01
綜述
本文分析的兩家零售行業(yè)巨頭企業(yè)——亞馬遜和沃爾瑪——均擁有完善的配送網絡與線上市場無數(shù)的擁躉。兩大強大對手在企業(yè)運營方面雖然存在著許多的共同之處，但也各有千秋，比如亞馬遜有獨特的流媒體技術提供多元化的用戶服務體驗，而沃爾瑪則得益于長期以來的實體店業(yè)務得以在行業(yè)中扎根。
亞馬遜的電商經驗遠超沃爾瑪近20年，但近年來沃爾瑪?shù)碾娚贪l(fā)展也奮起直追，獲得了爆炸式的業(yè)績增長，成為亞馬遜為數(shù)不多的實力型競爭對手之一。
本份市場分析報告關注的是這兩大零售商的發(fā)展歷史及其如何達到當前的體量，進一步深究在消費者眼中，他們的未來將會何去何從。
1、雙方難舍難分
? 預計到2021年底，亞馬遜的全球銷售額將超過4680億美元，而沃爾瑪全球線上收入預計將達到750億美元。
? 今年沃爾瑪?shù)娜螂娚啼N售額可能會增長89%，而亞馬遜則為16%。
2、沃爾瑪?shù)膶嶓w店贏得顧客芳心
? 沃爾瑪?shù)南M者看重其合理的價格以及熟悉的品牌，并能夠快速到其實體店內取貨。
? 與此同時，亞馬遜的消費者被其Prime會員優(yōu)惠價格和運費所吸引。
3、 雙方的會員計劃
亞馬遜Prime和沃爾瑪Plus提供了類似的消費優(yōu)惠項目，其中包括快速高效免費的運輸和商品交易，而兩種模式都有其獨特的競爭優(yōu)勢：
? Plus會員提供節(jié)省汽油和方便的店內結賬，因此，沃爾瑪可能會繼續(xù)吸引那些鐘情于實體店購物的消費者。
? Prime會員則包括媒體流服務，亞馬遜繼續(xù)優(yōu)先考慮智能家居設備等一系列電子商品，所以它可能會領先吸引到那些熱愛線上購物以及電子產品的消費者群體。
02
亞馬遜與沃爾瑪?shù)臓I收與發(fā)展情況
在本章中，我們將研究亞馬遜與沃爾瑪?shù)倪\作模式。隨著時間的推移，哪些關鍵事件促成了他們今日的成功，以及第三方亞馬遜賣家如何看待沃爾瑪未來的市場機會。
1、數(shù)據(jù)解析
目前數(shù)據(jù)表明，2021沃爾瑪?shù)娜蚴袌龇秶鷥入娚虪I收預計增長89%，遠遠超過亞馬遜16%的增量。
如圖所示，2021年全球市場中，亞馬遜上的第三方賣家數(shù)量為630萬，沃爾瑪為11.47萬；第三方賣家在亞馬遜上的潛在商機為1：48（即1個商家可能有機會面對48個消費者并達成交易），而沃爾瑪?shù)纳虣C比例則達到了驚人的1：1918。亞馬遜的全球月均訪客量為26.5億人次，而沃爾瑪為4.57億人次；亞馬遜周均消費者人數(shù)為3千萬，而沃爾瑪則為2.2千萬。
美國市場中，亞馬遜電商市場份額為40.4%，而沃爾瑪僅占7.1%；2021年亞馬遜Prime會員的訂閱人數(shù)達到了1.12億人次，而沃爾瑪Plus會員訂閱人數(shù)則為820萬人次。
2、競爭簡史
1962年，Sam Walton創(chuàng)立沃爾瑪；
1994年，Jeff Bezos 創(chuàng)立亞馬遜在線書城；
1995年，沃爾瑪在50個州內已擁有1995家零售店；
1998年，亞馬遜開始擴充除書本以外的品類；
1999年，亞馬遜第三方賣家計劃面世；
2005年，亞馬遜推出Prime會員，美國境內2日免費送達；
2006年，亞馬遜FBA項目落地；
2007年，沃爾瑪“線上商城下單，線下門店提貨”服務面世；
2009年，沃爾瑪引入第三方賣家；
2015年，亞馬遜第一個Prime會員日；
2016年，沃爾瑪開始收購部分電商品牌與平臺，并提供其移動端線上支付服務；
2017年，沃爾瑪推出2日免費送達服務；
2020年，沃爾瑪推出Plus會員和物流服務，向更多的第三方賣家開放入駐，推出其首個黑五促銷日；
2021年3月，沃爾瑪向美國境外的第三方賣家開放入駐。
3、亞馬遜第三方賣家認為入駐沃爾瑪可實現(xiàn)更大的銷售范圍覆蓋
而目前只有7%的亞馬遜第三方賣家目前也是沃爾瑪?shù)馁u家，39%的亞馬遜賣家考慮2021年在沃爾瑪市場入駐銷售。在這些對沃爾瑪很感興趣的賣家中：
? 95%賣家在美國的亞馬遜市場進行銷售，59%至少在美國另一個北美市場；
? 27%的商鋪目前的銷售總額超過100萬美元，78%商鋪的月均銷售額超過1000美元；
? 87%的商家認為自己是中級或專家級的亞馬遜賣家；
? 54%的商家擁有超過10個活躍的亞馬遜產品listing。
4、亞馬遜的賣家群體如何看待沃爾瑪？
? 33%的亞馬遜第三方賣家認為沃爾瑪在2021年及以后會與亞馬遜展開激烈競爭；
? 22%的亞馬遜賣家擔心未來會受到來自沃爾瑪?shù)臎_擊。
03
兩個電商平臺的消費者類型是什么？
通過研究在亞馬遜或沃爾瑪購物的消費者的偏好和行為，我們可以了解亞馬遜和沃爾瑪?shù)南M者群體在未來的分化趨勢。
在美國消費者眼中，亞馬遜和沃爾瑪有何不同？這兩個平臺有哪些因素吸引著消費者？雙方的消費者群體又有何不同？以下將逐步給出解答。
1、消費者為何選擇這兩個電商平臺？
2021年，65%的美國消費者選擇亞馬遜進行購物，37%的美國消費者選擇了沃爾瑪，兩者雖然之間存在相當大的重疊，銷量也都相當可觀，但是兩者吸引消費者的因素也都不盡相同。以下圖表為消費者所做出的原因選擇：
下圖為兩個平臺在過去三個月的熱銷品類數(shù)據(jù)：
亞馬遜和沃爾瑪?shù)姆劢z型消費者的購物頻率有多高？
? 54%的亞馬遜忠誠購物者每周都在平臺上購物；
? 57%的沃爾瑪?shù)姆劢z購物者每周都在平臺上購物。
哪個平臺的消費者更關心價格和運輸速度呢？
? 76%的亞馬遜消費者和67%的沃爾瑪消費者購物者表示，他們屬于線上產品價格敏感型消費群體；
? 在亞馬遜和沃爾瑪分別有76%和56%的消費者在網上購物時，更專注于尋找低運費的商家；
? 對于送貨速度，只有亞馬遜的顧客顯得更加挑剔。
是否還有其他因素能將兩個平臺的骨灰級消費者區(qū)分開來？
? 73%的沃爾瑪消費者家庭年收入低于50萬美元，而亞馬遜消費者這一群體為54%；
? 44%的沃爾瑪消費者是18歲以下兒童的父母，而亞馬遜這類消費者為39%；
? 41%的沃爾瑪消費者年齡在18-34歲之間，亞馬遜專屬消費者為32%。
04
未來雙方的電商市場發(fā)展預測
亞馬遜向日常雜貨市場的不同定價策略，將在未來吸引大量的消費者，相關業(yè)務線為全食超市和亞馬遜生鮮。
沃爾瑪?shù)匿N售歷史和廣泛受歡迎的程度，與亞馬遜豐富的產品類目和覆蓋范圍極大的FBA物流倉儲系統(tǒng)，將會碰撞出激烈的火花。
1、2021年消費者的線上購物支出
2021年，65%的消費者在亞馬遜購物，37%的消費者在沃爾瑪購物。如果把消費者分成兩類:
? 35%的消費者在亞馬遜購物；
? 9%的消費者在沃爾瑪購物。
有趣的是，57%的亞馬遜獨家線上購物者表示他們也在沃爾瑪實體店購物。
2、會員人數(shù)增長
亞馬遜和沃爾瑪都為消費者提供會員計劃，承諾便利和折扣的產品和運輸。亞馬遜Prime和沃爾瑪Plus之間的主要差異包括價格、亞馬遜的流媒體服務，以及沃爾瑪?shù)膶嶓w店收益。
? 45%的消費者過去曾在亞馬遜Prime會員日購物
? 33%的消費者過去曾在沃爾瑪?shù)摹懊咳諆?yōu)惠”活動中購物
? 2020年12月，沃爾瑪黑色星期五促銷活動后，線上節(jié)假日銷售額同比飆升124%
3、雙方如何在疫情期間保住消費者留存？
亞馬遜將航空貨運機隊從50架增加到70架，以彌補新冠肺炎造成的運輸延誤。2021年8月，亞馬遜開放了其位于辛辛那提和北肯塔基國際機場的貨運中心，
并計劃投資25億美元在弗吉尼亞州阿靈頓建立第二個總部，預計到2031年將創(chuàng)造25000個工作崗位。
亞馬遜也建立了更廣泛的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)，其中的部分舉措包括其與Twitch合作開發(fā)游戲，與Amazon Music和Amazon Studios進行的媒體合作，甚至逐步提高其對于醫(yī)療衛(wèi)生領域的關注度。同時，進一步擴大其虛擬AI助手Alexa設備的廣告覆蓋面。
沃爾瑪在商店中增加了當?shù)氐奈⑿臀锪髀募s中心，通過應用程序將路邊提貨服務的商品類別擴展到非雜貨類商品。
截至2021年9月，沃爾瑪與Meredith合作，向購物者提供Al膳食計劃工具，將可購物的食材與沃爾瑪本身的產品相匹配，同時與沃爾瑪合作伙伴加強廣告宣傳工作效果。
4、 亞馬遜將在實體店與食雜類市場展開布局
? 亞馬遜在美國共計擁有599家零售商店：其中有503家全食超市、32家4星級商店、24家亞馬遜書店、22家無人收銀商店、18家亞馬遜生鮮商店。
? 沃爾瑪在美國共計擁有5339家零售商店：其中有3560家超級中心、683家鄰居超市、599家山姆會員商店、372家折扣店、107家小型商店（包括Amigo和校園超市）、8家便利店。
5、 未來的實體店購物情況
近三分之二（62%）的消費者認為，未來大部分消費者將在網上進行購物。對于大多數(shù)消費者喜歡的產品類別，消費者更愿意在亞馬遜上購買，而非選擇沃爾瑪或其他網上商店。然而，沃爾瑪?shù)膶嶓w店購物仍然很受歡迎，尤其是在日常必需品類方面。沃爾瑪?shù)谌径鹊膶嶓w店銷量增長了61%（第一季度為54%）。
利用實體店購物（尤其是雜貨類）的持續(xù)性熱度，亞馬遜正在擴大其實體店的覆蓋范圍，同時逐步推出一系列新產品，計劃建立起雜貨店和百貨商店。
閩公網安備 35010202001226號
