阿里云，不要止步于優(yōu)秀

如果要在中國云計算市場找一個典型代表，毫無疑問是阿里云。在大家對云計算還看不見、看不懂的時候，阿里巴巴敢于重金押注云計算賽道，這不僅需要非凡的戰(zhàn)略遠見，也需要很大的魄力。

正如馬云所言，“有些人是因為看見所以相信，有些人是因為相信所以看見”。一個公司的抉擇，往往來自于其領導者的戰(zhàn)略遠見?，F(xiàn)在，云計算的重要性被大家熟知。但在最開始的時候，并不是這樣的。在2010中國IT領袖峰會上，馬云、馬化騰、李彥宏三個人，分別發(fā)表了關于云計算的觀點，非常有代表性。他們的認知，決定了這三家公司未來幾年在云計算領域的戰(zhàn)略抉擇，也決定了其能夠取得的成就?？傮w來看，對于當時的云計算，馬化騰是看不見，李彥宏是看不起。馬化騰認為，可能過幾百年、一千年后，云計算才有可能，現(xiàn)在做云計算還太早。李彥宏則表示，云計算是新瓶裝舊酒，沒有新東西。只有馬云相信并看見了，“如果我們不做云計算，將來會死掉。”在馬云看來，云計算是關乎阿里巴巴生死存亡的大事。

應該說，阿里云的成功很大程度上帶動了中國整個云計算市場的發(fā)展。尤其是在初期階段，阿里云可謂以一己之力肩負著中國云計算產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的使命，大幅縮小了中國與美國云計算的差距。

阿里云的發(fā)展，對于中國的整個云計算都有深遠的意義，具體來看，表現(xiàn)在以下兩個方面：

樹立標桿，教育市場

阿里云的成功，具有很強的示范效應。面對一個未知領域，大部分企業(yè)都會選擇觀望。只有看到有成功的先例之后，其他企業(yè)才會紛紛進場。在剛開始那段不被理解的歲月中，阿里云堅持了下來，這對中國云計算意義重大。

試想一下，如果當初阿里云失敗了，中國云計算市場的發(fā)展至少會再延后幾年時間。騰訊云、百度云、京東云、金山云，甚至某種程度上都是受到了阿里云的“刺激”，才紛紛押注云計算的。即使到現(xiàn)在，阿里云也是其他云廠商趕超的目標。

云計算是什么，怎么做，并沒有標準的答案。阿里云摸著石頭過河，其他云廠商則摸著阿里云過河。阿里云起到了教育市場的作用，像其他廠商展示了怎么做云計算。

放眼全球，在云計算領域發(fā)展最好的就是兩個國家，美國和中國。歐洲總體上是比較薄弱的，日本、韓國、加拿大、印度、俄羅斯等國家更沒什么存在感。這與互聯(lián)網(wǎng)領域的全球格局有點類似，美國是老大，中國屈居第二。美國是第一梯隊，中國是第二梯隊，其他所有國家是第三梯隊。中國雖然與美國有很大差距，但在奮力趕超。

去IOE，引領信息產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化

曾幾何時，中國IT領域橫亙著三座大山——IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲。這三座大山壓在中國軟硬件產(chǎn)業(yè)身上，吸干了大部分的利潤。

阿里云很早就打出了去IOE的大旗，并且取得了很大的成就。當然，阿里巴巴去IOE主要是為了其商業(yè)利益，畢竟當時IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲吃掉了電商的大部分利潤，阿里不甘于“給IOE打工”。

從客觀上來看，阿里巴巴的成功讓中國大量的服務器廠商、軟件平臺和應用軟件廠商、存儲廠商看到了跨越式發(fā)展的希望。

在去IOE方面，阿里云成就最為輝煌的是數(shù)據(jù)庫。2013年7月10日，淘寶核心系統(tǒng)中的最后一臺Oracle數(shù)據(jù)庫下線。之后，阿里云在數(shù)據(jù)庫領域獲得了快速的發(fā)展。

依據(jù)Gartner公布的2020年度全球數(shù)據(jù)庫魔力象限評估結果，阿里云首次挺進全球數(shù)據(jù)庫第一陣營——領導者（LEADERS）象限。目前，在云數(shù)據(jù)庫領域，阿里云位列全球前三，國內(nèi)第一。

在技術上，阿里云的數(shù)據(jù)庫也取得了很大的突破。在被譽為“數(shù)據(jù)庫分析場景珠穆朗瑪峰”的TPC-DS基準測試中，阿里云自研的云原生數(shù)據(jù)倉庫AnalyticDB，性能指標達到了1489萬，刷新世界紀錄。數(shù)據(jù)庫領域正在經(jīng)歷一場變革，即使是數(shù)據(jù)庫老大Oracle都在竭盡全力云化，而阿里推出的云數(shù)據(jù)庫具備一定優(yōu)勢，有望在云數(shù)據(jù)庫領域彎道超車。

當然，阿里云數(shù)據(jù)庫到底能不能超過Oracle，還有待驗證。近期中國郵政儲蓄銀行1.45 億元的數(shù)據(jù)庫項目就只給了Oracle，給出的理由也是該行多個核心生產(chǎn)系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫，已經(jīng)無法替換。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，依然任重道遠。

從多個角度來看，阿里云無疑都是中國云計算市場最優(yōu)秀的選手。但是，能力越大，責任越大。作為國內(nèi)云計算的龍頭，絕對不該止步于優(yōu)秀，它的使命應該是突破云計算的天花板，帶領中國云計算產(chǎn)業(yè)拓展新的疆域。

阿里云曾經(jīng)很卓越，現(xiàn)在卻正在“淪為優(yōu)秀”，這并不是好事。

根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，從2016年到2020年，阿里云全球市場份額從2016年的3.7%漲至2020年的9.5%，已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)超過谷歌云，進一步鞏固了“3A”陣營。

但是，阿里云的發(fā)展勢頭正在放緩。近一兩年，其營收增速在逐步降低。在2020年第四季度，其增速甚至掉到了37.2%，這是一個危險的信號。要知道，阿里云的體量還只有AWS的四分之一，微軟云Azure的一半。依據(jù)微軟的財報，其2020年第四季度Azure的收入同比增長了47%，還要高過阿里云。

另一方面，阿里云在2020年第四季度開始盈利了，但這并不是一件值得慶賀的事情。

在云計算這個賽道，盈利并不是最重要的，把規(guī)模做上去才更有價值。更好的做法是通過戰(zhàn)略性虧損，加大對云計算領域的投入。谷歌云2020年就虧損了56億美元（高于2018/2019財年的43/46億美元），谷歌云真的不如阿里云么？我看未必。以目前的資源投入規(guī)模，谷歌云超過阿里云只是時間問題。

阿里巴巴作為世界級的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在營收和利潤上已經(jīng)可以與美國的幾個互聯(lián)網(wǎng)巨頭相提并論了。但是，在研發(fā)投入上還差的很遠。2020年阿里巴巴營收超過5000億元，利潤接近1500億元。

“留著那么多利潤干什么？現(xiàn)在正是戰(zhàn)略投入的關鍵時期啊，尤其是像云計算這樣的關鍵領域更需要大量的投入。把云計算做起來，遠比搞社區(qū)團購或者視頻更有意義。阿里巴巴每年在數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務上虧損幾十億，卻要向云計算上要利潤？這是一個有志向的科技企業(yè)應該做的事嗎？”這是一位業(yè)內(nèi)人士在數(shù)據(jù)猿撰寫這篇稿件時發(fā)出的感慨。

云計算領域，并不是不需要花錢了。相反，現(xiàn)在正是需要加大對云計算投入的時候?？傮w來看，云計算廠商需要投入的有兩個方面，一個是買更多的服務器，建更多的數(shù)據(jù)中心；另一個是加大對技術研發(fā)的投入。建設數(shù)據(jù)中心是基本操作，下面我們重點討論技術研發(fā)投入。

如果把云計算比作一輛高速行駛的列車，中國云計算廠商需要做的，除了提升“車速”外，更重要的一件事情是在高速路上“換輪胎”。

云計算廠商的核心資產(chǎn)是數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心的核心是服務器，服務器的核心則是芯片、操作系統(tǒng)。作為云計算頭部企業(yè)，不僅要擴建數(shù)據(jù)中心，更重要的是要在服務器的芯片和操作系統(tǒng)上有所突破，這件事情是需要耗費大量資源的，也是非常困難的，但也是價值最大的。

如果不能在芯片和操作系統(tǒng)上取得突破，數(shù)據(jù)中心的服務器里面，芯片依然屬于英特爾、AMD、英偉達，操作系統(tǒng)依然屬于微軟，那阿里云跟聯(lián)想有什么區(qū)別？聯(lián)想是將美國企業(yè)的芯片和操作系統(tǒng)拿來組裝成電腦，阿里云就是把美國企業(yè)的芯片和操作系統(tǒng)拿過來組裝成服務器？

即使從商業(yè)角度考慮，頭部云計算廠商自研芯片、操作系統(tǒng)也是必要的。投資1000億建的數(shù)據(jù)中心大部分成本都是服務器，而服務器的主要成本則是芯片和操作系統(tǒng)。1000億營收，美國的芯片和操作系統(tǒng)企業(yè)就要拿走幾百億。

在這里，我們展開來討論一下所謂的“貿(mào)工技”和“技工貿(mào)”的問題。

早在十幾年前，中國就掀起了“貿(mào)工技”、“技工貿(mào)”大討論。貿(mào)工技是沒有問題的，任何企業(yè)都不是從技術角度出發(fā)，而是從市場需求出發(fā)。積累了足夠資本之后才有錢投入技術研發(fā)，所謂“倉廩實而知禮節(jié)”。本質(zhì)上，華為就是走的“貿(mào)工技”路線。剛開始華為也只是一個香港公司的代理商，幫別人賣東西，沒什么技術含量。只是后來不斷把從市場上賺到的錢投入到技術研發(fā)當中，實現(xiàn)了技術的引領。

很多企業(yè)打著貿(mào)工技的口號，實際走的卻是“貿(mào)工貿(mào)”的路子。大部分企業(yè)達到了“倉廩實”之后，還一門心思想著讓“倉廩更實”，而把“知禮節(jié)”這件事拋諸腦后了。聯(lián)想就是一個非常典型的反面教材。貿(mào)工技的精髓是在通過“貿(mào)”來帶動“工”和“技”，但聯(lián)想?yún)s一直停留在“貿(mào)”的階段，沒有決心去攻克“技”的高峰。

對于聯(lián)想的競爭策略，柳傳志有一段經(jīng)典的描述，他說聯(lián)想的經(jīng)營理念就是“行走50米安營扎寨，然后繼續(xù)前進”。這其實沒什么問題，穩(wěn)扎穩(wěn)打是應該的。聯(lián)想的問題是行走50米安營扎寨之后，他就在那不動了，沒有繼續(xù)前進。安營扎寨的目的是為了更好的出發(fā)，而不是就一直呆在那里了。聯(lián)想通過PC組裝獲取營收和利潤之后，就應該想著在產(chǎn)業(yè)鏈上更進一步，慢慢在核心零部件上實現(xiàn)部分替換，而不是永遠停留在組裝廠的階段。

科技行業(yè)不比白酒，只要做好“濃香型、“醬香型”，成為茅臺就可以一本萬利了。科技行業(yè)發(fā)展如此迅速，行動慢一點都會被時代拋下車。當然，一將功成萬骨枯，任何的成功都是要面臨巨大風險的。欲戴王冠，必承其重。對于人如此，對于企業(yè)也是如此。無外乎，闖關成功的華為現(xiàn)在成為民族脊梁，停留在組裝廠階段的聯(lián)想，則成了人們口中的“美帝良心”。

中國在IT產(chǎn)業(yè)中，一直面臨“缺芯少魂”的問題，長期被美國卡脖子。云計算是對IT產(chǎn)業(yè)的根本變革，將重構整個產(chǎn)業(yè)鏈條。電腦、手機等終端設備的計算、存儲等功能將更多轉移到數(shù)據(jù)中心（云數(shù)據(jù)中心+邊緣數(shù)據(jù)中心）的服務器上。相應的，云端服務器上的芯片、操作系統(tǒng)，將逐步替換終端的芯片、操作系統(tǒng)。誰掌握了云端的芯片和操作系統(tǒng)，誰就掌握了云計算的命脈。

如果阿里云、華為云、騰訊云等云廠商，在云端芯片、操作系統(tǒng)上不能取得突破，依然被美國的英特爾、AMD、英偉達、微軟等企業(yè)把持，那中國在信息產(chǎn)業(yè)被美國卡脖子的問題依然沒有解決，我們就浪費了云計算帶來的歷史機遇。

而且，留給中國云計算廠商的時間已經(jīng)不多了。美國的英特爾、英偉達、微軟等企業(yè)也在大力發(fā)展云計算業(yè)務。以英特爾為例，依據(jù)其2020年二季度財報，其數(shù)據(jù)中心收入增長34%，其中云服務提供商收入增長高達47%。與之相比，英特爾以PC為中心的收入增長只有7%?？梢钥匆?，英特爾也在全面向云轉型。在AI芯片方面，英偉達也進展迅速。依據(jù)英偉達財報，其2021年一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收超過20億美元，同比增長近80%。此外，亞馬遜、微軟、甲骨文、戴爾、IBM云、VMware等紛紛與AMD合作推出其云端芯片產(chǎn)品。在操作系統(tǒng)領域，微軟依然是當之無愧的霸主。

在完成去IOE之后，云廠商還需要逐步實現(xiàn)去IAMW（英特爾、AMD、英偉達、微軟）。這是一場硬仗，需要大量的資金和人才投入。

目前，阿里巴巴在芯片領域存在感還很弱。雖然阿里平頭哥玄鐵系列嵌入式CPU取得一定的成果。玄鐵CPU實現(xiàn)了指令集、處理器架構及配套工具鏈的創(chuàng)新突破，并且量產(chǎn)超20億顆。但是，阿里在芯片研發(fā)上的技術儲備還是很不夠，要在服務器芯片上實現(xiàn)對英特爾、英偉達的大規(guī)模替代，還有很長的路要走。這也正是阿里應該重兵投入的地方。

這個時候，阿里云如果放松了研發(fā)投入，增速降下來，并開始追求利潤。阿里云依然會很優(yōu)秀，并且會長期占據(jù)中國市場的頭把交椅，但這樣的阿里云已經(jīng)不再卓越了。不要止步于優(yōu)秀，要追求卓越，卓越方能成就偉大。從這個角度，更看好華為云。雖然目前華為云在營收上與阿里云還有很大差距，但在芯片、操作系統(tǒng)的掌控方面，華為明顯要優(yōu)于阿里巴巴。

阿里巴巴的日子可比華為要滋潤多了。2020年，華為營收8914億元人民幣，凈利潤646億元人民幣，同比增長3.2%；阿里巴巴2020年營收5097億元，凈利潤1404億元，同比增長74.9%。

阿里巴巴的利潤是華為的兩倍多，更重要的是阿里巴巴還在快速增長，而華為由于美國的打壓還在艱難求生。更有錢的阿里在核心技術上的投入?yún)s遠不如華為。這讓我們想到了當初華為與聯(lián)想的競爭，剛開始聯(lián)想在營收和利潤上也是超過華為的，但聯(lián)想停留在組裝廠的階段，華為則繼續(xù)往核心技術領域前進?，F(xiàn)在回過頭來看，聯(lián)想已經(jīng)被華為遠遠的甩在后面了。阿里要做下一個華為，而不是下一個聯(lián)想。

經(jīng)濟實力上阿里超過華為，但進軍關鍵技術領域的決心，華為遠比阿里堅定。在被美國制裁的情況下，華為的研發(fā)投入反而加大了。相繼推出鯤鵬、昇騰芯片，鴻蒙操作系統(tǒng)，MindSpore AI開發(fā)框架。在智能汽車領域，華為投入幾千人研發(fā)激光雷達、幾千人研發(fā)自動駕駛。在手機業(yè)務面臨危機的時候，華為依然沒有放棄海思芯片。華為董事陳黎芳透露，海思部門不會進行任何重組或裁員。要知道，海思 2020 年員工數(shù)超過 7000 人，光是人力成本，每年都要幾十億元，這對于任何公司都是一個沉重的財務負擔。

現(xiàn)在的阿里巴巴，兵多將廣，糧草豐茂，正是攀登科技高峰的大好時機。云計算就是阿里巴巴最好的突破口。阿里云不僅要做大云計算的規(guī)模，而且要在高速路上換輪胎，在芯片和操作系統(tǒng)等核心領域取得突破，實現(xiàn)去IAMW（英特爾、AMD、英偉達、微軟）。這樣的阿里云，才更值得尊敬。

期待阿里在核心技術上加大研發(fā)投入，與華為組成“雙子星”，徹底解決中國“缺芯少魂”的問題。