阿里云，不要止步于優(yōu)秀

如果要在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)找一個(gè)典型代表，毫無(wú)疑問是阿里云。在大家對(duì)云計(jì)算還看不見、看不懂的時(shí)候，阿里巴巴敢于重金押注云計(jì)算賽道，這不僅需要非凡的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見，也需要很大的魄力。

正如馬云所言，“有些人是因?yàn)榭匆娝韵嘈?，有些人是因?yàn)橄嘈潘钥匆姟?。一個(gè)公司的抉擇，往往來自于其領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見?，F(xiàn)在，云計(jì)算的重要性被大家熟知。但在最開始的時(shí)候，并不是這樣的。在2010中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，馬云、馬化騰、李彥宏三個(gè)人，分別發(fā)表了關(guān)于云計(jì)算的觀點(diǎn)，非常有代表性。他們的認(rèn)知，決定了這三家公司未來幾年在云計(jì)算領(lǐng)域的戰(zhàn)略抉擇，也決定了其能夠取得的成就?？傮w來看，對(duì)于當(dāng)時(shí)的云計(jì)算，馬化騰是看不見，李彥宏是看不起。馬化騰認(rèn)為，可能過幾百年、一千年后，云計(jì)算才有可能，現(xiàn)在做云計(jì)算還太早。李彥宏則表示，云計(jì)算是新瓶裝舊酒，沒有新東西。只有馬云相信并看見了，“如果我們不做云計(jì)算，將來會(huì)死掉?！痹隈R云看來，云計(jì)算是關(guān)乎阿里巴巴生死存亡的大事。

應(yīng)該說，阿里云的成功很大程度上帶動(dòng)了中國(guó)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展。尤其是在初期階段，阿里云可謂以一己之力肩負(fù)著中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的使命，大幅縮小了中國(guó)與美國(guó)云計(jì)算的差距。

阿里云的發(fā)展，對(duì)于中國(guó)的整個(gè)云計(jì)算都有深遠(yuǎn)的意義，具體來看，表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

樹立標(biāo)桿，教育市場(chǎng)

阿里云的成功，具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。面對(duì)一個(gè)未知領(lǐng)域，大部分企業(yè)都會(huì)選擇觀望。只有看到有成功的先例之后，其他企業(yè)才會(huì)紛紛進(jìn)場(chǎng)。在剛開始那段不被理解的歲月中，阿里云堅(jiān)持了下來，這對(duì)中國(guó)云計(jì)算意義重大。

試想一下，如果當(dāng)初阿里云失敗了，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展至少會(huì)再延后幾年時(shí)間。騰訊云、百度云、京東云、金山云，甚至某種程度上都是受到了阿里云的“刺激”，才紛紛押注云計(jì)算的。即使到現(xiàn)在，阿里云也是其他云廠商趕超的目標(biāo)。

云計(jì)算是什么，怎么做，并沒有標(biāo)準(zhǔn)的答案。阿里云摸著石頭過河，其他云廠商則摸著阿里云過河。阿里云起到了教育市場(chǎng)的作用，像其他廠商展示了怎么做云計(jì)算。

放眼全球，在云計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展最好的就是兩個(gè)國(guó)家，美國(guó)和中國(guó)。歐洲總體上是比較薄弱的，日本、韓國(guó)、加拿大、印度、俄羅斯等國(guó)家更沒什么存在感。這與互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全球格局有點(diǎn)類似，美國(guó)是老大，中國(guó)屈居第二。美國(guó)是第一梯隊(duì)，中國(guó)是第二梯隊(duì)，其他所有國(guó)家是第三梯隊(duì)。中國(guó)雖然與美國(guó)有很大差距，但在奮力趕超。

去IOE，引領(lǐng)信息產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化

曾幾何時(shí)，中國(guó)IT領(lǐng)域橫亙著三座大山——IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、EMC存儲(chǔ)。這三座大山壓在中國(guó)軟硬件產(chǎn)業(yè)身上，吸干了大部分的利潤(rùn)。

阿里云很早就打出了去IOE的大旗，并且取得了很大的成就。當(dāng)然，阿里巴巴去IOE主要是為了其商業(yè)利益，畢竟當(dāng)時(shí)IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、EMC存儲(chǔ)吃掉了電商的大部分利潤(rùn)，阿里不甘于“給IOE打工”。

從客觀上來看，阿里巴巴的成功讓中國(guó)大量的服務(wù)器廠商、軟件平臺(tái)和應(yīng)用軟件廠商、存儲(chǔ)廠商看到了跨越式發(fā)展的希望。

在去IOE方面，阿里云成就最為輝煌的是數(shù)據(jù)庫(kù)。2013年7月10日，淘寶核心系統(tǒng)中的最后一臺(tái)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)下線。之后，阿里云在數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域獲得了快速的發(fā)展。

依據(jù)Gartner公布的2020年度全球數(shù)據(jù)庫(kù)魔力象限評(píng)估結(jié)果，阿里云首次挺進(jìn)全球數(shù)據(jù)庫(kù)第一陣營(yíng)——領(lǐng)導(dǎo)者（LEADERS）象限。目前，在云數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，阿里云位列全球前三，國(guó)內(nèi)第一。

在技術(shù)上，阿里云的數(shù)據(jù)庫(kù)也取得了很大的突破。在被譽(yù)為“數(shù)據(jù)庫(kù)分析場(chǎng)景珠穆朗瑪峰”的TPC-DS基準(zhǔn)測(cè)試中，阿里云自研的云原生數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)AnalyticDB，性能指標(biāo)達(dá)到了1489萬(wàn)，刷新世界紀(jì)錄。數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域正在經(jīng)歷一場(chǎng)變革，即使是數(shù)據(jù)庫(kù)老大Oracle都在竭盡全力云化，而阿里推出的云數(shù)據(jù)庫(kù)具備一定優(yōu)勢(shì)，有望在云數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域彎道超車。

當(dāng)然，阿里云數(shù)據(jù)庫(kù)到底能不能超過Oracle，還有待驗(yàn)證。近期中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行1.45 億元的數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目就只給了Oracle，給出的理由也是該行多個(gè)核心生產(chǎn)系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)，已經(jīng)無(wú)法替換。國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，依然任重道遠(yuǎn)。

從多個(gè)角度來看，阿里云無(wú)疑都是中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)最優(yōu)秀的選手。但是，能力越大，責(zé)任越大。作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算的龍頭，絕對(duì)不該止步于優(yōu)秀，它的使命應(yīng)該是突破云計(jì)算的天花板，帶領(lǐng)中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)拓展新的疆域。

阿里云曾經(jīng)很卓越，現(xiàn)在卻正在“淪為優(yōu)秀”，這并不是好事。

根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，從2016年到2020年，阿里云全球市場(chǎng)份額從2016年的3.7%漲至2020年的9.5%，已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)超過谷歌云，進(jìn)一步鞏固了“3A”陣營(yíng)。

但是，阿里云的發(fā)展勢(shì)頭正在放緩。近一兩年，其營(yíng)收增速在逐步降低。在2020年第四季度，其增速甚至掉到了37.2%，這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。要知道，阿里云的體量還只有AWS的四分之一，微軟云Azure的一半。依據(jù)微軟的財(cái)報(bào)，其2020年第四季度Azure的收入同比增長(zhǎng)了47%，還要高過阿里云。

另一方面，阿里云在2020年第四季度開始盈利了，但這并不是一件值得慶賀的事情。

在云計(jì)算這個(gè)賽道，盈利并不是最重要的，把規(guī)模做上去才更有價(jià)值。更好的做法是通過戰(zhàn)略性虧損，加大對(duì)云計(jì)算領(lǐng)域的投入。谷歌云2020年就虧損了56億美元（高于2018/2019財(cái)年的43/46億美元），谷歌云真的不如阿里云么？我看未必。以目前的資源投入規(guī)模，谷歌云超過阿里云只是時(shí)間問題。

阿里巴巴作為世界級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在營(yíng)收和利潤(rùn)上已經(jīng)可以與美國(guó)的幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭相提并論了。但是，在研發(fā)投入上還差的很遠(yuǎn)。2020年阿里巴巴營(yíng)收超過5000億元，利潤(rùn)接近1500億元。

“留著那么多利潤(rùn)干什么？現(xiàn)在正是戰(zhàn)略投入的關(guān)鍵時(shí)期啊，尤其是像云計(jì)算這樣的關(guān)鍵領(lǐng)域更需要大量的投入。把云計(jì)算做起來，遠(yuǎn)比搞社區(qū)團(tuán)購(gòu)或者視頻更有意義。阿里巴巴每年在數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)上虧損幾十億，卻要向云計(jì)算上要利潤(rùn)？這是一個(gè)有志向的科技企業(yè)應(yīng)該做的事嗎？”這是一位業(yè)內(nèi)人士在數(shù)據(jù)猿撰寫這篇稿件時(shí)發(fā)出的感慨。

云計(jì)算領(lǐng)域，并不是不需要花錢了。相反，現(xiàn)在正是需要加大對(duì)云計(jì)算投入的時(shí)候?？傮w來看，云計(jì)算廠商需要投入的有兩個(gè)方面，一個(gè)是買更多的服務(wù)器，建更多的數(shù)據(jù)中心；另一個(gè)是加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入。建設(shè)數(shù)據(jù)中心是基本操作，下面我們重點(diǎn)討論技術(shù)研發(fā)投入。

如果把云計(jì)算比作一輛高速行駛的列車，中國(guó)云計(jì)算廠商需要做的，除了提升“車速”外，更重要的一件事情是在高速路上“換輪胎”。

云計(jì)算廠商的核心資產(chǎn)是數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心的核心是服務(wù)器，服務(wù)器的核心則是芯片、操作系統(tǒng)。作為云計(jì)算頭部企業(yè)，不僅要擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，更重要的是要在服務(wù)器的芯片和操作系統(tǒng)上有所突破，這件事情是需要耗費(fèi)大量資源的，也是非常困難的，但也是價(jià)值最大的。

如果不能在芯片和操作系統(tǒng)上取得突破，數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器里面，芯片依然屬于英特爾、AMD、英偉達(dá)，操作系統(tǒng)依然屬于微軟，那阿里云跟聯(lián)想有什么區(qū)別？聯(lián)想是將美國(guó)企業(yè)的芯片和操作系統(tǒng)拿來組裝成電腦，阿里云就是把美國(guó)企業(yè)的芯片和操作系統(tǒng)拿過來組裝成服務(wù)器？

即使從商業(yè)角度考慮，頭部云計(jì)算廠商自研芯片、操作系統(tǒng)也是必要的。投資1000億建的數(shù)據(jù)中心大部分成本都是服務(wù)器，而服務(wù)器的主要成本則是芯片和操作系統(tǒng)。1000億營(yíng)收，美國(guó)的芯片和操作系統(tǒng)企業(yè)就要拿走幾百億。

在這里，我們展開來討論一下所謂的“貿(mào)工技”和“技工貿(mào)”的問題。

早在十幾年前，中國(guó)就掀起了“貿(mào)工技”、“技工貿(mào)”大討論。貿(mào)工技是沒有問題的，任何企業(yè)都不是從技術(shù)角度出發(fā)，而是從市場(chǎng)需求出發(fā)。積累了足夠資本之后才有錢投入技術(shù)研發(fā)，所謂“倉(cāng)廩實(shí)而知禮節(jié)”。本質(zhì)上，華為就是走的“貿(mào)工技”路線。剛開始華為也只是一個(gè)香港公司的代理商，幫別人賣東西，沒什么技術(shù)含量。只是后來不斷把從市場(chǎng)上賺到的錢投入到技術(shù)研發(fā)當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的引領(lǐng)。

很多企業(yè)打著貿(mào)工技的口號(hào)，實(shí)際走的卻是“貿(mào)工貿(mào)”的路子。大部分企業(yè)達(dá)到了“倉(cāng)廩實(shí)”之后，還一門心思想著讓“倉(cāng)廩更實(shí)”，而把“知禮節(jié)”這件事拋諸腦后了。聯(lián)想就是一個(gè)非常典型的反面教材。貿(mào)工技的精髓是在通過“貿(mào)”來帶動(dòng)“工”和“技”，但聯(lián)想?yún)s一直停留在“貿(mào)”的階段，沒有決心去攻克“技”的高峰。

對(duì)于聯(lián)想的競(jìng)爭(zhēng)策略，柳傳志有一段經(jīng)典的描述，他說聯(lián)想的經(jīng)營(yíng)理念就是“行走50米安營(yíng)扎寨，然后繼續(xù)前進(jìn)”。這其實(shí)沒什么問題，穩(wěn)扎穩(wěn)打是應(yīng)該的。聯(lián)想的問題是行走50米安營(yíng)扎寨之后，他就在那不動(dòng)了，沒有繼續(xù)前進(jìn)。安營(yíng)扎寨的目的是為了更好的出發(fā)，而不是就一直呆在那里了。聯(lián)想通過PC組裝獲取營(yíng)收和利潤(rùn)之后，就應(yīng)該想著在產(chǎn)業(yè)鏈上更進(jìn)一步，慢慢在核心零部件上實(shí)現(xiàn)部分替換，而不是永遠(yuǎn)停留在組裝廠的階段。

科技行業(yè)不比白酒，只要做好“濃香型、“醬香型”，成為茅臺(tái)就可以一本萬(wàn)利了。科技行業(yè)發(fā)展如此迅速，行動(dòng)慢一點(diǎn)都會(huì)被時(shí)代拋下車。當(dāng)然，一將功成萬(wàn)骨枯，任何的成功都是要面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)的。欲戴王冠，必承其重。對(duì)于人如此，對(duì)于企業(yè)也是如此。無(wú)外乎，闖關(guān)成功的華為現(xiàn)在成為民族脊梁，停留在組裝廠階段的聯(lián)想，則成了人們口中的“美帝良心”。

中國(guó)在IT產(chǎn)業(yè)中，一直面臨“缺芯少魂”的問題，長(zhǎng)期被美國(guó)卡脖子。云計(jì)算是對(duì)IT產(chǎn)業(yè)的根本變革，將重構(gòu)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。電腦、手機(jī)等終端設(shè)備的計(jì)算、存儲(chǔ)等功能將更多轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心（云數(shù)據(jù)中心+邊緣數(shù)據(jù)中心）的服務(wù)器上。相應(yīng)的，云端服務(wù)器上的芯片、操作系統(tǒng)，將逐步替換終端的芯片、操作系統(tǒng)。誰(shuí)掌握了云端的芯片和操作系統(tǒng)，誰(shuí)就掌握了云計(jì)算的命脈。

如果阿里云、華為云、騰訊云等云廠商，在云端芯片、操作系統(tǒng)上不能取得突破，依然被美國(guó)的英特爾、AMD、英偉達(dá)、微軟等企業(yè)把持，那中國(guó)在信息產(chǎn)業(yè)被美國(guó)卡脖子的問題依然沒有解決，我們就浪費(fèi)了云計(jì)算帶來的歷史機(jī)遇。

而且，留給中國(guó)云計(jì)算廠商的時(shí)間已經(jīng)不多了。美國(guó)的英特爾、英偉達(dá)、微軟等企業(yè)也在大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)。以英特爾為例，依據(jù)其2020年二季度財(cái)報(bào)，其數(shù)據(jù)中心收入增長(zhǎng)34%，其中云服務(wù)提供商收入增長(zhǎng)高達(dá)47%。與之相比，英特爾以PC為中心的收入增長(zhǎng)只有7%?？梢钥匆?，英特爾也在全面向云轉(zhuǎn)型。在AI芯片方面，英偉達(dá)也進(jìn)展迅速。依據(jù)英偉達(dá)財(cái)報(bào)，其2021年一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收超過20億美元，同比增長(zhǎng)近80%。此外，亞馬遜、微軟、甲骨文、戴爾、IBM云、VMware等紛紛與AMD合作推出其云端芯片產(chǎn)品。在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，微軟依然是當(dāng)之無(wú)愧的霸主。

在完成去IOE之后，云廠商還需要逐步實(shí)現(xiàn)去IAMW（英特爾、AMD、英偉達(dá)、微軟）。這是一場(chǎng)硬仗，需要大量的資金和人才投入。

目前，阿里巴巴在芯片領(lǐng)域存在感還很弱。雖然阿里平頭哥玄鐵系列嵌入式CPU取得一定的成果。玄鐵CPU實(shí)現(xiàn)了指令集、處理器架構(gòu)及配套工具鏈的創(chuàng)新突破，并且量產(chǎn)超20億顆。但是，阿里在芯片研發(fā)上的技術(shù)儲(chǔ)備還是很不夠，要在服務(wù)器芯片上實(shí)現(xiàn)對(duì)英特爾、英偉達(dá)的大規(guī)模替代，還有很長(zhǎng)的路要走。這也正是阿里應(yīng)該重兵投入的地方。

這個(gè)時(shí)候，阿里云如果放松了研發(fā)投入，增速降下來，并開始追求利潤(rùn)。阿里云依然會(huì)很優(yōu)秀，并且會(huì)長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的頭把交椅，但這樣的阿里云已經(jīng)不再卓越了。不要止步于優(yōu)秀，要追求卓越，卓越方能成就偉大。從這個(gè)角度，更看好華為云。雖然目前華為云在營(yíng)收上與阿里云還有很大差距，但在芯片、操作系統(tǒng)的掌控方面，華為明顯要優(yōu)于阿里巴巴。

阿里巴巴的日子可比華為要滋潤(rùn)多了。2020年，華為營(yíng)收8914億元人民幣，凈利潤(rùn)646億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.2%；阿里巴巴2020年?duì)I收5097億元，凈利潤(rùn)1404億元，同比增長(zhǎng)74.9%。

阿里巴巴的利潤(rùn)是華為的兩倍多，更重要的是阿里巴巴還在快速增長(zhǎng)，而華為由于美國(guó)的打壓還在艱難求生。更有錢的阿里在核心技術(shù)上的投入?yún)s遠(yuǎn)不如華為。這讓我們想到了當(dāng)初華為與聯(lián)想的競(jìng)爭(zhēng)，剛開始聯(lián)想在營(yíng)收和利潤(rùn)上也是超過華為的，但聯(lián)想停留在組裝廠的階段，華為則繼續(xù)往核心技術(shù)領(lǐng)域前進(jìn)?，F(xiàn)在回過頭來看，聯(lián)想已經(jīng)被華為遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在后面了。阿里要做下一個(gè)華為，而不是下一個(gè)聯(lián)想。

經(jīng)濟(jì)實(shí)力上阿里超過華為，但進(jìn)軍關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的決心，華為遠(yuǎn)比阿里堅(jiān)定。在被美國(guó)制裁的情況下，華為的研發(fā)投入反而加大了。相繼推出鯤鵬、昇騰芯片，鴻蒙操作系統(tǒng)，MindSpore AI開發(fā)框架。在智能汽車領(lǐng)域，華為投入幾千人研發(fā)激光雷達(dá)、幾千人研發(fā)自動(dòng)駕駛。在手機(jī)業(yè)務(wù)面臨危機(jī)的時(shí)候，華為依然沒有放棄海思芯片。華為董事陳黎芳透露，海思部門不會(huì)進(jìn)行任何重組或裁員。要知道，海思 2020 年員工數(shù)超過 7000 人，光是人力成本，每年都要幾十億元，這對(duì)于任何公司都是一個(gè)沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

現(xiàn)在的阿里巴巴，兵多將廣，糧草豐茂，正是攀登科技高峰的大好時(shí)機(jī)。云計(jì)算就是阿里巴巴最好的突破口。阿里云不僅要做大云計(jì)算的規(guī)模，而且要在高速路上換輪胎，在芯片和操作系統(tǒng)等核心領(lǐng)域取得突破，實(shí)現(xiàn)去IAMW（英特爾、AMD、英偉達(dá)、微軟）。這樣的阿里云，才更值得尊敬。

期待阿里在核心技術(shù)上加大研發(fā)投入，與華為組成“雙子星”，徹底解決中國(guó)“缺芯少魂”的問題。