本期重點(diǎn)資訊概覽
-印尼中央銀行與馬來西亞中央銀行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議。
-菲律賓央行行長預(yù)計(jì)2024年第四季度將下調(diào)更多利率，在2024年10月17日和12月19日將各自再次降息25個(gè)基點(diǎn)。
-墨西哥中央銀行下調(diào)基準(zhǔn)利率至10.5%。
印尼市場動態(tài) Indonesia
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
2026年1月1日起，印尼中央銀行將停止使用以報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)的銀行間同業(yè)拆借利率
2024年9月27日，印尼中央銀行發(fā)布公告稱，根據(jù)全球金融市場一直在進(jìn)行的基準(zhǔn)利率改革議程，印尼中央銀行作為銀行間同業(yè)拆借利率的管理機(jī)構(gòu)，自2026年1月1日起將永久停止實(shí)施以報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)的銀行間同業(yè)拆借利率，覆蓋所有期限（1周、1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月）。
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全球金融市場一直在進(jìn)行的基準(zhǔn)利率改革議程是指：各國當(dāng)局、機(jī)構(gòu)和市場參與者協(xié)會應(yīng)跟進(jìn)加強(qiáng)利率基準(zhǔn)的改革，從使用以報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)的銀行同業(yè)拆借利率（常見簡稱IBOR）調(diào)整成使用以市場交易為基礎(chǔ)的、更可信的利率基準(zhǔn)。
詳情請閱讀《雅加達(dá)銀行間同業(yè)拆借利率終止過渡指南》
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/National-Working-Group-on-Benchmark-Reform-Terbitkan-Panduan-Transisi-Pengakhiran-JIBOR/01%20-%20Panduan%20Transisi%20Pengakhiran%20JIBOR.pdf
印尼中央銀行行長強(qiáng)調(diào)要加速交易數(shù)字化轉(zhuǎn)型以刺激經(jīng)濟(jì)增長
2024年9月23日，印尼中央銀行行長Perry Warjiyo在印尼2024年加速和擴(kuò)大區(qū)域數(shù)字化全國協(xié)調(diào)會議中強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)區(qū)域數(shù)字交易生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的三項(xiàng)戰(zhàn)略。
三項(xiàng)戰(zhàn)略內(nèi)容
加強(qiáng)數(shù)字創(chuàng)新：
（i）鼓勵支付服務(wù)商在支付業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面進(jìn)行的創(chuàng)新，包括產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。
（ii）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和消費(fèi)者保護(hù)。
（iii）加深擴(kuò)大區(qū)域數(shù)字化工作組與支付行業(yè)的合作，開展提升數(shù)字化認(rèn)知的工作。
加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：實(shí)現(xiàn)支付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定、現(xiàn)代化、符合國際標(biāo)準(zhǔn)，并滿足3i方面的要求（互聯(lián)、互操作性和集成）。優(yōu)化支付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性。
加強(qiáng)行業(yè)整合，加強(qiáng)銀行作為主要金融機(jī)構(gòu)在支付數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的主導(dǎo)作用。
印尼中央銀行與馬來西亞中央銀行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議
2024年9月27日，印尼中央銀行和馬來西亞中央銀行同意續(xù)簽當(dāng)?shù)刎泿烹p邊互換安排協(xié)議。該協(xié)議將允許兩國央行在未來5年內(nèi)兌換價(jià)值高達(dá)240億令吉或82萬億印尼盾的當(dāng)?shù)刎泿拧?/p>
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
-印尼中央銀行2024年9月23日發(fā)布的信息顯示：
2024年8月，印尼廣義貨幣M2的規(guī)模達(dá)到8,973.7萬億印尼盾，同比2023年8月增長7.3%，低于2024年7月7.6%的增長率。
2024年8月，印尼信貸分配同比增長10.9%，低于2024年7月11.7%的增長率。
2024年8月，印尼政府凈債權(quán)同比2023年8月增長12.5%，低于2024年7月15.9%的增長率。同時(shí)，印尼國外凈資產(chǎn)規(guī)模同比2023年8月減少1.1%，高于2024年7月的減少率0.1%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-GoTo Financial于2024年9月24日宣布將通過GoPay數(shù)字支付應(yīng)用軟件為微型企業(yè)提供免手續(xù)費(fèi)的二維碼（QRIS）交易。根據(jù)印尼中央銀行的規(guī)定，GoPay的交易免手續(xù)費(fèi)計(jì)劃僅適用于微型企業(yè)且交易金額低于10萬印尼盾。
-GoTo集團(tuán)推出了集成到數(shù)字錢包和支付平臺GoPay應(yīng)用程序中的人工智能語音助手Dira。Dira能理解并響應(yīng)印尼語命令，它利用了谷歌云的生成式人工智能技術(shù)，包括頂點(diǎn)人工智能、語音到文本人工智能和Gemini 1.5 Flash大型語言模型。以上信息來自2024年9月25日的媒體報(bào)道。
-數(shù)字銀行Allo Bank于2024年9月24日宣布推出創(chuàng)新儲蓄產(chǎn)品服務(wù)Allo Grow，旨在鼓勵年輕一代參與儲蓄和準(zhǔn)備應(yīng)急資金。
02 消費(fèi)金融
-印尼BRI集團(tuán)旗下的數(shù)字化銀行實(shí)體Bank Raya Indonesia（AGRO）的在線貸款發(fā)放規(guī)模已達(dá)到200億印尼盾。以上信息來自2024年9月27日媒體報(bào)道。
03 保險(xiǎn)科技
-“Simas再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司”已于2024年9月13日被批準(zhǔn)更名為“KBRU再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司”。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局2024年9月25日發(fā)布的公告。
-“Manunggal Bhakti Suci公司”已于2024年9月12日批準(zhǔn)更名為“Phillip Broker Asuransi Indonesia公司”，持有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)許可證。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局2024年9月25日發(fā)布的公告。
04 資產(chǎn)管理/在線券商
-截至2024年8月，印尼資本市場的投資者人數(shù)已達(dá)1360萬，印尼公眾對投資的興趣與日俱增。以上信息來自2024年9月29日的媒體報(bào)道中援引的印尼證券交易所數(shù)據(jù)。
-截止2024年8月，印尼中央證券存管局（常見簡稱KSEI）記錄的總資產(chǎn)達(dá)到8.553萬億印尼盾，同比2023年增幅達(dá)到6%。以上信息來自2024年9月29日的媒體報(bào)道中援引的印尼證券交易所數(shù)據(jù)。
菲律賓市場動態(tài) the Philippines
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
FATF預(yù)計(jì)在2024年10月底公布菲律賓反洗錢工作進(jìn)展
菲律賓司法部副部長Jesse Hermogenes Andres于2024年9月24日表示，在菲律賓有望退出反洗錢灰名單的18項(xiàng)成果中，有15項(xiàng)已被國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動特別工作組（常見簡稱FATF）批準(zhǔn)通過。而最后3項(xiàng)亟待完成的項(xiàng)目成果預(yù)計(jì)將在2024年10月底公布結(jié)果。
此外，菲律賓司法部正在與菲律賓知識產(chǎn)權(quán)局合作，以便在與洗錢活動相關(guān)聯(lián)的、同時(shí)侵犯知識產(chǎn)權(quán)的案件中，可以加強(qiáng)制裁。
菲律賓中央銀行表示反洗錢和可持續(xù)金融是當(dāng)?shù)劂y行業(yè)最關(guān)注的問題
根據(jù)2024年9月27日的媒體報(bào)道，菲律賓中央銀行表示，遵守反洗錢法規(guī)和可持續(xù)發(fā)展融資準(zhǔn)則被證明是銀行和金融機(jī)構(gòu)面臨的最大挑戰(zhàn)。
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菲律賓中央銀行發(fā)布的《2023年銀行業(yè)展望調(diào)查》顯示，各類銀行集團(tuán)對履行合規(guī)義務(wù)面臨著不同的挑戰(zhàn)：
菲律賓商業(yè)銀行表示：由于監(jiān)管環(huán)境日益復(fù)雜、不斷變化，履行反洗錢合規(guī)義務(wù)是他們最關(guān)心的問題，尤其是盡職調(diào)查活動涉及大量數(shù)據(jù)，系統(tǒng)也需要持續(xù)改進(jìn)。
外資銀行：報(bào)告要求是當(dāng)前面臨的較大挑戰(zhàn)。
農(nóng)村銀行和合作銀行：在可持續(xù)金融準(zhǔn)則和倡議方面面臨了困難。
儲蓄銀行：由于借款人的信貸風(fēng)險(xiǎn)，履行《農(nóng)漁和農(nóng)村發(fā)展融資增強(qiáng)法》（AFRD Financing Enhancement Act）的要求是面臨的挑戰(zhàn)。
數(shù)字銀行：對遵守《農(nóng)漁和農(nóng)村發(fā)展融資增強(qiáng)法》和反洗錢法規(guī)提出的合規(guī)要求；遵守信用風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)用程序編程接口-可擴(kuò)展標(biāo)記語言（API-XML）等方面的合規(guī)要求是面臨的主要挑戰(zhàn)。
菲律賓央行行長預(yù)計(jì)2024年第四季度將下調(diào)更多利率
菲律賓中央銀行行長Eli Remolona Jr.于2024年9月25日表示，菲律賓中央銀行貨幣委員會在2024年有可能進(jìn)一步實(shí)施貨幣放寬政策，在2024年10月17日和12月19日將各自再次降息25個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，菲律賓貨幣委員會將繼續(xù)關(guān)注該國通脹的長期前景。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
-據(jù)菲律賓中央銀行2024年9月27日發(fā)布的信息：
2024年第三季度，菲律賓的商業(yè)景氣依然樂觀，總體信心指數(shù)（常見簡稱CI）為32.9%，與2024年第二季度的指數(shù)32.1%相比變化不大。
預(yù)計(jì)2024年第四季度，菲律賓消費(fèi)者前景轉(zhuǎn)為樂觀，消費(fèi)者信心指數(shù)將從2024年第二季度的-0.4%回升至0.7%。
-亞洲開發(fā)銀行發(fā)布的《2024年9月亞洲發(fā)展展望》報(bào)告顯示：
下調(diào)對菲律賓2024年~2025年的通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年的通脹率將從之前預(yù)計(jì)的3.8%放緩至3.6%。
將2024年對菲律賓經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期維持在6%，位于菲律賓政府設(shè)置的6%~7%的增長目標(biāo)范圍內(nèi)。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-大多數(shù)菲律賓銀行預(yù)計(jì)未來2年在資產(chǎn)、貸款、存款和凈收入規(guī)模上都將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。以上結(jié)論來自菲律賓中央銀行2024年9月24日發(fā)布的《2023年銀行業(yè)展望調(diào)查》。
調(diào)查還顯示，大多數(shù)菲律賓受訪銀行表示將繼續(xù)專注于提供企業(yè)和零售貸款業(yè)務(wù)，為可持續(xù)和綠色項(xiàng)目提供金融支持。此外，受訪銀行還透露，信貸、運(yùn)營和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍是他們的主要關(guān)注點(diǎn)，因此他們正在積極加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)治理，以保障儲戶和投資者的利益，并維護(hù)機(jī)構(gòu)的安全和穩(wěn)健。
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菲律賓中央銀行發(fā)布的《2023年銀行業(yè)展望調(diào)查》顯示：
76.5%的受訪銀行預(yù)計(jì)未來2年的凈收入將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
菲律賓6家數(shù)字銀行均認(rèn)為其未來2年的凈收入增長率將超過30%。
53.3%的菲律賓商業(yè)銀行預(yù)計(jì)凈收入增長率在10%到20%之間。
61.2%的受訪銀行預(yù)計(jì)其凈息差將徘徊在3%~10%。
大型銀行和外國貸款機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)其凈息差將分別介于3%~5%或5%以下。
儲蓄銀行預(yù)測凈息差偏高，約為5%~10%。
數(shù)字銀行預(yù)測其凈息差將高于10%。
-菲律賓聯(lián)合銀行（Union Bank of the Philippines）將額外注入16億比索的資本支持UnionDigital Bank的業(yè)務(wù)運(yùn)營。這是該銀行第四次向其數(shù)字銀行部門注入額外資金。以上信息來自2024年9月25日的媒體報(bào)道。
-菲律賓安全銀行（Security Bank）推出了新數(shù)字平臺，旨在滿足中小微型企業(yè)客戶的支付需求。以上信息來自2024年9月23日媒體報(bào)道。
02 信貸/消費(fèi)金融
-菲律賓銀行業(yè)對信貸質(zhì)量的預(yù)期有所提升，預(yù)計(jì)未來2年不良貸款率將從2022年的52.4%降至48.7%。以上結(jié)論來自菲律賓中央銀行2024年9月24日發(fā)布的《2023年銀行業(yè)展望調(diào)查》。
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菲律賓《2023年銀行業(yè)展望調(diào)查》顯示：
大多數(shù)菲律賓外資銀行預(yù)計(jì)不良貸款率將低于1%。
商業(yè)銀行預(yù)計(jì)不良貸款率將穩(wěn)定在1%~5%的范圍內(nèi)。
小型銀行、大多數(shù)儲蓄銀行、農(nóng)村銀行、合作銀行和數(shù)字銀行預(yù)計(jì)其不良貸款率將超過5%。
大多數(shù)菲律賓受訪銀行預(yù)計(jì)重組貸款占貸款總額的比例約為2%。
-菲律賓金融科技公司Maya Innovations報(bào)告稱2023年的整體虧損明顯減少，得益于擴(kuò)展了產(chǎn)品線并優(yōu)化運(yùn)營，包括為消費(fèi)者和小企業(yè)量身定制的貸款服務(wù)。以上信息來自2024年9月26日媒體報(bào)道。
墨西哥市場動態(tài) Mexico
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
墨西哥中央銀行下調(diào)銀行基準(zhǔn)利率至10.5%
2024年9月26日，墨西哥中央銀行決定將基準(zhǔn)利率下調(diào)至10.5%，中央銀行理事會成員以多數(shù)票通過了這一決定。同時(shí)，中央銀行理事會成員維持了對墨西哥通貨膨脹率的預(yù)測，核心通脹率的上行風(fēng)險(xiǎn)可能持續(xù)。
瑞銀：墨西哥仍將繼續(xù)吸引投資，但難以利用近岸外包的潛力，規(guī)模較小公司更容易受到司法改革影響
投資銀行瑞銀（常見簡稱UBS）2024年9月27日表示，盡管司法改革已獲批準(zhǔn)，墨西哥將繼續(xù)吸引投資；但由于“法治薄弱”，這些投資可能將無法利用近岸外包的潛力。
瑞銀表示，在司法機(jī)構(gòu)改革獲得批準(zhǔn)后，投資者的信心將減弱，盡管目前還很難計(jì)算其對經(jīng)濟(jì)的影響，規(guī)模較小的公司將更容易受到司法改革的影響，跨國公司可能會求助于國際仲裁來解決爭端。
穆迪分析師表示墨西哥不可能突然失去原有投資評級
全球評級公司穆迪（Moody's）分析師表示，墨西哥的信用評級不太可能發(fā)生“突然”變化，不會突然失去其原有的投資級別，但有一些因素可能會影響評級質(zhì)量。以上信息來自2024年9月25日媒體報(bào)道。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
-經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織2024年9月25日發(fā)布的信息指出：
將墨西哥2024年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從2.2%下調(diào)至1.4%，并將對墨西哥2025年的增長預(yù)期下調(diào)至1.2%。根據(jù)其最新的中期經(jīng)濟(jì)展望，墨西哥的國內(nèi)需求正在放緩，這種情況將持續(xù)到2025年。
-根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計(jì)和地理研究所2024年9月24日發(fā)布的信息：
墨西哥通貨膨脹繼續(xù)減速，超出市場預(yù)期。在2024年9月的前兩周，墨西哥全國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為4.66%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-有24家金融機(jī)構(gòu)向墨西哥金融服務(wù)用戶保護(hù)委員會（常見簡稱Condusef）報(bào)告了冒用身份對用戶實(shí)施詐騙的情況。以上信息來自2024年9月25日媒體報(bào)道。
-墨西哥金融科技公司Mercado Pago正式向墨西哥國家銀行和證券委員會提交數(shù)字銀行運(yùn)營的申請。以上信息來自2024年9月25日媒體報(bào)道。
-墨西哥桑坦德銀行（Banco Santander）于2024年9月24日宣布Openbank Mexico已開放新推出的數(shù)字銀行服務(wù)用戶候選名單的注冊工作。Openbank計(jì)劃于2024年晚些時(shí)候在墨西哥開始運(yùn)營。
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Openbank是桑坦德銀行旗下的一家100%數(shù)字銀行。2024年10月該銀行還將展業(yè)美國市場。
02 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
-Circle發(fā)行的穩(wěn)定幣USDC可與巴西雷亞爾和墨西哥比索直接互換。以上信息來自2024年9月17日的媒體報(bào)道。
全球更多市場動態(tài) More Latest News
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
經(jīng)濟(jì)與合作組織上調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測至3.2%
經(jīng)濟(jì)與合作組織（下文簡稱“經(jīng)合組織”）將世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測上調(diào)至3.2%，比之前的預(yù)測高出0.1個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)合組織表示，G20國家的增長相對強(qiáng)勁，尤其是美國、巴西、印度、印尼和英國。以上信息來自2024年9月25日媒體報(bào)道。
迪拜加強(qiáng)對加密數(shù)字資產(chǎn)的營銷監(jiān)管，要求在銷售虛擬資產(chǎn)時(shí)必須要添加“明顯”的免責(zé)聲明
迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局2024年9月26日表示，自2024年10月1日起，在阿拉伯聯(lián)合酋長國銷售虛擬資產(chǎn)的公司必須添加“明顯的”免責(zé)聲明，聲明“虛擬資產(chǎn)可能會全部或部分貶值，并容易受到極大波動的影響”。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-泰國中央銀行金融機(jī)構(gòu)政策部助理行長Somchai Lertlarpwasin表示，目前已有5家申請者提交了虛擬銀行許可證的申請。目前，申請窗口已于2024年9月19日關(guān)閉，符合條件的申請者名單將提交財(cái)政部長審批，預(yù)計(jì)將于2025年年中正式公布。一旦獲得批準(zhǔn)，成功申請者將有一年的時(shí)間準(zhǔn)備虛擬銀行業(yè)務(wù)的啟動。泰國銀行計(jì)劃先發(fā)放3張?zhí)摂M銀行執(zhí)照。以上信息來自2024年9月23日媒體報(bào)道。
-新加坡金融管理局已下令電子商務(wù)平臺Qoo10從2024年9月23日起暫停所有支付服務(wù)。此前，Qoo10曾接到多起客戶投訴，稱平臺上的商家延遲付款。以上信息來自2024年9月24日媒體報(bào)道。
-花旗銀行將于2024年10月12日關(guān)閉其在新加坡的最后一家分行。該分行的所有自動取款機(jī)、現(xiàn)金存款機(jī)和快速支票存款服務(wù)將不再提供。以上信息來自2024年9月27日的媒體報(bào)道。
02 在線券商/資產(chǎn)管理
-截至2024年7月31日，在線券商Webull報(bào)告其在亞太地區(qū)的管理資產(chǎn)規(guī)模同比增長100%。Webull從2020年進(jìn)入香港市場，2022年進(jìn)入新加坡、澳大利亞市場，隨后進(jìn)入日本、印尼、馬來西亞和泰國市場。該公司將其增長歸功于其在美國和亞太市場提供的便捷交易工具和廣泛的投資選擇。以上信息來自2024年9月25日媒體報(bào)道。
03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
-2024年第三季度加密資產(chǎn)行業(yè)因黑客攻擊和詐騙共損失4.13億美元；相比2024年第二季度5.73億美元的欺詐損失減少28%；同比2023年第三季度6.86億美元的欺詐損失減少40%。以上信息來自2024年9月26日媒體報(bào)道中援引的來自Immunefi的報(bào)告數(shù)據(jù)。
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Immunefi的報(bào)告指出：2024年第三季度，印度加密資產(chǎn)交易所WazirX被盜2.35億美元；BingX被盜5200萬美元，這兩家數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商遭受的損失規(guī)模占據(jù)第三季度總欺詐損失的69.5%。
CeFi的損失占據(jù)第三季度總損失的74.8%。以太坊和BNB鏈仍是黑客攻擊的主要目標(biāo)，遭受的欺詐損失規(guī)模分別占據(jù)第三季度總損失的44.1%和23.5%。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號
