要參丨印尼互聯(lián)網(wǎng)金融有64.20%貸款資金流向消費(fèi)領(lǐng)域；Grab接入Web3，發(fā)放新加坡餐廳NFT

重要關(guān)注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼通信和信息部發(fā)布《個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法》實(shí)施條例：2023年8月30日，印尼通信和信息部（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱Kominfo）發(fā)布《個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法》實(shí)施條例草案，并征求公眾意見(jiàn)。該草案根據(jù)印尼《個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法》的要求制定，對(duì)《個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法》中比較抽象的規(guī)定進(jìn)行了解釋，并且提高了公共和私人主體數(shù)據(jù)處理活動(dòng)的要求。

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具體而言，印尼通信和信息部發(fā)布的條例草案針對(duì)印尼《個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)》進(jìn)行了逐條澄清，包括界定了“善意處理”的含義、解釋了違規(guī)行為、處理大規(guī)模個(gè)人數(shù)據(jù)的規(guī)定，更加明晰了數(shù)字控制者和處理者的權(quán)利與義務(wù)。

泰國(guó)為所有16周歲及以上的公民發(fā)放1萬(wàn)泰銖數(shù)字現(xiàn)金：泰國(guó)新政府將在六個(gè)月內(nèi)，向泰國(guó)所有16周歲及以上的公民發(fā)放1萬(wàn)泰銖的數(shù)字現(xiàn)金，約合人民幣2000元，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)。據(jù)新政府稱，數(shù)字現(xiàn)金發(fā)放將在2024年第一季度開(kāi)始，估計(jì)其將推動(dòng)泰國(guó)2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，從預(yù)估的2.8%提升至5%。

泰國(guó)計(jì)劃對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易商的外國(guó)收入征稅：泰國(guó)政府正在探索經(jīng)濟(jì)刺激措施的方法，目前泰國(guó)稅務(wù)局將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了海外收入，特別提到了加密貨幣交易商。新提出的稅收將針對(duì)每年在泰國(guó)居住超過(guò)180天的泰國(guó)人和外國(guó)人。根據(jù)這項(xiàng)新規(guī)定，從工作或資產(chǎn)中獲得海外收入的人將需要繳納個(gè)人所得稅。

世界銀行集團(tuán)成員國(guó)際金融公司在2023財(cái)年（2022年7月至2023年6月）向巴基斯坦投資了15億美元：投資額較上一財(cái)年翻了一番。國(guó)際金融公司（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱IFC）在巴基斯坦的項(xiàng)目旨在創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、提高私營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)力、促進(jìn)性別平等和應(yīng)對(duì)氣候變化。國(guó)際金融公司表示，未來(lái)將繼續(xù)致力于幫扶巴基斯坦中小型企業(yè)，并支持那些可以創(chuàng)造就業(yè)的出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)和對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)至關(guān)重要的行業(yè)。

巴西投資基金框架標(biāo)準(zhǔn)將從2023年10月初起生效：符合投資資質(zhì)的巴西小規(guī)模投資者將有機(jī)會(huì)將所持資產(chǎn)100%全部用于各類海外基金和股票的投資；符合投資資質(zhì)的個(gè)人投資者，可以將投資資產(chǎn)的67%投向海外基金。

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在巴西投資基金框架標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前，巴西對(duì)于本國(guó)投資者投資海外資產(chǎn)是有資產(chǎn)比例的限制，這些限制包括：

被政府機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格的投資者才能投資巴西境外資產(chǎn)，且要求該合格投資者必須擁有超過(guò)100萬(wàn)雷亞爾的投資資金。

符合資質(zhì)的個(gè)人投資者，只能將資產(chǎn)的20%投資于海外的股票或固定收益基金。

符合資質(zhì)的小規(guī)模投資者（如養(yǎng)老基金），只能將總資產(chǎn)的40%用于海外基金投資。

近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

鑒于2023年第二季度巴西經(jīng)濟(jì)的良好表現(xiàn)和創(chuàng)紀(jì)錄的農(nóng)業(yè)豐收和出口量，巴西財(cái)政部將2023年國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從原先的2.5%上調(diào)至3.2%。通脹率預(yù)期維持在4.85%，保持不變。

2023年9月

執(zhí)法案件警示

美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱FinCEN）2023年9月15日宣布，總部位于波多黎各的Bancredito國(guó)際銀行和信托公司違反了《銀行保密法》有關(guān)可疑活動(dòng)監(jiān)控和反洗錢合規(guī)的規(guī)定，將對(duì)其處以1500萬(wàn)美元的罰款。

根據(jù)美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局，在2015年10月至2022年5月期間，Bancredito未能及時(shí)提交可疑活動(dòng)報(bào)告；未能為在美國(guó)管理的代理賬戶建立盡職調(diào)查計(jì)劃；未能實(shí)施和維持反洗錢計(jì)劃。

美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局還稱，Bancredito代表高風(fēng)險(xiǎn)客戶通過(guò)美國(guó)處理了數(shù)百萬(wàn)美元的可疑交易，向外國(guó)金融機(jī)構(gòu)提供了代理賬戶，而沒(méi)有進(jìn)行《銀行保密法》要求的盡職調(diào)查和報(bào)告。

技術(shù)市場(chǎng) 數(shù)字身份驗(yàn)證

·根據(jù)美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱FinCEN）數(shù)據(jù)顯示，在2022年，金融機(jī)構(gòu)向FinCEN報(bào)告的超過(guò)35萬(wàn)份可疑交易報(bào)告與身份盜竊有關(guān)，超過(guò)60萬(wàn)份可疑活動(dòng)報(bào)告使用了欺詐性身份記錄。

此外，大多數(shù)非典型欺詐事件都與數(shù)字身份欺詐有關(guān)。十年來(lái)，金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告中顯示的欺詐風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告率一直在上升，特別在新冠病毒疫情爆發(fā)后，欺詐風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告率進(jìn)一步激升。例如，新冠病毒疫情爆發(fā)期間，欺詐行為涉案資金估計(jì)占到了美國(guó)失業(yè)保險(xiǎn)金支付總額的1000億至1350億美元，占支付總額的11%至15%。

·新加坡、巴基斯坦機(jī)場(chǎng)采用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行免護(hù)照旅客通關(guān)。從2024年開(kāi)始，新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)將在整個(gè)機(jī)場(chǎng)體驗(yàn)中實(shí)施生物識(shí)別技術(shù)，包括行李托運(yùn)、登機(jī)和入境。巴基斯坦的三個(gè)機(jī)場(chǎng)也將安裝生物識(shí)別門。在伊斯蘭堡、阿拉瑪伊克巴爾和真納國(guó)際機(jī)場(chǎng)安裝的系統(tǒng)將通過(guò)面部、指紋和虹膜掃描對(duì)乘客進(jìn)行身份驗(yàn)證。

·澳大利亞發(fā)布數(shù)字身份證件立法草案，將通過(guò)政府運(yùn)營(yíng)的身份識(shí)別平臺(tái)，整合官方身份證件，如護(hù)照、駕駛執(zhí)照等，提高服務(wù)效率，同時(shí)降低個(gè)人信息被盜和人們受到詐騙的風(fēng)險(xiǎn)，提高個(gè)人隱私的安全性。

行業(yè)動(dòng)態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)

金融服務(wù)/金融科技/保險(xiǎn)

·Visa《全球商業(yè)回歸研究》（Global Back to Business Study）公布的研究顯示，大多數(shù)接受調(diào)查的小微企業(yè)計(jì)劃將跨境銷售作為優(yōu)先事項(xiàng)，因?yàn)樗麄兿Ｍ麖纳虡I(yè)街?jǐn)U展到新的地區(qū)。此外，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近60%的受訪購(gòu)物者預(yù)測(cè)他們?cè)?023年將更頻繁地使用數(shù)字支付。

·East Ventures指出，東南亞地區(qū)的融資活動(dòng)持續(xù)減緩。從整體來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)因高通脹而充滿不確定性，這對(duì)印尼和其他東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)構(gòu)成挑戰(zhàn)，特別是對(duì)數(shù)字初創(chuàng)企業(yè)而言。

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截至2023年9月4日，東南亞地區(qū)的股權(quán)融資交易數(shù)量下降至427筆，較2022年的1019筆股權(quán)融資交易數(shù)量下降了58.1%。根據(jù)TechInAsia的最新報(bào)告，2023年年底東南亞地區(qū)的企業(yè)融資總收益預(yù)計(jì)將下降65.75%，降至62億美元。

·印尼經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展研究所（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱lndef）數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心透露，疫情期間，印尼通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)物的人數(shù)比新冠疫情爆發(fā)前增加了一倍。與此同時(shí)，P2P借貸金融科技或網(wǎng)貸的月度貸款發(fā)放在2022年也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，特別是在2022年3月，達(dá)到23.07兆印尼盾。2023年6月，印尼互聯(lián)網(wǎng)金融貸款中有64.20%貸款資金流向消費(fèi)領(lǐng)域。

·新加坡銀行協(xié)會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱ABS）在2023年9月18日發(fā)布的一份聲明中表示，新加坡主要零售銀行已加強(qiáng)了安全措施，以保護(hù)客戶免受惡意軟件詐騙的侵害。銀行還將逐步引入改進(jìn)或新措施，以跟上威脅形勢(shì)的變化。該協(xié)會(huì)還表示，銀行已經(jīng)設(shè)計(jì)并實(shí)施了針對(duì)其客戶群和系統(tǒng)的反惡意軟件安全措施。

·總部位于新加坡的4家保險(xiǎn)公司2024年起將面臨25%的額外資本要求，4家公司分別為友邦保險(xiǎn)新加坡公司、收入保險(xiǎn)公司、新加坡保誠(chéng)保險(xiǎn)公司和大東方人壽保險(xiǎn)公司。這四家公司位列新加坡金融管理局于2023年9月21日公布的首批國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司（D-SIIs）名單。

·據(jù)新加坡電信2023年9月18日在新加坡證券交易所的公告，由私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)KKR管理的一家基金將以最高11億新元的現(xiàn)金收購(gòu)新加坡電信區(qū)域數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)20%股權(quán)，預(yù)計(jì)交易將在2023年第四季度完成。KKR可以選擇在2027年底之前根據(jù)事先商定的估值把持股比例提高至25%。這項(xiàng)投資使新加坡電信整體區(qū)域數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的企業(yè)價(jià)值達(dá)到55億新元。募集資金將用于在新加坡、印尼和泰國(guó)等東盟市場(chǎng)擴(kuò)展區(qū)域數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，同時(shí)開(kāi)拓馬來(lái)西亞等其它市場(chǎng)。

·新加坡保險(xiǎn)科技公司Bolttech在B輪融資中再獲得5000萬(wàn)美元，融資總額已達(dá)到2.46億美元。Bolttech成立于2020年，擁有在亞洲、歐洲和美國(guó)開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的許可。

·Alipay+正在擴(kuò)大在菲律賓的支付選項(xiàng)，AlipayHK（中國(guó)香港特別行政區(qū)）、Kakao Pay（韓國(guó)）和Touch'n Go eWallet（馬來(lái)西亞）現(xiàn)在也被菲律賓商戶使用。這一服務(wù)運(yùn)營(yíng)地的擴(kuò)展可以確保來(lái)自上述地區(qū)的旅行者直接使用常用的移動(dòng)錢包進(jìn)行無(wú)現(xiàn)金交易。

·越南保險(xiǎn)科技公司Saladin宣布已完成A輪融資，具體金額未公布。該公司成立于2021年，搭建有一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品分銷的在線平臺(tái)。該公司迄今已與越南的九家領(lǐng)先保險(xiǎn)公司建立了聯(lián)系，稱已為約60萬(wàn)名客戶提供了近1000萬(wàn)份保單服務(wù)。

·韓國(guó)支付公司Toss Payments宣布與螞蟻集團(tuán)達(dá)成合作。Toss Payments母公司為韓國(guó)金融科技獨(dú)角獸公司Viva Republica，除了支付網(wǎng)關(guān)公司Toss Payments，旗下還擁有電子錢包Toss Pay及韓國(guó)純網(wǎng)絡(luò)銀行Toss Bank。

·環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱SWIFT）已啟動(dòng)央行數(shù)字貨幣互聯(lián)創(chuàng)新沙盒的第二階段測(cè)試，澳大利亞儲(chǔ)備銀行、德意志聯(lián)邦銀行、香港金管局、泰國(guó)銀行等正在參與該階段沙盒測(cè)試，探索包括外匯模型、交付、支付和流動(dòng)性儲(chǔ)蓄機(jī)制、數(shù)字交易平臺(tái)等用例。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·菲律賓證券交易委員會(huì)與美國(guó)證券交易委員會(huì)以及亞洲開(kāi)發(fā)銀行合作，打擊利用區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)實(shí)施欺詐和其他金融犯罪的犯罪分子。除研討會(huì)外，菲律賓證券交易委員會(huì)還簽署了國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織關(guān)于防范利用區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)犯罪的多邊合作協(xié)議。國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織還希望菲律賓制定符合IOSCO標(biāo)準(zhǔn)的新法律，以增強(qiáng)菲律賓證券交易委員會(huì)的執(zhí)行權(quán)力。

·菲律賓區(qū)塊鏈匯款初創(chuàng)公司Parallax獲450萬(wàn)美元融資，該公司旨在提供“快速且高性價(jià)比”的數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)。

·Grab接入Web3服務(wù)，允許用戶獲得新加坡熱門餐廳和服務(wù)的NFT形式的代金券。一旦使用了代金券，持有人將自動(dòng)在他們的Grab Web3錢包中收到數(shù)字收藏品。

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2023年6月，Grab已經(jīng)簽署了一項(xiàng)與新加坡金融服務(wù)管理局合作的試點(diǎn)研究，研究了包括中央銀行數(shù)字貨幣、通證化銀行存款、穩(wěn)定幣這三種數(shù)字資產(chǎn)的使用。