要參丨菲律賓中央銀行計(jì)劃繼續(xù)停發(fā)EMI許可證至2024年底；印尼2024年副總統(tǒng)候選人承諾要培養(yǎng)印尼區(qū)塊鏈“加密專家”

本期重點(diǎn)資訊概覽

·印尼國(guó)民二維碼ORIS支付確定2024年市場(chǎng)目標(biāo)：用戶數(shù)量達(dá)到5500萬人，支付交易量達(dá)到25億筆。

·最新版《銀行融資供需調(diào)查》指出2023年11月印尼企業(yè)融資和銀行業(yè)貸款規(guī)模均呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

·菲律賓中央銀行計(jì)劃繼續(xù)停發(fā)EMI許可證至2024年底。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼中央銀行2023年12月20日~21日的理事會(huì)會(huì)議決定：優(yōu)化貨幣政策組合，繼續(xù)實(shí)施寬松的宏觀審慎政策以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

具體措施包括：

通過干預(yù)外匯市場(chǎng)的現(xiàn)貨交易、國(guó)內(nèi)不可交割遠(yuǎn)期交易（Domestic Non-Deliverable Forward）、二級(jí)市場(chǎng)政府證券（Surat Berharga Negara）穩(wěn)定印尼盾匯率。

加強(qiáng)有利于促進(jìn)貨幣政策有效性的市場(chǎng)調(diào)控手段，比如優(yōu)化印尼銀行貨幣證券、印尼銀行外匯證券、印尼銀行伊斯蘭債券外匯的發(fā)展。

加強(qiáng)最優(yōu)貸款利率（Suku Bunga Dasar Kredit）政策的透明度，重點(diǎn)關(guān)注各經(jīng)濟(jì)部門的貸款利率。

加快支付系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，提高交易效率，擴(kuò)大跨境交易合作，擴(kuò)大數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融生態(tài)系統(tǒng)，具體目標(biāo)和措施包括：

2024年QRIS支付用戶數(shù)量達(dá)到5500萬。

2024年QRIS支付交易量達(dá)到25億筆。

加強(qiáng)跨境QRIS支付的連接合作。

印尼央行7天逆回購(gòu)（BI 7-day Reverse Repo Rate）更名為BI-rate

更名旨在加強(qiáng)貨幣政策溝通。新名稱不會(huì)改變央行7天逆回購(gòu)作為印尼中央銀行貨幣政策的立場(chǎng)、意義、目標(biāo)和操作方式。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·印尼中央銀行近期公布的信息顯示：

印尼中央銀行2023年12月20日~21日的理事會(huì)會(huì)議決定將利率（BI-rate）維持在6%，在2024年下半年之前不會(huì)改變利率，但對(duì)是否會(huì)提前降息保持開放思考的態(tài)度。

印尼中央銀行對(duì)銀行存放的隔夜存款支付利率（Deposit Facility Rate）維持在5.25%；印尼中央銀行向銀行提供的隔夜貸款收取利率（Lending Facility Rate）維持在6.75%。

計(jì)劃2024年將通脹率維持在2.5%±1%的目標(biāo)區(qū)間內(nèi)。

預(yù)計(jì)2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率處在4.5~5.3%區(qū)間；預(yù)計(jì)2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將處在4.7%~5.5%區(qū)間。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·印尼有7家獨(dú)角獸初創(chuàng)公司，其中有4家為金融科技公司。印尼擁有的金融科技獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量?jī)H次于新加坡。以上數(shù)據(jù)來自CB Insights2023年公布的全球獨(dú)角獸排名。

·金融科技企業(yè)Paywatch宣布將服務(wù)擴(kuò)展到印尼市場(chǎng)。Paywatch與銀行合作提供數(shù)字化的工資與員工福利解決方案，目前已在馬來西亞、韓國(guó)、菲律賓和印尼4個(gè)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)。2024年計(jì)劃開拓泰國(guó)、越南等市場(chǎng)。

02 消費(fèi)金融

·PT Pusat Gadai Delisa典當(dāng)行于2023年12月11日獲得印尼金融服務(wù)管理局發(fā)放的典當(dāng)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

·印尼中央銀行2023年12月19日發(fā)布的最新版《銀行融資供需調(diào)查》顯示：

2023年11月，印尼企業(yè)融資呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，凈余額加權(quán)（Weighted Net Balance）為14.9%。此輪增長(zhǎng)得益于印尼建筑業(yè)企業(yè)融資需求的增長(zhǎng)。

2023年11月，銀行業(yè)新增貸款規(guī)模也呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，凈余額加權(quán)（Weighted Net Balance）為70.4%。此輪增長(zhǎng)得益于客戶需求增長(zhǎng)、銀行機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)印尼貨幣和經(jīng)濟(jì)前景的展望。

·了解更多有關(guān)印尼中央銀行《銀行融資供需調(diào)查》具體內(nèi)容，可查閱：

https://www.bi.go.id/id/covid19/Documents/Laporan-Survei-Pembiayaan-Perbankan-November-2023.pdf

·印尼數(shù)字信貸服務(wù)商JULO于2023年12月15日推出嵌入式保險(xiǎn)服務(wù)“JULO Cares”。JULO Cares由JULO與一般保險(xiǎn)公司Sompo合作提供，為使用JULO數(shù)字信貸服務(wù)的用戶的設(shè)備安全提供保險(xiǎn)支持。

·印尼消費(fèi)金融公司捷信（Home Credit）已從三菱UFJ金融集團(tuán)（常見簡(jiǎn)稱MUFG）印尼部門獲得了1億美元的投資。此消息于2023年12月20日發(fā)布于媒體。在2022年，三菱UFJ金融集團(tuán)曾宣布計(jì)劃以6.21億美元收購(gòu)捷信在印尼和菲律賓的業(yè)務(wù)。據(jù)悉，捷信在印尼的客戶數(shù)量超過600萬。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·印尼金融服務(wù)管理局近日宣布對(duì)兩家資產(chǎn)管理公司PT Minna Padi Capital和PT Corfina Capital違反資本市場(chǎng)法規(guī)的正式調(diào)查結(jié)果，并對(duì)兩家公司分別處以了9.25億印尼盾和10.5億印尼盾的罰款，同時(shí)對(duì)兩家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行行政處罰。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·印尼2024年副總統(tǒng)候選人Gibran Rakabuming Raka（印尼總統(tǒng)的長(zhǎng)子）在2023年12月上旬的一次政治集會(huì)上承諾要培養(yǎng)印尼區(qū)塊鏈“加密專家”（Crypto Experts）。據(jù)悉，目前印尼在Chainaanalysis發(fā)布的“2023年全球數(shù)字資產(chǎn)采用指數(shù)”中排名第七。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

菲律賓中央銀行計(jì)劃繼續(xù)停發(fā)EMI許可證至2024年底

根據(jù)2023年12月14日的報(bào)道，菲律賓中央銀行計(jì)劃延長(zhǎng)EMI許可證（電子貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)許可證）的停發(fā)時(shí)間至2024年12月15日。

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菲律賓中央銀行自2021年11月起宣布暫停新的EMI許可證發(fā)放，以確保金融市場(chǎng)穩(wěn)定、行業(yè)資源得到合理分配。彼時(shí)，EMI許可證第一次確定暫停發(fā)放的時(shí)間為期兩年至2023年12月，目前已確定將繼續(xù)停發(fā)時(shí)間再延長(zhǎng)1年至2024年11月。

目前，菲律賓有42家非銀行電子貨幣機(jī)構(gòu)（NBFI）和28家銀行持有EMI許可證。知名機(jī)構(gòu)包括：GCash運(yùn)營(yíng)商G-Xxchange Inc、Maya Philippines Inc、Alipay Philippines、CIS Bayad Centre等。

菲律賓中央銀行將繼續(xù)發(fā)行新鈔，同時(shí)鼓勵(lì)公眾使用數(shù)字支付

目前，菲律賓市場(chǎng)上對(duì)于低面額紙幣的需求異常旺盛。菲律賓中央銀行表示在2024年將繼續(xù)發(fā)行新鈔，以方便公眾兌換。同時(shí)，菲律賓中央銀行積極鼓勵(lì)公眾使用數(shù)字支付。截至2023年9月底，菲律賓有3.24億個(gè)電子貨幣賬戶。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·菲律賓中央銀行近期公布的數(shù)據(jù)顯示：

菲律賓政府將維持2024年~2026年的通脹目標(biāo)在3%±1個(gè)百分點(diǎn)。

在供應(yīng)條件改善的情況下，基于需求的通脹壓力有限，2024年~2025年菲律賓通脹率增長(zhǎng)的情況可能會(huì)減緩。但是，2024年~2025年菲律賓依舊有通脹上行的風(fēng)險(xiǎn)。

海外菲律賓公民的個(gè)人匯款從2022年同期的32.3億美元增加到2023年10月的33.3億美元，增長(zhǎng)了3.1%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·菲律賓中央銀行決定繼續(xù)暫停收取InstaPay和PESONet的費(fèi)用

此決議確定于2023年12月7日的菲律賓貨幣委員會(huì)發(fā)布的第1599號(hào)決議，自2021年12月開始實(shí)施的InstaPay和PESONet支付系統(tǒng)暫停收費(fèi)的政策將繼續(xù)實(shí)施。

在小額數(shù)字交易手續(xù)費(fèi)被取消之前，菲律賓中央銀行不允許任何銀行和金融機(jī)構(gòu)提高通過InstaPay和PESONet進(jìn)行電子資金轉(zhuǎn)賬的費(fèi)用。任何新設(shè)定的轉(zhuǎn)賬服務(wù)費(fèi)用都必須事先獲得菲律賓中央銀行的批準(zhǔn)，并在實(shí)施前60天報(bào)告。

菲律賓中央銀行行長(zhǎng)Eli Remolona Jr.表示一直在敦促銀行和金融機(jī)構(gòu)免除小額電子資金轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)用或金額低于1000菲律賓比索的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用。當(dāng)支付行業(yè)可以為小額電子資金轉(zhuǎn)賬不收取手續(xù)費(fèi)時(shí)，會(huì)取消上述規(guī)定的限制。

·菲律賓中央銀行已批準(zhǔn)菲律賓群島銀行與羅賓遜銀行公司合并。此次合并將通過利用兩家銀行之間的協(xié)同效應(yīng)來增強(qiáng)菲律賓群島銀行的市場(chǎng)地位，合并計(jì)劃將于2024年1月1日生效，但還需等待菲律賓證券交易委員會(huì)的最終批準(zhǔn)。

02 消費(fèi)金融

·菲律賓金融科技公司Leapgen Lending2023年12月20日宣布與菲律賓信用評(píng)分提供商FinScore建立合作關(guān)系。這項(xiàng)合作旨在為難以獲得傳統(tǒng)銀行服務(wù)的個(gè)人提供小額貸款服務(wù)。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·菲律賓證券交易委員會(huì)在2023年12月19日批準(zhǔn)菲律賓證券交易公司收購(gòu)菲律賓交易系統(tǒng)控股公司的額外股份。

截至目前，菲律賓證券交易公司已持有菲律賓交易系統(tǒng)控股公司20.98%的已發(fā)行和流通股本，超過了菲律賓證券監(jiān)管法規(guī)定的“任何行業(yè)和企業(yè)不得直接或間接持有、擁有或控制交易所20%以上的投票權(quán)?！?/p>

此前，菲律賓證券交易公司曾宣布計(jì)劃收購(gòu)菲律賓交易系統(tǒng)控股公司的100%股權(quán)。這些計(jì)劃或是菲律賓證券交易委員會(huì)計(jì)劃整合菲律賓股票、債券等金融交易大市場(chǎng)的戰(zhàn)略步驟之一。

·菲律賓證券交易委員會(huì)警告公眾不要參與投資Salon de Pamplona。Salon de Pamplona公司被發(fā)現(xiàn)在沒有必要許可證的情況下招攬投資。在2023年12月20日的一份咨詢報(bào)告中，菲律賓證券委員會(huì)表示，根據(jù)第8799號(hào)共和國(guó)法案（即菲律賓證券監(jiān)管法規(guī)法案），Salon de Pamplonais無權(quán)在菲律賓向公眾出售或發(fā)行證券，因其沒有取得菲律賓證券交易委員會(huì)的經(jīng)營(yíng)許可。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·菲律賓區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所Coins.ph宣布已部署不同級(jí)別的身份驗(yàn)證形式，為通過身份驗(yàn)證的用戶提高每日現(xiàn)金限額。該調(diào)整與最近菲律賓中央銀行對(duì)電子貨幣發(fā)行人（常見簡(jiǎn)稱EMI）運(yùn)營(yíng)指南的修訂方向保持一致。

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菲律賓數(shù)字資產(chǎn)交易所Coins.ph不同級(jí)別的身份驗(yàn)證形式如下：

一級(jí)用戶可通過提供有效的身份證件并完成面部識(shí)別掃描，將驗(yàn)證狀態(tài)升級(jí)至二級(jí)，享受更高的現(xiàn)金限額。

對(duì)于需要完成身份驗(yàn)證和自拍驗(yàn)證的二級(jí)賬戶，每日提現(xiàn)限額升級(jí)為50萬菲律賓比索。

對(duì)于能夠提供地址和收入證明的三級(jí)賬戶，每日限額提高到1000萬菲律賓比索。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

墨西哥和美國(guó)將在投資安全審查和支付系統(tǒng)方面進(jìn)行合作

墨西哥和美國(guó)于2023年12月7日確認(rèn)在加強(qiáng)投資審查以降低國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行合作，并討論了整合跨境支付系統(tǒng)的問題。

在美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)結(jié)束對(duì)墨西哥城為期三天的訪問之際，美國(guó)財(cái)政部和墨西哥財(cái)政部簽署了一項(xiàng)涉及技術(shù)信息和合作實(shí)踐信息交換的協(xié)議。據(jù)悉，美國(guó)拜登政府正在推動(dòng)墨西哥成為美國(guó)供應(yīng)鏈的首要投資目的地。

墨西哥開放銀行法規(guī)或?qū)⒃?023年年底前發(fā)布

根據(jù)2023年11月17日的媒體報(bào)道，墨西哥監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾向業(yè)界保證，開放銀行（Open Banking）法規(guī)或?qū)⒃?023年底前正式發(fā)布。截至目前，暫未有發(fā)布消息傳出。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)和地理研究所在2023年12月21日公布的數(shù)據(jù)顯示：

墨西哥消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)在2023年12月上半月同比上漲4.46%，漲幅正在超過市場(chǎng)預(yù)期。高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前“4.36%”的預(yù)期數(shù)值。

墨西哥基礎(chǔ)通脹率（即通脹率計(jì)算不包括燃料等價(jià)格高波動(dòng)產(chǎn)品）卻繼續(xù)下降至5.19%，這是2021年10月以來的最低水平。

上述指數(shù)加強(qiáng)了公眾對(duì)墨西哥中央銀行在2024年第一季度降息的預(yù)期。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·花旗集團(tuán)（Citi）計(jì)劃在2024年底前將其在墨西哥的零售銀行業(yè)務(wù)Banamex從母公司拆分。根據(jù)2023年12月15日的媒體報(bào)道，Banamex的負(fù)責(zé)人表示Manuel Romo，該部門可能會(huì)在2025年開啟IPO進(jìn)程，上市可能在墨西哥或其他國(guó)家進(jìn)行。

據(jù)悉，此前花旗銀行曾一直在與墨西哥第四大企業(yè)集團(tuán)Grupo México商談Banamex的拆分出售計(jì)劃，目前出現(xiàn)的IPO計(jì)劃可能意味著花旗已放棄通過出售的方式拆分該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

·Visa已落實(shí)協(xié)議確定收購(gòu)墨西哥支付服務(wù)商Prosa的多數(shù)股權(quán)。根據(jù)2023年12月17日的消息，目前交易金額暫未披露，整體收購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)會(huì)在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后于2024年下半年完成。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，Prosa將繼續(xù)作為一個(gè)獨(dú)立的實(shí)體運(yùn)營(yíng)，Visa會(huì)提供更多支付產(chǎn)品支持。

02 消費(fèi)金融

·墨西哥金融科技平臺(tái)Kapital宣布完成4000萬美元的B輪股權(quán)融資和1.25億美元的債務(wù)融資。本輪融資由Tribe Capital牽頭，參與者包括Cervin Ventures、Tru Arrow、MS&A Ventures和Alumini Ventures等。Kapital成立于2021年，總部位于墨西哥城，致力于為中小企業(yè)提供金融自動(dòng)化解決方案、信貸、工資支付等服務(wù)，目前已在墨西哥、哥倫比亞和秘魯?shù)貐^(qū)擁有超過8萬名用戶使用。

全球更多市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》

2023年12月17日，中國(guó)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》（下稱《條例》）公布，該條例自2024年5月1日起施行?！稐l例》共6章60條。

《條例》界定了非銀行支付機(jī)構(gòu)的類型，并且規(guī)定了設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)并取得支付業(yè)務(wù)許可。

《條例》實(shí)施之后，非銀行支付機(jī)構(gòu)的企業(yè)名稱中應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“支付”字樣。設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額為人民幣1億元，且應(yīng)當(dāng)為實(shí)繳貨幣資本。非銀行支付機(jī)構(gòu)的股東應(yīng)當(dāng)以自有資金出資，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金出資。

新加坡暫停通過非銀行和非銀行卡網(wǎng)渠道向中國(guó)境內(nèi)個(gè)人匯款。

新加坡金融管理局于2023年12月18日發(fā)布聲明稱，要求本地已獲得運(yùn)營(yíng)許可證的跨境匯款公司在2024年1月1日~2024年3月31日這3個(gè)月內(nèi)暫停通過非銀行和非銀行卡網(wǎng)渠道向中國(guó)境內(nèi)個(gè)人匯款。同時(shí)，跨境匯款只能與新加坡銀行、新加坡銀行卡網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商或獲得運(yùn)營(yíng)許可的金融機(jī)構(gòu)合作。

新加坡金融服務(wù)管理局表示，在向中國(guó)提供個(gè)人跨境匯款服務(wù)時(shí)，新加坡的匯款公司只能聘請(qǐng)銀行或卡網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（例如銀聯(lián)國(guó)際），或聘請(qǐng)銀行或卡網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的持牌金融機(jī)構(gòu)協(xié)助匯款。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·新加坡Pave Bank于2023年12月14日宣布成功籌集520萬美元種子資金。此輪融資由468 Capital領(lǐng)投，Quona Capital、FT Partners、BR Capital、w3.fund、Daedalus和天使投資人跟投。Pave Bank是為企業(yè)提供穩(wěn)定幣、央行數(shù)字貨幣和現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)通證化產(chǎn)品交易的平臺(tái)，也能夠?yàn)槠髽I(yè)提供多幣種操作賬戶、全球支付連接等傳統(tǒng)商業(yè)銀行服務(wù)和資金管理解決方案。Pave Bank還支持企業(yè)客戶在其數(shù)字平臺(tái)上定制和自動(dòng)化執(zhí)行支付或資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。

·迪拜金融科技企業(yè)Astra Tech與騰訊達(dá)成合作。Astra Tech旗下即時(shí)通訊應(yīng)用“Botim”可以向中國(guó)微信用戶匯款。

·巴西金融科技企業(yè)EBANX宣布旗下數(shù)字支付產(chǎn)品已整合接入哥倫比亞Bancolombia銀行的Botón Bancolombia支付服務(wù)。旨在為拉丁美洲跨境商務(wù)提供更多支付便利。

02 資產(chǎn)管理/在線券商

·富途海外券商平臺(tái)moomoo已獲得新加坡大型支付機(jī)構(gòu)許可證（MPI許可證）申請(qǐng)的原則批準(zhǔn)。這意味著moomoo將可以提供通證數(shù)字資產(chǎn)支付相關(guān)的服務(wù)（DPT服務(wù)）。根據(jù)moomoo在2023年12月20日發(fā)布的公告，moomoo是新加坡第一家獲得MPI許可證的線上證券交易公司。

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目前，新加坡有15家公司持有的是大型支付機(jī)構(gòu)許可證（Major Payment Institution Licence，即MPI許可證），2家公司持有標(biāo)準(zhǔn)支付機(jī)構(gòu)許可證（Standard Payments Institution Licence）。這17家公司都可以提供通證數(shù)字資產(chǎn)支付相關(guān)的服務(wù)（DPT服務(wù)）。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·巴西總統(tǒng)盧拉于2023年12月12日簽署了對(duì)巴西公民在海外持有的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)征稅的法律。該法律將于2024年1月1日生效，稅率將設(shè)定為15%。

這部新的征稅法律不僅適用于巴西公民在海外持有的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)，還適用于巴西公民從海外投資基金、平臺(tái)、房地產(chǎn)或信托中獲得的利潤(rùn)和股息。

巴西政府計(jì)劃在2024年通過這項(xiàng)稅收新政籌集大約200億雷亞爾（約合40億美元）的稅務(wù)收入。根據(jù)該法案，任何在巴西境外交易所獲得收入超過1200美元的巴西公民都將被征稅。