要參丨數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務的企業(yè)計劃申請銀行經(jīng)營許可證；印尼央行與阿聯(lián)酋央行簽署諒解備忘錄加強支付領域的合作

來源：ADVANCE.AI

作者：小AI

時間：2024-07-24

印尼金融服務管理局官員表示當局正在起草關于信貸科技服務的具體條例草案。菲律賓中央銀行對外匯交易修訂報告準則和處罰規(guī)定。數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務的企業(yè)計劃申請銀行經(jīng)營許可證，包括：Nu、Konfío、Plata等。

本期重點資訊概覽

印尼金融服務管理局官員表示當局正在起草關于信貸科技服務的具體條例草案。

菲律賓中央銀行對外匯交易修訂報告準則和處罰規(guī)定。

數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務的企業(yè)計劃申請銀行經(jīng)營許可證，包括：Nu、Konfío、Plata等。

印尼市場動態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

印尼中央銀行與阿聯(lián)酋中央銀行簽署諒解備忘錄加強支付領域的合作

2024年7月17日，印尼中央銀行與阿聯(lián)酋中央銀行簽署諒解備忘錄旨在加強與印尼銀行在所有金融和銀行業(yè)務領域的合作，包括金融技術、創(chuàng)新和數(shù)字支付。

印尼金融服務管理局官員表示當局正在起草關于信貸科技服務的具體條例草案

2024年7月18日發(fā)布的一條媒體報道稱，印尼金融服務管理局掃盲、金融包容性和通信部主任Aman Santosa于當日在中爪哇三寶壟地區(qū)透露：印尼金融服務管理局正在起草關于LPBBTI服務（即信貸科技P2P服務）的具體條例草案。目前正在規(guī)則制定過程中。這是印尼2023年第4號法律《發(fā)展和加強金融部門法》（P2SK法）授權的后續(xù)對各行業(yè)監(jiān)管的具體立法行動。

印尼金融服務管理局發(fā)布加強人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭教人民經(jīng)濟銀行治理實施的規(guī)定

2024年7月16日，印尼金融服務管理局發(fā)布關于人民經(jīng)濟銀行（常見簡稱BPR）和伊斯蘭教人民經(jīng)濟銀行（常見簡稱BPRS）實施治理的2024年第9號部門條例（POJK Nomor 9 Tahun 2024）。

新條例內(nèi)容概覽

2024年第9號印尼金融服務管理局條例旨在通過對印尼人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭教人民經(jīng)濟銀行治理實施的監(jiān)管規(guī)范，提升此類銀行服務、產(chǎn)品創(chuàng)新和銀行信息技術的發(fā)展，減少欺詐或其他潛在風險。

條例內(nèi)容包括規(guī)范印尼人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭教人民經(jīng)濟銀行股東、董事會、專員委員會和各委員會職責的執(zhí)行；強化合規(guī)職能、內(nèi)部審計職能、外部審計職能、風險管理和反欺詐、利益沖突的處理；規(guī)范加強報告制度；提升信息技術系統(tǒng)的完整性等。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-2024年7月16日~17日召開的印尼中央銀行理事會會議發(fā)布的信息顯示：

印尼中央銀行繼續(xù)將央行利率（BI-Rate）維持在6.25%，存款便利利率和貸款便利利率分別維持在5.50%和7.00%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼中央銀行行長佩里·沃吉約Perry Warjiyo于2024年7月17日舉辦的央行新聞發(fā)布會上表示：

印尼銀行實時總結算系統(tǒng)（常見簡稱BI-RTGS）交易額在2024年第二季度達到42008.08萬億印尼盾，同比2023年第二季度增長13.42%。

印尼銀行快速支付系統(tǒng)（常見簡稱BI-FAST）交易額達到7.8595億印尼盾。同比2023年第二季度增長67.79%。

印尼國家二維碼支付系統(tǒng)（常見簡稱QRIS）交易量激增226.54%，用戶數(shù)量達到5050萬，商戶數(shù)量達到3271萬。

-GoTo Gojek Tokopedia公司近期推出一款人工智能技術驅動的印尼語金融技術語音助手“Dira by GoTo AI”。該產(chǎn)品旨在將人工智能技術整合到GoTo的生態(tài)系統(tǒng)中，最終在Gojek應用程序上提供。以上信息來自2024年7月17日的媒體報道。

-Simon Ho Calon已被任命為GoTo Gojek Tokopedia公司新首席財務官（CFO）,接替辭職的Jacky Lo,任期從2024年8月30日開始。

02 消費金融

-私人信貸基金面臨債務回收困難。印尼Bakrie Group集團控股的Visi Media Asia集團于2024年7月16日提出了一項新的重組方案，建議推遲償還債務時間長達30年。

03 保險科技

-2025年1月起印尼所有機動車輛（含摩托車）都必須購買第三方責任險。以上信息來自2024年7月17日的報道中援引的來自印尼金融服務管理局的消息。

菲律賓市場動態(tài)the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓反洗錢委員會對在2024年完成FATF要求的剩余3個行動項目表示有信心

2024年7月19日，菲律賓反洗錢委員會在接受媒體采訪時表示，該機構對菲律賓在2024年完成國際反洗錢監(jiān)管機構金融行動特別小組（常見簡稱FATF）要求的剩余3個行動項目表示有信心，并對2024年退出反洗錢灰名單表示樂觀。

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據(jù)悉，菲律賓剩余3個未完成行動項目包括降低與賭場有關的風險、要求設置對參與恐怖主義融資的人員提起刑事指控、進一步改進菲律賓的跨境監(jiān)管措施。

菲律賓反洗錢委員會稱，菲律賓娛樂博彩公司已采取措施降低與賭場門票有關的風險，實施了適用于門票運營商和玩家的措施，如適當性檢查、客戶盡職調查和交易監(jiān)控等，賭場監(jiān)管人員會通過合規(guī)檢查確保賭場實施這些措施。

菲律賓海關總署已在全國所有主要國際機場和海港加強了跨境措施的實施，包括推出政府的電子旅行系統(tǒng)，增加了報關單的提交，改善了對虛假報關單的檢測和識別等。

菲律賓中央銀行對外匯交易修訂報告準則和處罰規(guī)定

根據(jù)菲律賓中央銀行2024年7月17日發(fā)布的公告，菲律賓貨幣委員會已批準菲律賓對外匯法規(guī)的進一步修訂，使菲律賓中央銀行能夠收集到更準確、更相關的外匯交易信息，以促進和維持價格穩(wěn)定，確保金融穩(wěn)定和對銀行的有效監(jiān)管。

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菲律賓對外匯法規(guī)的進一步修訂內(nèi)容包括：

界定不符合報告標準的情況（即錯誤、延遲、未提交）。

修訂對違規(guī)報告的貨幣處罰。對違規(guī)交易行為處以最高100萬菲律賓比索的罰款，對持續(xù)性違規(guī)行為處以最高每日10萬菲律賓比索的罰款；

明確規(guī)定了以下程序：（a）將違反外匯政策的行為和相應的罰款金額通知相關金融機構、金融機構董事或受托人、高級職員、雇員;（b）上訴或請求復議程序。

菲律賓中央銀行貨幣委員會新任命成員就職

2024年7月18日，資深銀行家Walter C.Wassmer正式宣誓就職成為菲律賓中央銀行貨幣委員會成員，任期至2026年7月。該委員會是菲律賓中央銀行的政策利率制定小組。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-亞洲開發(fā)銀行2024年7月17日發(fā)布的《亞洲發(fā)展展望7月報告》顯示：

菲律賓、越南兩國有望成為2024年、2025年東南亞地區(qū)增長最快的國家。

亞洲開發(fā)銀行預計菲律賓2024年國內(nèi)生產(chǎn)總增長率為6%，與2023年4月的預測持平。

菲律賓2025年的經(jīng)濟增長率預測維持在6.2%。這一預測低于菲律賓政府2025年6.5%~7.5%的GDP增長目標。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-美國支付系統(tǒng)公司ACI Worldwide的報告指出：到2028年，菲律賓實時支付預計將占到無現(xiàn)金交易的58.7%，2023年~2028年間的復合年增長率為14.6%。以上信息來自2024年7月16日的新聞報道援引的數(shù)據(jù)。

-菲律賓中央銀行在2024年第一季度批準了5家常規(guī)銀行（Regular Bank）分行和15家精簡分行（Branch-lite Units，亦有翻譯“輕型銀行”）的申請。以上信息來自2024年7月16日的新聞報道中援引的數(shù)據(jù)。此外，在2024年第一季度，還有兩家通用商業(yè)銀行，即菲律賓群島銀行和菲律賓五月銀行，申請在考亞延市、迪波洛市、塔古姆市和圖格加勞市開設五家精簡分行。

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在菲律賓的銀行類型中，常規(guī)銀行是提供完整銀行服務的大型銀行，而精簡分行雖然也提供一系列產(chǎn)品和服務，但部分金融服務受限，比如不提供積極風險承受能力客戶適用的服務或產(chǎn)品。

墨西哥市場動態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

墨西哥總統(tǒng)Andres Manuel Lopez Obrador于2024年7月19日表示將向美國總統(tǒng)候選人特朗普發(fā)信討論移民問題和兩國之間經(jīng)濟融合的重要性

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-國際貨幣基金組織2024年7月《世界經(jīng)濟展望》指出：

國際貨幣基金組織將對墨西哥2024年的經(jīng)濟增長預期下調至2.2%，比2024年4月時做的預期低0.2個百分點。

國際貨幣基金組織將墨西哥2025年的增長預期從1.4%上調至1.6%。

-世貿(mào)組織2024年7月17日發(fā)布的報告顯示：

2023年墨西哥在中國出口總額中所占份額達2.4%，創(chuàng)歷史新高。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-墨西哥外交部與華為墨西哥于2024年7月12日簽署了一項戰(zhàn)略協(xié)議旨在加強女性企業(yè)家的技術能力，并發(fā)展更多原住民社區(qū)女性進入數(shù)字經(jīng)濟領域。協(xié)議約定將通過促進獲得種子資金、舉辦信息技術、人工智能、網(wǎng)絡安全和數(shù)字化方面的培訓舉措來加強技術能力。

-2024年5月墨西哥在運營的商業(yè)銀行資本化指數(shù)為19.39%，遠高于最低要求的10.5%。以上數(shù)據(jù)來自2024年7月16日的報道。

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資本化指數(shù)（常見簡稱ICAP指數(shù)）能夠顯示一家機構是否有足夠的資本應對以外損失。根據(jù)2024年7月16日的報道，墨西哥有50家銀行被列入第一類預警，這表明上述50家銀行有足夠的資本來應對意外損失的情況。如果銀行資本化指數(shù)沒有達標，則會受到墨西哥國家銀行和證券委員會（常見簡稱CNBV）實施監(jiān)管執(zhí)法。

-數(shù)家墨西哥從事金融科技業(yè)務的企業(yè)計劃申請銀行經(jīng)營許可證。其中已經(jīng)公開表示正在申請銀行經(jīng)營許可證的企業(yè)包括：Nu（持有Sofipo許可證）、技術公司Konfío、信用卡公司Plata。此外，媒體消息稱lon公司（持有Sofom許可證）和Masari公司也在申請過程中。以上信息來自2024年7月17日的報道。

-BBVA幫助連鎖店企業(yè)Oxxo在墨西哥22000個銷售點實現(xiàn)非接觸式支付（常見簡稱NFC支付）。以上信息來自2024年7月17日的報道。

全球更多市場動態(tài)More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

FATF主席表示：現(xiàn)金使用的增加提升了洗錢風險

2024年7月13日，國際反洗錢監(jiān)管部門金融行動特別工作組（常見簡稱FATF）主席Elisa De Anda Madrazo在其任職后的首次公開演講中表示：首要任務是在全球范圍內(nèi)推進金融包容性，因為現(xiàn)金的廣泛使用和不受監(jiān)管的金融渠道增加了洗錢的風險。

新加坡通過兩部新法案加強對企業(yè)服務提供商的監(jiān)管

新加坡議會于2024年7月2日通過了《企業(yè)服務提供商法案》（下文簡稱CSP法案）和《公司和有限責任合伙企業(yè)（雜項修正案）法案》（下文簡稱CLLPMA法案）。

CSP法案旨在加強對企業(yè)服務提供商部門的監(jiān)管，而CLLPMA法案旨在提高公司和有限責任合伙企業(yè)實益擁有權的透明度。兩部法案著眼于打擊金融犯罪，以上信息來自2024年7月10日的報道。

法例修訂引入了以下主要變化：

要求所有在新加坡境內(nèi)和從新加坡提供企業(yè)服務業(yè)務的商業(yè)實體在新加坡會計與企業(yè)管理局（常見簡稱ACRA）注冊為注冊企業(yè)服務提供商（常見簡稱CSPs）。

要求所有注冊的企業(yè)服務提供商遵守義務，包括反洗錢、打擊資助恐怖主義和大規(guī)模殺傷性武器擴散的義務。

對注冊企業(yè)服務提供商及其高級管理層違反反洗錢、反恐怖主義融資和大規(guī)模殺傷性武器擴散義務的行為處以罰款。

要求向會計與企業(yè)管理局披露提名董事和提名股東的提名身份及其提名人的身份。

增加對可注冊控制人登記冊、提名董事登記冊和提名股東登記冊的罰款。

法案詳解可見：

www.acra.gov.sg/legislation/legislative-reform/corporate-service-providers-bill-and-companies-and-limited-liability-partnerships-（miscellaneous-amendments）-bill

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）2024年7月16日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》顯示：

預計全球經(jīng)濟增速將與2024年4月《世界經(jīng)濟展望》中的預測值保持一致：2024年增速為3.2%，2025年為3.3%。

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國際貨幣基金組織2024年7月《世界經(jīng)濟展望》里預測亞洲主要國家2024年的GDP水平如下：

印度：7%

菲律賓：6%

中國：5%

印尼：5%

馬來西亞：4.4%

哈薩克斯坦：3.5%

伊朗：3.3%