本期重點資訊概覽
·印尼金融服務管理局將于2025年1月從印尼大宗商品監(jiān)管部門接管區(qū)塊鏈數字資產行業(yè)的監(jiān)管工作，屆時區(qū)塊鏈數字資產服務商獲批許可前必須要參與沙盒制度以評估風險。
·菲律賓《支付系統(tǒng)監(jiān)管法規(guī)手冊》正式發(fā)布。
·墨西哥中央銀行下調基準利率至11%，這是自2021年6月啟動加息周期以來的首次降息。
印尼市場動態(tài)Indonesia
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
印尼金融服務管理局將推進農村銀行整合工作
印尼金融服務管理局將繼續(xù)推進農村銀行的整合工作，以改善農村銀行的穩(wěn)健性、機構治理情況與核心資本充足度。
根據2024年3月22日的報道，印尼金融服務管理局認為，削減農村銀行的數量是加強和培育更優(yōu)農村銀行的戰(zhàn)略之一。2024年以來，印尼金融服務管理局已經吊銷了7家農村銀行的營業(yè)執(zhí)照。
印尼金融服務管理局將于2025年1月從印尼大宗商品監(jiān)管部門接管區(qū)塊鏈數字資產行業(yè)的監(jiān)管工作
屆時，區(qū)塊鏈數字資產服務商在獲準于印尼運營之前，必須通過印尼金融服務管理局的沙盒制度以評估風險。
只有通過沙盒環(huán)境評估的區(qū)塊鏈數字資產服務商才有機會獲得最終運營許可，未經沙盒評估就在印尼提供服務的區(qū)塊鏈數字資產公司將被視為非法運營。
評級機構JCR確認印尼主權信用評級為BBB+，前景穩(wěn)定
根據2024年3月25日得消息，信用評級機構日本格付研究所（常見簡稱JCR）近日確認印尼的主權信用評級為BBB+（投資級），評級展望為“穩(wěn)定”。
JCR機構稱，支持這一決定的關鍵因素是印尼經濟穩(wěn)健增長潛力和可控的公共債務。此外，JCR評級機構還預計，印尼的債務將隨著財政平衡的改善而逐步減少。
近期經濟數據
·印尼金融包容性國家委員會協調會發(fā)布的數據顯示：
印尼2023年的金融包容性成就已達到88.7%，超過了88%的目標。
印尼2024年的金融包容性目標是90%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付/金融科技
·印尼市場管理協會于2024年3月27日宣布與美國Rhyne Technologies LLC公司建立合作，將為貿易商開發(fā)一個數字化市場平臺。
·印尼電子錢包LinkAja已獲得日本貿易公司三井物產株式會社的戰(zhàn)略投資。財務細節(jié)尚未披露。根據2024年3月27日的報道，此次戰(zhàn)略合作旨在加強LinkAja的生態(tài)系統(tǒng)和業(yè)務戰(zhàn)略，包括加強與LinkAja在通信、零售領域的印尼國有企業(yè)股東的合作。
02 消費金融
·印尼金融科技公司Akulaku Group于2024年3月25日宣布已從新加坡匯豐銀行獲得1億美元的債務融資，以促進新融資產品的推出，加強金融普惠服務的提供。
關聯事件
2024年3月初，印尼金融服務管理局已宣布解除對Akulaku“先享后付”（BNPL）產品的監(jiān)管限制。解除限制后的Akulaku也開始尋求擴大其業(yè)務服務范圍。
03 保險科技
·印尼金融服務管理局于2024年3月25日宣布已吊銷Alih Risiko Makna Sejahtera公司在保險經紀領域的營業(yè)執(zhí)照。
·印尼保險科技初創(chuàng)公司Qoala于2024年3月27日宣布已完成C輪融資，融資額為4700萬美元。至此Qoala的融資總額超過1.3億美元，新增融資將支持Qoala在東南亞開展擴大嵌入式保險業(yè)務的計劃。
菲律賓市場動態(tài)Philippines
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
研究機構稱菲律賓外國直接投資規(guī)?；驅⑽磥韼啄甑玫教嵘?/p>
匯豐銀行全球研究部在2024年3月25日的一份報告中指出，菲律賓自2018年以來進行了良好的改革，激發(fā)了投資者的興趣，使他們愿意在菲律賓開店并參與菲律賓的發(fā)展。盡管目前菲律賓對外國直接投資的前景持悲觀態(tài)度，但未來幾年菲律賓或將能夠吸引更多的外國直接投資流入。然而，菲律賓應首先解決體制性挑戰(zhàn)。
菲律賓《支付系統(tǒng)監(jiān)管法規(guī)手冊》正式發(fā)布
菲律賓中央銀行行長辦公室在2024年第1191號通函所提及的、菲律賓第一版《支付系統(tǒng)監(jiān)管法規(guī)手冊》（常見簡稱MORPS）已于近日正式發(fā)布。
《支付系統(tǒng)監(jiān)管法規(guī)手冊》匯編了菲律賓中央銀行貨幣委員會已批準并實施的支付系統(tǒng)法規(guī)。通過《支付系統(tǒng)監(jiān)管法規(guī)手冊》，可以了解菲律賓監(jiān)管機構對支付系統(tǒng)運營商的運營服務要求、注冊許可要求、權利與義務設定、監(jiān)管報告要求等細節(jié)內容。
《支付系統(tǒng)法規(guī)手冊》將每年更新一次，以確保菲律賓中央銀行發(fā)布的與支付有關的政策都得到更新編纂。
近期經濟數據
·菲律賓中央銀行發(fā)布的信息顯示：
截至2023年12月底，菲律賓銀行外幣存款部門發(fā)放的未償貸款為152億美元，比2023年9月底減少2.2%，原因是在短期和中長期貸款利率上升的情況下，本金償還額超過了貸款發(fā)放額。
2024年2月，通過授權代理銀行在菲律賓中央銀行注冊的外國投資交易，總共錄得6.89億美元的凈流入，流入總額為15億美元，流出總額為8.59億美元。這與2024年1月錄得的7600萬美元凈流出相比，出現了逆轉。
·評級機構標準普爾（S&P）表示：
維持菲律賓2024年的國內生產總值（GDP）增長率預期在5.9%，此預期仍然低于菲律賓政府設定的6.5%至7.5%的增長目標。
·澳新銀行研究部（ANZ Research）預計：
將菲律賓2024年預期的全年通貨膨脹率從此前評估的3.5%上調至3.8%。預期上調理由是澳新銀行預計菲律賓在未來數月的月度通貨膨脹率可能會上漲超出菲律賓中央銀行設定的通脹率2%~4%目標框架。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
·菲律賓群島銀行將以9.0247億菲律賓比索的價格出售其持有的GoTyme數字銀行15%的股份。根據2024年3月22日的報道，出售原因是需要解決“潛在的利益沖突”。菲律賓群島銀行董事會已批準此筆交易，目前還需等待菲律賓中央銀行的監(jiān)管確認批準。
·菲律賓數字銀行瑪雅銀行公司（Maya Bank Inc.）于2024年3月25日宣布啟動全球市場擴張計劃，旨在成為在海外菲律賓人首選的數字銀行。
02 消費金融
·菲律賓小微銀行（Neobank）Zed于2024年3月在菲律賓推出“免手續(xù)費”信用卡，市場反響強烈。在此前推出使用計劃時，僅短短兩周就有2萬人申請注冊。Zed已獲得600萬美元融資。
03 資產管理/在線券商
·菲律賓中央銀行于2024年3月25日宣布已在2月1日的決議中撤銷了菲律賓虛擬資產服務提供商Atomtrans Tech Corp.的營業(yè)執(zhí)照。Atomtrans之前獲準作為一家匯款和轉賬公司經營匯款代理和區(qū)塊鏈數字資產兌換服務。
·Yield Guild Games公司宣布與區(qū)塊鏈數字資產交易平臺Coins.ph達成合作。此次合作旨在為區(qū)塊鏈數字資產從Polygon轉移至Ronin提供更具有成本效益的途徑。
墨西哥市場動態(tài)Mexico
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
墨西哥中央銀行將基準利率下調至11%
在維持11.25%的利率近一年之后，墨西哥中央銀行于2024年3月22日決定將基準利率下調25個基點至11%。這是墨西哥自2021年6月啟動加息周期以來的首次降息。
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針對此次降息，評級機構穆迪（Moody's Local）在一份報告中指出，貨幣政策的寬松對銀行來說是積極的，因為這可能意味著商業(yè)投資組合的信貸投放量會增加。
墨西哥金融體系保持穩(wěn)固和彈性
墨西哥金融系統(tǒng)穩(wěn)定委員會（常見簡稱CESF）在2024年3月25日召開的會議中表示，墨西哥金融系統(tǒng)保持著穩(wěn)健而富有彈性的良好狀態(tài)，繼續(xù)顯示出吸收沖擊的能力，保持有償付能力和盈利能力，這將有助于減輕市場波動并限制系統(tǒng)性風險。
近期經濟數據
·根據墨西哥國家統(tǒng)計和地理研究所發(fā)布的報告：
墨西哥2024年3月前兩周通貨膨脹加速，年化通貨膨脹率上升至4.48%。
·評級機構HR Ratings下調墨西哥經濟增長展望：
HR Rating將2024年墨西哥國內生產總值（GDP）預測從2.8%下調至2.5%，預計2024年下半年墨西哥經濟發(fā)展會有所放緩，并預計利率將保持在10.25%，比預期高出100個基點。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
·評級機構惠譽將Banco Azteca銀行的生存能力評級從BB下調至BB-。下調評級的原因是該銀行因公司治理不力而承擔了更大的風險?；葑u還認為，該銀行的風險狀況正在惡化，原因是商業(yè)投資組合中的風險發(fā)起標準較高，每個借款人的借款集中度較高，這影響了過去兩年的財務表現。
02 消費金融
·墨西哥大眾金融公司（Sofipos）將調整收益（rendimientos）。伴隨墨西哥中央銀行將利率從11.25%下調至11%，金融機構將調整給予客戶的收益回報。目前Nu、Finsus、Klar和Stori等公司已通知客戶，它們將降低所提供的收益率。
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自2023年以來，墨西哥大眾金融公司（持有Sofipos許可證的金融企業(yè)）和銀行類金融機構一直在提高收益回報，收益率從最初的9%，目前已有提高到17%，以便能夠和墨西哥政府證券（Cetes）提供的收益率競爭。
全球更多市場動態(tài)More Latest News
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
新加坡金管局延長暫停通過非特別許可渠道向中國匯款的期限
新加坡金融管理局于2024年3月27日發(fā)布通知表示：暫停匯款機構使用非特別許可渠道向中國境內人士匯款的禁令期限將再延長6個月至2024年9月30日。
自2024年1月1日新加坡首次實施匯款限制措施以來，新加坡金融管理局尚未收到通過指定渠道匯往中國的款項隨后被中國執(zhí)法機構凍結的報告。為將消費者向中國匯款的風險降至最低，新加坡金融管理局決定將暫停措施延長，同時將繼續(xù)密切關注新加坡匯款公司的運營現狀。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數字銀行/支付
·東南亞地區(qū)仍是吸引私募股權投資和風險資本投資的“熱土”，充滿投資機遇。以上結論來自Pitch 2024年3月12日發(fā)布的報告《東南亞：私人資本細分》。報告指出：印尼和新加坡仍是東南亞風險資本的首選之地，越南、馬來西亞吸引投資的發(fā)展勢頭也日益強勁。
·越南電子錢包ZaloPay和東南亞聯昌國際銀行（CIMB Bank）于2024年3月28日宣布合作推出了定期儲蓄產品。該產品的核心概念為“審慎理財”，鼓勵用戶在消費之前，先將收入的一部分用于儲蓄，準備好自己的應急基金。
02 資產管理/在線券商
·馬來西亞證券委員會于2024年3月25日發(fā)布2023年年度報告，對過去一年馬來西亞資本市場的表現和戰(zhàn)略舉措進行了深入分析。
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馬來西亞證券委員會《2023年年度報告》指出：
2023年，馬來西亞資本市場依然保持韌性，市場規(guī)模增長5.6%，達到3.8萬億令吉，這主要是受到股票總市值、債券和伊斯蘭債券（sukuk）發(fā)行量增長的推動。
在金融科技創(chuàng)新領域，馬來西亞2023年的重點行動和發(fā)展成績表現在：
1.替代融資規(guī)模增幅明顯
2023年，馬來西亞替代融資總額達到38億令吉。其中，有超過15000家中小微企業(yè)通過股權眾籌融資渠道和P2P融資渠道獲得了超過60億令吉的資金。
2.數字投資規(guī)模增長強勁
2023年，馬來西亞數字投資管理（Digital Investment Management）的總資產規(guī)模已增長了400倍，估值達16億令吉。雖然在馬來西亞基金管理行業(yè)總管理資產中的規(guī)模占比較低，不到1%，但所占比例在2023年增長了15%。
3.DIGID基金持續(xù)發(fā)揮作用
馬來西亞中央銀行的數碼創(chuàng)新基金（常見簡稱DIGID基金）已積累3000萬令吉的資金。迄今已有15個創(chuàng)新金融科技項目獲得撥款，總額達624萬令吉，投資項目遍布人工智能、數據分析、分布式賬本技術等領域。
4.推出伊斯蘭金融科技加速器
FIKRA ACE伊斯蘭金融科技加速器計劃的推出旨在擴大伊斯蘭金融技術部門并培養(yǎng)其人才庫。
5.推動監(jiān)管科技的應用
馬來西亞證監(jiān)會開發(fā)了人工智能監(jiān)管工具“PLC360”能夠助力預測經營不當行為的可能性、提供洞察力、檢測風險、識別新出現的趨勢和問題。此外，馬來西亞證監(jiān)會還成立了數字取證實驗室，這是一個設在證券委員會的專門中心，以加強調查能力。
6.加強反欺詐工作
2023年，馬來西亞監(jiān)管委員會收到3262起關于詐騙和非法金融活動的投訴和查詢，受害者主要是男性。2023年全年的詐騙投訴比過去5年間收到的詐騙投訴數量增加了3倍。監(jiān)管機構加大了保護投資者和打擊騙局的力度，成立有一個內部專責小組來協調反騙局干預措施，加強投資者警示名單頁面，并為投資者開發(fā)了投資檢查器和騙局計量器等工具。
03 數字資產/Web
·SWIFT表示準備在未來兩年內推出一個中央銀行數字貨幣集合平臺，將目前正在開發(fā)的央行數字貨幣浪潮與金融系統(tǒng)連接起來。鑒于SWIFT在全球銀行業(yè)中的關鍵作用，此舉或將是未來央行數字貨幣生態(tài)系統(tǒng)中最重要的舉措之一。
閩公網安備 35010202001226號
