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很多人都認(rèn)為印度尼西亞的電子支付比賽已宣告結(jié)束。就市場(chǎng)滲透而言，Go-Jek 的 Go-Pay 和 Grab 的 OVO 領(lǐng)先于其他參與者，這場(chǎng)比賽似乎已經(jīng)簡(jiǎn)化為這兩大支付巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)。至少現(xiàn)在是這樣的。
然而有一家新入公司，似乎帶著真正競(jìng)爭(zhēng)者的特質(zhì)，卻認(rèn)為這場(chǎng)比賽根本就沒(méi)有結(jié)束。
這家新公司就是總部位于雅加達(dá)的手機(jī)錢(qián)包平臺(tái) DANA。該公司的首席執(zhí)行官 Vincent Iswara 在接受 DEALSTREETASIA 的采訪時(shí)指出：“很多人認(rèn)為市場(chǎng)參與者眾多，但這個(gè)市場(chǎng)還處于早期階段。因此潛力仍然很大。”
DANA 是印尼集團(tuán) EMTEK 和中國(guó)金融科技公司巨頭螞蟻金服于 2018 年 3 月成立的合資企業(yè)。去年 11 月，DANA 正式發(fā)布了開(kāi)放平臺(tái)的手機(jī)應(yīng)用。經(jīng)過(guò)不到 5 個(gè)月的運(yùn)營(yíng)，到了 2019 年第一季度末，該公司聲稱(chēng)已累積了大約 1500 萬(wàn)名用戶(hù)——OVO 和 Go-Pay 在發(fā)布各自應(yīng)用一年多后，才累積了相同數(shù)量的用戶(hù)。
此時(shí)，DANA 霸居 App Store 金融類(lèi)榜單榜首，而在 Google Play Store 的金融類(lèi)榜單上，DANA 緊隨 OVO，名列第二。（Go-Pay不是獨(dú)立的應(yīng)用，因此沒(méi)有列在榜單上。）
盡管 DANA 創(chuàng)業(yè)初期的勢(shì)頭迅猛，但請(qǐng)看清事實(shí)：該公司因進(jìn)入行業(yè)的時(shí)間較晚，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于市場(chǎng)領(lǐng)先者。OVO 稱(chēng)，2018 年底的用戶(hù)數(shù)量已達(dá)到 1.15 億，而 Go-Pay 在 2018 年的交易額已達(dá)到 87 萬(wàn)億印尼盧比（60 億美元）
Iswara 說(shuō)：“是的，我們進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間比較晚，但我仍然相信市場(chǎng)潛力很大。”他又補(bǔ)充道，DANA 目前每天處理的交易為 150 萬(wàn)筆以上。
“目前消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)在線產(chǎn)品和進(jìn)行電子商務(wù)交易時(shí)，有時(shí)會(huì)采用數(shù)字錢(qián)包或數(shù)字支付方式，如果你把所有這些交易額加總，包括 QR 碼和所有新的支付生態(tài)系統(tǒng)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)總和僅占印尼總交易額的不到5%。”
進(jìn)軍農(nóng)村
為了利用這個(gè)巨大的商機(jī)，DANA 今年的工作重點(diǎn)之一就是迎合農(nóng)村地區(qū)的需求，尤其是中小企業(yè)（SME）這塊細(xì)分市場(chǎng)。
雖然大公司在大城市較量（大雅加達(dá)用戶(hù)占 OVO 用戶(hù)總量的 77%），但 DANA 發(fā)現(xiàn)，進(jìn)軍農(nóng)村市場(chǎng)，讓農(nóng)村地區(qū)的居民用上移動(dòng)支付，是公司下一步的明智行動(dòng)。
Iswara 說(shuō)：“大城市里的絕大多數(shù)人已經(jīng)擁有了很多選擇，但大城市以外的大部分人擁有的選擇很少。因此，我們真心希望這些人能夠從電子支付的技術(shù)中受益。因?yàn)榈筋^來(lái)，科技最重要的價(jià)值還是為大眾帶來(lái)解決方案。”
該公司已經(jīng)開(kāi)始在農(nóng)村各個(gè)區(qū)域建立辦事處，也與村莊所有的企業(yè)和當(dāng)?shù)劂y行代理建立了合作伙伴關(guān)系，蓄勢(shì)待發(fā)。
DANA 的另一個(gè)工作重點(diǎn)是繼續(xù)與不同的企業(yè)合作，以擴(kuò)展技術(shù)的使用范圍。
DANA 創(chuàng)立初期，為母公司 EMTEK 旗下大量的科技公司提供了支付解決方案。如今，其業(yè)務(wù)范圍已遠(yuǎn)超 EMTEK 的生態(tài)系統(tǒng)，與肯德基（KFC）和時(shí)尚連鎖店 Ramayana等眾多公司和店鋪合作，成為了這些企業(yè)的第三方無(wú)現(xiàn)金支付解決方案供應(yīng)商。
DANA 也把錢(qián)包徹底整合進(jìn)了 EMTEK 的消費(fèi)應(yīng)用中，其中包括購(gòu)票應(yīng)用 Tix 和電子商務(wù)應(yīng)用 Bukalapak。值得一提的是，與 Bukalapak 的整合實(shí)際上達(dá)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系；考慮到印尼電子商務(wù)的高普及率，此舉把 DANA 置于可與市場(chǎng)領(lǐng)先者競(jìng)爭(zhēng)的地位。
OVO 和 Go-Pay 也采取了同樣的戰(zhàn)略。一方面，OVO 把服務(wù)完全整合進(jìn)印尼電商平臺(tái) Tokopedia；Tokopedia 也購(gòu)買(mǎi)了這家支付初創(chuàng)公司的少量股份。另一方面，Go-Pay 與京東的印尼子公司 JD.ID 合作（京東也是 Go-Jek 的投資者），不過(guò) Go-Pay 采用的是 QR 碼掃描機(jī)制，而不是完全的產(chǎn)品整合。
盡管 DANA 跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣，也進(jìn)入了電子商務(wù)領(lǐng)域，但它在打車(chē)服務(wù)的戰(zhàn)場(chǎng)上仍然只是個(gè)旁觀者；而 Grab 的 OVO 和 Go-Jek 的 Go-Pay 則將打車(chē)服務(wù)視為數(shù)字支付極其重要的應(yīng)用領(lǐng)域和主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。
然而，Iswara 卻淡化了打車(chē)服務(wù)對(duì)數(shù)字支付增長(zhǎng)的影響。他指出，其他的一些市場(chǎng)已經(jīng)證明：電子商務(wù)公司產(chǎn)生的交易已遠(yuǎn)超打車(chē)服務(wù)。
Iswara 說(shuō)：“即使數(shù)字支付在打車(chē)服務(wù)這一塊用得很好，但還有其他更多的應(yīng)用領(lǐng)域。因此，作為一家開(kāi)放的公司，我們有參與打車(chē)服務(wù)的想法；但我們不是真的需要依賴(lài)于這項(xiàng)業(yè)務(wù)。在印尼，還有很多可以使用數(shù)字支付的其他領(lǐng)域。”
關(guān)注技術(shù)
2018 年，對(duì)印尼支付行業(yè)的幾項(xiàng)調(diào)查均顯示：Go-Pay 作為最常用的移動(dòng)支付平臺(tái)，名列第一；緊隨其后的是 OVO。
摩根士丹利（Morgan Stanley）今年年初發(fā)布的報(bào)告顯示：73% 的受訪者聲稱(chēng)自己是 Go-Pay 的用戶(hù)，而 71% 稱(chēng)使用的是 OVO。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布的保密研究報(bào)告發(fā)現(xiàn)，幾乎四分之三的移動(dòng)支付用戶(hù)使用 Go-Pay，而 42% 使用 OVO。
考慮到 DANA 進(jìn)入市場(chǎng)較晚，以上報(bào)告沒(méi)有任何一份提到過(guò)該公司的用戶(hù)。不過(guò)，Daily Social 發(fā)布的 2018 年金融科技報(bào)告指出，DANA 已經(jīng)成為了印尼第四大最受歡迎的移動(dòng)支付供應(yīng)商，排在第三名 T-Cash 的后面；T-Cash 的所有者是電信公司 Telkomsel。
T-Cash 已經(jīng)與 3 家政府控制的貸款機(jī)構(gòu)支付平臺(tái)曼迪利銀行（Bank Mandiri）、印尼國(guó)家銀行（BNI）以及印尼人民銀行（BRI）合并，整合成一個(gè)新平臺(tái) LinkAja，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)排名前兩位的移動(dòng)支付供應(yīng)商發(fā)起更大的挑戰(zhàn)。
不過(guò)，行業(yè)觀察員認(rèn)為，作為幾家國(guó)有企業(yè)的子公司（其中一些國(guó)企為上市公司），預(yù)計(jì) LinkAja 在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)比較審慎，甚至以盈利為目標(biāo)；因此，想跟上市場(chǎng)的步伐，可能需要費(fèi)點(diǎn)勁。
隨著數(shù)十億美元注入 Go-Jek 和 Grab，Grab 增加了在 OVO 的股份。預(yù)計(jì)這兩家排名最靠前的公司會(huì)繼續(xù)大量投資于促銷(xiāo)和返現(xiàn)，以爭(zhēng)取客戶(hù)并在競(jìng)爭(zhēng)中不落人后。
然而，DANA 的首席執(zhí)行官 Iswara 拒絕透露公司收到的投資金額，因?yàn)樗J(rèn)為技術(shù)（而不是資金）才是市場(chǎng)參與者獲得長(zhǎng)期成功的決定性因素。
Iswara 說(shuō)：“我們公司和其他市場(chǎng)參與者的區(qū)別在于，我們認(rèn)為自己有最好的技術(shù)。”
DANA 在市場(chǎng)上的時(shí)間不長(zhǎng)，卻已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了自認(rèn)為適合印尼市場(chǎng)的幾種獨(dú)特的功能。這些功能最明顯的特征是使用 QR 碼掃描機(jī)——公司把它稱(chēng)之為小白盒（Little White Box）。公司聲稱(chēng)，這款機(jī)器的使用為印尼引入了首個(gè)用戶(hù)展示 QR ，商家掃描用戶(hù)的電子支付方式。
Iswara 稱(chēng)，螞蟻金服在不同的市場(chǎng)上進(jìn)行過(guò)運(yùn)營(yíng)和投資。在螞蟻金服的幫助下，DANA 能夠判斷并識(shí)別印尼市場(chǎng)上有效的產(chǎn)品類(lèi)型。
Iswara 說(shuō)；“我認(rèn)為（我們從螞蟻金服學(xué)到的）最重要的一點(diǎn)是基準(zhǔn)化分析法。在這種方法的指導(dǎo)下，我們有能力進(jìn)入我們的投資者所投資的市場(chǎng)，真正研究市場(chǎng)是如何形成的。我們還可以看出哪些類(lèi)型的產(chǎn)品和服務(wù)在市場(chǎng)上起作用，投資者在其他市場(chǎng)上犯過(guò)哪些錯(cuò)誤。這樣我們就能吸取教訓(xùn)，不會(huì)重蹈覆轍。我覺(jué)得這些是我們從投資者身上學(xué)到的最重要的東西。”
由印尼人自主開(kāi)發(fā)技術(shù)以推動(dòng)印尼發(fā)展
盡管螞蟻金服是 DANA 的重要股東，但 Iswara 證實(shí)目前 EMTEK 才是公司的多數(shù)股東。
Iswara 稱(chēng)，未來(lái) DANA 愿意接受其他投資者的金融支持，但希望繼續(xù)擁有一個(gè)本地投資者作為公司的大股東，以符合印度尼西亞銀行（Bank Indonesia）對(duì)電子貨幣發(fā)行者外資所有權(quán)的規(guī)定，同時(shí)也能堅(jiān)守作為真正的本地公司的意愿。
目前，盡管公司通過(guò)螞蟻金服接觸到了頂級(jí)的國(guó)際人才，但 Iswara 稱(chēng) DANA 的技術(shù)團(tuán)隊(duì)仍然百分之百由本地人組成，因?yàn)楣鞠Ｍ囵B(yǎng)本地人才，將來(lái)能夠真正做到技術(shù)“開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新”都與印尼相關(guān)，而不會(huì)僅僅局限于對(duì)國(guó)外技術(shù)創(chuàng)新的“支持、維護(hù)或調(diào)整”。
由印尼人自主開(kāi)發(fā)技術(shù)以推動(dòng)印尼發(fā)展，這似乎是 DANA 的首要任務(wù)。公司甚至把印尼文化和群島主題融入到了辦公室的室內(nèi)設(shè)計(jì)中。
Iswara稱(chēng)，DANA 的最終目標(biāo)是對(duì)印尼數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用，并成長(zhǎng)為印尼市場(chǎng)的主要電子支付參與者之一。不過(guò)，他指出，他并不擔(dān)心競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槭袌?chǎng)機(jī)會(huì)很顯著。
他說(shuō)：“因此，公司的目標(biāo)不是要做到第一、第二或第三，而是幫助印尼向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。如果我們能夠改變絕大多數(shù)印尼人的支付方式，那么我們就很開(kāi)心了。”
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