要參丨印尼國家區(qū)塊鏈數(shù)字資產交易平臺開業(yè)；中國發(fā)布數(shù)據(jù)安全管理辦法征求意見稿，明確數(shù)據(jù)分類分級要求

重要關注

監(jiān)管要聞 全球重點地區(qū)金融監(jiān)管/政府動態(tài)

中國人民銀行發(fā)布有關數(shù)據(jù)安全管理辦法的征求意見稿，明確數(shù)據(jù)分類分級要求：2023年7月24日，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行業(yè)務領域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《辦法》），面向社會公開征求意見。《辦法》內容主要包括五個方面：一是規(guī)范數(shù)據(jù)分類分級要求；二是提出數(shù)據(jù)安全保護總體要求；三是壓實數(shù)據(jù)處理活動全流程安全合規(guī)底線；四是細化風險監(jiān)測、評估審計、事件處置等合規(guī)要求；五是明確中國人民銀行及其分支機構可對數(shù)據(jù)處理者數(shù)據(jù)安全保護義務落實情況開展執(zhí)法檢查，以及數(shù)據(jù)處理者違反規(guī)定時對應的法律責任。

越南發(fā)布關于金融領域活動兩項規(guī)定，2023年8月生效：越南央行近日發(fā)布《邊境國家貨幣兌換代理活動規(guī)定》和《非政府擔保外國貸款條件規(guī)定》等關于金融領域活動的兩項重要規(guī)定，將分別于2023年8月1日和15日起正式生效。

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越南《非政府擔保外國貸款條件規(guī)定》要點：

·適用該規(guī)定對象包括：企業(yè)、合作社、合作社聯(lián)盟、信貸機構和在越南開展業(yè)務的外國銀行分行（下文簡稱“借款人”）；開設外國借款和債務償還賬戶的外國信貸機構、銀行分行（即“賬戶服務提供銀行”）。

·以發(fā)行國際債券形式借用外國貸款的借款人，除符合非政府擔保外國貸款的條件外，還必須遵守關于向國際市場發(fā)行公司債券的法律規(guī)定和其他相關法律的規(guī)定。

·借款人為國有企業(yè)時，除符合貸款條件外，還須遵守關于國有企業(yè)投資于生產經(jīng)營的國有資本管理和使用的法律規(guī)定和其他有關法律規(guī)定。

2022年拉丁美洲和加勒比地區(qū)吸引外資記錄創(chuàng)新高：根據(jù)聯(lián)合國拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟委員會（常見簡稱“拉加經(jīng)委會”）報告，2022年拉丁美洲和加勒比地區(qū)吸引外國直接投資超過2245億美元，同比增長超過55%，為該機構有相關記錄以來的歷史新高。

近期可關注的重點經(jīng)濟數(shù)據(jù)

新加坡貿易工業(yè)部在其先行預估報告中表示，2023年第二季度新加坡國內生產總值（GDP）環(huán)比增長0.3%；第二季度經(jīng)濟同比增長0.7%，前季度增長0.4%。

國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）對菲律賓2023年的經(jīng)濟前景變得更加樂觀，將菲律賓2023年國內生產總值（GDP）增長假設從之前的6%上調至6.2%。但國際貨幣基金組織同時認為，2024年的情況會有所不同，因為貨幣緊縮政策的影響可能會對經(jīng)濟造成損害。

2022-2023財年（即公歷2022年7月至2023年6月），巴基斯坦證券交易委員會共注冊27,746家公司，實收資本總額為366億巴基斯坦盧比。其中，房地產開發(fā)和建筑行業(yè)注冊的公司數(shù)量最多，新增注冊4,527家，其次是信息技術行業(yè)，新增注冊4,038家；貿易行業(yè)新增注冊3,539家。值得注意的是，巴基斯坦實現(xiàn)了公司注冊流程的數(shù)字化，約99.8%的公司是在網(wǎng)上完成的注冊。

2023年7月

執(zhí)法案件警示

2023年7月27日，澳大利亞聯(lián)邦法院要求Meta旗下兩家子公司Facebook Israel和Onavo各支付1000萬澳元罰款，罪名是涉嫌在數(shù)據(jù)使用方面誤導消費者。澳大利亞競爭和消費者委員會（常見簡稱ACCC）表示，法院宣布這兩家公司在Onavo Protect應用程序的推廣中存在誤導公眾的行為，因為它們沒有適當披露用戶的數(shù)據(jù)將被用于提供Onavo Protect（虛擬專用網(wǎng)絡）以外的目的，包括Meta的商業(yè)目的。

澳大利亞競爭和消費者委員會補充稱，Onavo和Facebook Israel公司以匿名和匯總的形式與母公司Meta分享了該應用程序收集的用戶個人活動數(shù)據(jù)，以獲取商業(yè)利益。澳大利亞競爭和消費者委員會指出，與Meta共享的信息包括用戶的互聯(lián)網(wǎng)和應用活動數(shù)據(jù)，比如他們訪問的每個應用的記錄，以及他們使用這些應用的時間。

技術市場 數(shù)字身份驗證

·世界經(jīng)濟論壇（World Economic Forum）近日發(fā)布報告稱，元宇宙給數(shù)字身份帶來了希望，但也給生物識別數(shù)據(jù)帶來了風險。為完成所有體驗和互動，元宇宙將需要數(shù)字身份識別技術，同時還需要新的虛擬和增強現(xiàn)實設備來收集生物特征數(shù)據(jù)，這可能會讓用戶面臨隱私風險，由此帶來了更多的數(shù)據(jù)監(jiān)控要求。

·墨西哥國家選舉研究所（常見簡稱INE）通過自動指紋識別系統(tǒng)和自動生物識別系統(tǒng)已認證近7千名失蹤人員身份。據(jù)悉，失蹤人口問題是墨西哥最大的社會問題之一。

·加納將從2023年8月起向新生兒發(fā)放數(shù)字身份證。分配給新生兒的加納卡號碼將是終身使用的，但包含他們生物特征的實體卡只有在他們達到法定年齡時才會發(fā)放，以確保被捕獲的生物特征得到充分開發(fā)。加納政府此舉符合該國正在進行的數(shù)字化轉型議程。

行業(yè)動態(tài) 金融服務/數(shù)字資產

金融服務/金融科技/保險證券

·2023年第四季度，老撾將試點與越南、泰國和柬埔寨實施跨境掃碼支付。老撾央行表示，允許與上述國家實施跨境掃碼支付將為老撾勞務人員赴各國務工和上述國家勞動者和游客赴老撾?yún)R款和支付創(chuàng)造便利條件。

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東南亞地區(qū)推動支付互聯(lián)互通已實施的舉措一覽：

·2023年第四季度，柬埔寨、越南和老撾三國央行將展開合作，在推行三國跨境掃碼支付系統(tǒng)，以允許彼此民眾在三國間以本幣進行跨境支付。

·2023年6月，印尼、新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓簽署諒解備忘錄，優(yōu)先考慮跨境支付系統(tǒng)、本幣支付框架、數(shù)字支付平臺和包容性金融。

·2023年5月，東盟各國領導人在42屆東盟峰會期間共同發(fā)布了一份關于擴大地區(qū)支付能力和鼓勵使用當?shù)刎泿胚M行交易的聲明，此舉旨在減少對主要國際貨幣的依賴，增強區(qū)域內的金融穩(wěn)定并避免全球危機的潛在溢出效應。

·2022年11月起，越南國家銀行和泰國銀行聯(lián)合推出了跨境交易二維碼支付服務。

·2022年9月起，印尼央行與新加坡金融管理局合作開展跨境二維碼支付聯(lián)動，進一步加強東盟支付互聯(lián)互通。

·截至目前，文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南等國家已經(jīng)實施了基于東盟指南的雙邊本幣支付框架。

·由于前期發(fā)布的征收印尼標準二維碼（下文簡稱QRIS）商戶折扣率（常見簡稱MDR）費用的條例引發(fā)爭論，印尼央行（BI）再次調整該條例，將根據(jù)交易價值收取費用。

印尼央行將根據(jù)每筆交易的名義金額逐步確定微型企業(yè)細分市場的QRIS商戶折扣率政策：對于10萬盾以下的交易，商戶折扣率費用為0%；超過10萬盾的交易需繳納0.3%的商戶折扣率。

據(jù)悉，這些規(guī)定最早將于2023年9月1日起生效，最晚將于2023年11月30日生效。

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印尼標準二維碼（ORIS）交易額繼續(xù)同比2022年增長104.64%，達到49.65兆印尼盾，目前接入3700萬用戶和2670萬商戶，其中大多數(shù)是中小微企業(yè)。

·新加坡金融管理局宣布，將根據(jù)《保險（受益人指定）條例（2009）》修訂版文件，允許保單持有人在線選擇其保險受益人，2024年1月2日起生效。目前，指定保險受益人需要現(xiàn)場見證并提交實體打印文件。鑒于當前的技術進步和新加坡國家數(shù)字基礎設施的完善，新加坡金融管理局將允許通過數(shù)字手段來替代實物見證。

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新加坡保單持有人在線選擇保險受益人的操作辦法包括：

①在線見證。保單持有人簽署在線表格的見證時，可以通過視聽鏈接進行。

②在線認證。證明人將在線聲明保單持有人的情況（但不是在線簽署證明文件）。

鑒于保險受益人提名記錄的真實性和完整性的重要性，在線提交時必須使用安全的電子簽名。在線證人和在線證明人（視具體情況而定）都必須聲明，盡他/她的所知所信，保單持有人沒有受到任何不當?shù)膲毫Γ⑶依斫庾鞒鎏崦哪康暮托Ч?/p>

·惠譽評級（Fitch Ratings）報告稱，雖然新加坡提高了數(shù)字銀行的存款上限，但不會對仍占主導地位的老牌商業(yè)銀行造成太大影響。雖然新加坡數(shù)字銀行的存款規(guī)?？赡軙蠓黾樱葑u認為數(shù)字銀行可能面臨資金以外的挑戰(zhàn)，包括實現(xiàn)盈利、提升獲客和資產發(fā)起機會，還有開發(fā)經(jīng)過相關信貸風險調整后價格依舊具有競爭力的產品等。

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根據(jù)相關監(jiān)管文件，近日Grab向它和Singtel合作成立的數(shù)字銀行GXS Bank新增注資1.37億新元（約合1.04億美元）。

日前有報道稱，Grab推出的GXS Bank和冬海集團旗下的數(shù)字銀行MariBank正在敦促新加坡央行取消存款上限，認為存款限制會阻礙銀行的業(yè)務增長。

據(jù)悉，兩家銀行的存款都已接近5000萬新元（約合3782萬美元）的限額。因此兩家銀行一直在敦促新加坡金融管理局重新設規(guī)則。

雖然數(shù)字銀行運營頭兩年的存款上限5000萬新元是為了保護消費者的利益，但新入局者認為，這一限制意味著它們的儲蓄賬戶的申請只能通過邀請制，從而限制了它們的貸款能力。

然而對于這些由非金融公司擁有的數(shù)字銀行來說，它們需要在申請過程中展示五年內實現(xiàn)盈利的路徑，這就更需要它們加速擴大規(guī)模。

·總部位于新加坡和倫敦的金融科技公司Thunes以超過9億美元的估值籌集7200萬美元。Thunes為企業(yè)建立了一個支付平臺，通過利用不斷增長的移動錢包網(wǎng)絡和其他銀行賬戶替代方案，在國際上相互匯款。Thunes目前涵蓋80種貨幣的約300種支付方式，并允許在132個國家/地區(qū)進行付款，并在70個市場進行收款。

·菲律賓的消費金融科技公司Salmon獲得2000萬美元的債務融資。Salmon平臺于2022年7月推出，使客戶能夠從在菲律賓證券交易委員會注冊的合作伙伴獲得金融產品。

·日本三菱UFJ金融集團旗下的MUFG Bank及其并購的印尼子公司PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk宣布收購PT Mandala Multifinance Tbk 80.6%的股份，收購出價約為7042億印尼盾（約合0.47億美元）。該交易預計將于2024年初完成，但需經(jīng)相關監(jiān)管部門批準。

·根據(jù)巴基斯坦央行的消息，巴基斯坦政府計劃推出首個央行數(shù)字貨幣。推行央行數(shù)字貨幣是巴基斯坦央行五年戰(zhàn)略的一部分。在完成必需的準備工作后，巴基斯坦央行將在兩個月內正式啟動巴基斯坦首個央行數(shù)字貨幣試點項目。

·Google在巴西宣布Google Wallet將在當?shù)芈氏忍峁㏎R Code支付，這一舉措的主要原因為巴西當?shù)厥褂谜叨喟胧褂貌痪邆銷FC功能的手機。同時Google并強調利用QR Code支付的Google Wallet將同樣享有與NFC支付同級的安全與便利性。

·根據(jù)尼日利亞央行，該國將對尼日利亞央行數(shù)字貨幣eNaira進行模型修改，以促進錢包持有者總量和使用量提升。新版的eNaira可能將允許非接觸式支付。

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尼日利亞于2021年推出央行數(shù)字貨幣“e-奈拉”（eNaira）。在2023年早些時候，由于尼日利亞新舊貨幣兌換出現(xiàn)的風險，eNaira電子錢包數(shù)量激增至1300萬。

·推特（Twitter）全新標志、名稱以及域名陸續(xù)上線，用戶可使用新域名“x.com”登陸，原有的標志成為歷史。馬斯克稱，此舉是為了將該業(yè)務重塑為一個廣泛的通信和金融交易平臺?，F(xiàn)任CEO則表示，“X”將包括支付和銀行等金融科技功能。

·SYLA科技宣布加入美股交易服務商Webull的企業(yè)合作平臺，SYLA科技是日本最大的房地產眾籌平臺Rimawari-kun的運營商。根據(jù)2023年7月12日的消息，Webull交易平臺于近期宣布在英國推出零售經(jīng)紀服務。

·老虎證券正式發(fā)布了人工智能投資助手TigerGPT。投資者可以使用TigerGPT搜索股票信息、了解企業(yè)業(yè)績公告和電話會議的要點、獲取公司新聞和市場分析。

·投資和交易平臺Moomoo最近為其用戶發(fā)布了一項新的圖表功能，包含自身專利，該功能允許投資者繪制和定制投資圖表。Moomoo平臺由富途控股的全資子公司運營，在美國、新加坡、香港持有經(jīng)營許可牌照。

·根據(jù)2023年7月27日的消息，美國證券交易委員會出臺一項新政策，要求所有上市公司及時對社會公布所遭遇的網(wǎng)絡黑客攻擊。據(jù)悉，此舉是為了讓投資人了解上市公司遭遇黑客攻擊的頻率、經(jīng)濟損失等信息。

·2023年7月26日，美國證券交易委員會公布了關于對在線經(jīng)紀平臺使用人工智能的法規(guī)提案。美國證券交易委員會對各類在線經(jīng)紀平臺（比如證券平臺）濫用由人工智能技術驅動的推送通知、迷人的視覺效果和游戲化元素等行為感到震驚，旨在遏制這些可能不符合用戶最佳利益，存在鼓勵過度交易的平臺行為。

數(shù)字資產/Web3

·根據(jù)印尼商品期貨交易監(jiān)管機構（常見簡稱CFTRA）的聲明，印尼國家數(shù)字資產交易平臺于2023年7月20日開業(yè)。該平臺由印尼商品期貨交易監(jiān)管機構監(jiān)管，成為該國唯一允許合法交易數(shù)字資產的平臺。此外，印尼商品期貨交易監(jiān)管機構的法令還規(guī)定將與交易平臺一起建立期貨清算平臺。清算平臺本質上是買方和賣方之間的調解人，為了確保交易順利進行。

·馬來西亞金融科技公司Jirnexu宣布成立數(shù)字資產基金管理公司Halogen Capital。該公司自稱為馬來西亞第一家獲得馬來西亞證券監(jiān)督委員會許可的數(shù)字資產基金管理公司。Halogen擁有監(jiān)管機構頒發(fā)的完整資本市場服務許可證（常見簡稱CMS許可證），可管理多種加密數(shù)字資產。

·連接加密數(shù)字資產和傳統(tǒng)金融的支付基礎設施公司Ramp Network在巴西開設了分支機構，計劃將業(yè)務擴展到拉丁美洲。該公司將為客戶（包括Web2企業(yè)、加密錢包服務商和Web3游戲開發(fā)商）提供軟件開發(fā)工具包，讓這些客戶的用戶能夠從中心化交易平臺以外的非托管渠道購買數(shù)字資產。Ramp表示，巴西對于數(shù)字資產監(jiān)管框架已不再充滿不確定性，這是該公司愿意在巴西開設公司實體的原因之一。

·美國參議院議員提出一項名為《2023年加密數(shù)字資產國家安全增強法案》的新法案，該法案計劃對去中心化金融（DeFi）協(xié)議提出嚴格的反洗錢要求。

·a16z支持的Eco團隊推出了一款名為Beam的區(qū)塊鏈錢包，該區(qū)塊鏈錢包整合了賬戶抽象等功能，支持多因素身份驗證和社交恢復等一系列高級功能。