要參丨泰國(guó)央行推遲發(fā)布數(shù)字銀行指導(dǎo)規(guī)則；歐盟新認(rèn)定19家科技企業(yè)為“超大型在線(xiàn)平臺(tái)”

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 全球重點(diǎn)地區(qū)金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管合作組織再次強(qiáng)調(diào)要在全球范圍內(nèi)針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)VASP）實(shí)施已進(jìn)行修訂的“FATF標(biāo)準(zhǔn)”：根據(jù)國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作小組（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)FATF）的虛擬資產(chǎn)聯(lián)絡(luò)小組在2023年4月東京會(huì)議上的討論，虛擬資產(chǎn)聯(lián)絡(luò)小組一致認(rèn)為：當(dāng)前迫切需要在全球范圍內(nèi)實(shí)施“FATF標(biāo)準(zhǔn)”，以確保虛擬資產(chǎn)行業(yè)得到有效的監(jiān)管和監(jiān)督。

此次會(huì)議討論的內(nèi)容將納入金融行動(dòng)特別小組正在編制的報(bào)告，報(bào)告預(yù)計(jì)在2023年6月完成、2024年上半年將對(duì)外公布。

馬來(lái)西亞將舉辦虛擬“反洗錢(qián)/反恐融資黑客馬拉松”：馬來(lái)西亞央行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)BNM）宣布將與金融情報(bào)咨詢(xún)小組（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)FICG）合作，于2023年6月1日至28日共同主辦“2023年反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資黑客馬拉松”活動(dòng)。

泰國(guó)央行推遲發(fā)布數(shù)字銀行指導(dǎo)規(guī)則：泰國(guó)央行近期在談到數(shù)字銀行經(jīng)營(yíng)牌照申請(qǐng)的工作進(jìn)展時(shí)透露，目前相關(guān)工作仍在穩(wěn)步推進(jìn)，但相關(guān)文件發(fā)布進(jìn)度上會(huì)比此前計(jì)劃的時(shí)間延后。

或?qū)⒀雍蟀l(fā)布的文件包括：與數(shù)字銀行有關(guān)的監(jiān)管規(guī)定將會(huì)在2023年年底前公布；與數(shù)字銀行成立和組建相關(guān)的指導(dǎo)手冊(cè)將會(huì)在2023年第三季度內(nèi)發(fā)布（比此前計(jì)劃推遲1個(gè)季度）。

越南央行將對(duì)困難企業(yè)進(jìn)行貸款重組：越南央行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)SBV）表示將對(duì)一些面臨困難的企業(yè)進(jìn)行貸款重組，并同意將企業(yè)貸款還款再推遲最多12個(gè)月。此次重組措施將實(shí)施到2024年6月。

歐盟新認(rèn)定19家科技企業(yè)為“超大型在線(xiàn)平臺(tái)”：歐盟委員會(huì)2023年4月25日通過(guò)一項(xiàng)決定，該決定依據(jù)《數(shù)字服務(wù)法案》（Digital Services Act）認(rèn)定了17家在線(xiàn)平臺(tái)為“超大型在線(xiàn)平臺(tái)”，2家搜索引擎為“超大型在線(xiàn)搜索引擎”。歐盟委員會(huì)工業(yè)主管Thierry Breton表示，這19個(gè)在線(xiàn)平臺(tái)和搜索引擎因用戶(hù)數(shù)量巨大，已經(jīng)存在潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，它們需要擔(dān)負(fù)讓互聯(lián)網(wǎng)更加安全的特殊責(zé)任。

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歐盟依據(jù)《數(shù)字服務(wù)法案》認(rèn)定的17家超大型在線(xiàn)平臺(tái)和2家搜索引擎包括：

Google Search（搜索引擎）、Google Maps、Google Shopping、Google Play、YouTube、Facebook、Instagram、Bing（搜索引擎）、Linkedin、Amazon Marketplace、Apple App Store、AliExpress、Pinterest、Snapchat、TikTok、Twitter、Wikipedia、Zalando、Booking.com

根據(jù)歐盟《數(shù)字服務(wù)法案》，在線(xiàn)平臺(tái)和搜索引擎每月的活躍用戶(hù)數(shù)量超過(guò)4500萬(wàn)人，則需要按照“超大型在線(xiàn)平臺(tái)”（Very Large Online Platform,常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)VLOP）或“超大型在線(xiàn)搜索引擎”（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)VLOSE）的監(jiān)管要求落實(shí)相應(yīng)合規(guī)義務(wù)，主要包括：

提供更多的用戶(hù)權(quán)利。

用戶(hù)能夠明晰他們?yōu)楹螘?huì)接收到推薦的信息，并有權(quán)選擇退出參與或不使用基于用戶(hù)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)的在線(xiàn)推薦系統(tǒng)。

用戶(hù)能夠便捷地舉報(bào)非法內(nèi)容，平臺(tái)必須積極處理舉報(bào)。

廣告不能基于用戶(hù)的敏感數(shù)據(jù)（如種族、政治觀點(diǎn)等）進(jìn)行顯示。

平臺(tái)需要給所有廣告貼上標(biāo)簽，并告知用戶(hù)誰(shuí)在推廣這些內(nèi)容。

平臺(tái)需要基于其運(yùn)營(yíng)所在地區(qū)的語(yǔ)言，提供易于理解、簡(jiǎn)明的用戶(hù)條款或協(xié)議規(guī)定。

加強(qiáng)對(duì)未成年人的保護(hù)。

平臺(tái)必須要重新設(shè)計(jì)系統(tǒng)，以高標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)未成年人的隱私、安全等。

不允許向未成年用戶(hù)/兒童用戶(hù)進(jìn)行基于用戶(hù)畫(huà)像數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)廣告推薦。

這也意味著超大型在線(xiàn)平臺(tái)需要部署數(shù)字身份驗(yàn)證系統(tǒng)，尤其是要設(shè)置年齡識(shí)別與驗(yàn)證功能，以確保正確識(shí)別未成年人用戶(hù)。

進(jìn)行針對(duì)心理健康負(fù)面影響的特別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

需要在4個(gè)月后向歐盟委員會(huì)提供，并最遲在1年后向公眾公布。

重新設(shè)計(jì)服務(wù)和系統(tǒng)，減輕系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

包括要重新調(diào)整接口、推薦系統(tǒng)、使用條款等

必須要具備能讓用戶(hù)標(biāo)記非法內(nèi)容的機(jī)制和功能

此外，還有內(nèi)容審核、減少虛假信息、發(fā)布透明度報(bào)告、公開(kāi)數(shù)據(jù)、公開(kāi)平臺(tái)界面上廣告存儲(chǔ)信息、獨(dú)立審計(jì)、執(zhí)行問(wèn)責(zé)制等合規(guī)要求。

近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

泰國(guó)央行預(yù)計(jì)：2023年泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到3.6%。

國(guó)際貨幣基金組織（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》將巴基斯坦2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期下調(diào)至0.5%、預(yù)計(jì)通脹率為27.1%、失業(yè)率上調(diào)至7%。世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行此前也分別下調(diào)了對(duì)巴基斯坦2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)期，下調(diào)預(yù)期幅度分別是0.4%和0.6%。

經(jīng)濟(jì)不確定性加劇，拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)CEPAL）近期修訂了拉丁美洲2023年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)顯示，拉丁美洲2023年整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.2%，同比2022年有所下降。中美洲和墨西哥的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到2.0%，同比也低于2022年3.5%的增長(zhǎng)率。墨西哥以南地區(qū)2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅有0.6%，而2022年增長(zhǎng)了3.8%。所有地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率都在下降。

國(guó)際貨幣基金組織對(duì)埃及2022-2023財(cái)年的GDP預(yù)期從4%下調(diào)到3.7%。

加納統(tǒng)計(jì)局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)GSS）數(shù)據(jù)表示，加納2022年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將放緩至3.1%，而前一年的同比增速為5.1%。2022年，加納服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)率最高，達(dá)到7.6%，其次是農(nóng)業(yè)部門(mén)，增長(zhǎng)率為3.6%，而工業(yè)增長(zhǎng)率僅為1.0%。

風(fēng)險(xiǎn)提醒

根據(jù)國(guó)際海事局海盜報(bào)告中心發(fā)布的報(bào)告，2022年加納和安哥拉已經(jīng)成為幾內(nèi)亞灣海盜襲擊的主要目標(biāo)國(guó)家，2022年33%的海盜襲擊事件發(fā)生在加納，24%的海盜襲擊事件發(fā)生在安哥拉。

目前，加納的塔克拉底港口和安哥拉的羅安達(dá)港口已經(jīng)被列入“發(fā)生超過(guò)3起海盜事件的港口清單”。

2023年4月

執(zhí)法案件警示

德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示德國(guó)正在審查人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)的使用，并要求其美國(guó)制造商O(píng)penAI做出答復(fù)。德國(guó)監(jiān)管部門(mén)希望根據(jù)歐盟法律驗(yàn)證OpenAI是否已充分告知ChatGPT的用戶(hù)，他們是“有權(quán)訪問(wèn)、更正甚至刪除他們的數(shù)據(jù)”的。此外，歐盟數(shù)據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也成立了一個(gè)工作組，以幫助各國(guó)協(xié)調(diào)其政策并解決隱私問(wèn)題。

2023年4月18日，美國(guó)證券交易委員會(huì)指控智能投顧平臺(tái)Betterment在其有關(guān)延稅服務(wù)（即Tax loss Harvest）的自動(dòng)化服務(wù)工具上存在重大錯(cuò)報(bào)和遺漏，未能向客戶(hù)提供合同變更通知，且未能保留某些必要賬簿和記錄?？傮w而言，上述問(wèn)題對(duì)25000多個(gè)客戶(hù)賬戶(hù)產(chǎn)生了負(fù)面影響，導(dǎo)致這些客戶(hù)損失了大約400萬(wàn)美元的潛在稅收優(yōu)惠。Betterment沒(méi)有承認(rèn)或否認(rèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果，但同意對(duì)此指控支付900萬(wàn)美元的民事罰款，這筆罰款將分配給受影響的客戶(hù)。

技術(shù)市場(chǎng) 數(shù)字身份驗(yàn)證

·在布雷頓森林機(jī)構(gòu)2023年春季會(huì)議期間的一次研討會(huì)上，發(fā)言者就各國(guó)應(yīng)當(dāng)如何通過(guò)建設(shè)普惠性數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施，以推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的計(jì)劃進(jìn)行了交流。會(huì)議強(qiáng)調(diào)了數(shù)字身份系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)聯(lián)因素對(duì)增強(qiáng)數(shù)字連接的重要性。

·加納越來(lái)越多的人正在使用數(shù)字身份和生物識(shí)別技術(shù)來(lái)獲得醫(yī)療服務(wù)。一款用于獲取健康保險(xiǎn)服務(wù)的數(shù)字應(yīng)用程序MyNHIS于2022年年底部署。MyNHIS基于加納國(guó)民身份證（加納卡）開(kāi)發(fā)，是加納國(guó)家健康保險(xiǎn)計(jì)劃（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)NHIS）中的倡議之一，旨在促進(jìn)加納人獲得健康保險(xiǎn)服務(wù)。

行業(yè)動(dòng)態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)

金融服務(wù)/金融科技/保險(xiǎn)

·2023年全球金融科技融資額可能繼續(xù)萎縮。數(shù)據(jù)顯示，全球科技行業(yè)的低迷狀況導(dǎo)致2022年的金融科技融資下滑31％，融資總額僅有630億美元。

報(bào)告預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)將可能在2023年持續(xù)。在全球經(jīng)濟(jì)前景充滿(mǎn)不確定性以及硅谷銀行倒閉的影響下，2023年全球金融科技融資額可能下降到2020年的水平。在金融垂直領(lǐng)域中，投資者將加速對(duì)B2C（企業(yè)對(duì)消費(fèi)者）的投資，減少對(duì)B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）的投資。

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2022年金融科技融資降幅詳情：

①地區(qū)

拉丁美洲：減少59％

北美地區(qū)：減少34％

歐洲、中東和非洲（EMEA）：減少19%

亞太地區(qū)：減少25％

②行業(yè)

由有執(zhí)照的數(shù)字銀行和沒(méi)有銀行執(zhí)照的金融科技公司組成的銀行科技垂直領(lǐng)域：降至100億美元（同比下降42%）

支付公司：降至190億美元

數(shù)字貸款機(jī)構(gòu)：降至110億美元（同比下降20％）

值得注意的是，全球金融科技行業(yè)種子輪融資規(guī)模同比增長(zhǎng)40％。

·國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)管協(xié)會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)IAIS）發(fā)布了《全球保險(xiǎn)市場(chǎng)報(bào)告》特別網(wǎng)絡(luò)版，分析了與網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)覆蓋面、保險(xiǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)彈性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和趨勢(shì)，以及這些風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)金融穩(wěn)定產(chǎn)生的影響。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，盡管條款和條件更加嚴(yán)格，風(fēng)險(xiǎn)選擇也更加嚴(yán)格，但全球網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)保費(fèi)仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。報(bào)告還指出，樣本中的大多數(shù)保險(xiǎn)公司都實(shí)施了各種網(wǎng)絡(luò)安全措施，這表明他們對(duì)自己的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)有積極的認(rèn)識(shí)和管理。然而，由于數(shù)據(jù)差距和管轄權(quán)差異，有效性難以評(píng)估。

·惠譽(yù)評(píng)級(jí)確認(rèn)菲律賓群島銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)BPI）的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)（IDRs）為“BBB-”。展望為負(fù)面，與菲律賓主權(quán)評(píng)級(jí)展望一致。

·馬來(lái)西亞證券委員會(huì)新版電子支付中心e-Path將于2023年5月1日推出。e-Path是馬來(lái)西亞證券委員會(huì)實(shí)施的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目之一，屬于面向公共的服務(wù)項(xiàng)目，能夠讓相關(guān)用戶(hù)的在線(xiàn)支付體驗(yàn)更加便捷。

·馬來(lái)西亞通信和數(shù)字部長(zhǎng)表示，由于各類(lèi)數(shù)字活動(dòng)和重大投資項(xiàng)目的激增，馬來(lái)西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)到2025年對(duì)國(guó)家GDP的貢獻(xiàn)或?qū)⒊^(guò)25.5%。

·韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank計(jì)劃在未來(lái)幾年進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)。但此次東南亞市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃是通過(guò)企業(yè)合并還是獨(dú)立申請(qǐng)銀行牌照完成，Kakao Bank尚未公布具體舉措。自2017年推出以來(lái)，這家韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行已經(jīng)累計(jì)獲得超過(guò)2000萬(wàn)用戶(hù)，與7-Eleven、Ottogi、Melon和Megabox等多個(gè)品牌合作開(kāi)發(fā)了金融產(chǎn)品。

·新加坡隱私數(shù)據(jù)保護(hù)公司Betterdata獲得165萬(wàn)美元的種子輪融資。Betterdata于2021年創(chuàng)立，開(kāi)發(fā)符合隱私監(jiān)管要求的合成數(shù)據(jù)，幫助生成式人工智能平臺(tái)獲得更多訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

·新加坡早期風(fēng)險(xiǎn)投資公司Monk's Hill Ventures以2億美元的金額完成了其第三支基金的最終募資。Monk's Hill Ventures成立于2014年，主要投資東南亞的早期科技公司的Pre-A輪和A輪投資。

·新加坡金融科技初創(chuàng)公司Volopay已獲得新加坡金融管理局原則上批準(zhǔn)的支付機(jī)構(gòu)牌照（即MPI牌照）。Volopay是一個(gè)面向企業(yè)用戶(hù)的一站式支付解決方案，于2020年推出，可以將審批、公司卡、賬單支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和會(huì)計(jì)自動(dòng)化等企業(yè)常見(jiàn)財(cái)務(wù)需求集成到一個(gè)平臺(tái)中處理。

·新加坡風(fēng)險(xiǎn)投資實(shí)體The Edgeof已同意收購(gòu)軟銀集團(tuán)的全資子公司SoftBank Ventures Asia。該交易的財(cái)務(wù)條款尚未披露，The Edgeof的目標(biāo)是在2023年年內(nèi)完成收購(gòu)。

·蘋(píng)果與美國(guó)投行高盛集團(tuán)合作的Apple Card高收益儲(chǔ)蓄賬戶(hù)正式上線(xiàn)。穆迪投資者服務(wù)公司（Moody's Investors Service）警告稱(chēng)，這將成為銀行業(yè)的又一次打擊。

穆迪指出，蘋(píng)果有能力通過(guò)為持卡人開(kāi)設(shè)新的關(guān)聯(lián)賬戶(hù)，將大量存款從傳統(tǒng)銀行吸引到蘋(píng)果的生態(tài)系統(tǒng)中。隨著蘋(píng)果在金融服務(wù)領(lǐng)域的野心越來(lái)越大，其新推出的高收益儲(chǔ)蓄賬戶(hù)可能會(huì)在銀行業(yè)引起震蕩。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度Web3風(fēng)投資金為17億美元，同比下跌82%。2023年第一季度僅有兩輪融資超1億美元，分別為Blockstream與Ledger。

·亞馬遜旗下的NFT平臺(tái)“Amazon Digital Marketplace”啟動(dòng)時(shí)間推遲至5月15日。

·中國(guó)香港將設(shè)針對(duì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)商（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)VASP）的許可制度，同時(shí)實(shí)行雙重許可監(jiān)管。預(yù)計(jì)虛擬資產(chǎn)服務(wù)商許可制度將于2023年6月1日起施行，而香港最遲需要在2024年5月31日之前才能對(duì)虛擬資產(chǎn)進(jìn)行全面許可。

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雙重許可監(jiān)管：

①證券型虛擬資產(chǎn)依據(jù)證券交易相關(guān)制度進(jìn)行監(jiān)管，相關(guān)服務(wù)商需獲得證券交易相關(guān)的許可。虛擬資產(chǎn)中的穩(wěn)定幣（如USDT、USDC）屬于證券型虛擬資產(chǎn)。

②非證券類(lèi)虛擬資產(chǎn)依據(jù)《反洗錢(qián)條例》和虛擬資產(chǎn)服務(wù)商制度進(jìn)行監(jiān)管，相關(guān)服務(wù)商要獲得虛擬資產(chǎn)服務(wù)商許可。BTC、ETH等數(shù)字資產(chǎn)均為非證券型虛擬資產(chǎn)。