2021上半年中國(guó)視頻云市場(chǎng)——新挑戰(zhàn)帶來(lái)新繁榮

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤（2021上半年）》報(bào)告顯示，2021上半年中國(guó)視頻云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到43.7億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)到38.7%，其中視頻云基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案市場(chǎng)增速均有回落，調(diào)整后上半年同比增長(zhǎng)分別達(dá)到36.9%和47.6%。

與上期預(yù)測(cè)相比，IDC根據(jù)2021上半年實(shí)際情況，小幅降低了2021-2023年市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期，并上調(diào)了遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。2021年，互聯(lián)網(wǎng)音視頻點(diǎn)播、互動(dòng)娛樂(lè)直播、電商直播、新媒體點(diǎn)播等場(chǎng)景仍然是本期視頻云市場(chǎng)的核心內(nèi)容；主要客戶DAU、MAU持續(xù)增長(zhǎng)；視頻內(nèi)容高清化趨勢(shì)日益明晰，對(duì)視頻帶寬、視頻云存儲(chǔ)、視頻云轉(zhuǎn)碼等各類資源和產(chǎn)品提出更高需求，亦奠定了市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。但短期內(nèi)，視頻云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將不可避免，一方面頭部客戶入局視頻云，在部分維度上與既有頭部服務(wù)商形成競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，在教育行業(yè)監(jiān)管政策影響下，新賽道探索短期面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

根據(jù)IDC定義，本次視頻云研究覆蓋了面向視頻應(yīng)用場(chǎng)景的全部公有云、私有云和混合云基礎(chǔ)設(shè)施，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN），以及在視頻云基礎(chǔ)設(shè)施上部署的云平臺(tái)、應(yīng)用解決方案。同時(shí)，按照視頻云應(yīng)用場(chǎng)景，IDC將解決方案市場(chǎng)分為直播、點(diǎn)播、音視頻通信等。

視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)

2021上半年，中國(guó)視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35.5億美元。其中，視頻CDN市場(chǎng)規(guī)模仍略高于公有云、私有云與混合云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，但差距進(jìn)一步縮小。視頻CDN市場(chǎng)中，阿里云、騰訊、華為云、金山云、百度智能云合計(jì)份額環(huán)比繼續(xù)大幅提升，達(dá)到62.6%；在視頻公有云、私有云與混合云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、金山云合計(jì)份額穩(wěn)中有降，維持在75%以上。在總播放時(shí)長(zhǎng)不斷增加、內(nèi)容高清化背景下，客戶對(duì)視頻帶寬需求維持穩(wěn)定增長(zhǎng)；同時(shí)，各類視頻編解碼方案、算法和智能模型迭代升級(jí)，視頻內(nèi)容豐富程度不斷提升，亦帶動(dòng)了視頻云算力和存儲(chǔ)資源消耗量快速增長(zhǎng)。

視頻云解決方案市場(chǎng)

2021上半年，中國(guó)視頻云解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8.2億美元。從產(chǎn)品類型看，在傳統(tǒng)直播、點(diǎn)播轉(zhuǎn)碼產(chǎn)品外，各類自動(dòng)化/智能化視頻內(nèi)容生產(chǎn)工具、AI審核方案等正在成為視頻云解決方案市場(chǎng)重要的增長(zhǎng)引擎，音視頻通信產(chǎn)品受教育行業(yè)需求下降、疫情后互動(dòng)娛樂(lè)需求增長(zhǎng)放緩等多重因素影響，本期增速放緩。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，五家頭部公有云服務(wù)商和一家垂直行業(yè)音視頻服務(wù)商基本主導(dǎo)解決方案市場(chǎng)，前六大廠商市場(chǎng)份額已達(dá)70.9%。

本期，騰訊云音視頻發(fā)布視立方（RT-Cube）音視頻終端引擎，整合直播、TRTC、IM等所有終端能力，并配套R(shí)T-ONE音視頻通信網(wǎng)絡(luò)，復(fù)用三張網(wǎng)絡(luò)的“云、邊、端”基礎(chǔ)設(shè)施，意圖為全行業(yè)提供開箱即用的音視頻應(yīng)用開發(fā)工具；阿里云視頻云在Apsara Live、VoD、RTC、媒體處理、ICE/AI編輯部等既有產(chǎn)品與解決方案基礎(chǔ)上，加碼低代碼開發(fā)平臺(tái)，提升視頻云方案在傳統(tǒng)行業(yè)滲透率，拓展新競(jìng)爭(zhēng)賽道；百度視頻云在能視頻云3.0框架下，圍繞云智一體、端到端打通、全場(chǎng)景覆蓋等目標(biāo)，持續(xù)迭代升級(jí)各條視頻云基礎(chǔ)產(chǎn)品，并提供視頻創(chuàng)作分發(fā)平臺(tái)、視聯(lián)網(wǎng)感知平臺(tái)，為客戶提供一站式視頻平臺(tái)開發(fā)與應(yīng)用集成能力；華為視頻云充分利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，線上完成各類基礎(chǔ)資源整合，強(qiáng)化視頻云服務(wù)能力，線下加碼影視、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品側(cè)則打造了全新音視頻通信方案SparkRTC與數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)線MetaStudio；金山云視頻云在互動(dòng)、超高清、沉浸式體驗(yàn)主題下，向下推出LiveNet 2.0高速邊緣節(jié)點(diǎn)組網(wǎng)策略，提升對(duì)RTC支持能力并優(yōu)化直播體驗(yàn)，線上探索創(chuàng)新型視頻云解決方案，在VR傳輸、超清內(nèi)容生產(chǎn)、深度學(xué)習(xí)編碼等方向上持續(xù)升級(jí)；聲網(wǎng)Agora繼續(xù)聚焦實(shí)時(shí)互動(dòng)賽道，在既有RTC產(chǎn)品基礎(chǔ)上補(bǔ)全I(xiàn)M等互動(dòng)能力，并探索出實(shí)時(shí)合唱、互動(dòng)播客、虛擬偶像直播、MetaChat元語(yǔ)聊等多個(gè)創(chuàng)新場(chǎng)景。

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IDC中國(guó)行業(yè)云服務(wù)研究經(jīng)理魏云峰表示，短期內(nèi)雖然面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇、部分賽道增長(zhǎng)乏力等變數(shù)，但中國(guó)視頻云市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)中。視頻云正在加速擺脫傳輸管道地位，體現(xiàn)出更豐富的內(nèi)涵，極致高清、極致交互與極致沉浸的視頻能力，以及融合了AI技術(shù)的全鏈路視頻優(yōu)化與處理方案，已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)視頻客戶提升視頻質(zhì)量、拓展視頻形態(tài)、豐富視頻玩法的必需能力，甚至是支撐未來(lái)各種元宇宙構(gòu)想的重要基石。曾經(jīng)，4G商業(yè)化和Covid-19為互聯(lián)網(wǎng)視頻應(yīng)用的成功奠定了基礎(chǔ)，帶來(lái)了動(dòng)視頻云市場(chǎng)的兩次增長(zhǎng)高潮；未來(lái)，新的元宇宙構(gòu)想，以及廣電傳媒、零售、醫(yī)療、金融等傳統(tǒng)行業(yè)客戶的各種視頻化探索與創(chuàng)新，亦可能成就視頻云市場(chǎng)的下一次繁榮。