。截至2021年，巴西15歲以上的人口中有43%使用手機或互聯(lián)網(wǎng)進行在線交易、在線支付或在線轉賬，預計全年移動支付交易金額將達到812.7億美元。同時，巴西依然有超過50%的金融交易尚待轉換為數(shù)字化交易，數(shù)字支付比例將進一步提高，尤其在中低收入人群中。
在線借貸是巴西金融科技行業(yè)的另一熱門商業(yè)形態(tài)，包括消費借貸和中小企業(yè)在線借貸。巴西消費率高達78.9%，高于中等發(fā)達國家和世界平均消費率水平，消費后分期（Buy Now Pay Later）是拉美地區(qū)消費者普遍使用的信貸償還方式之一。在中小企業(yè)在線借貸方面，2019年4月24日，巴西發(fā)布的第167號補充法引入了簡單信貸企業(yè)制度（ESC），適用于中小微企業(yè)。然而，該行業(yè)高利率和繁瑣步驟問題仍亟待解決，需要提升數(shù)智化能力以提升效率。
數(shù)字銀行是巴西金融科技行業(yè)中增長最為強勁的商業(yè)形態(tài)之一，目前巴西共有16家提供數(shù)字銀行服務的金融科技初創(chuàng)企業(yè)。代表企業(yè)包括Nubank和Banco Original等?？紤]到運營壓力，新成立的金融科技企業(yè)可能更多會選擇與當?shù)劂y行合作的形式開展業(yè)務，申請許可運營的企業(yè)數(shù)量可能在短期內會有小幅下降。
由于傳統(tǒng)保險市場的覆蓋率較低，互聯(lián)網(wǎng)保險因其便利性和低成本優(yōu)勢而受到消費者的歡迎。此外，隨著巴西經(jīng)濟的發(fā)展，人們對風險保障需求也越來越高?；ヂ?lián)網(wǎng)保險企業(yè)在滿足消費者需求的同時，也不斷引入新的科技手段來提高服務質量和效率。因此，互聯(lián)網(wǎng)保險已成為巴西金融科技行業(yè)中增長最為迅猛的商業(yè)形態(tài)之一，以Bidu和Youse等企業(yè)為代表的巴西互聯(lián)網(wǎng)保險市場已成為拉美地區(qū)最大的保險科技市場之一，由巴西私人保險監(jiān)管局負責監(jiān)管。
因早期寬松的監(jiān)管制度，巴西市場積累了大量數(shù)字資產持有者，區(qū)塊鏈技術生態(tài)也正在吸引更多參與者。巴西央行預計將在2024年正式發(fā)行數(shù)字貨幣——數(shù)字雷亞爾，數(shù)字雷亞爾將具備聯(lián)網(wǎng)在線操作和離線操作的能力，并可以同時用于數(shù)字合約、物聯(lián)網(wǎng)和國際支付。此外，因為涉及加密數(shù)字資產的欺詐案金額不斷攀升，巴西政府或將發(fā)布新的加密貨幣或數(shù)字資產法案，要求數(shù)字資產服務商加強KYC審核。
總的來說，巴西金融科技行業(yè)發(fā)展迅速，各項商業(yè)形態(tài)均有著廣闊的市場空間和潛力。巴西政府和監(jiān)管機構在積極推進數(shù)字化轉型和創(chuàng)新方面也取得了一定的成績，使得巴西金融科技市場得以保持良好的發(fā)展態(tài)勢。同時，由于風險和監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)，中國出海企業(yè)在巴西金融科技市場開展業(yè)務需謹慎并做好相應的風險控制和合規(guī)落地。
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出海巴西金融科技熱門行業(yè)，合規(guī)監(jiān)管不容忽視
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球銀行和相關金融機構因未履行反洗錢合規(guī)義務、違反制裁、違反KYC流程或相關系統(tǒng)故障而遭受的罰款金額激增至近50億美元（此數(shù)據(jù)相比2021年增長50%）。這導致自2008年全球金融危機之后累計的相應罰款總額已達到550億美元，此統(tǒng)計數(shù)據(jù)還未包括俄烏戰(zhàn)爭中遭遇制裁的金融機構。
作為金融行動特別工作組（FATF/GAFI）的正式成員，2019年以來，巴西政府一直在加強針對洗錢和恐怖主義融資犯罪的監(jiān)管處罰力度。面對日趨收緊的監(jiān)管政策趨勢，中國企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)時，將面臨著更多合規(guī)風險挑戰(zhàn)，更需要進行嚴格的KYC、AML合規(guī)審查，以確保自身業(yè)務的安全性和可持續(xù)性。
在這一背景下，中國企業(yè)可以借助ADVANCE.AI的核心產品，包括證件識別、活體檢測、AML反洗錢等，加強自身合規(guī)能力，滿足巴西監(jiān)管機構的要求，降低合規(guī)風險，提高市場競爭力。除此之外，ADVANCE.AI還提供智能風控、欺詐識別等多個方面的解決方案，能夠幫助中國企業(yè)更好地保護自身的財產安全，加強對風險的預警和應對能力。
總之，中國企業(yè)出海巴西金融科技行業(yè)具有重要的機遇和挑戰(zhàn)。巴西金融科技行業(yè)發(fā)展迅速，但同時也需要滿足越來越嚴格的合規(guī)要求。ADVANCE.AI作為亞洲領先的人工智能公司，通過其先進的核心產品，能夠幫助中國企業(yè)在巴西金融科技行業(yè)中快速適應市場環(huán)境，提升自身合規(guī)能力和市場競爭力，實現(xiàn)更為可持續(xù)的業(yè)務發(fā)展。
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