沃爾瑪、亞馬遜、Google爭做印度版“花唄”

在沃爾瑪、亞馬遜、Google等美國巨頭占領(lǐng)的印度支付市場上，消費貸似乎成了一個火熱的新戰(zhàn)場。今年以來，多家巨頭紛紛在印度推出自己的“花唄”服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，印度消費貸激增的原因，一個是受疫情影響，消費者選擇存錢，另一個因素是大公司們奮力推廣的結(jié)果。

前段時間，數(shù)字支付公司Paytm旗下的消費貸服務(wù)“Paytm Postpaid”推出了分期付款功能。此后，用戶可以在超過50萬家商店和網(wǎng)站上使用分期付款購物。

“Paytm Postpaid”是Paytm所推出的“先買后付”服務(wù)，類似與支付寶的“花唄”，在賬單生成的7天內(nèi)，用戶可以選擇分期付款，可選擇的期數(shù)為3期或6期。

Postpaid提供的額度分三個等級，從2萬盧比到10萬盧比不等。

在消費需求被點燃的排燈節(jié)期間，Postpaid用戶超過700萬。

不止是Paytm，在美國巨頭占領(lǐng)的印度支付市場，消費貸似乎成了一個火熱的新戰(zhàn)場。

爭做印度版“花唄”

在疫情影響下，消費貸成為了印度一個流行的支付方式。今年排燈節(jié)大促中，分期付款和先享后付成為印度人選擇信貸的主要推動因素。

排燈節(jié)期間，知名電商網(wǎng)站Flipkart上的交易，采用先享后付的交易增長了7倍，選擇分期付款的增長了1.7倍。

這家被沃爾瑪收購的電商平臺于2017年就推出了先享后付服務(wù)，F(xiàn)lipkart Pay Later。

今年一月，旗下的支付平臺PhonePe接入Flipkart Pay Later，F(xiàn)lipkart對風(fēng)險控制比較嚴(yán)格，額度最高為5000盧比（約66美元），暫不支持大額商品，用戶需在賬單生成的下個月10號之前付款。

除去Flipkart上的先享后付服務(wù)外，PhonePe自身的平臺上也提供分期貸款服務(wù)，自3月以來，這一服務(wù)增長了150%。

亞馬遜也注意到，在其平臺信貸交易有了1.5-2倍的增長，選擇先享后付的用戶增長了4倍。

今年4月，亞馬遜也推出了自己的“花唄”服務(wù)——Amazon Pay Later，亞馬遜在額度上比Flipkart大方許多，最高額度為2萬盧比（約264美元），且提供最長12個月的分期服務(wù)。

自消費貸服務(wù)推出后，亞馬遜為客戶提供了逾1000萬筆貸款。且二線城市增速最大，亞馬遜提供的每4筆分期交易中，有三筆來自二線城市。

Google Pay自然也在這一戰(zhàn)場中，目前，其與大約15家貸方合作，提供多種貸款選擇，其合作貸方之一，消費貸平臺ZestMoney宣傳其違約率固定在5%以下，其平臺上的分期交易已比去年增加了一倍。

據(jù)支付服務(wù)商Pine Labs數(shù)據(jù)，僅在10月份，其支付終端處理的“先享后付”交易總額達(dá)170億盧比。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，印度消費貸激增的原因，一個是受疫情影響，消費者選擇存錢，另一個因素是，大公司們奮力推廣的結(jié)果。

搶占份額后的盈利焦慮

2016年，印度國家支付公司推出了名為統(tǒng)一支付接口（以下簡稱UPI）的新支付系統(tǒng)。這一系統(tǒng)繞過了電子錢包，通過在移動平臺上的兩個銀行賬戶之間直接轉(zhuǎn)帳來運行。

相比起電子錢包——不但需要投入大額的費用做市場教育吸引人們采用，還需隨時應(yīng)對來自監(jiān)管機構(gòu)的壓力；啟用UPI的壓力則減輕許多，支付應(yīng)用僅掌握用戶的信息，而錢直接在銀行流動。

這一系統(tǒng)的推出大大刺激了印度的移動支付，也讓電子錢包在印度走向落寞：2019年，印度數(shù)字交易有300%的增長，而電子錢包交易的份額從2016年的96%跌至2018年的略高于30%。

而UPI的增長，與美國巨頭谷歌、沃爾瑪?shù)拇罅ν茝V分不開關(guān)系。

Google Pay就是采取UPI系統(tǒng)進行交易，為了獲取用戶，谷歌進行了大力補貼——對每筆交易進行現(xiàn)金返還。

2019年，谷歌僅在現(xiàn)金返還上就花費了1.4億美元。沃爾瑪所持有的PhonePe也跟進補貼。如今，UPI交易的80%都是通過谷歌或沃爾瑪進行的。

截至2020年10月，PhonePe和Google Pay分別占據(jù)了40%和38%的市場份額。而剩下的市場，則被Paytm，Amazon Pay等瓜分。

最終，UPI成了大資本才玩的起的游戲，但巨頭們并不是來做慈善的。大筆砸錢后，巨頭們都開始思考一個問題——“如何盈利”。

由于印度禁止支付應(yīng)用對UPI交易收費，這個問題就變得更加迫切。Google Pay的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曾表示，印度的法規(guī)迫使谷歌在沒有明確商業(yè)模式的情況下運營。

在商業(yè)模型并未成行的情況下，貸款，成了各家支付公司盯上的肥肉。并且，從另一角度說，開設(shè)貸款服務(wù)也有利于提升用戶粘性，獲得用戶消費習(xí)慣等重要數(shù)據(jù)。

今年受疫情影響，印度消費者的借貸意向顯著增加，商家為了清空積壓的庫存，愿意支持無息分期購買，支付平臺也為了推廣自家服務(wù)大幅宣傳。在各種因素的助推下，印度今年迎來了消費貸的爆發(fā)，而各家也都爭著分一杯羹。

這邊印度“花唄”戰(zhàn)場才初見雛形，那邊支付大戰(zhàn)也依然火熱。

11月，印度監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)WhatsApp推出其數(shù)字服務(wù)，隨著新玩家的入場，這個由美國巨頭所把持的支付市場或又將迎來新的變化。

但支付由美國公司所占領(lǐng)的局面已經(jīng)引起印度監(jiān)管部門的不滿。11月初，印度國家支付公司(NPCI)在一份公告中表示，從2021年1月1日起，所有第三方應(yīng)用程序提供商通UPI處理的交易金額不能超過交易總額的30%。

目前，尚不清楚這一限制會如何實行，引發(fā)什么后果。但或許對于WhatsApp而言，這是一次躺贏。