跨境支付“無證整治”？或許這才是真相

據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，在7月初，央行召集網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)及部分支付機(jī)構(gòu)召開研討會(huì)，討論跨境支付合規(guī)性問題，強(qiáng)調(diào)跨境支付業(yè)務(wù)需要持牌經(jīng)營。但截止目前，尚無官方信息釋出。

移動(dòng)支付網(wǎng)從相關(guān)從業(yè)者處了解到，本次研討會(huì)多為責(zé)令整改的機(jī)構(gòu)參會(huì)，涉及目前市場上多家熱門的跨境收單服務(wù)商。

然而無證并不等于不合規(guī)，“支付機(jī)構(gòu)不得與無證跨境支付合作” 或也存在誤讀。 

同期，外匯局向業(yè)界發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)常見問題答疑》：

文中明確指出，“支付機(jī)構(gòu)為境內(nèi)的境外主體提供外匯結(jié)算服務(wù)時(shí)，應(yīng)對其身份進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，相關(guān)外匯業(yè)務(wù)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定辦理?！?nbsp;

移動(dòng)支付網(wǎng)從業(yè)內(nèi)人士處了解到，所謂的“境內(nèi)的境外主體”，可以是跨境電商，也可以是為跨境電商提供收款服務(wù)的服務(wù)商。正如國內(nèi)收單市場正在“脫虛就實(shí)”，打擊“虛假商戶”一樣，在跨境支付監(jiān)管上，外匯局同樣要求支付機(jī)構(gòu)核實(shí)“境外主體”相關(guān)信息。

從外匯局文件來看，監(jiān)管在要求支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對跨境支付業(yè)務(wù)的掌控能力，無論合作的具體商戶，還是跨境收款機(jī)構(gòu)。

了解跨境支付的流程

與國內(nèi)收單服務(wù)不同，跨境電商收款其流程更長?？缇畴娚淌湛钪饕梢苑譃槿齻€(gè)部分，境外的資金清結(jié)算、中間的換匯結(jié)匯、境內(nèi)的清結(jié)算。簡單來說，整個(gè)流程就是收外幣、換人民幣、人民幣清結(jié)算。

三個(gè)主要流程要經(jīng)過多樣的角色，以美國人買中國跨境電商的東西為例。美國人付款給當(dāng)?shù)睾戏ê弦?guī)收單機(jī)構(gòu)，美國收單機(jī)構(gòu)資金清結(jié)算給美國當(dāng)?shù)劂y行，當(dāng)?shù)劂y行資金流入Swift中間行，中間行清算給國內(nèi)銀行，而后再通過收單機(jī)構(gòu)將資金清算給跨境電商。此外，部分機(jī)構(gòu)也會(huì)通過香港地區(qū)的銀行進(jìn)行人民幣的清結(jié)算。

了解支付行業(yè)的便知道，支付主要是靠“雁過留毛”來盈利，所經(jīng)歷的商業(yè)角色越多，成本越高，而跨境收款所說的資質(zhì)問題，就是境內(nèi)收單與境外收單的資質(zhì)。如果境外收單和境內(nèi)收單兩頭都拿到資質(zhì)，可以減少商業(yè)角色的參與。目前來看，國內(nèi)持牌機(jī)構(gòu)在全球的資質(zhì)獲得情況較差，而國內(nèi)非持牌機(jī)構(gòu)，在海外卻擁有多國資質(zhì)。

而目前，類似PingPong、Airwallex、Skyee、iPaylink、Payoneer等跨境電商收款，大多數(shù)擁有境外收單資質(zhì)，而沒有境內(nèi)收單牌照。 

但這并不代表著，就一定不能開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

回想國內(nèi)支付行業(yè)前段時(shí)間密集的“無證經(jīng)營”整治，其定義是在沒有資質(zhì)的情況下進(jìn)行資金結(jié)算，也就是所謂的“二清”。也類似國內(nèi)的服務(wù)商體系，沒有資質(zhì)的跨境電商收款服務(wù)商會(huì)選擇擁有牌照的機(jī)構(gòu)以滿足合規(guī)要求。 

就比如，匯付天下就與PingPong、Airwallew、Skyee等跨境電商有相關(guān)合作，無證機(jī)構(gòu)與持牌機(jī)構(gòu)會(huì)達(dá)成關(guān)系，以滿足當(dāng)下中國政府的合規(guī)要求。然而本次“無證”風(fēng)波，到底監(jiān)管如何要求，還沒有明確的答案。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩與機(jī)構(gòu)聲明

與跨境支付“無證”爭議相隨的是產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩。 

近日，跨境收款機(jī)構(gòu)鼎付Gleebill就對商戶發(fā)布公告，將在7月15日之后，不提供亞馬遜、歐元、英鎊、日元店鋪的收款服務(wù)，原因是業(yè)務(wù)調(diào)整。

這一時(shí)間點(diǎn)，與最近的跨境支付“無證”爭議不謀而合。但需要說明的是，自2019年年初，連連支付、Airwallex、Skyee、iPaylink等多家機(jī)構(gòu)都曾推出0費(fèi)率活動(dòng)，或是限期，或是限額。

跨境電商收單市場競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化，在此背景之下，鼎付Gleebill退出紅海市場也是非常市場化的事。此外，移動(dòng)支付網(wǎng)也從各方了解到，鼎付Gleebill的市場退出更多是內(nèi)部出現(xiàn)了問題，而與當(dāng)下監(jiān)管環(huán)境變化關(guān)系不大。 

此外，7月12日，PingPong也發(fā)布聲明，對業(yè)務(wù)進(jìn)行升級，以滿足監(jiān)管要求。

這聲明或許是PingPong與監(jiān)管最直接的關(guān)系，但了解支付行業(yè)的人或許知道，央行監(jiān)管在持續(xù)加強(qiáng)，滿足最新監(jiān)管要求，進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整也是非常正常的事情。 

而針對當(dāng)下的跨境支付“無證”爭議，PingPong也連發(fā)聲明。

Skyee也有相關(guān)人員以個(gè)人名義，對當(dāng)下言論進(jìn)行解釋，大意便是無證并不等于違規(guī)。

移動(dòng)支付網(wǎng)從多個(gè)跨境支付從業(yè)者了解到，從當(dāng)下的監(jiān)管態(tài)勢來看，對于沒有持牌的跨境電商收單服務(wù)商不利，監(jiān)管更多的希望跨境電商收款服務(wù)者是持牌機(jī)構(gòu)。PingPong、Airwallex、Skyee、iPaylink、Payoneer等跨境電商收款機(jī)構(gòu)將更多的淪為持牌機(jī)構(gòu)的服務(wù)商，其產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)將有所降低。 

但這些機(jī)構(gòu)仍然有全球優(yōu)勢，在不同國家擁有不同的資質(zhì)，也許國內(nèi)收款方面會(huì)因政策的調(diào)整喪失一些機(jī)會(huì)，但境外收單，國內(nèi)大部分支付機(jī)構(gòu)的全球資質(zhì)情況都較差，仍然需要知名的跨境電商收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行互補(bǔ)。