近日，羅斯基和智能移動營銷平臺AdTiming繼續(xù)就其幫助中小游戲開發(fā)者原創(chuàng)內(nèi)容出海的XTiming項目展開溝通，并獲取其內(nèi)部資料《2021年模擬類手游研究報告》。本報告報告以各國頭部的模擬類游戲為研究對象，選取各國免費榜和增長榜頭部的1132款模擬類游戲，分析模擬類游戲及各個子分類的市場現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、頭部游戲和頭部廠商，以期對關(guān)注模擬類游戲的開發(fā)者有所幫助。
一、 市場概覽
1. 市場規(guī)模：模擬類市場大勢呈增長狀態(tài)，用戶占比增加7%，營收占比增長1%。
模擬類游戲的DAU市場份額增加7%，市場的增長不僅來源于頭部游戲數(shù)目增加（游戲數(shù)目增加4%，142款），還因為頭部游戲單品吸量能力增加（例如《Woodturning》等）。
模擬類市場IAP內(nèi)購營收增長1%，絕對額度接近3億美元，市場營收同樣保持上升。
2. 細分玩法：市場擴張多來自生活模擬，生活模擬、模擬養(yǎng)成&放置、模擬經(jīng)營&卡牌&放置、模擬建造新游機會較大。
2019年頭部市場中生活模擬有36款，2020年159款，模擬類頭部游戲新增4倍之多。2020年生活模擬是最受開發(fā)者青睞的玩法，也是市場爆發(fā)最快的品類。
模擬經(jīng)營緊隨生活模擬之后，是第二受開發(fā)者歡迎的模擬細分品類，但頭部游戲數(shù)目卻略有下降。
除生活模擬、生活模擬&放置外，模擬養(yǎng)成&放置、模擬經(jīng)營&卡牌&放置、模擬建造也是比較活躍的玩法，2020上榜游戲數(shù)目不僅增加，游戲更迭率也較高；相比之下，消除&模擬建造、ARPG&卡牌&模擬建造是比較穩(wěn)定的品類，2020年新增上榜游戲較少。
3. 熱門玩法：生活模擬、載具模擬、模擬養(yǎng)成、模擬經(jīng)營是模擬類用戶流量池最大的四個品類。
生活模擬、載具模擬、模擬養(yǎng)成、模擬經(jīng)營是模擬類用戶流量池最大的四個品類，四品類在2019年至2021年均保持上升趨勢，其中生活模擬增長最快，載具模擬次之。
融合敏捷操作的生活模擬是2020年的新興品類，頭部游戲《Spiral Roll》、《Sushi Roll 3D》帶火了這個玩法。
4. 熱門地區(qū)：印度、美國、巴西、俄羅斯和印尼擁有最大流量池。
頭部各地的活躍用戶普遍增長，模擬類整體市場增勢亮眼；印度、美國、巴西、俄羅斯和印尼用戶體量均較大，尤其印度和美國， 不僅日活用戶位列一二，用戶增幅也最大。
5. 吸金玩法：模擬經(jīng)營創(chuàng)造主要營收，生活模擬的營收能力有所上升。
模擬經(jīng)營玩法是玩家氪金最多的玩法，尤其融合卡牌玩法的游戲，2020年有多款進入頭部。單一玩法的模擬經(jīng)營和融合卡牌玩法的模擬經(jīng)營增幅最大，模擬經(jīng)營&卡牌&放置和生活模擬、模擬養(yǎng)成&模擬裝扮是增速最快的品類，增速在66%及以上。
6. 吸金地區(qū)：美國是最吸金的地區(qū)，日本增幅可觀。
美國仍舊是最吸金的地區(qū)，但市場增長不多，IAP僅增長11%；相比之下，日本內(nèi)購市場雖略小，但增幅可觀，日本市場依舊偏好付費內(nèi)容；排名第三的中國（iOS）模擬類用戶雖然大幅增長（46%）但內(nèi)購卻下降20%，中國（iOS）推廣的更多的或許是以廣告變現(xiàn)為主的游戲。
二、 細分賽道之生活模擬
1. 純生活模擬
生活模擬由來已久，最早可追溯至2013年，市場爆發(fā)是在2019~2020年，2019~2020年頭部廠商以不同題材大量復(fù)刻，由此帶來了生活模擬的爆發(fā)。
2019年至2020年，純生活模擬類游戲在模擬類大盤中的占比從12%增長至29%，日活用戶體量接近五千萬。
熱門地區(qū)：頭部各地區(qū)的活躍用戶均大幅上漲，美國、印度、巴西、俄羅斯是主要流量池。
吸金地區(qū)：游戲營收在大部分地區(qū)也呈現(xiàn)上升趨勢，日本和美國是主要付費區(qū)。
用戶市場：游戲的頭部化程度大幅下降，腰部游戲從中分得一杯羹，2020年是生活模擬快速擴張的一年，也是群雄逐鹿的一年。
熱門游戲：頭部市場新游占2/3，新游機會較大；食物題材、切割題材是熱門題。
內(nèi)購市場：Top5游戲貢獻97.8%的市場內(nèi)購，尤其排名前三的《Claw machine Toreba》、《ネットクレーンモール》和《Clawee》是市場營收的主要來源。所以可見，生活模擬內(nèi)購市場頭部化嚴重，以廣告為主的變現(xiàn)方式是絕大部分生活模擬的營收方式。
吸金游戲：2019年IAP榜單與2020年IAP榜單有6款重合，榜單變動率為60%，IAP榜單的流動性比較高；2019年IAP榜單與DAU榜單的游戲重合率為40%，2020年為27%，吸金游戲與流量游戲有逐漸分離的趨勢。
熱門廠商：Top5廠商的DAU占比從70%下降至50%，頭部廠商雖然有一定程度的固化，但壟斷程度有所下降，Zynga、Playgendary、 TapNation、Dual Cat和HOMA GAMES是新晉頭部廠商。
2. 融合玩法生活模擬
頭部市場中生活模擬游戲多融合敏捷操作和放置兩種玩法，也有游戲融合益智類玩法。
從發(fā)布時間來看，融合玩法游戲多為2020年以后的新興游戲。
從市場表現(xiàn)來看，結(jié)合敏捷操作的《Spiral Roll》日活用戶最多。
三、 細分賽道之模擬經(jīng)營
1. 純模擬經(jīng)營
純模擬經(jīng)營由來已久，最早可追溯至2011年，2019年~2020年純模擬經(jīng)營游戲數(shù)目爆發(fā)，國內(nèi)以《網(wǎng)紅奶茶店》、《我要上廁所》等為代表，海外以《SpongeBob: Krusty Cook-Off》、《Grand Hotel Mania》等為代表。
2019年至2020年，因為超過30%的游戲日活用戶下降，加之游戲大盤增加7%，所以純模擬經(jīng)營游戲在模擬類大盤中的占比從14%下跌至9%。
熱門地區(qū)：美國、印度、中國（iOS）是主要流量池，市場保持較好增勢。
吸金地區(qū)：游戲營收在大部分地區(qū)呈現(xiàn)上升趨勢，美國是主要付費區(qū)，韓國增勢可觀。
用戶市場：Top15游戲占據(jù)一半市場流量，頭部壟斷程度下降約10%。
熱門游戲：頭部市場老游之間排名更迭，新游機會較少，餐廳、農(nóng)場是最熱門題材。
內(nèi)購市場：排名前15的游戲占據(jù)約60%的IAP內(nèi)購，內(nèi)購市場頭部化嚴重；排名前5的游戲市場壟斷程度有所提升，第5名到第15名，游戲的市場壟斷程度有所下降，腰部游戲的IAP市場份額有所下降。
熱門廠商：廠商頭部化下降，頭部新晉Tilting Point、Zynga、Zego Studio廠商。
2. 融合模擬經(jīng)營
融合趨勢：模擬經(jīng)營+放置仍舊是主要玩法，模擬經(jīng)營&卡牌&放置增長最快。
融合趨勢：融合玩法雖多，但每個品類僅1~2款游戲。
熱門地區(qū)：美國、印度、中國（iOS）是主要流量池，市場保持較好增勢。
吸金地區(qū)：美國和日本是主要營收地區(qū)，其中日本（139%）和中國（iOS）（136%）增勢可觀。
市場頭部化：DAU Top 15游戲仍舊占據(jù)頭部約60%用戶。
熱門游戲：，融合模擬經(jīng)營的DAU Top15中，新游5款，新游活躍度遠高于純模擬經(jīng)營，頭部市場新游機會較大；DAU Top15中新上榜游戲均融合放置玩法，模擬經(jīng)營&放置是最受歡迎的玩法。
熱門廠商：市場頭部化略有下降，2020年有多個新晉頭部的廠商。
四、 細分賽道之模擬養(yǎng)成
模擬養(yǎng)成市場，仍然以純模擬養(yǎng)成玩法為主，融合玩法的模擬養(yǎng)成游戲占據(jù)少量市場。
純模擬養(yǎng)成市場的活躍用戶主要由湯姆貓系列作品和模擬人生系列作品貢獻，16%的市場增幅主要由《My Talking Tom Friends》、《Moy 7 the Virtual Pet Game》等新游貢獻，老游的DAU保持穩(wěn)定。
模擬養(yǎng)成&文字冒險品類中新游表現(xiàn)活躍，2020年2月以后發(fā)布的新游數(shù)目占總數(shù)的1/3，但因為頭部老游《BitLife》活躍用戶下跌厲害，拉低了整體市場的走勢。
模擬養(yǎng)成&卡牌，模擬養(yǎng)成&放置也是受開發(fā)者青睞的玩法，但因為主要市場在中國（iOS），數(shù)據(jù)統(tǒng)計不全，導(dǎo)致DAU水平偏低。
熱門地區(qū)：印度、巴西、美國、印尼和俄羅斯是主要流量池，兩印市場保持較好增勢。
吸金地區(qū)：美國、中國（iOS）是主要吸金地區(qū)，其中中國（iOS）內(nèi)購大幅增長。
市場頭部化：Top15游戲占據(jù)頭部約90%的活躍用戶，2020年市場的頭部化程度降低約5%。
熱門游戲：2019年~2020年模擬養(yǎng)成DAU Top15游戲重合率達80%，市場固化嚴重；從玩法來看，純模擬養(yǎng)成仍然是主流趨勢。
熱門廠商： 頭部化程度非常高，Outfit7 Limited占據(jù)半壁江山。
五、 細分賽道之模擬裝扮
純模擬裝扮是目前的主流趨勢，且因為《Chibi Doll - Avatar Creator》、《Candy Makeup Beauty Game》等游戲的貢獻，市場活躍用戶增加38%。
模擬裝扮&模擬養(yǎng)成&文字冒險類游戲有《Dress up! Time Princess》、《少女的王座》等新游冒出，市場活躍用戶增加14%，該類玩法逐漸走熱。
模擬裝扮&RPG、模擬裝扮&合成、模擬裝扮&放置活躍用戶體量雖小，但均是2020年的新興玩法。
熱門地區(qū)：美國、巴西、印度、中國（iOS）和俄羅斯是主要流量池，市場保持較好增勢。
吸金地區(qū)：中國（iOS）、美國是主要內(nèi)購地區(qū)，但頭部國家營收下降。
市場頭部化：Top15游戲占據(jù)頭部約80%的活躍用戶，2020年市場頭部化程度下降約10%。
熱門游戲：2020年市場新增3款游戲，純模擬裝扮仍舊是主要玩法。
熱門廠商：Top15廠商的DAU占比從89%下降至81%，市場頭部化略有下降；頭部榜單更迭40%，市場更迭較快，頭部廠商更迭較快。
六、 細分賽道之模擬建造
模擬建造類游戲分為純模擬建造、模擬建造&放置&沙盒、模擬建造&放置三類。其中純模擬建造貢獻主要流量，入圍頭部的游戲多為2019年以后發(fā)布，活躍用戶增長59%多是因為《House Designer : Fix & Flip》、《Adorable Home》等的貢獻。模擬建造&放置&沙盒、模擬建造&放置品類中均只有一款入圍頭部市場，且均是2020年以后的新游。
熱門地區(qū)：美國、巴西、越南、俄羅斯和印度是主要流量池，市場保持較好增勢。
吸金地區(qū)：美國是模擬建造品類主要付費區(qū)域。
市場頭部化：排名前八的游戲占據(jù)幾乎所有流量，這八款游戲的用戶體量趨于平均化。
熱門游戲：2020年DAUTop15游戲中，新游占比近30%；從玩法來看，模擬建造&放置&沙盒是比較受歡迎的新玩法。
熱門廠商：市場流量主要集中在Top5廠商中，但Top5廠商排名變動較大。
七、 細分賽道之載具模擬
純載具模擬是目前的主流玩法，2020年因為《Extreme Car Driving Simulator》、《City Construction Simulator》等老游發(fā)力，同時多款新游進入市場頭部，所以市場活躍用戶增長48%。
模擬經(jīng)營是載具模擬中近來比較受歡迎的融合玩法，2020年《Drive Sim.Bus & Truck simulator》進入品類頭部，在享受實操汽車或者飛機的同時，經(jīng)營車廠和飛機廠是常見的融合方式。
熱門地區(qū)：印度、巴西、土耳其、印尼和美國是主要流量池，市場保持較好增勢。
吸金地區(qū)：美國是主要付費地區(qū)，且增勢可觀。
市場頭部化：2019年用戶基本集中在Top15游戲中，2020年市場的頭部化程度降低約12%。
熱門游戲：2020年DAU Top15游戲中，沒有近一年的新游，但榜單變動40%，新游機會較少但榜單仍有變動；從下載量來看，《Dr. Driving》穩(wěn)居品類第一。
熱門廠商：Top15廠商集中市場約70%的活躍用戶，2020頭部新增4個廠商。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號
