01、中國企業(yè)出海行業(yè)情況
傳統(tǒng)制造業(yè)與新興科技領(lǐng)域
中國企業(yè)出海覆蓋了從傳統(tǒng)制造業(yè)到新興科技領(lǐng)域，包括小家電和服飾行業(yè)。
機(jī)械裝備、汽車及零部件、電子電器行業(yè)在傳統(tǒng)制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中占據(jù)顯著地位。隨著國內(nèi)電商的迅猛發(fā)展，家居電器等小型制造業(yè)的出?；〉昧孙@著的進(jìn)步，特別是小型智能化家居設(shè)備領(lǐng)域的增長速度尤為迅猛。
高端制造與信息技術(shù)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，高端制造、信息技術(shù)等新產(chǎn)業(yè)占比提升。
AI應(yīng)用出海企業(yè)：萬興科技等企業(yè)通過AI技術(shù)賦能產(chǎn)品，提高出海效率。AI技術(shù)正為安防設(shè)備帶來革命性的變化，深度學(xué)習(xí)技術(shù)的邊際擴(kuò)展提升了網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的分析精度，并借助云端解決方案增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性。
新能源產(chǎn)品
全球綠色低碳、能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，新興市場(chǎng)對(duì)新能源產(chǎn)品的需求增加，帶動(dòng)中國相關(guān)產(chǎn)品與設(shè)備的出口。
中國新能源汽車出口量持續(xù)增長，2024年第三季度出口量約為29.6萬輛，同比增長14.3%，占乘用車總出口量的24.2%；但由于國際環(huán)境及相關(guān)國家對(duì)華政策的影響，今年前三季度，中國新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品出口總額為7578.3億元，相較去年前三季度下降400多億元。
跨境電商平臺(tái)
拼多多旗下的Temu跨境電商平臺(tái)迅速占據(jù)海外下沉市場(chǎng)，2024年GMV目標(biāo)為300億美元，較2023年目標(biāo)翻倍。
SHEIN在全球范圍內(nèi)表現(xiàn)強(qiáng)勁，連續(xù)7個(gè)月登頂全球購物應(yīng)用榜，并在2024年三季度成為全球訪問量最大的服裝與時(shí)尚品牌。
這些平臺(tái)通過全托管模式運(yùn)營，預(yù)計(jì)在美國落地半托管模式，為有產(chǎn)品、想出海的品牌解決物流難題，提升平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量。
文娛及游戲行業(yè)
中國自主研發(fā)游戲在海外市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入為185.57億美元，同比增長13.39%。在連續(xù)兩年下降后，中國自研游戲海外收入出現(xiàn)較大增幅。
美國、日本、韓國、德國和英國是中國游戲出海收入占比前五的國家，其中美國、日本、韓國分別占比31.06%、17.32%、8.89%。
中國對(duì)其他更多地區(qū)的拓展在持續(xù)強(qiáng)化，尤其沙特的拓展效果較為顯著，已進(jìn)入中國出海收入地區(qū)TOP10。
SLG（策略類游戲）是中國自研手游出海的最大品類，2023年海外市場(chǎng)收入TOP100產(chǎn)品中，SLG產(chǎn)品累計(jì)收入占比達(dá)38.9%；休閑類產(chǎn)品收入占比增長迅速，由2021年的0.6%升至2023年的5.1%。
02、出海國家總覽
早期中國企業(yè)出海的熱門目的地以歐美、東南亞以及中東北非為主。2024年，中國企業(yè)對(duì)新興市場(chǎng)國家的投資逐漸增加，東南亞、非洲及中東等新興市場(chǎng)成為中國企業(yè)的主要出海目的地，拉美成為中國海外投資中除亞洲外的第二大目標(biāo)市場(chǎng)。中亞成為中國出海人的另一個(gè)熱門目的地，中國與中亞的貿(mào)易額增長顯著，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國與中亞的貿(mào)易額達(dá)到894億美元，較2022年增長了27%。
東南亞
重大出海訂單主要集中在東南亞和歐洲，東南亞在“一帶一路”、新能源、智能制造等領(lǐng)域極具市場(chǎng)，風(fēng)電、船舶、鐵道等業(yè)務(wù)在歐洲表現(xiàn)較好。
東南亞：中國光伏企業(yè)依托國內(nèi)強(qiáng)大的研發(fā)與供應(yīng)鏈體系，正持續(xù)將海外市場(chǎng)從歐美拓展到東盟、中東等地區(qū)，泰國、越南、馬來西亞等國市場(chǎng)展現(xiàn)出較大的需求潛力。東南亞成為中國光伏企業(yè)開展全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要節(jié)點(diǎn)，未來產(chǎn)能仍存在擴(kuò)張空間。
中東
中東地區(qū)特殊的文化背景、較高的消費(fèi)能力疊加完善的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，催生出龐大的線上消費(fèi)、娛樂需求，推動(dòng)跨境電商、新消費(fèi)、社交文娛等行業(yè)火熱。能源轉(zhuǎn)型已成為中東各國家發(fā)展戰(zhàn)略核心之一，催生如光伏、風(fēng)力、熱力發(fā)電等行業(yè)巨大市場(chǎng)需求，吸引越來越多中國新能源企業(yè)進(jìn)入。
歐洲和美洲
中國鋰電池企業(yè)在歐洲、美洲、日韓、東南亞等地區(qū)布局產(chǎn)能，頭部電池企業(yè)已在海外建廠超30余個(gè)。新能源汽車行業(yè)也將新廠建在更靠近終端需求的發(fā)達(dá)國家或臨近區(qū)域，更有利于繞開貿(mào)易壁壘、統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、取得額外優(yōu)惠政策。
03、未來出海發(fā)展趨勢(shì)分析
消費(fèi)品出海勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，年輕消費(fèi)群體占據(jù)主流，情緒價(jià)值消費(fèi)明顯
名創(chuàng)優(yōu)品2024年上半年?duì)I收為45.6億元，同比增長62.0%，凈利潤同比增長90.1%，海外市場(chǎng)收入增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國內(nèi)地市場(chǎng)。
潮玩企業(yè)泡泡瑪特在東南亞引發(fā)萬人排隊(duì)搶購的景象，其海外業(yè)務(wù)用22%的門店、17%的人員，貢獻(xiàn)了50%的收入。
中國茶飲品牌出海爆發(fā)式增長，包括喜茶、奈雪的茶、茶百道、霸王茶姬等中國茶飲品牌在東南亞、歐洲、美國等全球市場(chǎng)也引發(fā)了海外年輕人的消費(fèi)狂潮。
乙游類游戲以女性向?yàn)楹诵?，通過不同的主線劇情設(shè)置和情感共鳴吸引玩家，成功收獲了一大批女性用戶，乙游類產(chǎn)品如《戀與深空》在日本市場(chǎng)一經(jīng)推出便沖進(jìn)日本iOS暢銷總榜，顯示乙游在海外市場(chǎng)具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2023年，亞太地區(qū)在乙女游戲市場(chǎng)中占據(jù)最大份額，約占總收入的55%，其次是北美占20%，歐洲占15%。2024年，乙游類游戲在全球市場(chǎng)表現(xiàn)突出，特別是《戀與深空》在海外市場(chǎng)的收入表現(xiàn)，前11個(gè)月IOS端海外收入達(dá)到6.2億美元。北美是增長最快的地區(qū)，女性游戲玩家興趣的增長和游戲本地化的推動(dòng)下，乙女游戲的采用率顯著增加。
出海產(chǎn)品品牌化、差異化
作為第一批出海的行業(yè)和企業(yè)，平臺(tái)類跨境電商出海打法及上下游情況相對(duì)完善、已出海企業(yè)多，當(dāng)前面臨著價(jià)低走量導(dǎo)致內(nèi)卷變外卷及海外國家管控的挑戰(zhàn)。
以Temu、速賣通等跨境電商平臺(tái)為代表，均推出全托管、半托管模式，平臺(tái)接管運(yùn)營等模式，幫助工廠在海外鋪貨，對(duì)商家工廠而言，只能選擇低價(jià)走量，但這種方式在海外正遭遇挑戰(zhàn)——越來越多海外國家正在對(duì)此類跨境電商展開調(diào)查，跨境電商純鋪貨時(shí)代將面臨萎縮乃至終結(jié)。
DTC模式進(jìn)一步走強(qiáng)：投融資數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，中國跨境電商相關(guān)企業(yè)投融資事件共計(jì)66起，其中跨境品牌完成融資47起。越來越多跨境賣家開始注重品牌建設(shè)。此外，直播電商作為今年跨境電商最明顯的增長極，助力品牌打造，極大縮短了品牌傳播周期。
AI出海、數(shù)字化基建加速
Adjust聯(lián)合Sensor Tower發(fā)布的《中國應(yīng)用出海報(bào)告》表明，北美是AI應(yīng)用盈利能力最強(qiáng)的市場(chǎng)。2024年前8個(gè)月，全球AI應(yīng)用總收入中北美市場(chǎng)貢獻(xiàn)了47%，其次是歐洲為21%，中國收入占比為6%；從下載量來看，2024年印度是AI應(yīng)用下載量最大的國家，貢獻(xiàn)了21%的總下載量，其次是拉丁美洲。上述現(xiàn)象與絕大多數(shù)App出海情況高度相似，主要?dú)w因于歐美較強(qiáng)的付費(fèi)下載能力和印度較大的人口基數(shù)。
北美、歐洲及東亞等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)一直是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)快速增長的主力市場(chǎng)，但隨著這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心趨于成熟，其增長速度逐步放緩。與此同時(shí)，一些新興市場(chǎng)地區(qū)作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)的潛力洼地，正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。
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