非洲新能源汽車行業(yè)剖析：現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)

新能源汽車行業(yè)如火如荼，在非洲發(fā)展成了什么樣？

近期FMO風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目技術(shù)援助基金出版了一份非洲和中東地區(qū)新能源交通行業(yè)的報(bào)告，Roselake全文編譯，看看這一新興行業(yè)在非洲大陸和中東地區(qū)的發(fā)展情況。

行業(yè)剖析和演變

新能源交通（e-mobility）生態(tài)系統(tǒng)由四個(gè)相互依存的部分組成：

（1）電動(dòng)交通工具（EVs）：包括陸地車輛和水上、空中的交通工具（船、無(wú)人機(jī)等）；

（2）出行服務(wù)（E-MaaS）：通過各種商業(yè)模式，建立從租賃到共享出行的服務(wù)；

（3）出行基礎(chǔ)設(shè)施：為電動(dòng)汽車提供動(dòng)力所需的能源生產(chǎn)、分發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；

（4）政策及法規(guī)：對(duì)使用電動(dòng)交通工具的貨幣及非貨幣政策激勵(lì)及監(jiān)管；

實(shí)現(xiàn)成熟的新能源交通系統(tǒng)需要一系列相輔相成的條件，這些條件會(huì)出現(xiàn)在系統(tǒng)成長(zhǎng)的各個(gè)階段，包括：

而在非洲和中東地區(qū)，由于投資趨勢(shì)和政策優(yōu)惠，新能源交通生態(tài)發(fā)展得相當(dāng)迅猛；商業(yè)投資者和發(fā)展融資機(jī)構(gòu)（DFI）在該行業(yè)也越來(lái)越活躍，科技向的風(fēng)投基金在2021年已經(jīng)為非洲交通行業(yè)投資1.05億美元。與此同時(shí)，非洲的電力供應(yīng)也在增長(zhǎng)，覆蓋率從2010年的34%提升到2019年的46%。

非洲新能源交通行業(yè)2021.02-2022.02風(fēng)投規(guī)模

從人口統(tǒng)計(jì)、城市化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等角度綜合預(yù)計(jì)，電動(dòng)車市場(chǎng)未來(lái)五年內(nèi)在非洲和中東市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%。且各國(guó)政府也越來(lái)越重視這個(gè)行業(yè)，西非國(guó)家經(jīng)濟(jì)共同體國(guó)家通過了向節(jié)油汽車和電動(dòng)汽車過渡的方案。在此基礎(chǔ)上，投資者正在通過市場(chǎng)來(lái)促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，包括對(duì)公共交通和商業(yè)模式的直接投資、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施以及提供對(duì)企業(yè)的政策支持。

機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)

然而，有限的非貨幣激勵(lì)措施（如免費(fèi)停車、公交車道使用）限制了電動(dòng)車的大規(guī)模普及；其次，鑒于非洲和中東地區(qū)吸收了約52%的二手四輪車進(jìn)口，來(lái)自高收入國(guó)家的內(nèi)燃機(jī)車輛傾銷的新生風(fēng)險(xiǎn)也有可能限制電動(dòng)車市場(chǎng)。最后，電動(dòng)車的投資缺口供需兩方面都有體現(xiàn)，導(dǎo)致了行業(yè)的雙重挑戰(zhàn)。

由于非洲對(duì)過時(shí)二手車的依賴，交通業(yè)的溫室氣體排放和空氣污染物很高，也一直在增長(zhǎng)，占非洲溫室氣體排放的10%，并將隨著目前汽車保有量的預(yù)測(cè)而增加。2019年，僅在埃塞爾比亞，空氣污染就導(dǎo)致了110萬(wàn)人的死亡，造成了30億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出損失（占GDP的1%）。因此，解決交通排放問題是非洲和中東地區(qū)的重要議題，而電動(dòng)汽車是重要的解決方案之一。

低碳交通是《中東和北非氣候方案（2021-2025）》的四大支柱之一，而 綠色交通則是《非洲氣候商業(yè)計(jì)劃》的五個(gè)戰(zhàn)略方向之一。

在投資、電力供應(yīng)等政府優(yōu)先推動(dòng)下，非洲和中東的新興電動(dòng)車行業(yè)正在取得可喜進(jìn)展。2021年，風(fēng)險(xiǎn)投資公司將為非洲交通行業(yè)提供了1.05億美元的資金。非洲的電力供應(yīng)也在增長(zhǎng)（從2010年的34%增至46%）。再加上人口增長(zhǎng)和城市化發(fā)展，電動(dòng)車市場(chǎng)在未來(lái)五年預(yù)測(cè)將有15%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

盡管發(fā)展前景良好，但消費(fèi)者、公司和投資者層面的挑戰(zhàn)可能會(huì)減緩非洲及中東地區(qū)電動(dòng)汽車的發(fā)展。

消費(fèi)者轉(zhuǎn)向電動(dòng)車的主要原因是成本較低—運(yùn)行成本比同等的內(nèi)燃機(jī)車低8倍。然而，在尼日利亞這樣的國(guó)家，汽油價(jià)格比全球平均水平低68%，而電動(dòng)車的價(jià)格往往更高。

另外，續(xù)航焦慮是電動(dòng)車推廣的另一個(gè)主要障礙。在對(duì)南非3000多名受訪者的調(diào)查中，約60%的受訪者認(rèn)為缺乏充電基礎(chǔ)設(shè)施和充電站是他們的主要擔(dān)憂。而且電動(dòng)車的耐久性、可靠性、二手價(jià)值等方面的不確定性，也讓他們駐足觀望。

在公司層面，電動(dòng)車行業(yè)也面臨挑戰(zhàn)。由于ICE的禁令，高收入國(guó)家的二手ICE庫(kù)存可能以低價(jià)傾銷到非洲和中東市場(chǎng)，給本國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。而且非洲和中東地區(qū)存在巨大的公路運(yùn)輸資金缺口，據(jù)估計(jì)，在2040年前，非洲的資金缺口為50%，2021年，非洲的電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)獲得的資金比印度少3.3倍。

在投資者方面，不同的供應(yīng)和需求方面的融資問題繼續(xù)加劇了投資差距。在供應(yīng)方面，缺乏針對(duì)電動(dòng)車投資的資本，原因是風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率不足，缺乏信息和數(shù)據(jù)，難以評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)潛力。在需求方面，電動(dòng)車領(lǐng)域的可投資機(jī)會(huì)有限，缺乏適當(dāng)?shù)慕鹑诋a(chǎn)品來(lái)滿足企業(yè)的需求，同時(shí)，企業(yè)在滿足投資標(biāo)準(zhǔn)（如抵押品、管理能力）方面也存在困難。

國(guó)家評(píng)估和增長(zhǎng)前景

在整個(gè)非洲和中東地區(qū)，電動(dòng)車行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。其中，肯尼亞、加納、摩洛哥、埃及、盧旺達(dá)和烏干達(dá)六個(gè)市場(chǎng)的潛力格外突出。

肯尼亞擁有非洲大陸最大的電動(dòng)車創(chuàng)業(yè)圈子，有超過50家創(chuàng)業(yè)公司，大部分都是在電瓶車和電動(dòng)三輪車領(lǐng)域；該國(guó)投資界對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)的興趣也日漸濃厚，還有可靠的能源基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)支持電動(dòng)汽車的發(fā)展；政府也出臺(tái)了一系列支持電動(dòng)車的政策，將消費(fèi)稅從20%降低到10%，而燃油車的稅率仍然保持20%。

加納擁有龐大的電動(dòng)車市場(chǎng)，是世界上發(fā)展最快的汽車生產(chǎn)業(yè)之一；摩洛哥有巨大的國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)、穩(wěn)定的能源基礎(chǔ)及有利的政策環(huán)境；

與此同時(shí)，埃及有大量的化石燃料補(bǔ)貼，如果不加以解決，可能會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)生不利影響；盡管盧旺達(dá)目前有龐大的電動(dòng)車市場(chǎng)，但是其國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)規(guī)?？赡軙?huì)限制該行業(yè)的發(fā)展。烏干達(dá)有幾家風(fēng)投支持的電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)，但仍然缺乏全面的政策框架來(lái)支持整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

中低收入國(guó)家（LMICs）可以從中國(guó)和印度吸取新能源汽車發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)相當(dāng)強(qiáng)大，僅在2020年電動(dòng)車的銷量就達(dá)到130萬(wàn)輛，2021年的市場(chǎng)滲透率為15%。中國(guó)給供應(yīng)商進(jìn)行了大量投資，為電池制造和充電設(shè)施建立本土供應(yīng)鏈。從2009年到2019年，中國(guó)有1000億美元投資于電動(dòng)汽車，2019年，來(lái)自政府的支持相當(dāng)于中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)總收入的30%，在汽車價(jià)值鏈的每一環(huán)都有政策支持，例如供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷售、許可、注冊(cè)、加油等。

印度電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，仍然在發(fā)展中。2020年電動(dòng)車銷量為13.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率在1%左右。印度已經(jīng)在本土發(fā)展了電池供應(yīng)鏈，最初專注于組裝，現(xiàn)在專注于生產(chǎn)。2021年，印度電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)獲得了約1.75億美元的資金，并且一系列有利的政策集中鼓勵(lì)電池生產(chǎn)、電動(dòng)車銷售和充電推廣。

商業(yè)模式解析

電動(dòng)車企業(yè)傾向于使用各種商業(yè)模式來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，覆蓋全部的新能源汽車價(jià)值鏈（電動(dòng)汽車、電池和充電設(shè)施），這使他們能夠擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，降低服務(wù)成本，并提高商業(yè)模式的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

目前行業(yè)中比較主流的幾種商業(yè)模式包括：

一些商業(yè)模式降低了消費(fèi)者進(jìn)入的門檻，例如押金墊付模式降低了標(biāo)價(jià)，迅速提高了銷售額；而電池租賃等模式在目前缺乏充電樁的環(huán)境下對(duì)于實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的規(guī)模化發(fā)展至關(guān)重要。

展望未來(lái)

展望未來(lái)，市場(chǎng)化的努力自然有助于電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)地域進(jìn)步及技術(shù)創(chuàng)新。農(nóng)村地區(qū)的電動(dòng)車商業(yè)模式可能會(huì)帶來(lái)更多機(jī)會(huì)，其他領(lǐng)域，如小汽車和電動(dòng)船也有發(fā)展?jié)摿?。最后電?dòng)車領(lǐng)域的創(chuàng)新，包括電池存儲(chǔ)、通用充電標(biāo)準(zhǔn)和碳信用額度融資，可以提高整個(gè)非洲電動(dòng)車商業(yè)模式的可行性。

目前，仍有5億非洲農(nóng)村人處在糟糕的交通狀況中，當(dāng)?shù)厝嗣窈驼趯ふ壹饶茇?fù)擔(dān)得起又可以滿足需求的解決方案；農(nóng)村電動(dòng)車初創(chuàng)企業(yè)往往利潤(rùn)微薄，且沒有穩(wěn)定的資金來(lái)源，市場(chǎng)化能在這一領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，幫助創(chuàng)業(yè)者們建立完善的商業(yè)模式。

小型交通市場(chǎng)潛力也非常巨大，該部門預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)將以大約13%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。內(nèi)羅畢和基加利這樣的城市建立了專門的自行車道，市場(chǎng)化的努力可以集中在倡導(dǎo)電子MaaS模式，降低消費(fèi)者購(gòu)買成本，按需使用小型交通工具。

而電動(dòng)船只具備良好的經(jīng)濟(jì)性，因?yàn)榭傮w擁有成本低，而且運(yùn)行成本比燃油船只低25%。并且漁民通常在夜間使用船只，電池可以在白天用太陽(yáng)能充電，也不會(huì)造成使用不便。此外，電子船避免了石油污染，從而減少水污染，并降低二氧化碳排放。

而在整體的商業(yè)模式創(chuàng)新中，有三種方式可以推動(dòng)非洲和中東地區(qū)新能源車行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。首先，電池作為儲(chǔ)能解決方案，用交換站未使用的電池所儲(chǔ)存的能量來(lái)供應(yīng)電網(wǎng)，可以為企業(yè)創(chuàng)造額外的收入來(lái)源。

不僅如此，由于高效的電動(dòng)車系統(tǒng)必須具備共同的充電標(biāo)準(zhǔn)，全面充電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展 也將促進(jìn)整個(gè)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。另外，碳信用額度是電動(dòng)汽車供應(yīng)商額外收入的一個(gè)潛在來(lái)源，目前還沒有得到充分的開發(fā)；相對(duì)于燃油車，電動(dòng)車的減排量需要獨(dú)立評(píng)估。這些減排量又可以被貨幣化，并在市場(chǎng)上出售。