中國(guó)云計(jì)算：2025年展望

在起步相對(duì)緩慢之后，中國(guó)在向云計(jì)算遷移方面取得了快速的進(jìn)展，現(xiàn)在擁有僅次于美國(guó)的世界第二大市場(chǎng)。未來幾年，中國(guó)的公有云規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)一倍以上，即從2021年的320億美元增長(zhǎng)到2025年的900億美元。

迄今為止，中國(guó)的云應(yīng)用領(lǐng)域主要由面向消費(fèi)者的企業(yè)所引領(lǐng)，這些企業(yè)需要彈性、按需獲得無限的計(jì)算能力，以幫助他們應(yīng)對(duì)客戶需求的巨大波動(dòng)。例如，在中國(guó)雙十一購物節(jié)期間，電子商務(wù)的流量、交易量和商品交易總額可達(dá)到正常每日水平的30倍?？蓪?shí)時(shí)購買和能與觀眾互動(dòng)的流行電商直播節(jié)目也對(duì)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施提出了巨大的要求。頂級(jí)網(wǎng)紅的流媒體房間在一天內(nèi)可擁有高達(dá)1億的觀看次數(shù)和超過10億美元的預(yù)售額。

消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)仍將是云應(yīng)用的重要驅(qū)動(dòng)力，但我們認(rèn)為，下一波云遷移可能由中國(guó)的關(guān)鍵工業(yè)和制造業(yè)引領(lǐng)。為了更好地了解正在發(fā)展的中國(guó)云格局，我們對(duì)來自各行業(yè)的企業(yè)IT、數(shù)字和云領(lǐng)域的278位決策者進(jìn)行了調(diào)查，并就未來幾年可能在哪些領(lǐng)域會(huì)創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值給出了見解。

在未來中國(guó)的混合云和多云格局中，私有云仍占主導(dǎo)地位

未來幾年，中國(guó)云遷移的步伐將與世界其他國(guó)家大體同步，預(yù)計(jì)2021年至2025年間，IT工作負(fù)載遷移到云端的比例將增加19%。但與其他國(guó)家不同的是，中國(guó)的私有云比例很高，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到42%，公有云為36%。

在我們的調(diào)查中，只有11%的公司打算主要使用公有云。其余公司將繼續(xù)同時(shí)使用私有云和傳統(tǒng)服務(wù)器或使用混合云，49%的公司打算成為云原生公司。中國(guó)對(duì)私有云定制服務(wù)的需求非常高，這限制了可擴(kuò)展性和盈利能力。我們的分析表明，企業(yè)通常會(huì)選擇私有云，因?yàn)樗麄儜岩勺约菏欠裼心芰Π踩嘏渲霉性?、在金融服?wù)等受監(jiān)管的領(lǐng)域進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，或者更愿意將數(shù)據(jù)保存在內(nèi)部。

大多數(shù)中國(guó)企業(yè)并不熱衷于企業(yè)IT和軟件支出的經(jīng)常性成本模式，而是更傾向于一次性或預(yù)付款以為IT和軟件成本提供資金(并用完所有剩余的年度IT預(yù)算)。因此，想在中國(guó)尋求發(fā)展的云服務(wù)提供商(CSP)將需要在私有云和公有云方面都有強(qiáng)有力的價(jià)值主張，并能夠支持企業(yè)管理混合云基礎(chǔ)設(shè)施。這些提供商還將面臨尋找一種可擴(kuò)展經(jīng)濟(jì)模式的挑戰(zhàn)，以及面臨管理一種可能不如成熟市場(chǎng)具有吸引力的中短期經(jīng)濟(jì)狀況的挑戰(zhàn)。

在選擇云服務(wù)提供商時(shí)，只有19%的企業(yè)打算使用單一提供商，而76%的企業(yè)打算與多個(gè)云服務(wù)提供商合作。只有5%的企業(yè)認(rèn)為，他們可以自己構(gòu)建云環(huán)境而無需外部幫助。

在云應(yīng)用方面，兩個(gè)最重要的行業(yè)在經(jīng)濟(jì)上處于落后位置

盡管擁有眾多精通技術(shù)和數(shù)字原生公司(例如電子商務(wù)和教育公司)的行業(yè)已將其大部分IT工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到云端，但其他行業(yè)并未做到這一點(diǎn)——尤其是勞動(dòng)密集型工業(yè)和制造業(yè)，它們貢獻(xiàn)了中國(guó)超過四分之一的GDP。但鑒于最新的國(guó)家政策指導(dǎo)方針，這種情況可能會(huì)迅速改變。

在2021-2025年的第十四個(gè)五年計(jì)劃中，中國(guó)想通過提高數(shù)字化和生產(chǎn)率來實(shí)現(xiàn)工業(yè)和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，以抵消勞動(dòng)力成本上升和人口增長(zhǎng)放緩的影響。該五年計(jì)劃要求工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用比例從15%提高到45%，在產(chǎn)品研發(fā)(R&D)、生產(chǎn)執(zhí)行、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、維護(hù)服務(wù)和類似流程中，管理和運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化比例從55%提高到68%。因此，工業(yè)部門正在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型，到2025年，32%的本地IT工作負(fù)載預(yù)計(jì)將遷移到(主要是私有云)云端。旅游、運(yùn)輸和物流行業(yè)預(yù)計(jì)將有26%的工作負(fù)載遷移到云端，是第二高的產(chǎn)業(yè)。

業(yè)務(wù)增長(zhǎng)是云遷移的最大原因

我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，遷移到云端的三個(gè)最主要原因是需要快速擴(kuò)大規(guī)模以支持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)(60%的高管認(rèn)為這是最重要的兩個(gè)原因之一)、需要提高IT效率(43%的高管)、以及需要高可用性和彈性(36%的高管)。

值得注意的是，只有17%的高管表示，他們進(jìn)行云遷移的主要原因是可以使用軟件即服務(wù)(SaaS)?？紤]到中國(guó)SaaS市場(chǎng)的規(guī)模，這是可以理解的，2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)的價(jià)值僅為52億美元，與美國(guó)1200億美元的市場(chǎng)價(jià)值相比只占很小一部分。SaaS應(yīng)用程序和工具的廣泛應(yīng)用將為創(chuàng)新和創(chuàng)造價(jià)值帶來巨大的機(jī)遇，但這需要中國(guó)企業(yè)在購買軟件的意愿方面進(jìn)行根本性的轉(zhuǎn)變。

云遷移的最大障礙是明顯的困難和成本

當(dāng)被問及他們對(duì)云應(yīng)用的兩大擔(dān)憂時(shí)，94%的受訪者提到了云遷移的成本和困難、安全性和法規(guī)遵從性。相比之下，只有16%的受訪者擔(dān)心缺乏令人信服的商業(yè)案例。

這表明企業(yè)尚未充分認(rèn)識(shí)到云計(jì)算的能力，它可以提高效率、提高生產(chǎn)力和收獲商業(yè)價(jià)值。關(guān)于如何通過利用云來提高營(yíng)收和利潤(rùn)的明確信息，可有助于云服務(wù)提供商和技術(shù)提供商來說服企業(yè)做出轉(zhuǎn)變。

云應(yīng)用的領(lǐng)跑者已將超過70%的IT工作負(fù)載遷至云端

各公司在云應(yīng)用方面出現(xiàn)了明顯差異：

—領(lǐng)跑企業(yè)在2021年將超過70%的IT工作負(fù)載放在云端，預(yù)計(jì)到2025年這一比例將達(dá)到90%。我們將這些企業(yè)細(xì)分為兩個(gè)部分：公有云領(lǐng)域的領(lǐng)跑企業(yè)(占調(diào)查樣本的16%)通常是面向消費(fèi)者的企業(yè)，他們主要依賴云服務(wù)提供商來提供技術(shù)性能和為關(guān)鍵客戶提供支持。私有云領(lǐng)域的領(lǐng)跑企業(yè)(占調(diào)查樣本的21%)通常是國(guó)有企業(yè)、金融和房地產(chǎn)公司，或傳統(tǒng)的制造業(yè)和工業(yè)公司;由于一些安全性、監(jiān)管方面或數(shù)據(jù)合規(guī)性約束要求或潛在要求，這些公司傾向使用私有云和混合解決方案，因此不太可能遷移到公有云。

—2021年，追隨企業(yè)(占調(diào)查樣本的34%)已將50%到70%的IT工作負(fù)載托管在云端，而使用公有云和私有云的比例大致相等。大多數(shù)追隨企業(yè)是跨國(guó)公司或?qū)r(jià)格相對(duì)敏感的企業(yè)。他們開始加快自己的云遷移步伐，但許多企業(yè)在向新的云運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變中舉步維艱。

—在2021年，落后企業(yè)(占調(diào)查樣本的29%)只有31%的IT工作負(fù)載托管在云端——這一比例不到領(lǐng)跑企業(yè)的一半。平均而言，他們有三分之二的工作負(fù)載仍托管在傳統(tǒng)服務(wù)器上，這通常是因?yàn)樗麄冮_始數(shù)字化轉(zhuǎn)型較晚，缺乏明確的路線圖和對(duì)云端的業(yè)務(wù)支持。他們?cè)谠贫说腎T工作負(fù)載比例預(yù)計(jì)將急劇上升，到2025年將達(dá)到60%，但這仍將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于領(lǐng)跑企業(yè)的90%。值得注意的是，未來三年云應(yīng)用的最大相對(duì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將來自落后企業(yè)(增長(zhǎng)29個(gè)百分點(diǎn))和追隨企業(yè)(增長(zhǎng)20個(gè)百分點(diǎn))。

在公有云應(yīng)用方面，落后企業(yè)之間存在巨大的差距，到2021年，他們的IT工作負(fù)載只有13%位于公有云上，而使用公有云的領(lǐng)跑企業(yè)的這一比例則為58%。這一差距應(yīng)該會(huì)持續(xù)到2025年，屆時(shí)領(lǐng)跑企業(yè)在公有云上的IT工作負(fù)載比例預(yù)計(jì)將達(dá)到72%，而落后企業(yè)則只有24%。

面向業(yè)務(wù)的內(nèi)部職能部門在云應(yīng)用方面存在最大的差距

中國(guó)基于云端的IT工作負(fù)載的總量(2021年約為60%，到2025年將上升到78%)掩蓋了不同職能部門之間以及職能部門內(nèi)領(lǐng)跑者和落后者之間的使用率的巨大差異。面向消費(fèi)者的職能部門(如營(yíng)銷銷售和服務(wù)運(yùn)營(yíng)部門)的平均使用率最高，分別為69%和64%，而物流、制造和風(fēng)險(xiǎn)管理等更多內(nèi)部職能部門的平均使用率最低。一個(gè)職能部門內(nèi)最大的差距之一是戰(zhàn)略和公司財(cái)務(wù)，其中領(lǐng)跑者的平均使用率為47%，落后者只有11%。

我們將這9個(gè)職能部門分為40個(gè)“領(lǐng)域”或業(yè)務(wù)用例組，發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域的平均云使用率差異很大，從不到5%到60%。然后，我們將這40個(gè)領(lǐng)域細(xì)分為12個(gè)行業(yè)部門，發(fā)現(xiàn)按領(lǐng)域和行業(yè)劃分的平均使用率低于25%。這進(jìn)一步表明，中國(guó)企業(yè)仍有巨大的機(jī)遇來開發(fā)、使用和擴(kuò)大那些對(duì)營(yíng)收和利潤(rùn)有直接影響的用例。

低使用率但有前景領(lǐng)域的例子包括：

—營(yíng)銷和銷售：客戶維系管理、定價(jià)和促銷、個(gè)性化、實(shí)現(xiàn)全渠道體驗(yàn)

—服務(wù)運(yùn)營(yíng)：呼叫中心自動(dòng)化、聊天機(jī)器人、資產(chǎn)跟蹤和維護(hù)

—產(chǎn)品開發(fā)：工藝設(shè)計(jì)研發(fā)

—供應(yīng)鏈：銷售和零件預(yù)測(cè)、店鋪運(yùn)營(yíng)、庫存和零件優(yōu)化、采購、支出分析

—制造：數(shù)字孿生和3-D建模仿真、產(chǎn)量和吞吐量?jī)?yōu)化、預(yù)測(cè)性維護(hù)

—人力資源：績(jī)效管理、人員配置優(yōu)化、銷售人員執(zhí)行力

具有直接業(yè)務(wù)影響的特定關(guān)鍵行業(yè)用例可為云應(yīng)用提供最大潛力

講述通過特定行業(yè)用例來提高營(yíng)收或息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)，這將是說服落后行業(yè)和企業(yè)使用云的最有力因素。我們的經(jīng)驗(yàn)是，僅僅使用云還不足以帶來商業(yè)價(jià)值。相反，企業(yè)需要重新構(gòu)想如何通過那些可使用云的應(yīng)用程序和解決方案來改進(jìn)業(yè)務(wù)模式和流程。這些用例很可能是通過云服務(wù)提供商、技術(shù)提供商和企業(yè)本身之間的合作關(guān)系來開發(fā)和實(shí)施。

一個(gè)例子是數(shù)字孿生，用于模擬、測(cè)試和驗(yàn)證新的制造工藝，然后將其投入全面生產(chǎn)。通過使用數(shù)字孿生，機(jī)械、機(jī)器人或自動(dòng)化系統(tǒng)的供應(yīng)商通?？蓪a(chǎn)品制造上的研發(fā)成本降低5%到10%，可將工藝設(shè)計(jì)上的研發(fā)成本降低40%到50%。然而，在我們的調(diào)查中，只有大約五分之一的制造企業(yè)和汽車企業(yè)(沒有一家工業(yè)企業(yè))在產(chǎn)品開發(fā)中采用了數(shù)字孿生或其他形式的基于云的仿真。

中國(guó)頂級(jí)云服務(wù)提供商引領(lǐng)著市場(chǎng)，但全球云服務(wù)提供商仍有巨大的價(jià)值可以挖掘

在我們的調(diào)查中，70%的受訪企業(yè)表示很傾向于中國(guó)云服務(wù)提供商。而剩下30%的市場(chǎng)實(shí)際上可以由全球云服務(wù)提供商來解決，其中包括10%的受訪企業(yè)非常傾向于全球云服務(wù)提供商，還有20%的受訪企業(yè)可接受來自任何地區(qū)的云服務(wù)提供商。

在對(duì)云服務(wù)提供商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，中國(guó)企業(yè)的三大購買因素是網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)合規(guī)性、性能和技術(shù)要求、對(duì)大客戶和運(yùn)營(yíng)的支持。其他重要因素包括特定領(lǐng)域的解決方案和物有所值。在幾乎所有關(guān)鍵購買因素方面，人們認(rèn)為中國(guó)主流的云服務(wù)提供商至少是其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩倍。

盡管全球云服務(wù)提供商并非是大多數(shù)中國(guó)企業(yè)的首選，但仍有約30%的企業(yè)對(duì)使用全球供應(yīng)商持開放態(tài)度，這意味著到2025年，潛在的云市場(chǎng)總額將達(dá)到300億至700億美元。我們的調(diào)查表明，公有云可占整個(gè)潛在市場(chǎng)的45%，其規(guī)模與德國(guó)的整個(gè)公有云市場(chǎng)相當(dāng)——全球第五大市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模為250億美元。

企業(yè)和云服務(wù)提供商可做些什么來加快云計(jì)算的發(fā)展進(jìn)程

那些希望加快向云端遷移和想要從超過1萬億美元的潛在市場(chǎng)中分一杯羹的企業(yè)，需要確保自己采取正確的方法，并將關(guān)鍵推動(dòng)因素落實(shí)到位。以下是一些最重要的步驟：

·將投資目標(biāo)放在云可以提高營(yíng)收和利潤(rùn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)選擇特定領(lǐng)域中的應(yīng)用程序以遷移到云端，并對(duì)這些工作進(jìn)行周密地排序，將會(huì)比旨在削減IT成本而進(jìn)行大規(guī)?！爸苯舆w移”方法帶來更多的商業(yè)利益。應(yīng)用程序應(yīng)與特定的業(yè)務(wù)案例和可量化的業(yè)務(wù)價(jià)值相符，以便可對(duì)其進(jìn)行優(yōu)先排序和跟蹤。

·建立一個(gè)有利于IT和業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)作的管理模式。為了管理其云遷移的策略和治理工作，成功的企業(yè)會(huì)設(shè)立一個(gè)由業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)組成的工作執(zhí)行辦公室，他們共同負(fù)責(zé)完成遷移工作，以及界定業(yè)務(wù)價(jià)值、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)、遷移路徑、經(jīng)濟(jì)模式和優(yōu)先級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。該工作執(zhí)行辦公室通常由組成云端卓越中心的工程師、架構(gòu)師和產(chǎn)品設(shè)計(jì)師來做人員補(bǔ)充。他們的職責(zé)是設(shè)計(jì)基礎(chǔ)參考架構(gòu)，將遷移場(chǎng)景轉(zhuǎn)化為可部署的原型，將現(xiàn)代工作方式整合到云原生運(yùn)營(yíng)模式中，促進(jìn)整個(gè)業(yè)務(wù)部門的快速采用，并支持現(xiàn)場(chǎng)可靠性工程以優(yōu)化云端的運(yùn)行效率。

·構(gòu)建云原生運(yùn)營(yíng)模式，以統(tǒng)一和規(guī)范化基礎(chǔ)設(shè)施管理和技術(shù)交付。為防止遺留IT流程、人工干預(yù)和多次交接影響遷移速度和質(zhì)量，成功的企業(yè)會(huì)重新設(shè)計(jì)整個(gè)技術(shù)交付流程。他們會(huì)重新設(shè)計(jì)每一步——從架構(gòu)設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施資源配置，到應(yīng)用程序開發(fā)、測(cè)試和部署，再到生產(chǎn)、監(jiān)控和事故處理。他們還會(huì)確保新流程具有高度自動(dòng)化，同時(shí)具有眾多的自助服務(wù)功能，以提供無縫的開發(fā)人員體驗(yàn)。

對(duì)于那些想在中國(guó)市場(chǎng)取得成功的全球云服務(wù)提供商，他們可將目標(biāo)鎖定在那些采用全球最佳實(shí)踐能產(chǎn)生影響的領(lǐng)域，以及可提供一系列技術(shù)解決方案來加快創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值的領(lǐng)域。全球云服務(wù)提供商可以幫助客戶定義他們的云端目標(biāo)狀態(tài)，可側(cè)重于如何創(chuàng)造價(jià)值，規(guī)劃清晰的遷移路線，為遺留和現(xiàn)代的應(yīng)用程序提供不同的遷移路徑，在過渡期間管理混合運(yùn)營(yíng)模式，并在后期為私有云和公有云運(yùn)營(yíng)提供支持。全球云服務(wù)提供商還將與本土云服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商、生態(tài)系統(tǒng)技術(shù)提供商以及培訓(xùn)和變革管理公司一起參與云生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，以為提升中國(guó)企業(yè)的成果來設(shè)計(jì)技術(shù)解決方案。

中國(guó)的云遷移正在進(jìn)入第二波浪潮。未來幾年的使用量將通過采用一系列特定行業(yè)解決方案來改善經(jīng)營(yíng)績(jī)效而推動(dòng)。