印尼電子支付市場(chǎng)三年增長(zhǎng)334%

我們今天將為大家分享報(bào)告印尼電商報(bào)告第二部分Rise of ecosystem Part 2.1中關(guān)于印尼支付生態(tài)的關(guān)鍵信息與觀點(diǎn)。

三年增長(zhǎng)300%

自2001年以來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及，印尼電商平臺(tái)在2010年開始嶄露頭角。各類金融科技公司的出現(xiàn)以及印尼本地銀行在移動(dòng)支付方面的創(chuàng)新迭代也提供了更多符合電商發(fā)展的移動(dòng)支付和金融服務(wù)。

印尼央行和印尼金融管理也在這期間不斷針對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展，推出一系列的法規(guī)和監(jiān)管政策來(lái)完善印尼的支付系統(tǒng)。

根據(jù)印尼央行的數(shù)據(jù)，印尼電子貨幣交易額從2018年的33億美元增長(zhǎng)到2020年的141億美元。此外，每筆交易的平均交易額也增長(zhǎng)了3倍，在一定程度上是由電商平臺(tái)近年平均交易額的增長(zhǎng)而推動(dòng)的。

雖然印尼移動(dòng)支付的交易額在過(guò)去幾年取得了極大的發(fā)展，但是現(xiàn)金支付和銀行支付仍然在印尼支付領(lǐng)域占據(jù)著重要的地位，三種主流支付方式并立的格局在短期內(nèi)不會(huì)有重大的改變。

移動(dòng)支付格局

印尼市面上主流的電子錢包背后幾乎都有著國(guó)際巨頭、本地互聯(lián)網(wǎng)頭部玩家以及財(cái)團(tuán)的支持。

區(qū)別于一般的開環(huán)/閉環(huán)分類，我們將印尼的電子錢包分為獨(dú)立式電子錢包和嵌入式的電子錢包。前者擁有自己的應(yīng)用程序，而嵌入式的電子錢包并不像支付寶一樣有獨(dú)立app，通常嵌入在各大電商平臺(tái)或超級(jí)應(yīng)用程序中。

OVO憑借自身較為完善的移動(dòng)支付體系牢牢占據(jù)獨(dú)立式電子錢包頭部玩家的地位。截至2021年5月，月活用戶超過(guò)2000萬(wàn)。比Dana和LinkAja的總和還要多。Grab和Emtek集團(tuán)分別作為OVO和Dana的大股東，在前段時(shí)間實(shí)現(xiàn)了交叉持股，這也為傳聞多年的OVO與Dana合并埋下了伏筆。

ShopeePay借助Shopee在印尼的攻勢(shì)在嵌入式電子錢包里力壓Gopay拔得頭籌，每月有超過(guò)一千萬(wàn)用戶使用ShopeePay。

印尼市場(chǎng)上四大主流電子錢包所服務(wù)的電商平臺(tái)，這里面我們可以看到除了ShopeePay之外，其它電子錢包都與多個(gè)電商平臺(tái)展開了合作。

這一定程度上與各家電子錢包背后的股東構(gòu)成有一定聯(lián)系。ShopeePay背后站著的是股價(jià)一路飆升的冬海集團(tuán)。而其它幾家，除了Lazada之外，背后的股東利益構(gòu)成盤根錯(cuò)節(jié)。

先買后付

類似于國(guó)內(nèi)花唄類的先買后付在印尼并不是一個(gè)新鮮事物，只是在去年包括疫情在內(nèi)的各方因素的推動(dòng)下先買后付再一次迎來(lái)了高速發(fā)展的機(jī)遇。

印尼金融科技的老兵Krevido和Akulaku，印尼的各大銀行，以及ShopeePay和GoPay這類領(lǐng)先的電子錢包都陸續(xù)推出了先買后付的服務(wù)。

在先買后付領(lǐng)域，ShopeePayLater同樣是獨(dú)樹一幟。而其它金融科技平臺(tái)則需要與更多電商平臺(tái)合作來(lái)獲取客戶，打造多樣的消費(fèi)場(chǎng)景，提高用戶體驗(yàn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如何有效地降低獲客成本同樣至關(guān)重要，印尼數(shù)字銀行的興起或是一個(gè)不錯(cuò)的契機(jī)。

總得來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為在本地各大銀行和互聯(lián)網(wǎng)頭部玩家的強(qiáng)勢(shì)介入下，印尼先買后付初創(chuàng)企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將越來(lái)越大，同時(shí)各國(guó)對(duì)該領(lǐng)域的監(jiān)管也是值得關(guān)注的。

總結(jié)與觀點(diǎn)

電商與支付相輔相成：

1.流暢的支付體驗(yàn)對(duì)于電商平臺(tái)至關(guān)重要——因此，電商平臺(tái)需要盡可能多地支持各種支付方式，包括現(xiàn)金、銀行和移動(dòng)支付等。

2.無(wú)論是線上還是線下，電商平臺(tái)是移動(dòng)支付和數(shù)字金融產(chǎn)品的最佳消費(fèi)場(chǎng)景。

3.隨著電商平臺(tái)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，他們將嘗試建立自己的電子錢包；同時(shí)花唄類的先買后付也是減少摩擦、提高轉(zhuǎn)化率和客戶粘性的重要支付方式。

印尼不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)格局：

1.多元化的互聯(lián)網(wǎng)公司（如GoTo和Shopee）在之前的基礎(chǔ)上建立自己的金融生態(tài)系統(tǒng)（例如電子錢包、支付網(wǎng)關(guān)、消費(fèi)信貸、數(shù)字銀行等），預(yù)計(jì)未來(lái)幾年移動(dòng)支付領(lǐng)域會(huì)有更多的整合。

2.嵌入式的電子錢包會(huì)伴隨著電商平臺(tái)/超級(jí)應(yīng)用程序的發(fā)展而增長(zhǎng)。獨(dú)立式的電子錢包將有機(jī)會(huì)成為數(shù)字金融超級(jí)應(yīng)用程序，不僅包括先買后付、信貸等服務(wù)，還包括財(cái)富管理與投資。

3.先買后付領(lǐng)域的玩家將面臨來(lái)自電商平臺(tái)（有著充足的消費(fèi)場(chǎng)景）和銀行（擁有低獲客成本）的壓力。他們需要在消費(fèi)場(chǎng)景、用戶忠誠(chéng)度、服務(wù)體驗(yàn)等各方面保持足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力才能生存。

獲勝關(guān)鍵：

1.解決用戶的痛點(diǎn)：便捷和信任

2.盡可能多地獲取用戶，擴(kuò)大線上線下的消費(fèi)場(chǎng)景，通過(guò)豐富的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制提高用戶粘性，打造綜合的生態(tài)系統(tǒng)。