泡沫破裂后，日本全民出海潮中普通人的機(jī)遇

人口因素上，雖然人口總數(shù)下降但適齡勞動(dòng)人口還未下降，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是崗位少了干活的人卻沒(méi)少。就業(yè)市場(chǎng)上，房地產(chǎn)與消費(fèi)均陷入低迷，原有吸納大量就業(yè)人口的行業(yè)普遍收縮。外部出海環(huán)境上，90年代日本也面臨與美國(guó)的貿(mào)易摩擦，出口受到限制。

參與出海本土化的機(jī)遇期

在這波全民出海潮中，我此前文章簡(jiǎn)要提到過(guò)，日本有兩類普通人極大的受益，一類人是直接跟隨日本實(shí)體企業(yè)出海，通過(guò)本土化從而扎根當(dāng)?shù)孬@得收益，另一類人則是依附日本品牌出海的影響力賺取收益。

接下來(lái)我們?cè)敿?xì)講述這兩類人的特點(diǎn)，看看有什么經(jīng)驗(yàn)是今天的我們可以抄作業(yè)復(fù)制的

我們先說(shuō)第一類，即通過(guò)跟隨日本企業(yè)出海并扎根當(dāng)?shù)氐娜巳骸Ｆ鋵?shí)日本20年的出海歷史本質(zhì)上就是一部，大企業(yè)出海帶動(dòng)小企業(yè)出海的歷史。在這里我要強(qiáng)調(diào)，很多人都覺(jué)得出海的機(jī)遇一定是跟隨大企業(yè)，但根據(jù)日本的經(jīng)驗(yàn)則恰恰相反。

雖然日本早期是鼓勵(lì)大企業(yè)出海，但隨著營(yíng)銷與供應(yīng)鏈本土化的不斷推進(jìn)，反而是日本的中小企業(yè)成了最后的贏家。

根據(jù)《日本海外事業(yè)活動(dòng)基本調(diào)查》。21世紀(jì)后，資本金規(guī)模在10億日元以上的大型企業(yè)數(shù)量占比不斷下降，從90年代占73%，下降到2020年僅占比23%。可以說(shuō)如今的中小企業(yè)占據(jù)了日本海外市場(chǎng)的約7成以上。

那么為什么會(huì)造成這個(gè)現(xiàn)象，其實(shí)日本在90年代也遭遇了美國(guó)的貿(mào)易打壓，對(duì)日本本土生產(chǎn)的產(chǎn)品增加關(guān)稅，大量的日本大企業(yè)被迫在海外設(shè)置獨(dú)立子公司，將生產(chǎn)與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到海外規(guī)避關(guān)稅。

在2002年日本產(chǎn)經(jīng)省的統(tǒng)計(jì)中，超過(guò)8成的出海企業(yè)都采用海外獨(dú)立子公司運(yùn)行。這些獨(dú)立的子公司在當(dāng)?shù)嘏嘤舜罅康墓?yīng)鏈與上下游服務(wù)企業(yè)，催生龐大的市場(chǎng)與人才需求。

而由于早年海外各國(guó)產(chǎn)業(yè)配套能力較差，再加上當(dāng)時(shí)日本制造業(yè)處于內(nèi)卷潮，許多的日本中小企業(yè)遷往海外給大企業(yè)從事配套工作。同時(shí)也有很多日企員工下海創(chuàng)業(yè)，與本土供應(yīng)鏈企業(yè)合作，共同瓜分大企業(yè)訂單。

他們來(lái)到中國(guó)以后，順應(yīng)了供應(yīng)鏈本土化的趨勢(shì)，將自身的技術(shù)能力與本土企業(yè)相結(jié)合，無(wú)論是通過(guò)技術(shù)分享還是直接加入當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的形式，抓住了這波供應(yīng)鏈本土化的趨勢(shì)，從而賺取了豐厚的收益。

為什么我從第一期文章開(kāi)始就在反復(fù)強(qiáng)調(diào)這個(gè)本土化的機(jī)會(huì)。

因?yàn)閺臍v史經(jīng)驗(yàn)上看，無(wú)論是日本企業(yè)出海潮，還是韓國(guó)企業(yè)出海潮，先期出海的大企業(yè)最終市場(chǎng)份額一定會(huì)被本土企業(yè)所占據(jù)。就像日本電視被中國(guó)企業(yè)打敗，韓國(guó)手機(jī)退出中國(guó)市場(chǎng)一樣。

但是那些早就融入當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈的企業(yè)卻反而能夠生存下來(lái)，因?yàn)閷?duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，下游即使發(fā)生改變，也無(wú)非是給日本企業(yè)供貨，還是給中國(guó)企業(yè)供貨的差別。

其實(shí)中國(guó)從2018年以后，因?yàn)楸娝苤脑?，大量的?guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)去國(guó)外設(shè)立獨(dú)立的子公司。早期這些公司還享受著國(guó)內(nèi)的配套服務(wù)，但是從2023年開(kāi)始，供應(yīng)鏈本土化也成了中國(guó)出海企業(yè)越來(lái)越重視的一個(gè)方向。

一方面固然因?yàn)楹芏鄧?guó)家也需要扶持自身產(chǎn)業(yè)，對(duì)于外資企業(yè)本土化有越來(lái)越高的要求。另一方面更受地緣政治影響，中國(guó)產(chǎn)品出口歐美高利潤(rùn)市場(chǎng)，都需要采用海外獨(dú)立的供應(yīng)體系。

其實(shí)這也是為什么這兩年，中國(guó)在墨西哥的投資爆發(fā)式增長(zhǎng)的原因，因?yàn)槠髽I(yè)想進(jìn)入到美國(guó)市場(chǎng)，就必須在墨西哥配套生產(chǎn)。當(dāng)下的中國(guó)制造業(yè)高度內(nèi)卷已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)，我因?yàn)楣ぷ髟?，近兩年多次?lái)往東南亞等國(guó)，卻又能真切的感受到這些東南亞國(guó)家對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員的渴望。

可以說(shuō)這種對(duì)技術(shù)的渴望像極了90年代的我們，在本國(guó)已經(jīng)高度內(nèi)卷的工程師們，又何嘗不是海外市場(chǎng)眼中的香餑餑。而回望日本的經(jīng)驗(yàn)，這其中才恰恰充滿了對(duì)于普通人的機(jī)遇與紅利，因此本土化的機(jī)遇期，更加值得我們普通人重視。

說(shuō)完了第一類扎根當(dāng)?shù)氐娜巳?，我們接下?lái)說(shuō)第二類人，即依附日本品牌出海影響力賺取收益。這部分人群，我以海外入境旅游業(yè)作為具象化的例子。因?yàn)檫@也是日本全民出海潮階段中，普通人比較容易受益的一個(gè)方向。

文化出海的機(jī)遇期

泡沫破裂以后雖然本土居民消費(fèi)處于停滯狀態(tài)。但日本動(dòng)漫與游戲?yàn)榇淼奈幕a(chǎn)業(yè)在海外快速發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)經(jīng)省統(tǒng)計(jì)，2002年日本海外動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到本土的60%，海外輻射人口超過(guò)18億。

通過(guò)文娛產(chǎn)品在海外的影響力，越來(lái)越多國(guó)外粉絲希望來(lái)日本旅游，加之日本政府的有意扶持，日本跨境旅游業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)期，訪日游客數(shù)量20年增長(zhǎng)了近10倍達(dá)到3000萬(wàn)人次，成為全球第六大旅游目的國(guó)，20年間從一個(gè)出境游大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槿刖秤未髧?guó)。

再此背景下，從業(yè)者快速增長(zhǎng)，據(jù)日本旅游局統(tǒng)計(jì)，20年間入境游為日本新增21萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，交通運(yùn)輸?shù)乳g接崗位新增超過(guò)60萬(wàn)個(gè)，在最高峰的2019年，當(dāng)年全日本海外游客總計(jì)消費(fèi)超過(guò)4.8萬(wàn)億日元，這讓很多依附在入境旅游產(chǎn)業(yè)鏈的普通人賺的盆滿缽滿。

而在具體受益方向上；

根據(jù)日本觀光廳統(tǒng)計(jì)，海外游客40%的費(fèi)用用于住宿，26%的費(fèi)用用于餐飲，因此旅日游客的住宿和餐飲成了鏈條上利潤(rùn)最高的兩個(gè)方向。

在住宿產(chǎn)業(yè)方面，不同于日本國(guó)內(nèi)游客喜歡的鄉(xiāng)村游，海外游客85%都集中在日本核心都市圈，這使得日本核心區(qū)酒店民宿產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)20年火爆期，許多經(jīng)營(yíng)酒店民宿產(chǎn)業(yè)的普通人得以受益。

以下是日本酒店民宿產(chǎn)業(yè)的一組數(shù)據(jù)大家自行評(píng)估。在日本人口下滑的背景下，2005年以后，核心區(qū)旅游住宿類建筑投資超過(guò)11倍，日本核心城市的民宿利用率長(zhǎng)年高達(dá)80%，優(yōu)質(zhì)地段的年投資回報(bào)普遍超過(guò)6%。

說(shuō)完了日本酒店住宿產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，我們?cè)僬f(shuō)海外游客潮中餐飲行業(yè)的機(jī)會(huì)。

不同于日本本土在泡沫破裂后迅速崛起的低端連鎖餐飲產(chǎn)業(yè)，海外游客幾乎都圍繞在中高端餐飲產(chǎn)業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，海外游客的單次餐飲費(fèi)用是普通日本民眾的4.3倍。因此日本無(wú)論是政府還是民間都十分重視“餐飲IP”的打造，以此提高溢價(jià)。日本針對(duì)歐美游客推出了所謂壽司與和牛等高端食材營(yíng)銷概念。

而針對(duì)亞洲游客，尤其是中國(guó)游客，民間則推出“仙人系列IP”，通過(guò)壽司仙人，米飯仙人等概念用以提高溢價(jià)。

可以說(shuō)在日本政府與民間的共同努力下，日本入境旅游業(yè)成為了泡沫破裂后的經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)，服務(wù)海外游客的上市公司常年保持了充沛的現(xiàn)金流與較高的分紅率。而民間通過(guò)餐飲和住宿產(chǎn)業(yè)積累海量財(cái)富的經(jīng)營(yíng)者也大有人在。

中國(guó)的可能的機(jī)遇期

在文化產(chǎn)業(yè)方面，過(guò)去幾年海外抖音等短視頻軟件持續(xù)火爆，根據(jù)字節(jié)跳動(dòng)官方統(tǒng)計(jì)，TikTok中國(guó)類視頻累積曝光量已經(jīng)超過(guò)百億量級(jí)，中國(guó)風(fēng)景與短劇是增長(zhǎng)最快的方向。

今年海外市場(chǎng)中國(guó)短劇的火爆相信大家有所耳聞。其實(shí)境外游客市場(chǎng)同樣也迎來(lái)高速增長(zhǎng)期，一季度境外游客訂單同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍，超過(guò)歷史同期訂單最高點(diǎn)的50%，高利潤(rùn)的歐美游客訂單占比超過(guò)40%。

以境外游客熱點(diǎn)城市張家界為例，一季度接待入境游客26萬(wàn)人次，創(chuàng)下歷史新高，目前境外旅行團(tuán)排期已安排至10月以后。

世界經(jīng)濟(jì)論壇預(yù)計(jì)2030年，中國(guó)境外游客數(shù)量將超越法國(guó)，成為世界第一大旅游國(guó)，因此我認(rèn)為我們也這個(gè)處于入境游爆發(fā)的窗口時(shí)刻，隨著中國(guó)文娛產(chǎn)業(yè)出海的深入，也必將帶來(lái)的是入境旅游行業(yè)的爆發(fā)。

而在產(chǎn)業(yè)出海方面，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)制造業(yè)對(duì)外投資存量將突破3000億美元大關(guān)，是非金融以外的第一大品類，其中汽車與設(shè)備為主的裝備業(yè)已經(jīng)占到制造業(yè)對(duì)外投資的50%以上。而在投資地區(qū)上，東盟10國(guó)成為制造業(yè)投資的最主要方向，占比接近4成，墨西哥與巴西等美洲國(guó)家則成為了增長(zhǎng)最快的方向。

可以說(shuō)中國(guó)2024年這輪產(chǎn)業(yè)出海戰(zhàn)略選擇，也已經(jīng)與日本90年代出海潮高度相似。都是選擇以制造業(yè)出海為先導(dǎo)，通過(guò)汽車與裝備作為切入點(diǎn)，選擇人口眾多但經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家。因?yàn)檫@些產(chǎn)業(yè)可以同時(shí)享受到廉價(jià)的勞動(dòng)力與廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。

當(dāng)然說(shuō)了這么多期出海潮的機(jī)遇，我們也必須承認(rèn)，在當(dāng)下全球?qū)沟内厔?shì)之下，出海戰(zhàn)略的勝利肯定不會(huì)像山坡的蒲公英一樣唾手可得。畢竟如同日韓在其全面出海之路上，也都遭遇了不同國(guó)家的打壓。