東南亞外賣市場深度解析

作者:Cherry
時間:2024-04-01
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東南亞外賣市場正經(jīng)歷一場變革,其中越南的表現(xiàn)尤為搶眼。

據(jù)越媒最新報道,東南亞外賣市場正經(jīng)歷一場變革,其中越南的表現(xiàn)尤為搶眼。盡管東南亞食品配送平臺的整體支出僅微增5%,但越南的食品配送市場表現(xiàn)搶眼,激增27%,成為該地區(qū)的增長領(lǐng)頭羊。

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根據(jù)Momentum Works的數(shù)據(jù),2023年越南消費者在Grab、ShopeeFood、Baemin和Gojek等平臺上的食品購買支出高達14億美元。

微信圖片_20240329142129.png圖源:墨騰創(chuàng)投《東南亞外賣平臺報告4.0》


從《2024年東南亞外賣平臺報告》看到,2023年東南亞外賣平臺總交易額(GMV)同比增長5%,達到171億美元,其中越南市場的增長尤為突出。該報告還指出,今年東南亞食品配送平臺的總支出也達到了171億美元,同比增長5%。這一增長主要得益于越南市場(+3億美元,同比增長27%)的強勁表現(xiàn),其次是馬來西亞市場(+2億美元,增長9%)。

01、東南亞外賣市場:增長多元,潛力巨大

2023年,東南亞的外賣市場呈現(xiàn)出多樣化的增長態(tài)勢。大部分主要國家的市場規(guī)模增長平穩(wěn),增幅維持在個位數(shù)。然而,越南市場卻獨樹一幟,實現(xiàn)了近30%的顯著同比增長。

深入探究GMV數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)菲律賓的快餐連鎖獨立運營的外賣規(guī)模相當(dāng)可觀,盡管未納入本報告的外賣平臺GMV統(tǒng)計,但據(jù)我們估算,其規(guī)模約占平臺總GMV的三分之一。

微信圖片_20240329153219.png圖源:墨騰創(chuàng)投《東南亞外賣平臺報告4.0》


在平臺競爭方面,Grab持續(xù)擴大其市場影響力,市場占有率攀升至55%,在新加坡、馬來西亞、菲律賓和印尼等東南亞主要市場穩(wěn)居領(lǐng)先地位。同時,ShopeeFood也展現(xiàn)出強勁的增長勢頭,盡管外界更多聚焦于其在電商領(lǐng)域與TikTok Shop的較量。此外,泰國的LINE MAN在2023年也積極發(fā)力,實現(xiàn)了兩位數(shù)的業(yè)績增長。

然而,市場風(fēng)云變幻,并非所有平臺都能順風(fēng)順?biāo)?023年底,DeliveryHero旗下的Baemin決定退出越南市場,而Foodpanda也在積極物色收購者。預(yù)計2024年市場將進一步整合,競爭格局也將持續(xù)演變。

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圖源:墨騰創(chuàng)投《東南亞外賣平臺報告4.0》

值得關(guān)注的是,東南亞外賣市場仍蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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以行業(yè)佼佼者Grab為例,其月活躍用戶僅占東南亞總?cè)丝诘?%,這意味著還有高達95%的廣闊市場空間有待開拓。這一數(shù)據(jù)充分揭示了該區(qū)域外賣業(yè)務(wù)進一步發(fā)展的迫切性和廣闊前景。未來,如何有效拓展市場、吸引并服務(wù)更多用戶,將成為外賣平臺面臨的重要挑戰(zhàn)。

02、攪動?xùn)|南亞外賣江湖的中國餐飲

從2018年開始,東南亞逐漸成為了國際餐飲品牌的矚目焦點。這塊充滿活力的土地上,新加坡、馬來西亞、泰國和印尼等國家憑借其獨特的地理位置、文化魅力和龐大的消費市場,吸引了無數(shù)海外餐飲巨頭的目光,它們紛紛將這些國家視為海外擴張的重要基地。

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在這一波海外擴張的浪潮中,中國連鎖餐廳以其獨特的風(fēng)格和策略異軍突起,迅速在東南亞站穩(wěn)了腳跟。他們不僅帶來了豐富多樣的菜品,滿足了東南亞消費者對美食的多元化需求,更在門店數(shù)量上實現(xiàn)了顯著的增長,遍布了各大城市的繁華商業(yè)區(qū)。

中國品牌在商店運營、營銷手段、用戶運營以及特許經(jīng)營管理方面展現(xiàn)出的專業(yè)素養(yǎng)和創(chuàng)新思維,給當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)帶來了新的活力和啟示。他們的成功經(jīng)驗,迅速被當(dāng)?shù)貥I(yè)界吸收和借鑒,推動了整個行業(yè)的進步和發(fā)展。

進入2023年,中國餐飲品牌在東南亞的擴張步伐進一步加快。

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以瑞幸咖啡為例,僅在新加坡一國,他們就開設(shè)了高達30家門店,成為了當(dāng)?shù)乜Х仁袌龅囊还芍匾α俊6垩┍歉窃跂|南亞地區(qū)開設(shè)了近4000家門店,其品牌影響力可見一斑。這些中國品牌的成功入駐,不僅為東南亞消費者帶來了更多美食選擇,也為中國餐飲業(yè)在國際市場上贏得了更多的聲譽和認可。

03、針對不同需求的多維度市場滲透

在越南、印尼等東南亞市場,隨著外賣平臺不斷向小城市下沉,其作為廣告渠道的潛力日益凸顯。對于商家和品牌而言,這些平臺不僅提供了觸達大量目標(biāo)受眾的機會,還能通過精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)高效的廣告投放。

外賣平臺擁有龐大的用戶基礎(chǔ),這些用戶對于餐飲和消費品具有明確的消費意圖,構(gòu)成了高質(zhì)量的廣告受眾。平臺通過算法,能夠準(zhǔn)確分析用戶的位置、購買歷史和瀏覽行為,從而推送高度相關(guān)的廣告內(nèi)容。這種精準(zhǔn)定位不僅提升了廣告的點擊率和轉(zhuǎn)化率,還幫助商家和品牌更好地了解市場動態(tài)和消費者需求。

在廣告投放層面,外賣平臺提供了多樣化的廣告選項,以滿足不同商家和品牌的需求。大型餐飲連鎖可以通過品牌廣告強化品牌形象,展示新產(chǎn)品和活動,提升市場影響力??煜放苿t可以利用效果廣告,推動特定產(chǎn)品的銷售和需求,例如在用戶點餐時推薦加購相關(guān)商品。對于小型餐飲商家而言,外賣平臺提供了超本地化定位的廣告服務(wù),使其在激烈的競爭中脫穎而出,推動銷售增長。

此外,外賣平臺的廣告服務(wù)還延伸至金融等其他領(lǐng)域。通過分析用戶的購買行為,平臺可以為具有特定需求的用戶定制信息流廣告,如信用卡申請等金融服務(wù)推廣。這種跨界的廣告合作模式,為商家和品牌帶來了更多創(chuàng)新的營銷機會。

04、寫在最后

如今,東南亞的外賣市場仍然充滿無限機遇。據(jù)統(tǒng)計,該地區(qū)仍有大量人口尚未被外賣觸達,這意味著市場還有廣闊的發(fā)展空間。而中國餐飲品牌,憑借其強大的實力和獨特的優(yōu)勢,必將在未來的東南亞外賣市場中繼續(xù)扮演重要角色。

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