年終特輯 | 云游戲行業(yè)這一年，探索、洗牌、深耕、拓荒

2022年已接近尾聲，回望過去一年，在宏觀經(jīng)濟(jì)及疫情大環(huán)境下，游戲行業(yè)挑戰(zhàn)與不安依然遍布，高光與低潮此起彼伏。身處其中，云游戲生態(tài)鏈相關(guān)企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入“精修內(nèi)功”階段，以等待下一次技術(shù)或體驗(yàn)發(fā)生突破進(jìn)展后的再度翻紅。

而在此“蟄伏”期，云游戲投融資端、渠道端、內(nèi)容端及技術(shù)端都展現(xiàn)出了不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)，廠商關(guān)注點(diǎn)和戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)也與以往有所不同。時(shí)值年末，游戲陀螺對(duì)云游戲行業(yè)過去一年進(jìn)行了復(fù)盤，希望與你一同回顧行業(yè)沉浮，為過去的一年畫下句點(diǎn)，也為新的旅途注滿前行的能量。

投資端：受宏觀環(huán)境影響，行業(yè)投融資漸緩，2022年僅8起數(shù)量同比下降33%

自2019年爆火以后，云游戲行業(yè)的投融資熱潮持續(xù)了一段時(shí)間。彼時(shí)，擁有強(qiáng)實(shí)力的云游戲企業(yè)大部分都獲得了資本的青睞，特別是技術(shù)領(lǐng)先且壁壘較高的技術(shù)解決方案廠商。典型代表有蔚領(lǐng)時(shí)代、海馬云、Ubitus、念力科技等。其中，蔚領(lǐng)時(shí)代在過去四年連續(xù)5輪融資，最新一輪融資4000萬美元，約合人民幣2.78億元，當(dāng)前估值較創(chuàng)業(yè)初期翻了數(shù)十倍，旗下股東包括小米、米哈游、中手游等。

而今年，據(jù)游戲陀螺粗略統(tǒng)計(jì)，云游戲行業(yè)僅有8起投融資，2021年與2020年分別為12起、23起，投融資數(shù)量較過去兩年略有下降。原因在于：一方面，今年行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體下行，騰訊、網(wǎng)易、心動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)公司均在強(qiáng)調(diào)成本控制及項(xiàng)目商業(yè)化，即將有限的資金投入到收益體現(xiàn)更為明顯的項(xiàng)目。

另一方面，云游戲行業(yè)表現(xiàn)突出的技術(shù)服務(wù)商和平臺(tái)商大多在過去兩年獲得融資，有一定的資金進(jìn)行技術(shù)和內(nèi)容沉淀。此外，云游戲行業(yè)尚未有標(biāo)桿性作品或者顛覆性的體驗(yàn)，加上元宇宙新概念的誕生，對(duì)資本的吸引力變?nèi)?。因此，我們認(rèn)為，在未來宏觀環(huán)境趨好情況下，云游戲投資端若想再度重燃需要等下一次技術(shù)、體驗(yàn)、內(nèi)容發(fā)生突破性進(jìn)展。

渠道端：部分廠商戰(zhàn)線收縮，騰訊、網(wǎng)易等“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，B站、虎牙等云游戲權(quán)重提升

過去一年，不僅投資端發(fā)生變化，云游戲行業(yè)渠道端也在不斷洗牌，部分游戲廠商開始收縮戰(zhàn)線。過去大張旗鼓要自建平臺(tái)的游戲廠商陸續(xù)放緩或關(guān)停云游戲平臺(tái)打造計(jì)劃，轉(zhuǎn)向單一產(chǎn)品的云化和研發(fā)。如游族、西山居、三七互娛、盛趣游戲、格來云游戲、順網(wǎng)科技等。

今年6月，格來云游戲停服下架，外界猜測(cè)的原因在于云服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本不斷提高，而平臺(tái)自身的用戶數(shù)卻無明顯增長(zhǎng)甚至流失不少，最終導(dǎo)致格來云資金鏈緊張，無奈宣布停服。格來云之外，順網(wǎng)科技也于今年11月初宣布，因業(yè)務(wù)發(fā)展策略調(diào)整，旗下云游戲平臺(tái)順網(wǎng)云玩將在年底停止服務(wù)和運(yùn)營(yíng)，所有數(shù)據(jù)將永久刪除。這一停運(yùn)也意味著順網(wǎng)科技或放棄大屏云游戲使用場(chǎng)景，只余留移動(dòng)端云游戲產(chǎn)品順網(wǎng)云電腦。

不止是格來云和順網(wǎng)云玩，今年云游戲行業(yè)巨頭谷歌旗下云游戲平臺(tái)Stadia也宣告關(guān)閉，這些平臺(tái)的洗牌反映了云游戲已度過了新技術(shù)的初期熱潮，開始走向驗(yàn)證商業(yè)化的階段。此時(shí)生存下來的企業(yè)更側(cè)重于技術(shù)、內(nèi)容及用戶的積累。

相比之下，騰訊先鋒、咪咕快游、網(wǎng)易云游戲等云游戲平臺(tái)展現(xiàn)出了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一來，這些平臺(tái)大多背靠一線大廠，有雄厚的資金以及豐富技術(shù)和內(nèi)容支撐；二來，各平臺(tái)近一年仍在持續(xù)加大布局，以最大程度吸納廣泛的用戶群。

騰訊先鋒今年進(jìn)行了系列“革新”，不僅升級(jí)品牌戰(zhàn)略而且在平臺(tái)內(nèi)容創(chuàng)新和新場(chǎng)景布局上都有不小的突破。在內(nèi)容上全量接入了騰訊旗下上百款熱門游戲及新品，包括《王者榮耀》《和平精英》《英雄聯(lián)盟電競(jìng)經(jīng)理》等，游戲總量超120款。在新場(chǎng)景上，與中國(guó)文物保護(hù)基金會(huì)合作利用云游戲技術(shù)打造“云游長(zhǎng)城”項(xiàng)目，而且還在探索“大小屏同玩”。

咪咕快游內(nèi)容布局頗多，世界杯期間，不僅上線了包括《未來足球》《FIFA足球世界》在內(nèi)的95款精品足球游戲，而且還與望塵科技合作云化《最佳球會(huì)》游戲。在該游戲中，咪咕快游將世界杯期間的百余個(gè)賽場(chǎng)場(chǎng)景復(fù)刻下來，并通過云游戲技術(shù)將場(chǎng)景改造成即點(diǎn)即玩的互動(dòng)游戲關(guān)卡供玩家體驗(yàn)。據(jù)官方透露，截至今年9月，咪咕快游全場(chǎng)景月活用戶數(shù)已達(dá)1.2億。

網(wǎng)易云游戲方面，今年內(nèi)的布局動(dòng)作卻不多，但平臺(tái)內(nèi)容一再增添。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，網(wǎng)易云游戲平臺(tái)共有540+手游、90+端游、15款高質(zhì)量桌面游戲，數(shù)量高于同類平臺(tái)。相比之下，早期由中小創(chuàng)業(yè)團(tuán)創(chuàng)建的云游戲平臺(tái)如達(dá)龍?jiān)?、菜雞游戲等雖有資本加持，但受內(nèi)容桎梏發(fā)展略顯遜色。

云游戲平臺(tái)之外，B站、抖音、虎牙等大流量平臺(tái)今年對(duì)于云游戲的重視度有所提升。他們大多寄希望于借助云游戲增強(qiáng)游戲玩家的社區(qū)粘性，或探索直播+云游戲。今年年內(nèi)，B站基于阿里元境云游戲PaaS平臺(tái)推出云試玩功能，可讓玩家跨過漫長(zhǎng)的下載和安裝過程，做到隨時(shí)隨地即點(diǎn)即玩。而通過高質(zhì)量的游戲玩法服務(wù)，B站也進(jìn)一步提升平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)效率與玩家體驗(yàn)。

虎牙直播也不例外，在虎牙直播首頁游戲欄目下拉列表，云游戲的權(quán)重已提升至第二位。其旗下YOWA云游戲平臺(tái)也囊括了超200多款云游戲，覆蓋FPS、MOBA、SPG等。不少虎牙主播開始采用云游戲+直播的方式推廣游戲或與游戲玩家互動(dòng)。這點(diǎn)，在斗魚上也有所體現(xiàn)。

總的來說，今年渠道端的洗牌雖沒有去年那么兇，但是發(fā)展的過程中，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”局勢(shì)已有所體現(xiàn)。另外，擁有大流量的平臺(tái)也開始入局并探索到屬于自己的云游戲發(fā)展路徑，只待云游戲普及后的商業(yè)化驗(yàn)證。

內(nèi)容端：進(jìn)入大規(guī)模云移植階段，大廠放棄大而全布局轉(zhuǎn)向推單款云游戲或上線iOS版本

作為渠道商業(yè)化的重要內(nèi)容載體，今年云游戲內(nèi)容端有了小規(guī)模的爆發(fā)。早年，云游戲行業(yè)產(chǎn)品匱乏，且少有產(chǎn)品推出獨(dú)立云游戲版本。原因在于一方面，蘋果禁止云游戲平臺(tái)登陸App Store，擔(dān)心云游戲平臺(tái)商繞過蘋果的支付系統(tǒng)；另一方面，云游戲平臺(tái)廠商及內(nèi)容商還未能找到行而有效的盈利模式，沒有解決云游戲支付以及用戶信任問題。

但今年這一情況發(fā)生了變化。1月，米哈游官方云游戲《云·原神》在iOS端公測(cè)。這一游戲的上線，讓游戲廠商意識(shí)到蘋果不排斥單款游戲上架應(yīng)用商店。5月騰訊《云·天涯明月刀手游》、網(wǎng)易《云大唐無雙》宣告上線。此后，網(wǎng)易又接連上線《云明日之后》《云·夢(mèng)幻西游》等iOS云游戲版本。這些產(chǎn)品的上線也意味著大廠一旦跑通單個(gè)產(chǎn)品的云手游模式后，短時(shí)間內(nèi)可迅速將這一模式應(yīng)用到自身旗下其他產(chǎn)品。這樣既可提升云手游服務(wù)器的整體使用效率，還可節(jié)省人力的使用。

同時(shí)，通過iOS云游戲，廠商能夠觸達(dá)更廣泛的玩家用戶群，甚至還能有效召喚流失用戶。對(duì)于當(dāng)前的游戲廠商而言，布局云游戲的核心點(diǎn)在于針對(duì)不同場(chǎng)景降低用戶參與門檻。不過，從目前已上線的iOS云游戲產(chǎn)品來看，除了《云·原神》，大多表現(xiàn)平平。而《云·原神》的優(yōu)異表現(xiàn)一方面是游戲本身就具備高的硬件門檻玩家的需求量較高；另一方面，有強(qiáng)大的內(nèi)容量和技術(shù)支撐。這也是市場(chǎng)上大多數(shù)存量游戲所難媲美的。因此，若沒有強(qiáng)內(nèi)容支持，《云·原神》的商業(yè)化或難以被復(fù)制。

除此iOS云化游戲，今年盛趣網(wǎng)絡(luò)《慶余年》、西山居《劍網(wǎng)3緣起》、靈犀互娛《三國(guó)志?戰(zhàn)略版》、360《戰(zhàn)艦世界》《坦克世界》等均推出云化版本。近期，《云·原神》PC版也開始公測(cè)，并進(jìn)入商業(yè)化探索階段，云游戲內(nèi)容迎來一波小爆發(fā)。對(duì)于游戲廠商而言，相較于云原生游戲的研發(fā)，云化游戲成本較低，既讓廠商游戲覆蓋更廣泛的用戶，又能起到有效召喚流失用戶作用。而對(duì)于平臺(tái)商來說，優(yōu)質(zhì)的云游戲內(nèi)容是其獲得用戶新增量的關(guān)鍵。所以新一年，云游戲內(nèi)容或許還將有增無減，并且會(huì)出現(xiàn)游戲與云游戲同步上線的情況。

技術(shù)端：技術(shù)解決方案廠商穩(wěn)固基礎(chǔ)云游戲服務(wù)業(yè)務(wù)，拓荒數(shù)字人、元宇宙新業(yè)態(tài)

云游戲內(nèi)容端的發(fā)展離不開技術(shù)廠商的力量。近兩年，隨著5G的大范圍普及、相關(guān)技術(shù)革新以及流量資費(fèi)的下降，使得云游戲外部發(fā)展條件成熟，玩家對(duì)于云游戲也有了一定的理解。故而，技術(shù)以及服務(wù)廠商的目標(biāo)也從早期強(qiáng)調(diào)概念及技術(shù)的成熟度轉(zhuǎn)而向論證產(chǎn)品的稀缺性及擴(kuò)展更多新業(yè)態(tài)，如強(qiáng)調(diào)旗下產(chǎn)品的節(jié)點(diǎn)覆蓋、體驗(yàn)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)性等。

除此之外，拓荒更多的新業(yè)態(tài)。如蔚領(lǐng)時(shí)代、元境、海馬云等技術(shù)解決方案廠商一邊為游戲廠商提供云游戲一站式解決方案，一邊以云游戲?yàn)榈鬃騒R、元宇宙邁進(jìn)。今年8月，蔚領(lǐng)時(shí)代向外放出其自研的云原生游戲DEMO《春草傳》并打造了數(shù)字人演員“春草”。

11月時(shí)，蔚領(lǐng)時(shí)代和海西傳媒組建了新公司蔚海燦娛公司并推出了龔俊數(shù)字人“霽風(fēng)”。彼時(shí)，游戲陀螺與該公司CEO蔡俊濤、COO高紫龍交流。在他們看來，隨著元宇宙時(shí)代的到來，虛擬空間將在人類生活中扮演越來越重要的角色。僅過去一年，云游戲、數(shù)字人、元宇宙三線齊發(fā)。

無獨(dú)有偶，今年元境在服務(wù)網(wǎng)易《逆水寒》、靈犀互娛《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》、米哈游《云·原神》等云游戲之余，也拓荒了元宇宙。今年9月，元境推出的文旅元宇宙子品牌“元境博域”，聯(lián)合西安博物院等多個(gè)國(guó)家一級(jí)博物館，通過數(shù)字建模、實(shí)時(shí)云渲染及AI虛擬人等前沿技術(shù)，讓文物“活起來”。在他們看來，云游戲技術(shù)是支撐元宇宙的關(guān)鍵技術(shù)，元境將云游戲的核心技術(shù)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)輸出到其他行業(yè)，幫助各行業(yè)加速進(jìn)入元宇宙。

元境告訴游戲陀螺，中國(guó)云游戲市場(chǎng)已進(jìn)入規(guī)?；案钊氲纳虡I(yè)化嘗試階段。近兩年，以開發(fā)者、發(fā)行商、分發(fā)平臺(tái)作為主要云游戲產(chǎn)品創(chuàng)造者，較好地培育了玩家的使用習(xí)慣，規(guī)模持續(xù)增加。我們也看到時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)（云原神）、會(huì)員制收費(fèi)（網(wǎng)易云游戲）也逐漸被玩家接受。

“伴隨著越來越多的云游戲成功案例涌現(xiàn)，游戲策劃、生產(chǎn)過程中必然會(huì)更多地加入‘云原生’游戲元素，并繼續(xù)擴(kuò)大云游戲的市場(chǎng)規(guī)模。另外，通過云游戲的業(yè)務(wù)積累，技術(shù)能力會(huì)更快地外溢至其他行業(yè)，例如元境正在嘗試的文旅、營(yíng)銷、工業(yè)等領(lǐng)域?！痹撤Q。

綜合來看，2022年云游戲行業(yè)發(fā)展多變，行業(yè)生態(tài)鏈上的企業(yè)在穩(wěn)固自有業(yè)務(wù)的同時(shí)拓荒新領(lǐng)域，市場(chǎng)用戶也在持續(xù)增加。據(jù)Newzoo《2022全球云游戲市場(chǎng)報(bào)告》顯示，至2022年底，云游戲服務(wù)的付費(fèi)用戶數(shù)量將達(dá)到3170萬；至2025年底，付費(fèi)用戶數(shù)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至8690萬，總支出達(dá)到82億美元。而新一年，其又有何種發(fā)展變化，值得期待。