要參丨 印尼監(jiān)管機(jī)構(gòu)約談谷歌、Meta，要求禁止在其平臺(tái)上展示非法在線貸款廣告

本期重點(diǎn)資訊概覽

·墨西哥關(guān)鍵利率保持在11.25%，暫不會(huì)降息。

·菲律賓2023年第四季度消費(fèi)者信心指數(shù)下降嚴(yán)重至-19%。

·印尼QRIS支付生態(tài)不斷壯大，截至2023年10月，擁有4344萬用戶，接入2963萬商戶，110家支付服務(wù)供應(yīng)商，4家支付基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，交易使用次數(shù)已達(dá)到16億筆。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼、韓國兩國央行將從2024年起為印尼盾、韓元雙邊貿(mào)易結(jié)算提供便利協(xié)議

印尼和韓國鼓勵(lì)在金融和經(jīng)濟(jì)交易中使用當(dāng)?shù)刎泿拧?/p>

印尼央行行長佩里·瓦爾吉約稱，這一舉措具有戰(zhàn)略意義，將有助于提高交易效率、加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和兩國之間的金融合作。韓國央行行長李昌鏞則稱，印尼在全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈中發(fā)揮著主導(dǎo)作用，因此韓國企業(yè)對(duì)印尼的興趣與日俱增。

印尼通信和信息技術(shù)部表示將很快出臺(tái)人工智能使用的道德準(zhǔn)則

2023年12月13日，印尼通信和信息技術(shù)部部長Budi Arie Setiadi在活動(dòng)中表示：印尼通信和信息技術(shù)部將很快推出關(guān)于人工智能使用的道德準(zhǔn)則。

此舉是向歐盟等率先發(fā)布人工智能倫理準(zhǔn)則地區(qū)學(xué)習(xí)的結(jié)果。印尼人工智能使用道德準(zhǔn)則可能會(huì)以部門通函或部長級(jí)法規(guī)的形式發(fā)布，但暫未透露具體發(fā)布時(shí)間。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·印尼經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展研究所預(yù)測(cè)：

2024年印尼經(jīng)濟(jì)年增長率約為4.8%。

2024年印尼的通貨膨脹率將達(dá)到3.2%。預(yù)測(cè)上漲的主要原因是當(dāng)?shù)厥称穬r(jià)格波動(dòng)加劇。

·印尼統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)：

印尼2023年11月貿(mào)易順差收窄至24.1億美元，低于預(yù)期。

2023年11月，印尼出口貿(mào)易額為220億美元，同比下降8.56%；進(jìn)口貿(mào)易額同比增長3.29%，達(dá)到195.9億美元。整體數(shù)據(jù)優(yōu)于此前的民意預(yù)期。

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印尼金融銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊爾曼·法伊茲（Irman Faiz）表示：“印尼2023年11月份的貿(mào)易平衡符合他對(duì)未來盈余收窄的預(yù)期。”

伊爾曼·法伊茲還表示：“印尼經(jīng)常賬戶赤字水平保持在歷史平均水平之下，為印尼盾提供了緩沖，免受投資組合導(dǎo)致的流動(dòng)性壓力。因此，我們預(yù)計(jì)印尼央行將把政策利率維持在6.0%，直至美聯(lián)儲(chǔ)的相關(guān)政策發(fā)生轉(zhuǎn)向?！?/p>

印尼中央銀行的下一次政策審查會(huì)議將于2023年12月21日舉行，預(yù)計(jì)近期不會(huì)對(duì)利率進(jìn)行調(diào)整，或?qū)⒈３址€(wěn)定。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·印尼中央銀行2023年12月8日宣布在巴厘島推出QRIS Tuntas的擴(kuò)展交易功能。開通擴(kuò)展交易功能的QRIS Tuntas不僅支持綁定銀行卡，還支持綁定電子錢包，這讓沒有銀行賬戶的巴厘島居民也能夠使用QRIS Tuntas進(jìn)行支付、從ATM機(jī)取現(xiàn)或存款。

背景補(bǔ)充

2023年1月至10月，通過印尼QRIS（國家標(biāo)準(zhǔn)支付二維碼）進(jìn)行支付結(jié)算的交易數(shù)量已達(dá)到16億筆，超過了此前設(shè)定的2023年達(dá)到10億筆交易數(shù)量的目標(biāo)。

截至2023年10月底，印尼QRIS用戶數(shù)量達(dá)到4344萬，接近此前設(shè)定的2023年達(dá)到4500萬用戶的目標(biāo)。

在使用印尼QRIS的2963萬商戶中，約92%是中小微企業(yè)。

印尼QRIS支付生態(tài)也在不斷壯大，得到了越來越多供應(yīng)商的支持，其中包括110家QRIS支付服務(wù)供應(yīng)商和4家支付基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。

02 消費(fèi)金融

·印尼根除非法金融活動(dòng)專職小組公布2023年取締非法機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)：從2023年1月1日至11月11日已取締1641個(gè)非法金融實(shí)體，包括18家非法投資機(jī)構(gòu)和1623家非法在線借貸平臺(tái)（Pinjols）。

·谷歌和Meta被印尼監(jiān)管機(jī)構(gòu)約談要求禁止在其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上展示非法在線貸款廣告。此消息來自印尼根除非法金融活動(dòng)專職小組。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·區(qū)塊鏈錢包服務(wù)商MetaMask與印尼ORIS支付服務(wù)達(dá)成合作。同期達(dá)成合作的還有菲律賓支付平臺(tái)Gcash、越南支付平臺(tái)VietQR和Mobile Money、泰國支付平臺(tái)Thai QR、埃及支付平臺(tái)Vodafone Cash和智利支付平臺(tái)Webpay等數(shù)字支付服務(wù)商。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

the Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

菲律賓考慮修改憲法放寬經(jīng)濟(jì)限制

2023年12月11日，菲律賓眾議院議長羅穆亞德斯表示，立法者正在考慮通過修改菲律賓國家憲法，放寬對(duì)經(jīng)濟(jì)所有權(quán)的限制性規(guī)定。菲律賓外國商業(yè)協(xié)會(huì)一直在敦促菲律賓國會(huì)取消對(duì)外商投資持股的限制。

菲律賓轉(zhuǎn)換本國在世界銀行未償還債務(wù)利率，意圖減少匯率風(fēng)險(xiǎn)

菲律賓將111.3億美元（約合6200億菲律賓比索）的世界銀行未償還債務(wù)從浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)換為固定參考利率，旨在減少受到全球匯率市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)2023年12月16日的媒體消息，菲律賓財(cái)政部長Benjamin Diokno表示：預(yù)計(jì)此舉將為菲律賓在2024年節(jié)省高達(dá)1.251億美元（約合68.8億菲律賓比索）的海外利息支出。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·世界銀行近期公布的信息顯示：

2023年11月，菲律賓通貨膨脹率進(jìn)一步放緩至4.1%?；谶@樣的現(xiàn)狀，世界銀行預(yù)計(jì)2024年菲律賓的通貨膨脹率將控制在菲律賓政府此前設(shè)定的2%~4%的目標(biāo)范圍內(nèi)。

·菲律賓中央銀行近期公布的數(shù)據(jù)顯示：

2023年10月，菲律賓綜合和商業(yè)類銀行在扣除央行逆回購的存款金額后，未償還貸款規(guī)模同比增長7.1%，略高于2023年9月份6.5%的增速。

對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，菲律賓綜合和商業(yè)類銀行未償還貸款規(guī)模增長1.4%。

2023年10月菲律賓居民未償還貸款規(guī)?？鄢胄心婊刭彽拇婵罱痤~后，增長率達(dá)到7.5%；生產(chǎn)活動(dòng)未償貸款規(guī)模增長率達(dá)到5.9%。居民未償還貸款規(guī)模的增長率持續(xù)升高，主要是受到房地產(chǎn)、電力/煤氣/空調(diào)供應(yīng)、批發(fā)零售業(yè)、汽車與摩托車修理等行業(yè)貸款規(guī)模的增長。

2023年10月，菲律賓居民消費(fèi)類貸款增長22.8%，主要是受到信用卡和機(jī)動(dòng)車貸款規(guī)模快速增長的影響。

2023年9月，菲律賓外國直接投資凈流入4.22億美元，同比2022年9月的外資凈流入7.31億美元，下降42.2%。這是近三年來菲律賓外國直接投資凈流入金額月度最低水平。

·2023年第四季度菲律賓消費(fèi)者情緒更加悲觀：

菲律賓消費(fèi)者整體信心指數(shù)從2023年第三季度的-9.6%下降到2023年第四季度的-19%。

2023年第四季度，22.9%的菲律賓居民家庭在過去12個(gè)月中申請(qǐng)了貸款；29.1%的菲律賓居民家庭擁有儲(chǔ)蓄。這兩個(gè)數(shù)據(jù)均低于2023年第三季度的數(shù)據(jù)水平。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·菲律賓數(shù)字銀行在貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營領(lǐng)域遭遇挑戰(zhàn)。在2023年12月12日的一篇媒體文章中提到，菲律賓中央銀行的負(fù)責(zé)人曾表示：菲律賓數(shù)字銀行在經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)，較難完全僅通過數(shù)字平臺(tái)向用戶發(fā)放貸款或收回貸款。

行業(yè)聲音

根據(jù)菲律賓中央銀行公布的最新數(shù)據(jù)，截至2023年9月，菲律賓數(shù)字銀行的不良貸款率達(dá)到8.46%，顯著高于菲律賓整個(gè)銀行系統(tǒng)3.4%的不良貸款率。

但是，有監(jiān)管部門的人士表示，雖然部分菲律賓數(shù)字銀行存在高不良貸款率，但從另一方面顯示了其具有發(fā)貸能力。

截至2023年9月底，菲律賓數(shù)字銀行記錄的無償借貸金額是24.9億菲律賓比索，同比上月發(fā)放貸款的規(guī)模增長3.75%。與此同時(shí)，菲律賓數(shù)字銀行在2023年前九個(gè)月的總資產(chǎn)規(guī)模是822.9億菲律賓比索。

國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)表示：菲律賓的數(shù)字銀行在中期內(nèi)依舊可能無法與實(shí)體銀行競爭，雖然數(shù)字銀行的業(yè)務(wù)量仍在增長，但短期內(nèi)對(duì)菲律賓銀行業(yè)的影響可能有限。

截至2023年6月底，菲律賓所有數(shù)字銀行的存款總額在整個(gè)銀行業(yè)存款規(guī)模中占比不足0.4%。

·菲律賓消費(fèi)金融應(yīng)用程序DiskarTechRizal近期下載量超過500萬。該應(yīng)用程序是黎剎商業(yè)銀行公司（Rizal Commercial Banking Corporation）旗下產(chǎn)業(yè)。

·菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)批準(zhǔn)了額外的臨時(shí)措施，激勵(lì)當(dāng)?shù)劂y行為綠色可持續(xù)項(xiàng)目提供貸款或促進(jìn)投融資。此次批準(zhǔn)的額外措施包括：降低銀行發(fā)行可持續(xù)債券的存款準(zhǔn)備金、賦予額外的貸款能力資質(zhì)等。

·上述臨時(shí)措施的批準(zhǔn)也是基于菲律賓中央銀行《11項(xiàng)可持續(xù)中央銀行戰(zhàn)略》的指導(dǎo)，該戰(zhàn)略旨在將可持續(xù)金融納入主流市場(chǎng)，致力于支持菲律賓實(shí)現(xiàn)氣候承諾和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

02 保險(xiǎn)科技

·菲律賓居民對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出正在增加。根據(jù)菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，菲律賓個(gè)人在保險(xiǎn)產(chǎn)品上的平均支出達(dá)到2565.13菲律賓比索，同比2022年9月增長1.59%。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·菲律賓證券交易委員會(huì)于2023年12月14日對(duì)Superbreakthrough企業(yè)集團(tuán)發(fā)出了停業(yè)令，勒令該集團(tuán)停止與其投資計(jì)劃有關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。Superbreakthrough企業(yè)集團(tuán)一直以1UP Time的名義開展投資相關(guān)業(yè)務(wù)，涉嫌在未獲得必要許可的情況下，向公眾非法攬資、集資。菲律賓證券交易委員已對(duì)Superbreakthrough企業(yè)集團(tuán)的銀行存款等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

墨西哥關(guān)鍵利率保持在11.25%，暫不會(huì)降息

2023年12月14日，在墨西哥中央銀行連續(xù)第六次貨幣政策會(huì)議上，由五名成員組成的墨西哥央行董事會(huì)一致決定將關(guān)鍵利率保持在11.25%，并表示墨西哥在減緩?fù)浄矫嫒〉昧穗A段性進(jìn)展，或?qū)⒃?025年第二季度達(dá)成抑制通脹的目標(biāo)。

2023年10月，墨西哥通脹率降至4.26%，是2021年2月以來的最低水平，但2023年11月又上升至4.32%。

來自Capital Economics的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jason Tuvey在一份報(bào)告中表示：墨西哥中央銀行的下一次貨幣政策會(huì)議是在2024年2月召開，根據(jù)目前的決議分析，墨西哥在2024年第一季度啟動(dòng)寬松周期的可能性已經(jīng)在降低。無論第一次降息在什么時(shí)候發(fā)生，可以確定的是將會(huì)以緩慢下降的方式降息。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·墨西哥中央銀行的數(shù)據(jù)顯示：

截至2023年10月，墨西哥信用卡違約率顯著上升，達(dá)到3.2%。2022年期間的信用卡拖欠率為2.6%。

墨西哥個(gè)人貸款的違約率也從2022年的4.30%上升到2023年的4.78%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·豐業(yè)銀行（Scotiabank）發(fā)布新戰(zhàn)略表示將重點(diǎn)關(guān)注加拿大、墨西哥和加勒比地區(qū)業(yè)務(wù)的增長，或?qū)⑼顺龈鐐惐葋喌缺憩F(xiàn)不佳的市場(chǎng)。據(jù)悉，豐業(yè)銀行近期在墨西哥推出了其最新服務(wù)“Hipoteca Green”（綠色抵押貸款），以幫助個(gè)人減少房屋的碳足跡；同時(shí)正在推廣其信貸產(chǎn)品CrediAuto，提供給客戶用于購買車齡不超過四年的新車或九成新二手車。

02 消費(fèi)金融

·UaláABC墨西哥市場(chǎng)信貸拖欠率達(dá)到80%。數(shù)月前，墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)剛批準(zhǔn)這家阿根廷數(shù)字銀行UaláABC收購ABC Capital。

根據(jù)2023年12月11日Mexico Business刊登的媒體文章，墨西哥金融科技企業(yè)和銀行業(yè)普遍存在較高的信貸違約率。部分違約率統(tǒng)計(jì)如下：

Autofin：信貸違約率8%

Afirme銀行：信貸拖欠率5.8%

Bancoppel銀行：信用卡違約率15%

Banca Mifel銀行：工資貸款違約率26.4%

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·桑坦德銀行旗下資產(chǎn)管理部門將收購法國巴黎銀行在墨西哥的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。桑坦德銀行沒有披露此次收購的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)，但表示這是該銀行的長期戰(zhàn)略之一，此次收購有助于提高投資者能力。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·Worldcoin計(jì)劃拓展市場(chǎng)，或?qū)⑦x擇在新加坡和墨西哥提供現(xiàn)場(chǎng)賬戶注冊(cè)服務(wù)，注冊(cè)使用虹膜識(shí)別進(jìn)行身份驗(yàn)證。Worldcoin是由OpenAI CEO Sam Altman共同創(chuàng)立的加密項(xiàng)目，此前在肯尼亞等非洲國家已舉辦過現(xiàn)場(chǎng)賬戶注冊(cè)服務(wù)，使用虹膜生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行身份驗(yàn)證。

全球更多市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

巴塞爾委員會(huì)計(jì)劃就修訂穩(wěn)定幣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行磋商

巴塞爾委員會(huì)在評(píng)估了2022年12月發(fā)布的有關(guān)“銀行對(duì)于區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)審慎標(biāo)準(zhǔn)要素”后表示，希望就穩(wěn)定幣獲得1B組監(jiān)管待遇的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行磋商。1B組標(biāo)準(zhǔn)是指：“具有有效、穩(wěn)定機(jī)制的區(qū)塊鏈加密數(shù)字資產(chǎn)”。

金融穩(wěn)定委員會(huì)發(fā)布加強(qiáng)第三方風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督的工具包

金融穩(wěn)定委員會(huì)（常見簡稱FSB）為全球金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)發(fā)布了一個(gè)用于第三方風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督的技術(shù)工具包。該工具包促進(jìn)了跨部門、跨司法管轄區(qū)監(jiān)管和監(jiān)督方法的可比性和互操作性。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·新加坡金融管理局和中國開展試點(diǎn)數(shù)字人民幣支付試點(diǎn)。新加坡和中國游客在兩國旅居時(shí)，能夠使用中國數(shù)字人民幣（e-CNY）進(jìn)行支付。

·泰國中央銀行和香港金融管理局宣布在中國香港和泰國之間推出跨境二維碼支付服務(wù)。這項(xiàng)支付服務(wù)的目的是便利兩地游客對(duì)商家的支付。

·尼日利亞金融科技公司Flutterwave在美國獲得了13個(gè)新的匯款許可證，以優(yōu)化其客戶在非洲和美國之間轉(zhuǎn)賬資金的流程。

02 消費(fèi)金融

·中東嵌入式金融平臺(tái)CredibleX宣布獲得了阿布扎比全球市場(chǎng)金融服務(wù)監(jiān)管局的監(jiān)管許可證。CredibleX還宣布已成為阿布扎比全球市場(chǎng)中小企業(yè)融資平臺(tái)Numou的首個(gè)金融科技合作伙伴，為中小企業(yè)客戶提供即時(shí)貸款解決方案。

03 保險(xiǎn)科技

·新加坡保險(xiǎn)科技公司Igloo宣布完成3600萬美元Pre-C輪預(yù)融資。Igloo由朱偉（Grab前首席技術(shù)官）于2016年創(chuàng)立，利用大數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和自動(dòng)化理賠管理，為平臺(tái)和保險(xiǎn)公司創(chuàng)建B2B2C保險(xiǎn)解決方案。

04 資產(chǎn)管理/在線券商

·數(shù)字資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2022年到2027年將增長119.3億美元。此數(shù)據(jù)來自Technavio發(fā)布的報(bào)告，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，該市場(chǎng)的年復(fù)合增長率預(yù)測(cè)可達(dá)到22.05%。對(duì)SaaS服務(wù)的接受度增高推動(dòng)了數(shù)字資產(chǎn)管理市場(chǎng)的市值增長。

05 Web3

·CoinMENA FZE獲得迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局授予的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商許可證。CoinMENA FZE是總部位于巴林的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所CoinMENA在迪拜的子公司。

·Web3公司Enjinstarter在2023年12月9日獲得迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局授予的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商許可證。AYA平臺(tái)是Enjinstarter于2023年10月在迪拜發(fā)布的關(guān)注氣候變化的Web3項(xiàng)目。

·尼日利亞Web3初創(chuàng)公司W(wǎng)icrypt已獲得微軟15萬美元的資助，以支持其開發(fā)去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)“Depin”。此外，在2023年11月底，Wicrypt還獲得了來自Google Cloud的20萬美元資助。