中東支付市場(chǎng)格局悄然變革，未來幾年會(huì)看到哪些變化？

中東的支付格局正在走向拐點(diǎn)，盡管中東地區(qū)擁有精通數(shù)字技術(shù)的人口，智能手機(jī)在主要市場(chǎng)的普及率達(dá)到80%至90%，但仍然嚴(yán)重依賴現(xiàn)金。

由于數(shù)字支付基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)不發(fā)達(dá)、消費(fèi)者和商家群體銀行服務(wù)不足以及對(duì)現(xiàn)金的文化偏見等因素，只有大約三分之一的零售交易是通過電子方式進(jìn)行的。然而，政府的新監(jiān)管舉措，加上新的本地、區(qū)域和全球支付提供商的進(jìn)入，正在帶來快速變化。此外，與其他地區(qū)一樣，新冠病毒引發(fā)了數(shù)字化加速和現(xiàn)金外逃。

甚至在疫情之前，該地區(qū)的數(shù)字支付覆蓋率就已經(jīng)迅速增長。2014年至2019年間，阿聯(lián)酋的消費(fèi)者數(shù)字支付交易數(shù)量年增長率超過9%，而反觀歐洲，年均增長率為4%至5%。更明顯的是，沙特阿拉伯觀察到信用卡支付率如天文數(shù)字般增長：2019年2月至2020年1月期間增長了70%以上。

疫情進(jìn)一步推動(dòng)了這些令人印象深刻的增長率。在參與麥肯錫調(diào)查的支付從業(yè)人員中，超過四分之三（80%）的預(yù)計(jì)，由于新冠病毒，整個(gè)地區(qū)的非現(xiàn)金支付增加了10%以上，43%的人認(rèn)為增幅超過了20百分。一些國家的數(shù)據(jù)表明增長率更高：例如，沙特阿拉伯的數(shù)字銷售點(diǎn)(POS)交易在截至2021年1月的一年中翻了一番。

更重要的是，支付從業(yè)者預(yù)計(jì)向數(shù)字化的轉(zhuǎn)變將是永久性的：在調(diào)查中，90%的人預(yù)測(cè)至少有一半的新用戶將堅(jiān)持使用數(shù)字支付，而不是以后再使用現(xiàn)金。此外，超過一半的受訪者表示，未來五年非現(xiàn)金支付的強(qiáng)勁增長將繼續(xù)，導(dǎo)致該地區(qū)數(shù)字交易的累計(jì)增長比2020年的水平高出50%以上。

現(xiàn)金的流失不僅體現(xiàn)在數(shù)字支付的增長上，還體現(xiàn)在消費(fèi)者表達(dá)的偏好上。在麥肯錫的一項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查中，58%的中東消費(fèi)者表達(dá)了對(duì)數(shù)字支付方式的強(qiáng)烈偏好，而只有10%的消費(fèi)者強(qiáng)烈偏好現(xiàn)金。

當(dāng)支付從業(yè)人員被問及消費(fèi)者支付偏好時(shí)，60%的受訪者表示，他們預(yù)計(jì)直通式數(shù)字錢包（或“電子錢包”）將成為最具影響力的數(shù)字支付方式（圖表1）。令人驚訝的是，這種對(duì)電子錢包的信任投票高于亞洲，亞洲的數(shù)字錢包生態(tài)系統(tǒng)更為成熟：麥肯錫的一項(xiàng)類似調(diào)查中，只有38%的亞洲受訪者持相同觀點(diǎn)。

這兩個(gè)地區(qū)在其他方面也有所不同。在中東地區(qū)的調(diào)查中，53%的中東受訪者預(yù)測(cè)基于非接觸式/近場(chǎng)通信的非接觸式卡和直通式電子錢包將主導(dǎo)市場(chǎng)，而亞洲受訪者的比例為30%。相反，只有27%的中東受訪者認(rèn)為二維碼可能是支付贏家，而亞洲受訪者認(rèn)為未來二維碼支付的比例為54%。

雖然在亞洲，銀行和非銀行專家似乎一致支持二維碼支付（超過50%），但中東的受訪者不同意，只有不到10%的銀行專家支持二維碼支付，而非銀行專家的這一比例為40%。

雖然基于賬戶的電子錢包在亞洲和一些歐洲國家具有很高的普及率，但中東部分地區(qū)，銀行卡和基于銀行卡的電子錢包正在強(qiáng)勁增長。例如，在沙特阿拉伯，自新冠病毒大流行開始以來，POS非接觸式銀行卡交易每月增長10%，通過基于銀行卡的直通錢包支付每月增長18%。隨著時(shí)間的推移，依賴二維碼的新興支付方式可能會(huì)占據(jù)中東市場(chǎng)的份額，但在必要的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)的國家，隨著數(shù)字支付的加速，銀行卡支付的增長可能會(huì)繼續(xù)。

中東支付市場(chǎng)最近擴(kuò)大到包括金融科技公司、科技公司和電信公司以及現(xiàn)有銀行，由于監(jiān)管變化促成了這一轉(zhuǎn)變，例如2019年底在沙特阿拉伯和2021年在阿聯(lián)酋推出的監(jiān)管變化。

當(dāng)我們?cè)儐柺茉L者機(jī)構(gòu)將對(duì)支付的未來產(chǎn)生最大的影響，大約40%的銀行或銀行支持的錢包排名第一；另有30%選擇了電信公司支持的錢包，17%選擇了大型科技公司。相比之下，最常排名第二的玩家類型是科技公司，占30%，其次是銀行（23%）和電信支持的錢包（20%）。如果我們更深入地研究這些反應(yīng)，大多數(shù)預(yù)測(cè)銀行和銀行支持的錢包將獲勝的受訪者來自銀行（62%的受訪者）。然而，當(dāng)受訪者被迫說出他們的第二選擇時(shí)，超過50%的來自銀行的受訪者表示科技巨頭處于最佳位置，這進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了這些參與者的威脅。

正如這些調(diào)查結(jié)果所表明的那樣，中東的支付從業(yè)者將科技和電信公司視為支付領(lǐng)域的有力競(jìng)爭(zhēng)者，這表明它們對(duì)現(xiàn)有銀行構(gòu)成威脅。這些公司的廣泛影響力和技術(shù)實(shí)力為他們?cè)诳焖匍_發(fā)、定制和完善客戶主張的能力帶來優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。例如，沙特阿拉伯的STC Pay利用其在電信領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，超過55%的移動(dòng)用戶是STC客戶，到2020年11月，在退出監(jiān)管沙盒不到一年的時(shí)間里，活躍客戶將擴(kuò)大到450萬。通過與西聯(lián)匯款的合作將國際匯款數(shù)字化，該公司成功解決了關(guān)鍵客戶痛點(diǎn)并贏得了市場(chǎng)份額。

當(dāng)調(diào)查受訪者被問及商家可能與哪些合作伙伴建立電子商務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，首選是市場(chǎng)和專業(yè)金融科技，各占40%。銀行、本地收單機(jī)構(gòu)和電子錢包遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，各占7%。有趣的是，即使是銀行自己也不認(rèn)為自己最適合在這個(gè)領(lǐng)域獲勝：超過一半的銀行受訪者認(rèn)為電子商務(wù)市場(chǎng)會(huì)獲勝，而只有10%的受訪者認(rèn)為銀行自己處于最佳位置。這反映了一種想法，即商家，尤其是中小型企業(yè)，尋求超越純粹支付的解決方案。例如，除了接受數(shù)字支付外，市場(chǎng)還可以幫助商家快速設(shè)置在線銷售。然而，鑒于該地區(qū)線上商家銷售的良好增長前景，中小企業(yè)支付和在線收單可能成為重要的戰(zhàn)場(chǎng)。43%的受訪者預(yù)計(jì)，超過一半的中小型商家將在未來五年內(nèi)開始線上銷售。

但是，可能需要改變環(huán)境來推動(dòng)商家更廣泛地采用數(shù)字支付。33%受訪者表示，降低商家折扣率(MDR)將是支持轉(zhuǎn)向數(shù)字支付的最有效因素。例如，阿聯(lián)酋的平均MDR為1.6%，與已制定法規(guī)的歐洲相比較高。然而，這些費(fèi)用也通過資助比其他地區(qū)更豐厚的客戶獎(jiǎng)勵(lì)來推動(dòng)客戶采用數(shù)字支付，一些信用卡提供高達(dá)5%的現(xiàn)金返還。

支持?jǐn)?shù)字支付的其他行業(yè)級(jí)舉措可能包括引入基于銷量的分層MDR和推出替代支付處理平臺(tái)。除了定價(jià)之外，超過五分之一(23%)的受訪者指出企業(yè)需要融資，而20%的受訪者認(rèn)為易用性和支持是一個(gè)關(guān)鍵因素。此外，增值服務(wù)（如庫存和現(xiàn)金管理）和更快的結(jié)算在樣本中各占10%。

跨境支付在中東很重要，世界三大匯款大國中，阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯就占其中2個(gè)。他們?cè)?020年處理了780億美元的付款，6相當(dāng)于兩國GDP總和的7%。三分之二的受訪者（67%）表示，國家之間實(shí)時(shí)結(jié)算的雙邊安排和擴(kuò)大數(shù)字匯款運(yùn)營商的規(guī)模將是未來五年跨境交易的主要推動(dòng)力。已經(jīng)啟動(dòng)了三項(xiàng)重大舉措：Aber項(xiàng)目，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋之間的共同數(shù)字貨幣；支持阿拉伯貨幣基金組織成員之間多幣種支付的Buna支付平臺(tái)；以及連接海灣合作委員會(huì)（GCC）六國實(shí)時(shí)總結(jié)算（RTGS）系統(tǒng)的AFAQ系統(tǒng)。

受訪者認(rèn)為重要的跨境交易的其他驅(qū)動(dòng)因素包括區(qū)域中心或貿(mào)易協(xié)定的創(chuàng)建(57%)、區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)參與者提供跨境解決方案(43%)以及加密貨幣的采用(10%）。

參與調(diào)查的大多數(shù)支付從業(yè)者預(yù)測(cè)未來五年行業(yè)將出現(xiàn)一定程度的整合。對(duì)于三分之二的樣本，整個(gè)價(jià)值鏈的整合——例如通過網(wǎng)絡(luò)購買商戶收單機(jī)構(gòu)——是最有可能的前景，而30%的受訪者預(yù)測(cè)價(jià)值鏈特定部分的整合。

在過去十年中，并購一直是全球支付的推動(dòng)力，而中東可能是區(qū)域供應(yīng)商整合的下一個(gè)前沿。一個(gè)可能的領(lǐng)域可能是支付網(wǎng)關(guān)，因?yàn)閷で笤谑袌?chǎng)上立足的全球參與者以本地解決方案為目標(biāo)的區(qū)域參與者。這些全球參與者也可能尋求抓住中東的增長機(jī)會(huì)，并將其作為通往非洲的墊腳石，正如Network International收購非洲電子商務(wù)平臺(tái)DPO Group所看到的那樣。

本文節(jié)選自麥肯錫《The future of payments in the Middle East》