要參丨巴塞爾銀行監(jiān)管委員會建議銀行必須披露加密數(shù)字資產(chǎn)風險；泰國擬對加密數(shù)字資產(chǎn)廣告發(fā)布設置發(fā)布審批

重要關注

監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動態(tài)

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布指導草案，建議銀行必須披露加密數(shù)字資產(chǎn)風險：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會近日在一份咨詢文件中強調(diào)了披露銀行加密數(shù)字資產(chǎn)風險敞口的重要性，并強調(diào)了要針對加密數(shù)字資產(chǎn)發(fā)布標準化報告和提高透明度的必要性。

在該指導草案中，巴塞爾銀行委員會提出了參與加密數(shù)字資產(chǎn)活動的銀行，需要進行強制性報告的要求。需要披露的信息包括銀行參與加密數(shù)字資產(chǎn)活動的相關信息、可能的風險敞口情況、負債、流動性現(xiàn)狀等。

巴塞爾銀行委員會表示，如何對銀行加密數(shù)字資產(chǎn)風險敞口定性和定量，這也是需要延伸討論的問題。

新加坡成立加密數(shù)字資產(chǎn)工作組：新加坡總檢察署在2023年正式成立了兩個專案小組應對科技和加密數(shù)字資產(chǎn)犯罪，分別是科技罪案工作組（Technology Crime Task Force）和加密數(shù)字資產(chǎn)工作組（Cryptocurrency Task Force），調(diào)派約20名檢察官應對科技帶來的挑戰(zhàn)。其中加密數(shù)字資產(chǎn)工作組專注于虛擬資產(chǎn)引起的各種問題，包括協(xié)助新加坡警察部隊追蹤、起獲和處置這類資產(chǎn)。

泰國兩部門將合作推進泰國加密數(shù)字資產(chǎn)市場的發(fā)展：泰國證券交易委員會與泰國數(shù)字資產(chǎn)運營商行業(yè)協(xié)會（常見簡稱TDO）舉行聯(lián)合會議，就當前泰國加密數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管框架和促進未來業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略交換意見，以更好支持發(fā)展泰國加密數(shù)字資產(chǎn)市場的各項舉措。探討的議題包括稅務問題、如何更好處理客戶數(shù)字資產(chǎn)托管、了解你的客戶（KYC）/客戶盡職調(diào)查標準等合規(guī)要求的修改、加密數(shù)字資產(chǎn)相關的立法和監(jiān)管法規(guī)。

泰國擬對加密數(shù)字資產(chǎn)相關廣告發(fā)布設置發(fā)布審批：泰國證券交易委員會正在就數(shù)字資產(chǎn)運營商法規(guī)修正案征求公眾意見，該修正案要求數(shù)字資產(chǎn)運營商在發(fā)布廣告前，要提前10天將廣告片段遞交給泰國證券交易委員會進行合規(guī)審批。該修正案征求公眾意見的截止日期為2023年11月7日。

馬來西亞提出“去美元化”倡議：2023年10月10日，馬來西亞總理安瓦爾提出“去美元化”倡議，呼吁使用當?shù)刎泿胚M行貿(mào)易。這是安瓦爾當天在國會下議院會議問答環(huán)節(jié)中的表態(tài)，他建議馬來西亞在與其他國家進行貿(mào)易時，增加使用當?shù)刎泿胚M行交易的數(shù)量，以減少對美元的依賴。目前，馬來西亞正與數(shù)個國家討論使用當?shù)刎泿胚M行貿(mào)易。

卡塔爾發(fā)布針對貸款類眾籌活動的監(jiān)管指令：“貸款類眾籌”是一種創(chuàng)新型金融服務，使得需要融資但難以獲得傳統(tǒng)銀行的借款人（如中小企業(yè)）能夠與各種投資者溝通，并獲得業(yè)務增長所需的短期融資。貸款類眾籌平臺為投資者提供了分散投資和參與支持中小企業(yè)的重要機會。

根據(jù)卡塔爾本次發(fā)布的監(jiān)管指令，未來有意從事這一領域業(yè)務的企業(yè)都必須先向卡塔爾中央銀行提交許可申請，獲準之后才能開展相關經(jīng)營活動。

卡塔爾中央銀行表示，此舉是為了提高借貸過程的透明度、效率和便利性，創(chuàng)造有利于卡塔爾金融科技行業(yè)發(fā)展的環(huán)境，進一步鞏固卡塔爾金融科技戰(zhàn)略要求。

澳大利亞擬議新提案對非銀行數(shù)字支付錢包加強監(jiān)管：該提案預計將于2023年提交給議會，它將對澳大利亞《1998年支付系統(tǒng)法》中“支付”和“支付系統(tǒng)”等術語的定義進行擴大解釋，以更好監(jiān)管Google Pay和Apple Pay等主流非銀行類數(shù)字錢包服務商在澳大利亞提供的服務。

近期可關注的重點經(jīng)濟數(shù)據(jù)

·國際貨幣基金組織（常見簡稱IMF）發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟展望報告》，預計2023年全球經(jīng)濟將增長3.0%，2024年將增長2.9%，2024年增速較2023年7月預測值下調(diào)了0.1個百分點。

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報告顯示，當前全球經(jīng)濟繼續(xù)從新冠病毒疫情和烏克蘭危機中復蘇，但復蘇進程仍然緩慢且不均衡。盡管全球經(jīng)濟在2023年早些時候展現(xiàn)出了韌性，但經(jīng)濟活動仍不及疫情前水平，且各國分化趨勢日益擴大。

·根據(jù)新加坡資訊通信媒體發(fā)展局（常見簡稱IMDA）的一份最新報告，2022年，新加坡數(shù)字經(jīng)濟對GDP的貢獻超過17%，高于2017年的13%。研究顯示，2022年，數(shù)字經(jīng)濟對新加坡GDP的貢獻達到1060億新元（775億美元），較2017年的580億新元增加近一倍。

·根據(jù)新加坡金融管理局發(fā)布的《2023年新加坡企業(yè)債務市場發(fā)展報告》，新加坡2022年的新債務發(fā)行量從2021年的2320億美元下降了18%，至1900億美元。另截至2022年底，新加坡金融機構安排的未償債務總額為5120億美元，比2021年的5230億美元下降了2%，原因是主要央行提高了利率以抑制通脹。

·來自研究公司Tracxn的一份報告顯示，2023年上半年東南亞初創(chuàng)公司總融資額較2022年同期下降了71%，僅有23億美元。而這些投資中，有至少一半流向了新加坡。在2023年第三季度，東南亞地區(qū)新加坡金融科技初創(chuàng)企業(yè)的融資總額達到1.61億美元。印尼的雅加達、泰國的曼谷、越南的胡志明市和河內(nèi)也是東南亞地區(qū)的投資熱門目的地。

·2023年9月，共有2477家公司在巴基斯坦證券交易委員會注冊成立，它們的實收資本總額為15.9億巴基斯坦盧比。在這些新注冊公司中，信息技術行業(yè)的公司數(shù)量最多，為347家；其次是貿(mào)易行業(yè)308家；第三是服務業(yè)282家。此外，巴基斯坦已實現(xiàn)了公司注冊流程的數(shù)字化，約99.7%的公司是在網(wǎng)上完成的注冊。

2023年10月

執(zhí)法案件警示

根據(jù)2023年10月18日的消息，新加坡金融管理局啟動對瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）的現(xiàn)場檢查，此前該集團至少有一名客戶被控涉嫌洗錢，且或可能牽扯入新加坡近期發(fā)生的洗錢大案。某匿名知情人士表示，新加坡金融管理局將在未來幾周內(nèi)約談銀行工作人員并審查檔案。

2023年10月13日，英國金融市場行為監(jiān)管局（常見簡稱FCA）對一家信用報告機構處以1116.44萬英鎊的罰款，原因是該機構未能管理和監(jiān)控其外包給美國母公司的英國消費者數(shù)據(jù)的安全性。這起發(fā)生在2017年的數(shù)據(jù)泄露事件使黑客得以訪問數(shù)百萬人的個人數(shù)據(jù)，并使英國消費者面臨金融犯罪的風險。

英國金融市場行為管理局認為，網(wǎng)絡攻擊和對消費者數(shù)據(jù)的未經(jīng)授權訪問是完全可以預防的。它表示，該公司沒有將其與母公司的關系視為外包。因此，它未能對其發(fā)送的數(shù)據(jù)如何得到妥善管理和保護提供充分的監(jiān)督。

技術市場 數(shù)字身份驗證

·聯(lián)合國開發(fā)計劃署（常見簡稱UNDP）呼吁采用基于權利和包容性的數(shù)字身份治理框架，通過為所有人提供合法身份和出生登記，以應對數(shù)字公共基礎設施日益增多的使用。該框架借鑒了聯(lián)合國系統(tǒng)基于民事登記的身份管理生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)驗教訓，由九個關鍵組成部分組成，包括法律和監(jiān)管框架、非歧視、信息獲取、法律問責、有能力的機構、用戶價值、采購和反腐敗以及數(shù)據(jù)保護。這些信息提供了一種全面的治理方法，解決了平等訪問、問責制、透明度和用戶利益等各個方面的問題。

·會計師事務所安永的一份新報告稱，在貸款需求不斷增加的推動下，中東和北非地區(qū)海灣合作委員會（常見簡稱GCC）的銀行業(yè)務營業(yè)收入增長了18.8%。報告預計，隨著巴塞爾協(xié)議IV的實施，和對打擊金融犯罪、eKYC流程、反洗錢合規(guī)和網(wǎng)絡安全的高度關注，該區(qū)域的金融監(jiān)管將成為2023年的工作焦點。報告還預期，金融市場基礎設施計劃（如eKYC平臺和海灣合作委員會的開放式銀行計劃）將繼續(xù)加速推進。

·德國宣布2025年5月起，德國公民需要提交符合生物識別標準的照片，以獲得身份證件。此舉旨在增加德國公民便利，同時降低欺詐和濫用身份證件的風險。德國政府在一份聲明中表示，這些照片必須符合國際民航組織（常見簡稱ICAO）規(guī)定的生物特征匹配的國際要求。2023年9月，該國還宣布將廢除兒童的紙質(zhì)護照，代之發(fā)行含有生物識別數(shù)據(jù)的電子芯片卡，相關立法文件將于2024年年初出臺。

·某金融科技企業(yè)的非洲KYC現(xiàn)狀報告指出，非洲地區(qū)在用戶登錄、注冊環(huán)節(jié)（onboarding）發(fā)生欺詐事件，2022年創(chuàng)下歷史新高，占比達到28%，但到了2023年上半年，占比下降到23%。欺詐事件的減少或可以歸因為營銷促銷活動的減少。據(jù)觀察，大多數(shù)欺詐事件的誘因來自于營銷促銷活動。

該報告指出：生物識別數(shù)字身份驗證可以減少50%的欺詐用戶。目前，非洲有11個國家位列國際反洗錢監(jiān)管機構FATF的灰名單中，越來越多的非洲企業(yè)和組織機構都在部署數(shù)字身份驗證技術解決方案，且在過去的兩年中，非洲女性用戶使用數(shù)字身份驗證的比例從10%上升到35%。

此外，該報告還指出，有43%的欺詐行為被發(fā)現(xiàn)是因為監(jiān)測到“用戶的人像圖像與遞交的身份證件上的人像圖像不匹配”，這可能是欺詐者盜竊使用了他人的身份證件。有41%的欺詐者是自拍欺騙，即試圖通過圖片或錄制好的視頻來假扮身份證的真實持有人。

該報告還指出，與非洲各地的其他身份證形式相比，肯尼亞、尼日利亞和南非的國民身份證是最容易被欺詐者利用的身份證類型。

·Benzinga.com刊發(fā)的一份市場調(diào)研報告顯示：2022年全球視頻KYC（Video KYC）市場的規(guī)模為21268萬美元，預計將以15.3%的復合年增長率增長，到2028年將達到49957萬美元。

行業(yè)動態(tài) 金融服務/金融科技/數(shù)字資產(chǎn)

銀行/數(shù)字銀行

·咨詢公司麥肯錫發(fā)布的《2023年全球銀行業(yè)年度評論》指出：過去18個月，利率的上升提振了銀行利潤。非洲銀行業(yè)在2022年創(chuàng)造了223億美元的凈利潤，自2021年以來平均每年增長約8%。

·Grab和Singtel合作成立的數(shù)字銀行GX Bank Berhad在2023年9月初獲得馬來西亞央行批準，可以在馬來西亞運營數(shù)字銀行業(yè)務，成為馬來西亞五家數(shù)字銀行申請者中首家獲批銀行。

·韓國數(shù)字銀行KakaoBank宣布將與Grab Holdings Limited建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，進軍東南亞市場。作為本次合作的一部分，KakaoBank有意收購印尼數(shù)字銀行Superbank大約10%的股份。

·菲律賓數(shù)字銀行Tonik宣布與Sun Life Grepa Financial建立戰(zhàn)略合作，合作推出一款信用人壽和殘疾保障類產(chǎn)品，作為該數(shù)字銀行的貸款補充產(chǎn)品，申請貸款的客戶可以獲得。

·《全球金融》（Global Finance）公布2023年全球最佳數(shù)字銀行榜單：花旗銀行被評為全球最佳數(shù)字銀行，完整版報告將于2023年12月發(fā)布。

《全球金融》2023年獲獎數(shù)字銀行榜單

數(shù)字支付/數(shù)字錢包

·根據(jù)馬來西亞國家銀行信息，2022年，馬來西亞電子支付交易累計95億筆，與2021年的72億筆相較增加顯著；平均每個馬來西亞人在2022年進行291筆電子支付交易，2021年則是平均222筆交易。

·根據(jù)2023年10月12日的消息，中國銀聯(lián)國際宣布與攜程集團旗下子公司攜程金融（TripLink International）達成合作，將在新加坡發(fā)行境外首張銀聯(lián)虛擬商務卡，為本地旅游類企業(yè)提供安全便捷的跨境支付產(chǎn)品。

·根據(jù)2023年10月6日的消息，菲律賓電子錢包應用GCash與Visa合作推出了一款預付借記卡，以幫助用戶進行無現(xiàn)金支付。使用GCash卡的用戶還可以訪問GInsure，在激活后的前30天內(nèi)，這些用戶可以為未經(jīng)授權的交易獲得高達2萬菲律賓比索的免費保險。

·根據(jù)2023年9月25日的消息，巴基斯坦金融科技公司Neem推出了“銀行即服務”的嵌入式支付系統(tǒng)和解決方案，致力于為巴基斯坦在線數(shù)字企業(yè)和品牌提供可定制化的嵌入式金融服務技術支持。Neem支付系統(tǒng)可以通過API或SDK集成進入數(shù)字企業(yè)，為數(shù)字企業(yè)提供支付網(wǎng)關、收款、付款、賬單、發(fā)票等更多嵌入式功能，以幫助數(shù)字企業(yè)更好滿足終端用戶的需求。

保險科技

·研究發(fā)現(xiàn)，在亞太地區(qū)的保險市場，發(fā)達國家與發(fā)展中國家市場之間正在出現(xiàn)明顯的發(fā)展的差異。發(fā)達市場擁有強有力的審慎監(jiān)管，其中一些正在向基于風險的資本制度過渡。相比之下，發(fā)展中國家的保險市場仍在努力執(zhí)行或?qū)嵤娪辛Φ谋O(jiān)管框架。與此同時，信用保險、保證和賠償保險以及網(wǎng)絡保險等商業(yè)業(yè)務在新加坡等發(fā)達市場顯著增長。

·總部位于新加坡的保險科技公司Bolttech正考慮在美國進行首次公開募股，可能籌集至多3億美元（合4.1億新元）。Bolttech成立于2020年，目前估值已超過10億美元。

·2023年10月12日，泰國保險科技SaaS初創(chuàng)公司Eazy Digital獲100萬美元融資。該保險科技平臺可處理數(shù)百萬筆交易，具有自動化活動構建器等功能，可啟動數(shù)據(jù)驅(qū)動和個性化活動，以提高銷售效率。

消費金融/先享后付

·總部位于德國柏林的面向企業(yè)客戶的B2B“先享后付”初創(chuàng)公司Mondu已在德國金融行為監(jiān)管局正式注冊，并將立即開始與16家英國客戶合作。

資產(chǎn)管理/在線券商

·富途海外獨立品牌moomoo于2023年9月19日宣布在日本推出在線經(jīng)紀業(yè)務。日本投資者現(xiàn)在可以在moomoo平臺上交易大約7,000只美國股票和ETF；2023年9月26日，moomoo又宣布正式在加拿大開展在線證券業(yè)務，加拿大投資者可以通過moomoo進行美股交易，同時享有moomoo App提供的專業(yè)投資工具、行情、社區(qū)、投教課程和服務。

數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Chainanalysis最近的一份報告，與世界其他地區(qū)相比，拉丁美洲用戶明顯傾向于使用中心化交易所，而不是去中心化交易所（常見簡稱DEX）。

·總部位于新加坡的Web3錢包初創(chuàng)公司Account Labs籌集了770萬美元，準備推出智能合約錢包應用UniPass，該應用將率先在菲律賓推出和測試，隨后會擴展到越南、馬來西亞和印尼等東南亞其他地區(qū)。

·韓國加密交易平臺Upbit的新加坡子公司表示，已獲得新加坡大型支付機構許可牌照（常見簡稱MPI許可證）的原則性批準，允許其繼續(xù)為機構投資者提供加密數(shù)字資產(chǎn)服務，同時等待全面許可證的發(fā)放。

·歐盟正式通過加密數(shù)字資產(chǎn)稅收數(shù)據(jù)共享新規(guī)，允許稅務機關共享個人加密數(shù)字資產(chǎn)持倉數(shù)據(jù)的新規(guī)定。該新規(guī)被稱為《行政合作第八指令》（常見簡稱DAC8），適用范圍涵蓋多種數(shù)字資產(chǎn)，包括穩(wěn)定幣、NFT、加密資產(chǎn)質(zhì)押收益等。

·澳大利亞財政部在一份咨詢文件中表示，持有超過500萬澳元（約合320萬美元）的數(shù)字資產(chǎn)平臺或持有超過1500澳元的澳洲居民，必須獲得澳大利亞證券投資委員會（常見簡稱ASIC）頒發(fā)的許可。澳大利亞政府預計將在2023年12月1日之前就該提案進行磋商。預計立法草案將于2024年出臺。

·俄羅斯莫斯科證券交易所將于2024年推出針對房地產(chǎn)資產(chǎn)的數(shù)字金融資產(chǎn)（下文簡稱DFA），以使該行業(yè)的投資變得更容易。

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與股票或債券等傳統(tǒng)金融工具不同，DFA是基于區(qū)塊鏈發(fā)布的數(shù)字權利，是現(xiàn)實世界資產(chǎn)（如房地產(chǎn)）的在區(qū)塊鏈上的通證化版本。