要參丨OJK發(fā)布新條例加強印尼銀行基本貸款利率治理；墨西哥要求監(jiān)管機構擴大大眾金融公司（SOFIPO）的許可范圍

本期重點資訊概覽

-印尼金融服務管理局發(fā)布《關于常規(guī)銀行基本貸款利率透明度和發(fā)布的規(guī)定》。

-菲律賓反洗錢委員會正在開發(fā)人工智能工具管理交易報告。

-墨西哥國家銀行和證券委員會大眾金融協(xié)會監(jiān)管部總經(jīng)理表示已要求監(jiān)管機構擴大大眾金融公司（SOFIPO）的許可范圍，以期望能為未成年人開設賬戶或為移民提供金融服務。

印尼市場動態(tài) Indonesia

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

國際貨幣基金組織《金融部門評估計劃》指出：印尼經(jīng)濟和金融業(yè)處于健康狀態(tài)

2024年8月26日，印尼財政部、印尼中央銀行、印尼金融服務管理局和印尼存款保險公司聯(lián)合發(fā)文表示支持國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）2024年《金融部門評估計劃》（常見簡稱FSAP）的評估結果。

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國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）2024年《金融部門評估計劃》評估結果顯示：印尼經(jīng)濟和金融業(yè)表現(xiàn)健康、強勁、穩(wěn)定且相當有彈性的增長，能夠應對外部沖擊。評估結果對印尼2023年頒布的《金融部門發(fā)展與強化法》（常見簡稱P2SK法案）表示支持肯定，認為它在提高金融部門的韌性、加強金融安全網(wǎng)和危機管理框架、以及推動印尼金融部門的發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

此外，評估結果還強調了在數(shù)字金融、金融科技和可持續(xù)金融領域采取平衡方法的重要性，并建議印尼繼續(xù)監(jiān)控、找尋解決方案緩解來自全球和國內的不確定性及氣候變化帶來的風險。

印尼金融服務管理局發(fā)布《關于常規(guī)銀行基本貸款利率透明度和發(fā)布的規(guī)定》

2024年8月26日，印尼金融服務管理局頒布2024年第13號條例《關于常規(guī)銀行基本貸款利率透明度和發(fā)布的規(guī)定》（POJK SBDK BUK）。這項規(guī)定旨在加強印尼基本貸款利率（常見簡稱SBDK）的治理原則，提高銀行利率的透明度和效率，促進融資。

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印尼金融服務管理局2024年第13號條例主要要求：

銀行必須公布基本貸款利率的構成，包括資金成本、邊際成本和管理費用。此外，銀行在設定利率時需要參考有關當局的基準利率，并考慮經(jīng)濟狀況的變化。

銀行在提供貸款時，必須通知客戶利率的變化，并提供從固定利率到有效利率的轉換信息。同時，銀行需要向印尼金融服務管理局提交詳細且經(jīng)過驗證的基本貸款利率報告，以確保報告的準確性和透明度。

違反此規(guī)定的銀行可能面臨高達15億印尼盾的罰款。印尼金融服務管理局2024年第13號條例自發(fā)布之日起生效，銀行基本貸款利率的詳細報告提交從2024年10月開始。

印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2028年印尼擔保業(yè)發(fā)展與加強路線圖》

2024年8月27日，印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2028年印尼擔保行業(yè)發(fā)展與加強路線圖》，旨在提高印尼擔保行業(yè)的規(guī)模增長和市場競爭力，尤其是期望能夠通過加強擔保行業(yè)的發(fā)展，幫助印尼中小微企業(yè)更好獲得信貸和融資支持，從而促進國家經(jīng)濟增長。

印尼中央銀行與印尼投資促進局簽署備忘錄旨在加強兩部門之間金融經(jīng)濟許可授權服務的協(xié)作

2024年8月28日，印尼中央銀行與印尼投資部/投資促進局共同簽署加強協(xié)作經(jīng)濟金融許可授權服務的諒解備忘錄。協(xié)作事項涵蓋政策協(xié)調、投資促進、數(shù)據(jù)共享、人才合作等領域，期望通過協(xié)作共同促進印尼投資環(huán)境的軟實力，支持國家經(jīng)濟發(fā)展。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行2024年8月23日發(fā)布的信息顯示：

2024年7月，印尼廣義貨幣供應量（M2）繼續(xù)增長，達到8970.8萬億印尼盾，同比2023年7月增速為7.4%。這一增長主要受到狹義貨幣量（M1）和準貨幣供應量的推動，其中M1同比2023年7月增長6.3%，準貨幣供應量同比2023年7月增長7.2%。

2024年7月，印尼信貸投放同比增長11.6%，略高于2024年6月的增長率11.4%。

2024年7月，印尼中央政府債務凈值同比2023年7月增長15.8%，高于2024年6月的14.1%；凈外匯資產(chǎn)同比2023年7月略微收縮了0.1%，相比2024年6月增長了3.1%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-印尼中央銀行支付系統(tǒng)政策部主任Ryan Rizaldy在2024年8月21日舉辦的央行理事會月度例會之后的新聞發(fā)布會上表示：預計到2030年，數(shù)字交易量將躍升至100.5億筆。以上信息來自2024年8月22日的媒體報道。

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目前，印尼的數(shù)字支付價值達到59410.73萬億印尼盾，是2023年國內生產(chǎn)總值（GDP）的3倍，與2019年相比增長了116.6%。

2024年7年，通過印尼國家二維碼支付（QRIS）的交易量同比2023年7月快速增長了207.55%，用戶數(shù)量達到5143萬，商家數(shù)量達到3321萬。

此外，印尼央行大額實時清算系統(tǒng)（BI-RTGS）交易量同比2023年7月增長了15.36%，達到15450萬億印尼盾。而印尼央行快速支付交易系統(tǒng)（BI-FAST）交易量同比2023年7月增長了65.08%，達到3.0141億筆交易。

02 消費金融

-陷入經(jīng)營困境的P2P信貸科技公司Investree已在印尼金融服務管理局的指導下成立看管團隊，負責管理其日常運營。Investree表示，新團隊的工作重點是逐步恢復有限的運營，并由運營基金支持收款活動。團隊成員的身份仍未披露。以上信息來自2024年8月26日報道。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-SARANA RIAU VENTURA公司已于2024年8月19日被印尼金融服務管理局要求停業(yè)。以上信息來自印尼金融服務管理局2024年8月27日發(fā)布的公告。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-印尼商品期貨交易監(jiān)管局（常見簡稱Bappebti）于2024年8月23日發(fā)布2024年4月~6月印尼期貨經(jīng)紀商定期評估評級報告。評估中獲得前五名的公司分別是Dupoin Futures Indonesia，F(xiàn)inex Bisnis Solusi Futures，MRG Mega Futures，International Mitra Futures和Monex Investindo Futures。

-印尼資產(chǎn)投資交易應用程序Pluang通過與Bumi Sentosa Cemerlang公司合作于2024年8月1日正式獲得了印尼商品期貨交易監(jiān)管局頒發(fā)的加密資產(chǎn)交易運營許可證。以上信息來自2024年8月27日的媒體報道。

菲律賓市場動態(tài) the Philippines

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

菲律賓反洗錢委員會正在開發(fā)人工智能工具管理交易報告

菲律賓反洗錢委員會正在開發(fā)一個基于人工智能的技術項目用以管理交易報告，實現(xiàn)監(jiān)管自動化、現(xiàn)代化。菲律賓反洗錢委員會執(zhí)行主任Matthew David于2024年8月27日在參議員Grace Poe主持的參議院財政委員會上發(fā)言表示：他們需要通過人工智能技術的協(xié)助管理數(shù)百萬份大額交易報告、可疑交易報告。

穆迪確認菲律賓投資級“Baa2”信用評級，展望穩(wěn)定

2024年8月23日，國際評級機構穆迪（Moody's Ratings）確認菲律賓的投資級信用評級為“Baa2”，評級展望為“穩(wěn)定”。該信用評級機構將菲律賓的經(jīng)濟自由化改革、財政整頓努力和強勁的宏觀經(jīng)濟基本面列為影響評級的關鍵因素。

菲律賓預算部部長Amenah Pangandaman表示菲律賓政府有信心在本屆政府任期內最終獲得“A”級評級，因為政府將進一步改善該國的商業(yè)環(huán)境。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-據(jù)菲律賓中央銀行2024年8月21日發(fā)布的信息：

2024年第二季度，菲律賓國內商品貿(mào)易額下降至1826.2億菲律賓比索，同比2023年第二季度降幅達到14.9%，降幅主要受到高物價、高利率的影響。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-金融管理平臺Lista、新銀行Zed和物流服務提供商Mober等3家菲律賓初創(chuàng)企業(yè)進入福布斯亞洲“100家值得關注的企業(yè)”榜單。以上信息來自2024年8月28日的媒體報道。

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Lista：是一家?guī)椭鷤€人和小型企業(yè)管理財務的應用程序。Lista的分析工具可跟蹤消費習慣和現(xiàn)金流，并提醒用戶即將到來的賬單。據(jù)《福布斯》報道，該公司已籌集超過500萬美元的資金，應用程序的下載次數(shù)超過250萬次。

Zed：菲律賓首家提供信用卡的新銀行（Neo Bank）。Zed不收取利息或年費，而是從商家每次消費時支付的網(wǎng)絡費中收取一部分。該公司已籌集600萬美元的種子資金。

Mober：通過旗下電動車隊幫助企業(yè)實現(xiàn)最后一英里配送的可持續(xù)發(fā)展目標。

-菲律賓數(shù)字銀行GoTyme在2024年上半年新增了170萬名客戶，用戶總數(shù)達到370萬，積累了173億菲律賓比索的存款總額。GoTyme自2022年11月正式上線，有望在2024年年底實現(xiàn)500萬名客戶的目標。以上信息來自2024年8月26日報道。

-Visa在菲律賓宿務市和曼達尤市的公共交通工具實現(xiàn)非接觸式支付。這項舉措計劃在未來幾年擴展到更多的公共交通工具上。以上信息來自2024年8月29日報道。

02 消費金融

-菲律賓計劃通過發(fā)行5.5年期、10.5年期全球債券和25年期可持續(xù)發(fā)展債券從國外籌集至少5億美元。這是菲律賓馬科斯政府自上任以來第三次發(fā)行全球債券。其中，5.5年期和10.5年期債券的收益將用于一般預算融資；而綠色債券將用于符合國家可持續(xù)融資框架的資產(chǎn)再融資。以上信息來自2024年8月29日的媒體報道。

03 保險科技

-菲律賓保險委員會發(fā)布通函表示菲律賓保險公司將進行風險評估，防范洗錢和恐怖主義融資活動。通函指出：保險行業(yè)相關機構要求至少每2年進行一次風險評估。以上信息來自2024年8月29日的媒體報道。

墨西哥市場動態(tài) Mexico

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

墨西哥國家統(tǒng)計與地理研究所更新衡量通貨膨脹的產(chǎn)品清單

墨西哥國家統(tǒng)計與地理研究所（常見簡稱INEGI）于2024年8月22日更新了用于衡量通貨膨脹的產(chǎn)品清單，將此前錄入用于衡量通脹情況的299種產(chǎn)品和服務減少到292種產(chǎn)品和服務。

近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)

-根據(jù)墨西哥中央銀行2024年8月29日發(fā)布的信息：

墨西哥中央銀行對2024年年底墨西哥國民生產(chǎn)總值（GDP）的預期下調至1.5%，此前預期是2.4%。

墨西哥中央銀行維持上期對通貨膨脹的預測，預計到2025年年底，墨西哥通貨膨脹率將降至3%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-墨西哥國家銀行和證券委員會大眾金融協(xié)會監(jiān)管部總經(jīng)理Armando Martínez Ramírez于2024年8月28日表示已要求監(jiān)管機構擴大大眾金融公司（SOFIPO）的許可范圍，以期望能為未成年人開設賬戶或為移民提供金融服務。以上信息來自2024年8月28日的媒體報道。

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墨西哥國家銀行和證券委員會大眾金融協(xié)會監(jiān)管部總經(jīng)理Armando Martínez Ramírez還指出：大眾金融公司（SOFIPO）在墨西哥的普惠金融中發(fā)揮著關鍵作用，是傳統(tǒng)金融體系接觸邊緣化社區(qū)的重要機構，近年來大眾金融公司客戶的增長反映了機構對民眾需求滿足的信心。

在墨西哥，大眾金融公司（SOFIPO）面臨的挑戰(zhàn)之一是進一步擴大服務范圍，能夠讓更多沒有獲得銀行服務的墨西哥人進入金融體系。目前，墨西哥大眾金融公司也正處于數(shù)字化轉型的拐點，數(shù)字化不僅是優(yōu)化流程的工具，也是擴大金融服務渠道的必要條件。

-根據(jù)金融中介公司Visa最近的一項研究，墨西哥人在國外使用非接觸式支付的比例高于在墨西哥國內。該公司指出，墨西哥人在國外70%的交易都是通過非接觸式支付完成的，而在國內只有5%。以上信息來自2024年8月27日報道。

-支付聚合公司Clip推出數(shù)字賬戶，通過終端機收取的資金可以自動存入用戶的借記卡賬戶。Clip公司持有墨西哥金融科技機構電子支付資金許可證（IFPE許可證）。以上信息來自2024年8月28日的媒體報道。

02 消費金融

-2024年1月~5月，墨西哥私人銀行的抵押貸款投放量同與2023年1月~5月下降了4.8%；國家住房基金管理機構（常見簡稱Infonavit）在此期間發(fā)放的抵押貸款增加了21.9%。以上信息來自2024年8月29日的媒體報道。墨西哥私人抵押貸款規(guī)模在近期出現(xiàn)萎縮的原因是利率對消費和金融預期的影響，限制了某些細分市場的需求。

-墨西哥中央銀行于2024年8月29日發(fā)布的企業(yè)融資發(fā)展2024年第二季度調查結果顯示：87.5%的企業(yè)未新增銀行貸款，相比2024年第一季度增加了4.2個百分點。

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根據(jù)墨西哥中央銀行的數(shù)據(jù)，2024年第二季度，就企業(yè)總數(shù)而言：

83.5%的企業(yè)未申請新銀行貸款（2024年第一季度為78.9%）。

3.3%的企業(yè)申請了新的銀行貸款，但正在審批過程中。

0.5%的企業(yè)申請了新的銀行貸款，但未獲批準。

0.2%的企業(yè)提出申請，但最終因費用過高而被拒絕。

在2024年第二季度未新增銀行貸款的公司中（占企業(yè)總數(shù)87.5%），

50.1%的公司指出高利率是限制新增銀行貸款的主要因素。

49.3%的企業(yè)指出總體經(jīng)濟形勢是限制新增銀行貸款的因素。

-墨西哥專業(yè)金融機構協(xié)會（常見簡稱AMFE）發(fā)表聲明建議更新公共政策使更多的墨西哥人獲得信貸。此外，墨西哥專業(yè)金融機構協(xié)會還要求更新?lián)：蛙囕v公共登記處的條例，以上信息來自2024年8月25日的媒體報道。

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在2023年第一季度，專業(yè)金融公司擁有3940億比索的資產(chǎn)，約相當于國內生產(chǎn)總值的2.1%。成員的信貸組合達到3300億比索。

-支付技術公司Jeeves宣布將開始申請大眾金融公司（SOFIPO）許可證。Jeeves目前已在全球25個國家和地區(qū)市場展業(yè)，提供的服務包括銀行卡發(fā)行和支付管理。以上信息來自2024年8月28日的媒體報道。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-總部位于美國的數(shù)字資產(chǎn)平臺Coinflip宣布已在墨西哥推出加密ATM服務，并已在墨西哥城超過20個地點安裝了數(shù)字資產(chǎn)ATM機器。墨西哥成為Coinflip除美國外的第八個國際市場。以上信息來自2024年8月30日的媒體報道。

全球更多市場動態(tài) More Latest News

金融監(jiān)管/政府動態(tài)

中國香港金管局啟動“Ensemble”數(shù)字資產(chǎn)項目沙盒，共同試驗通證化資產(chǎn)用例

中國香港金管局于2024年8月28日啟動名為“Ensemble”的數(shù)字資產(chǎn)項目沙盒，計劃吸引包括金融機構、科技企業(yè)、香港本地初創(chuàng)公司等各類參與者，共同試驗通證化資產(chǎn)用例，首階段有25個機構參與沙盒試驗。

瑞銀財富管理公司提高對美國經(jīng)濟衰退概率的預期

2024年8月26日，瑞銀全球財富管理公司對美國經(jīng)濟衰退的預測概率從20%上調至25%，理由是就業(yè)增長放緩和2024年7月失業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)的疲軟加劇了人們對經(jīng)濟衰退的擔憂。

除瑞銀上調預測概率之外，2024年8月，摩根大通以勞動力市場壓力緩解為由，也將美國經(jīng)濟在2024年年底前出現(xiàn)衰退的概率上調至35%，而高盛則將美國經(jīng)濟未來12個月出現(xiàn)衰退的概率下調至20%。

金融行業(yè)動態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-泰國前總理Thaksin Shinawatra宣布于2024年9月開啟數(shù)字錢包1萬泰銖派發(fā)活動。數(shù)字錢包第二階段的泰銖發(fā)放工作將于2024年10月開始，預計獲益人群將增加3000萬人，但這取決于區(qū)塊鏈系統(tǒng)的完成情況。以上信息來自2024年8月26日的媒體報道。

-泰國郵政公司表示計劃參與虛擬銀行許可證的申請競爭，此發(fā)展意向已經(jīng)獲得本公司董事會的批準。以上信息來自2024年8月28日報道。

-金融科技即服務（FaaS）平臺FlexM申請的新加坡支付機構許可證（MPI許可證）已獲得新加坡金融管理局的原則上批準。以上信息來自2024年8月29日的媒體報道。

-2024年1月~7月間，哥倫比亞收到的匯款總額超過66.285億美元，同比2023年1月~7月增長1%。其中，2024年7月一個月的匯款量就達到10.064億美元。預計到2024年底，海外匯款可能會推動哥倫比亞的經(jīng)濟重振計劃。以上信息來自2024年8月27日的媒體報道中援引的來自哥倫比亞共和國銀行發(fā)布的報告數(shù)據(jù)。

02 消費金融

-馬來西亞數(shù)字銀行Boost Bank將從2024年10月起提供中小企業(yè)貸款。以上信息來自2024年8月29日的媒體報道。

03 保險科技

-2023年東南亞保險科技行業(yè)共計發(fā)生27筆投資交易，總融資額達到24億美元，同比2022年發(fā)生的39筆投資交易、5.38億美元總融資額大幅增加，標志著東南亞保險行業(yè)正在實現(xiàn)復蘇。以上信息來自2024年8月27日的媒體報道中援引的來自會計師事務所安永（常見簡稱EY）的報告數(shù)據(jù)。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-2023年~2024年，通過持有加密資產(chǎn)成為百萬富翁的人數(shù)上升了95%，持有數(shù)字資產(chǎn)超過100萬美元的人數(shù)達到17.23萬人。以上信息來自2024年8月27日的媒體報道中援引的來自《2024年亨利加密資產(chǎn)采用指數(shù)》的數(shù)據(jù)。該報告顯示2024年是加密資產(chǎn)持有規(guī)模擴大的一年，并分析增長原因歸結為BTC在2024年3月創(chuàng)下的超過73000美元的歷史新高，而美國批準Bitcoin現(xiàn)貨ETF和以太坊現(xiàn)貨ETF則“吸引了大量機構資本”。

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《2024年亨利加密資產(chǎn)采用指數(shù)》指出，新加坡、中國香港和阿拉伯聯(lián)合酋長國是最能吸引加密資產(chǎn)投資者的3個國家和地區(qū)。

新加坡：根據(jù)其加密資產(chǎn)采用指數(shù)，新加坡?lián)碛蟹€(wěn)定幣監(jiān)管框架，在機構采用、基礎設施、創(chuàng)新、監(jiān)管環(huán)境和稅收政策方面都處于領先地位，能夠吸引加密資產(chǎn)投資者。

中國香港：在促進數(shù)字資產(chǎn)與傳統(tǒng)金融的融合方面在該指數(shù)中脫穎而出。

中東、阿拉伯聯(lián)合酋長國：憑借其零資本利得稅和漸進式監(jiān)管繼續(xù)吸引著加密財富。

馬耳他和瑞士：為加密投資者提供了健全的計劃。

-美國前總統(tǒng)、美國共和黨總統(tǒng)候選人Donald Trump于2024年8月22日宣布即將推出一個加密資產(chǎn)平臺，作為大銀行和金融機構產(chǎn)品的替代品。