電子錢包爆發(fā)，越南大踏步邁向無現(xiàn)金社會(huì)

在諸多因素的推動(dòng)下——越南攀升的智能手機(jī)普及率和當(dāng)?shù)卣蛟鞜o現(xiàn)金社會(huì)的野心，人口超過9600萬的越南即將迎來一場(chǎng)移動(dòng)支付革命。

越南是個(gè)很年輕的國(guó)家——70%的越南人年齡在35歲以下，他們精通技術(shù)，并且對(duì)數(shù)字化社會(huì)滿懷期待。在河內(nèi)和胡志明市等一線城市，得益于電商和移動(dòng)支付服務(wù)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)數(shù)字化社會(huì)和數(shù)字化生活方式的接受度也越來越高。

越南副總理王庭惠今年10月稱，越南已經(jīng)有78家信貸機(jī)構(gòu)在提供無現(xiàn)金支付服務(wù)，此外，還擁有28家電子錢包公司。

副總理對(duì)減少現(xiàn)金使用的議題一直十分關(guān)注。2017年1月，他簽署通過了一項(xiàng)決議：到2020年，現(xiàn)金交易在市場(chǎng)交易總額中的比例將降至10%以下。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的措施包括在城市化水平較低的地區(qū)推廣替代支付方式，以及以電子支付的形式發(fā)放養(yǎng)老金。數(shù)字化應(yīng)用的爆發(fā)給支付市場(chǎng)帶來了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，一時(shí)間，移動(dòng)錢包業(yè)務(wù)遍地開花。

擁擠的賽道

目前領(lǐng)先的任是本地公司 Momo。根據(jù)去年四月的一份公開調(diào)研，Momo 已經(jīng)趕超 Samsung Pay 和 PayPal 等國(guó)際玩家。

其它競(jìng)爭(zhēng)者還包括與東南亞 O2O 巨頭 Grab 達(dá)成合作的 Moca，由電信公司運(yùn)營(yíng)的 ViettelPay、Payoo、VNG 旗下的 ZaloPay，以及專攻三線城市的 Ononpay。目前，越南共有27家持牌支付公司，其中20家都提供電子錢包。

電子錢包是一門買賣雙方各取所需的生意。電子錢包公司一般通過兩種方式盈利：一是向商家收取交易服務(wù)費(fèi)，一是為消費(fèi)者和金融機(jī)構(gòu)提供貸款等增值服務(wù)。此外，由于擁有用戶地理位置、消費(fèi)習(xí)慣等大量極具價(jià)值的數(shù)據(jù)，他們還可以將這些數(shù)據(jù)直接或間接地出售給那些渴望更好了解客戶的公司。

對(duì)消費(fèi)者而言，他們獲得的是便利，且大多數(shù)時(shí)候無需承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)成本。有了電子錢包，居住在大城市的消費(fèi)者在線上和線下購(gòu)物時(shí)能更快地完成支付，無需再使用現(xiàn)金，農(nóng)村地區(qū)的居民無需前往市中心就能購(gòu)買到所需的商品和服務(wù)。即使沒有銀行賬戶，人們也能享受金融服務(wù)，憑數(shù)字化信用評(píng)分申請(qǐng)貸款，籌集創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金。還能用積蓄購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，將收益最大化。

向亞洲鄰居學(xué)習(xí)

中國(guó)和印尼的 Fintech 市場(chǎng)呈現(xiàn)出一派繁榮的景象，越南似乎正緊跟它們的步伐。

中國(guó)的移動(dòng)電子錢包市場(chǎng)分由阿里巴巴的支付寶和騰訊旗下的微信支付壟斷。如今在中國(guó)，幾乎任何事都可以在手機(jī)上完成，以至于人們常開玩笑說，丟錢包也別丟手機(jī)。

支付寶于2009年推出，微信支付則是四年后才面市。根據(jù) Jumpstart Magazine 提供的數(shù)據(jù)，兩家公司如今已拿下中國(guó)支付市場(chǎng)94%的份額。從打賞街頭藝人，在街邊買一碗面，再到在淘寶京東上網(wǎng)購(gòu)，人們可以在各種場(chǎng)景下使用它們的服務(wù)。

印尼的電子錢包實(shí)力與中國(guó)接近，但目前仍在奮力向無現(xiàn)金社會(huì)轉(zhuǎn)型。在越南的電子錢包市場(chǎng)，我們看到的是兩大 O2O 玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)——Grab（與支付錢包 OVO 合作）和 Go-Jek 自己開發(fā)的錢包功能 Go-Pay，后者可用于點(diǎn)外賣、叫車和在實(shí)體商店購(gòu)買商品。

盡管和傳統(tǒng)銀行相比，Go-Jek 還很年輕，但新加坡商業(yè)評(píng)論（Singapore Business Review）援引普華永道的一份報(bào)告稱，在 Go-Jek 把目光轉(zhuǎn)向印尼支付市場(chǎng)這塊難啃的骨頭后，當(dāng)?shù)孛?0家金融機(jī)構(gòu)中就有7家視其為威脅。這家獲得谷歌投資的公司2017年的月交易量已達(dá)到1億筆，處理的支付交易金額達(dá)到50億美元。

無現(xiàn)金的好處

作為新興市場(chǎng)，越南有大量沒有銀行賬戶的人。根據(jù)世界銀行2017年的數(shù)據(jù)，越南只有31%的人擁有交易賬戶，剩余的69%由于沒有信用記錄，能享受到的金融服務(wù)很少。沒有銀行賬戶，就無法申請(qǐng)貸款，也不能享受其它有銀行賬戶能提供的好處。

此外，在三線城市和農(nóng)村地區(qū)，銀行可能不營(yíng)業(yè)，考慮到物流方面的挑戰(zhàn)，有些銀行甚至沒有在這些欠發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立分行。Ononpay 瞄準(zhǔn)的正是這些地區(qū)沒有銀行賬戶的消費(fèi)者，幫他們對(duì)接銀行貸款等增值服務(wù)，讓他們得以用電子錢包 APP 交水電費(fèi)、購(gòu)買日常用品。

無現(xiàn)金的另一個(gè)好處是便利和高效。無現(xiàn)金場(chǎng)景下，消費(fèi)者只需一兩秒就能完成支付，無需再翻找硬幣和零錢，還能用電子發(fā)票記錄日常支出。

此外，為了在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多的市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，電子錢包公司還向用戶提供優(yōu)惠和補(bǔ)貼。用戶只要完成特定任務(wù)，就能獲得 Momo 和 ZaloPay 等 APP 提供的紅包和返現(xiàn)。這些任務(wù)包括用指定銀行的銀行卡進(jìn)行支付以及在越南新年期間使用錢包支付,后者與微信和支付寶在春節(jié)期間的促銷活動(dòng)如出一轍。

盡管各大電子支付錢包都在卯足勁打造最便捷、覆蓋最全面的支付服務(wù)，但最終只有應(yīng)用場(chǎng)景最多、用戶體驗(yàn)最流暢的 APP 能取得成功，成為真正的市場(chǎng)領(lǐng)袖。

目前看來，Momo 用足夠多的應(yīng)用場(chǎng)景——從購(gòu)買電影票到預(yù)定航班——統(tǒng)治了市場(chǎng)。盡管新的電子錢包產(chǎn)品還在不斷出現(xiàn)，對(duì) Grab 和 Go-Jek 這樣的玩家而言，其提供外賣等按需服務(wù)的經(jīng)歷也許會(huì)讓他們對(duì)越南市場(chǎng)有更深的認(rèn)識(shí)。

越南的“無現(xiàn)金夢(mèng)”

從電子錢包的數(shù)量，當(dāng)?shù)卣囊靶?，和智能手機(jī)的滲透率來看，越南似乎已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)，但要真正邁入無現(xiàn)金社會(huì)，要做的還有很多。

在展望越南支付行業(yè)2019年的情況時(shí)，Ononpay 的創(chuàng)始人 Syphong Bui 表示，“市場(chǎng)增速會(huì)超過現(xiàn)在，超過今年，但我們將仍處于發(fā)展初期?！盨yphong Bui 擔(dān)心，面臨支付行業(yè)的壓力，除非能盡快通過建立在支付業(yè)務(wù)之上的增值服務(wù)創(chuàng)收，且長(zhǎng)時(shí)間維持