導(dǎo)讀
為更好助力中國企業(yè)出海發(fā)展金融科技，ADVANCE.AI近期將推出系列文章，詳細(xì)解讀已發(fā)布的各國《金融科技報告》，結(jié)合自身在東南亞、南亞、拉丁美洲、非洲等地區(qū)6年的運營經(jīng)驗，帶領(lǐng)讀者概覽出海目的國的整體市場現(xiàn)狀、監(jiān)管環(huán)境，了解商事風(fēng)險。
本期，ADVANCE.AI將向大家介紹的出海目的國是：墨西哥、哥倫比亞。
作為拉丁美洲排名第二、第三的人口大國，墨西哥和哥倫比亞當(dāng)?shù)劂y行用戶占總?cè)丝诘谋壤?，平均只?0%左右，兩國還有大量居民的金融服務(wù)需求沒有得到滿足。
新冠疫情爆發(fā)以來，拉丁美洲數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增速明顯，尤其是在線上消費領(lǐng)域。而拉丁美洲又是傳統(tǒng)的消費大國，消費信貸發(fā)展較早，伴隨線上消費的興起，數(shù)字借貸、信用免押、先享后付等創(chuàng)新金融服務(wù)體驗也逐漸吸引了當(dāng)?shù)鼐用?，喚起了他們對金融服?wù)的需要，尤其是當(dāng)?shù)啬贻p一代的用戶。
對于金融科技企業(yè)的海外展業(yè)而言，上述這些市場挑戰(zhàn)和國情特色，都將轉(zhuǎn)化為新的市場發(fā)展與獲客機遇。這也是ADVANCE.AI著重推薦墨西哥、哥倫比亞作為金融科技企業(yè)的出海目的國的原因。
如果想整體了解ADVANCE.AI對于金融科技出海的建議和看法，可以點此查閱并下載金融科技報告匯編合輯，獲取已發(fā)布的各國金融科技報告下載鏈接。
01
墨西哥
01 國情概覽
人口結(jié)構(gòu)：墨西哥總?cè)丝跀?shù)已達(dá)1.3億人，是拉丁美洲第二人口大國，人口增速為1%，人口結(jié)構(gòu)相對年輕化，以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是29歲。城市化水平已超過80%。
官方語言：西班牙語。英語是使用人數(shù)最多的外語。88%的墨西哥人信奉天主教。
國家發(fā)展：截至2021年，墨西哥GDP達(dá)到1.29萬億美元，增速為3.6%。墨西哥對2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值的增速預(yù)期為2.79%。
經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，墨西哥人均GDP達(dá)到10,040美元，在拉丁美洲排名第二，屬于中等偏上收入國家。截至2022年11月，墨西哥年化通脹率達(dá)到7.8%，通膨脹情況較為嚴(yán)重。
金融水平：墨西哥傳統(tǒng)金融生態(tài)被外資銀行壟斷，當(dāng)?shù)劂y行用戶滲透率僅50%左右，信用卡滲透率不到20%，居民杠桿率也僅為20%左右，低于世界平均水平，還有大量的信貸需求沒有得到滿足。
互聯(lián)網(wǎng)水平：截至2022年，墨西哥的互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)超過了9700萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到總?cè)丝诘?4%，移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋了總?cè)丝诘?1.5%。
02 出海優(yōu)勢
ADVANCE.AI《墨西哥金融科技報告（2021年版）》指出，墨西哥市場蘊藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機遇：
·墨西哥是全球重要的消費市場，也是風(fēng)投資本青睞的國家市場。
·墨西哥已形成征信體系，當(dāng)?shù)卣餍艡C構(gòu)有能力為提供融資、貸款服務(wù)的金融科技企業(yè)提供貸前信用信息。
·墨西哥政府支持金融科技行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，已積極引入監(jiān)管沙盒等監(jiān)管工具。
·墨西哥已建立金融科技監(jiān)管框架，已發(fā)布實施《金融科技法》，面臨的監(jiān)管不確定性風(fēng)險較小。
·監(jiān)管機構(gòu)要求墨西哥金融機構(gòu)必須要提供API接口，開放信息共享，這有助于出海墨西哥的金融科技企業(yè)提升整體服務(wù)水平，降低欺詐風(fēng)險。
03 風(fēng)險提示
ADVANCE.AI《墨西哥金融科技報告（2021年版）》指出，出海墨西哥市場，以下風(fēng)險需要提前關(guān)注：
·雖然已形成征信體系，但墨西哥整體社會信用體系依舊相對落后，隨著在線交易數(shù)量的增加，欺詐風(fēng)險也在增加。
·墨西哥當(dāng)前對金融科技的監(jiān)管政策追求新技術(shù)對傳統(tǒng)金融服務(wù)的互補與促進(jìn)，但是當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)金融機構(gòu)已被來自歐美的外資金融機構(gòu)壟斷，這種市場競爭格局給來自歐美以外地區(qū)的出海金融科技企業(yè)，制造了一定的突圍壁壘。
·雖然墨西哥在網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略方面取得了成就，但依舊薄弱，出海企業(yè)必須要為可能發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)攻擊做好應(yīng)對準(zhǔn)備。
·墨西哥社會治安不佳，依舊存在毒品泛濫、毒品幫派斗爭等問題。
02
哥倫比亞
01 國情概覽
人口結(jié)構(gòu)：哥倫比亞總?cè)丝跀?shù)已達(dá)5105萬人，是拉丁美洲的第三大人口國，已進(jìn)入輕度老齡化社會，人口結(jié)構(gòu)以成年型人口為主，年齡中位數(shù)是31.2歲，70%左右的人口居住在城市。
國家發(fā)展：2020年至2021年，哥倫比亞GDP達(dá)到3142.7億美元，增速為10.6%。
經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀：截至2021年，哥倫比亞人均國內(nèi)生產(chǎn)總值約為6156美元，屬于中等收入國家。2021年通脹率約為5.62%。
金融水平：受新冠疫情影響，2021年哥倫比亞銀行開戶人數(shù)占總?cè)丝诒壤嵘?0%，較2014年（該比例為39%）、2017年（該比例為46%）大幅攀升。
互聯(lián)網(wǎng)水平：截至2020年，哥倫比亞居民使用的移動設(shè)備中有63%為智能手機，預(yù)計到2025年，哥倫比亞將新增300萬以上的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，智能手機覆蓋率將增至82%，覆蓋全國65%的人口。
02 出海優(yōu)勢
ADVANCE.AI《哥倫比亞金融科技報告（2021年版）》指出，哥倫比亞市場蘊藏以下有利因素，能夠轉(zhuǎn)化成為在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融科技的機遇：
·哥倫比亞金融科技初創(chuàng)企業(yè)增速較快，企業(yè)數(shù)量在拉丁美洲排名第三位，僅次于巴西和墨西哥，吸引融資的能力也排名前列。
·哥倫比亞監(jiān)管部門對于本國金融科技行業(yè)創(chuàng)新的包容度較高，哥倫比亞金融監(jiān)管局也被行業(yè)贊譽為拉美地區(qū)最具創(chuàng)新性和自由度的監(jiān)管機構(gòu)之一。
03 風(fēng)險提示
ADVANCE.AI《哥倫比亞金融科技報告（2021年版）》指出，出海哥倫比亞市場，以下風(fēng)險需要提前關(guān)注：
·數(shù)字欺詐犯罪案件頻發(fā)，根據(jù)2021年1~4月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，哥倫比亞欺詐事件發(fā)生率已高于世界平均水平。
·哥倫比亞政府征收金融交易稅，導(dǎo)致金融服務(wù)成本較為昂貴，90%生活在哥倫比亞的人喜歡現(xiàn)金支付，原因之一就是想規(guī)避繳納金融交易稅，這種用戶習(xí)慣給出海金融科技企業(yè)獲客造成了一定的難度。
總結(jié)
整體而言，拉丁美洲的金融科技行業(yè)正在一個上升的趨勢中，無論是當(dāng)?shù)亟鹑诳萍计髽I(yè)的數(shù)量、用戶數(shù)量、融資規(guī)模，都在加速增長——這主要得益于新冠疫情爆發(fā)之后當(dāng)?shù)財?shù)字經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，拉丁美洲金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、金融科技行業(yè)，也在這樣加速度的推動下，帶來了增長機會。
在如今的拉丁美洲，眾籌、新型數(shù)字銀行、數(shù)字支付、P2P借貸、數(shù)字資產(chǎn)、區(qū)塊鏈技術(shù)、智能客服等金融科技行業(yè)的熱門商業(yè)或技術(shù)形態(tài)，均有企業(yè)涉足運營或研發(fā)，并且積累了豐富的用戶基礎(chǔ)。
結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和宏觀環(huán)境的變化，2023年金融科技出海拉丁美洲，需要更加注重企業(yè)合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)領(lǐng)域的問題，尤其是要加強反洗錢、反恐怖主義融資、反欺詐的風(fēng)險管理，相關(guān)監(jiān)管部門或?qū)⒃谶@些方面加強監(jiān)管。
此外，還要提升應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攻擊的安全部署，因2022年以來，拉丁美洲數(shù)字資產(chǎn)持有者的數(shù)量也增長顯著，這在一定程度上吸引了網(wǎng)絡(luò)攻擊者對于拉美區(qū)域企業(yè)和數(shù)字用戶的關(guān)注。風(fēng)控部署薄弱的企業(yè)，容易成為網(wǎng)絡(luò)攻擊者的目標(biāo)。
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