政務云成阿里云第二大收入來源 要求整改會影響業(yè)務嗎？

近期阿里巴巴召開投資者日，其中 12 月 17 日阿里云智能總裁張建鋒在發(fā)表的演講《云計算技術推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型和增長》中披露，截至 2021 年 9 月 30 日的 12 個月中，阿里云實現(xiàn)營收 692 億元，對應 3 年 CAGR 約 56%；目前阿里云客戶規(guī)模已突破 400 萬，近三年 ARPU 復合增長率超 40%。

根據(jù)此次阿里巴巴投資者日中披露的數(shù)據(jù)，阿里云下游仍以互聯(lián)網(wǎng)市場為主，截至 2021 年 9 月 30 日的近 3 年中，來自該部分業(yè)務營收 CAGR 超 40%；另一方面，傳統(tǒng)政企行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為阿里云增長的第二支柱，同期非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務營收的 CAGR 達 50%以上。

根據(jù)此次阿里巴巴投資者日中披露的數(shù)據(jù)，阿里云目前正在加速拓展海外市場，其中在東南亞市場的營收增長超 60%。張建鋒表示無論在中國或者東南亞市場上，云計算持續(xù)保持高速增長。

互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共事務、制造、零售等行業(yè)顯現(xiàn)出強烈的數(shù)字化需求，正在從傳統(tǒng) IT 向新一代的云基礎設施遷移，讓云成為了數(shù)字世界的核心和基石；今年阿里云升級了海外組織結(jié)構，以國家為單位設立國家經(jīng)理制度，更高質(zhì)量服務本地市場。

不過近來，阿里云遭遇了信任危機，“知漏不報”是此次通告重點。工信部網(wǎng)絡安全管理局日前通報稱，阿里云發(fā)現(xiàn)阿帕奇（Apache）Log4j2 組件嚴重安全漏洞隱患后，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網(wǎng)絡安全威脅和漏洞管理。阿里云被暫停工信部網(wǎng)絡安全威脅信息共享平臺合作單位6 個月，暫停期滿后，根據(jù)阿里云整改情況，研究恢復其上述合作單位。

網(wǎng)絡安全依然是長期成長方向。預計2022 年是信息安全的共振大年。2021-2022 年信創(chuàng)大年，政府側(cè)需求釋放；行業(yè)側(cè)，預期關保落地，催化八大行業(yè)需求的釋放。預算制企業(yè)的采購周期，遵從“五年規(guī)律”，不斷有新的政策落地，“等保2.0”、“數(shù)據(jù)安全”、“關?！睌?shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)資產(chǎn)重要性提升，投入加大，新的IT 技術出現(xiàn)，安全部署理念發(fā)生變化。信息安全信創(chuàng)帶來百億增量市場。

整體上，預計對公有云發(fā)展影響有限，無需過度解讀。一方面，阿里云及時發(fā)布漏洞并修復，證明了阿里云安全團隊能力。另一方面，本次工信部公告僅限于阿里云“知漏不報”，并不針對其開展的具體業(yè)務。懲戒措施限于暫停其共享平臺合作資格，并未停止阿里云與海關總署、國稅總局、人社部等國家部委的合作，實際上并不影響阿里云業(yè)務的進一步推進。