深挖玩法品類與用戶需求！2021年中國出海腰部游戲市場研究報告

來源：羅斯基

作者：羅斯基

時間：2021-12-29

頭部產(chǎn)品一直是各大榜單、各種報告的常客，經(jīng)常被用來代表一種產(chǎn)品，一個品類，甚至一個行業(yè)。但能成為頭部的終究是少數(shù)，大多數(shù)產(chǎn)品還是處在腰部位置。本次，羅斯基內(nèi)容合作方OpenMediation企劃部出品的《2021年中國出海腰部游戲市場研究報告》，通過總結(jié)2020年H1至2021年H1腰部游戲市場發(fā)展情況，為開發(fā)者提供出海的參考方向。

頭部產(chǎn)品一直是各大榜單、各種報告的?？?，經(jīng)常被用來代表一種產(chǎn)品，一個品類，甚至一個行業(yè)。但能成為頭部的終究是少數(shù)，大多數(shù)產(chǎn)品還是處在腰部位置。

本次，羅斯基內(nèi)容合作方OpenMediation企劃部出品的《2021年中國出海腰部游戲市場研究報告》，通過總結(jié)2020年H1至2021年H1腰部游戲市場發(fā)展情況，為開發(fā)者提供出海的參考方向。

一、中國出海腰部游戲現(xiàn)狀與趨勢

中國廠商在全球游戲市場中的市場份額顯著上升，總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，中市場份額已經(jīng)躍升至23.5%，再創(chuàng)新高。同時，中國廠商海外人均付費不斷提高，表明中國游戲相較于以前，正在更加注重游戲質(zhì)量和變現(xiàn)能力的打磨，變現(xiàn)能力增強，用戶生命周期價值穩(wěn)步提升。

腰部產(chǎn)品以16％的數(shù)量拿下了超過其數(shù)量占比的用戶數(shù)和收入，具有較強的吸金吸量能力。鑒于中國出海市場份額總量的逐年增長，腰部游戲在市場當中依然具有一定的競爭力和生存空間，這表明在中國游戲出海的這一階段中，除開頭部玩家之外，越來越多的開發(fā)者得以有機會在海外掘金。

在整體出海游戲活躍用戶數(shù)略有下滑的情況下，出海腰部游戲在用戶數(shù)量和所占比例上都有增加，已經(jīng)成為中國游戲獲客較為穩(wěn)定的增長點，證明更多非頭部產(chǎn)品正在吸引玩家的關(guān)注。同時，出海腰部游戲一年以來的留存略有上升，從用戶角度佐證了此類游戲在海外玩家中正在獲得更多的青睞。

雖然總體來看，出海游戲的整體收入連年增加，但出海腰部游戲卻未能在收入上有顯著上漲。從人均付費上來看，出海腰部游戲的吸金能力呈現(xiàn)出波動中略有上漲的情況。同時，出海腰部游戲中變現(xiàn)能力較強的往往是曾經(jīng)的頭部產(chǎn)品，因進入后期而導(dǎo)致變現(xiàn)能力有所下降，整體收入受此類游戲的影響較大，如《崩壞3rd》等。

在整體出海游戲以中重度為主導(dǎo)的大背景之下，出海腰部游戲率先開始了休閑化的轉(zhuǎn)型。休閑游戲的總體DAU和數(shù)量在2021年都超過了中重度，成為中國出海游戲的獲客中更加不容忽視的部分。這與休閑類的等重要品類在今年的增長有密切關(guān)系，反映出中腰部開發(fā)者對于更加休閑的游戲的逐漸重視和中重度游戲輕度化的趨勢。

教育、策略、超休閑三大品類在出海腰部游戲當中最為吸量。教育類在出海大盤中占的比重很小，但卻是腰部游戲的重要組成部分，這主要是由BabyBus開發(fā)的《LittlePanda》《BabyPanda》系列教育游戲所帶來的。益智類增長最為強勢，一方面與2021年有更多益智類游戲進入腰部領(lǐng)域有關(guān)，另一方面也與《TileFun》《Sudoku-FreeClassicSudokuPuzzles》等益智類游戲在今年的增長密切相關(guān)。

印度、美國、越南占據(jù)了用戶數(shù)量的前三，是出海腰部游戲重要的獲客地區(qū)。值得一提的是，雖然印度今年下架了部分中國應(yīng)用，但中國的教育類游戲在印度依然相當受歡迎，有眾多該類游戲都維持著較為可觀的活躍用戶數(shù)，這也是促成印度長期位居用戶數(shù)榜首的重要原因之一。在具有一定體量的地區(qū)當中，俄羅斯、埃及、土耳其漲幅較大，顯現(xiàn)出腰部游戲在發(fā)展中國家逐漸獲得更多用戶的態(tài)勢。

傳統(tǒng)的付費主力地區(qū)日本、韓國、美國在出海腰部產(chǎn)品當中依然是最重要的收入來源。從增長上看，土耳其、英國、德國等歐洲地區(qū)的收入增速都較快，顯示出玩家付費意愿上的增強。但值得注意的是，頭部產(chǎn)品同樣在搶占歐洲地區(qū)，總體競爭較為激烈。

二、出海腰部游戲細分品類與地區(qū)

1.腰部游戲主要品類分析

策略類作為傳統(tǒng)的偏向中重度的游戲品類，無論是在中國出海整體還是腰部游戲中都有著重要地位。一年以來維持著較為穩(wěn)定的用戶數(shù)量。這主要是由于策略類中核心的SLG品類用戶數(shù)量較為穩(wěn)固所決定的。

從收入上講，策略類游戲的營收能力有所增強，這同樣是受到SLG游戲的影響。《Puzzles&Survival》等腰部游戲中前列的SLG游戲為策略類貢獻了較多的內(nèi)購收入，也使得SLG成為在腰部游戲中同樣相當吸金的細分品類。

在腰部游戲當中，與頭部相似，SLG游戲也是策略類的絕對主力，從增長和體量上看都是中國出海的策略類游戲中最成熟的子品類。其中《Puzzles&Survival》《蘇丹的游戲》等游戲雖然不具有頭部SLG游戲一樣的影響力，但仍為策略類中的營收主力之一。

除SLG之外，塔防和非對稱競技基本都是由少數(shù)游戲所支撐，如塔防類的《明日方舟》，MOBA類的《漫威超級戰(zhàn)爭》。

博彩類游戲作為熱門的游戲品類，在用戶占比和營收表現(xiàn)上都比較穩(wěn)定。從用戶體量上看，超半數(shù)用戶來自老虎機和撲克兩大玩法；從收益上來看，這兩個玩法也為博彩類游戲帶來了大部分收益。但兩個玩法對比來看，盡管擁有的用戶數(shù)量不相上下，老虎機的收益遠超撲克，可知老虎機游戲的單個用戶付費能力較強。