韓文化部：2019韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)白皮書

GameLook報(bào)道/作為鄰國(guó)，韓國(guó)是中國(guó)游戲行業(yè)早期重要的產(chǎn)品、IP和技術(shù)來(lái)源國(guó)，近幾年，則是我國(guó)自主研發(fā)游戲不可或缺的出海目的地。2019年，有14.3%的國(guó)產(chǎn)游戲海外收入來(lái)自韓國(guó)，了解韓國(guó)游戲市場(chǎng)行業(yè)，有助于幫助中國(guó)游戲行業(yè)更好發(fā)展、更順利走向世界。

近日，韓國(guó)游戲行業(yè)主管部門，韓國(guó)文化體育觀光部聯(lián)合轄下韓國(guó)文化產(chǎn)業(yè)振興院發(fā)布了《2019韓國(guó)游戲白皮書》（以下簡(jiǎn)稱白皮書）。和中國(guó)不大一樣的是，2019年的《白皮書》主要介紹的是2018年的韓國(guó)游戲市場(chǎng)情況，和部分2019年上半年事件，因此若涉及對(duì)比，如無(wú)注明我們將以2018年中國(guó)游戲市場(chǎng)數(shù)據(jù)為參考。

規(guī)模和收入：14萬(wàn)億韓元，手游近半成

《白皮書》指出，2018年韓國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模為14.29萬(wàn)億韓元，折合人民幣約852億元，同比增長(zhǎng)8.7%，低于2017年的20.6%，但卻是5年來(lái)第二好水平。其中，移動(dòng)游戲市場(chǎng)銷售收入最高達(dá)6.66萬(wàn)億韓元，其次是PC游戲的5.02萬(wàn)億、網(wǎng)吧的1.83萬(wàn)億和主機(jī)的0.53萬(wàn)億韓元，沒(méi)有頁(yè)游統(tǒng)計(jì)。

韓國(guó)官方統(tǒng)計(jì)游戲行業(yè)規(guī)模的特色，是會(huì)將網(wǎng)吧、街機(jī)游戲廳等與游戲相關(guān)的周邊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖爰{入計(jì)算當(dāng)中，這與韓國(guó)奉行“文化立國(guó)”的國(guó)家政策有很大關(guān)系。

但是和中國(guó)、日本一樣，韓國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模也最為壯大，到2017年，韓國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模首度超過(guò)PC游戲，中國(guó)這一時(shí)間點(diǎn)更早，為2016年。世界上最快的寬帶帶來(lái)了過(guò)于強(qiáng)大的端游市場(chǎng)，讓韓國(guó)在抓住手游時(shí)代機(jī)遇上慢中國(guó)半拍，2018年韓國(guó)移動(dòng)游戲同比增長(zhǎng)率7.2%，占總體市場(chǎng)規(guī)模比例為46.6%，比2017年降低了0.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)期中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)率15.4%，為占市場(chǎng)比例為62.5%，且還在上漲趨勢(shì)中。

從世界范圍來(lái)看，韓國(guó)是繼美國(guó)、中國(guó)、日本的全球第四大游戲市場(chǎng)，占比為6.3%。前四大有三個(gè)是東亞國(guó)家，而且這三個(gè)國(guó)家還是一衣帶水的鄰居，這也難怪出海格局中，為何日韓最受中國(guó)廠商青睞。

值得一提的是，在PC游戲和移動(dòng)游戲分類當(dāng)中，中國(guó)都是第一，短板在于主機(jī)。韓國(guó)的弱勢(shì)相同，移動(dòng)游戲、PC游戲韓國(guó)全球市場(chǎng)占有率排名分別為第4、第2，但主機(jī)沒(méi)有進(jìn)入前十，在快速增長(zhǎng)的情況下占比也只達(dá)到3.7%。

用戶和廠商：880家研發(fā)和發(fā)行，爭(zhēng)搶3400萬(wàn)玩家

和許多成熟的游戲市場(chǎng)相似，早早進(jìn)入存量的韓國(guó)游戲用戶，近年來(lái)一直在走低。在《白皮書》以10~65周歲的普通人為目標(biāo)的調(diào)查中，2019年有65.7%的人被視為普通玩家（在2018年6月之后玩過(guò)游戲），低于2018年的67.2%，更低于2015年的74.5%。

如果排除兒童、老人因素，按照韓國(guó)歷年人口增長(zhǎng)趨勢(shì)，以韓國(guó)人口5180萬(wàn)計(jì)算，2019年韓國(guó)游戲玩家數(shù)量為3400萬(wàn)，與2019年中國(guó)的6.4億游戲相比不成比例。其中，有90%為移動(dòng)游戲玩家，數(shù)量為3060萬(wàn)；64.1%PC玩家，數(shù)量2181萬(wàn)；20.3%主機(jī)玩家，數(shù)量690萬(wàn)；11.9%街機(jī)玩家，數(shù)量404萬(wàn)?？梢园l(fā)現(xiàn)，和韓國(guó)移動(dòng)游戲和PC游戲玩家是高度重合的。

玩家數(shù)量對(duì)應(yīng)的是廠商數(shù)量，截至2018年，韓國(guó)有880家游戲研發(fā)和發(fā)行商，1.18萬(wàn)家網(wǎng)吧和676個(gè)街機(jī)游戲廳，從業(yè)者數(shù)量為8.55萬(wàn)人，其中，刨除網(wǎng)吧、街機(jī)廳，單單游戲研發(fā)和發(fā)行的從業(yè)者為3.7萬(wàn)人。換言之，韓國(guó)880家廠商、3.7萬(wàn)名從業(yè)者，撬動(dòng)了14.29萬(wàn)億韓元，852億人民幣產(chǎn)值，年人均創(chuàng)收230萬(wàn)元。

對(duì)比一下中國(guó)，中國(guó)游戲廠商具體數(shù)量未有明文統(tǒng)計(jì)，但2018年末游戲上市公司有199家，從業(yè)者約有145萬(wàn)人。按照2144.4億元收入計(jì)算，中國(guó)游戲從業(yè)者年人均創(chuàng)收14.79萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于韓國(guó)。

造成這一現(xiàn)象的原因，除了游戲商業(yè)化設(shè)計(jì)區(qū)別，與中韓兩國(guó)玩家付費(fèi)意愿、付費(fèi)水平有很大關(guān)系。換言之，盡管在市場(chǎng)規(guī)模上反超，且增長(zhǎng)完成力壓，但中國(guó)游戲行業(yè)仍不能驕傲自滿，在人均維度上，中國(guó)游戲廠商依然有很長(zhǎng)的路要走。

出口與進(jìn)口：一半收入靠出海，中國(guó)仍是最大目標(biāo)市場(chǎng)

隨著研發(fā)實(shí)力的提升，和游戲品質(zhì)的升級(jí)，中國(guó)游戲走出去的能力已經(jīng)得到公認(rèn)，但在出海這個(gè)賽道上，韓國(guó)算得上是先行者。2018年，韓國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)出口額達(dá)到64.11億美元（7萬(wàn)億韓元），折合人民幣約420億元，同比增長(zhǎng)8.2%。

這個(gè)數(shù)字非常驚人，已經(jīng)占到2018年韓國(guó)游戲市場(chǎng)整體產(chǎn)值的一半。相比進(jìn)口雖然增長(zhǎng)還要更高（16.3%），但進(jìn)口規(guī)模為3.05億美元，折合人民幣21億元。究其原因，和韓國(guó)廠商研發(fā)能力強(qiáng)，實(shí)力雄厚有莫大關(guān)系，如和中國(guó)不同，韓國(guó)游戲出海大頭是PC游戲，除了早年的《穿越火線》《DNF》《傳奇》，也有近年的《絕地求生》《黑色沙漠》等。

具體目的地層面，截至2018年，盡管由于中國(guó)游戲市場(chǎng)本土發(fā)展迅猛，和韓國(guó)游戲未能獲得版號(hào)、后繼乏力等原因，韓國(guó)游戲出口目的地所占比重，中國(guó)從60.5%下滑到了46.5%，跌破五成。畢竟不是所有產(chǎn)品都是《穿越火線》《DNF》，所有IP都是傳奇。不過(guò)盡管如此，中國(guó)依然是韓國(guó)游戲第一大出口地。

此外在韓國(guó)游戲的“客戶”中，比重處于下滑態(tài)勢(shì)的還有東南亞地區(qū)，幸運(yùn)地是北美、日本、歐洲等地比重上升勢(shì)頭明顯。和中國(guó)廠商一樣，韓國(guó)廠商一直把日本當(dāng)作重要的出海陣地，2019年3月日本上市的韓國(guó)游戲公司Nexon，一名高管在分享經(jīng)驗(yàn)時(shí)就稱近年來(lái)日本暢銷榜TOP100，來(lái)自海外產(chǎn)品的比例大幅上升，原因就在于研發(fā)能力更強(qiáng)的中韓兩國(guó)游戲廠商的發(fā)力。

但是，韓國(guó)糾結(jié)之處在于，不只是在日本面臨中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，自家本土也有失守危險(xiǎn)。由于韓國(guó)游戲企業(yè)創(chuàng)新能力不足，對(duì)中國(guó)影響力正在退步，與此同時(shí)來(lái)自中國(guó)同行的沖擊也愈發(fā)劇烈。

《白皮書》指出，因?yàn)锳pp Store和Google Play等國(guó)際化平臺(tái)的流行，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，游戲公司為了成功不得不投入更大成本，并減少了對(duì)中小型CP的投資，使韓國(guó)游戲研發(fā)能力受挫，大量中小CP倒閉，行業(yè)鬧產(chǎn)品荒大廠不得不轉(zhuǎn)而借助海外產(chǎn)品、特別是中國(guó)產(chǎn)游戲進(jìn)行補(bǔ)血。對(duì)于韓國(guó)游戲行業(yè)而言，中國(guó)市場(chǎng)既是最大的海外市場(chǎng)，也是最大潛在合作伙伴，更是最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。