本期重點資訊概覽
·印尼央行和阿拉伯聯(lián)合酋長國央行決定在雙方工作職能領域和伊斯蘭金融領域擴大合作。
·菲律賓央行或?qū)嵭行乱惠喖酉?，?024年再逐步減息75個基點。
·隨著利率下降，拉丁美洲金融科技公司正在為2024年擴大信貸規(guī)模做好準備。
印尼市場動態(tài)
Indonesia Market News
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
·印尼中央銀行與阿聯(lián)酋中央銀行決定擴大合作。雙方于2023年11月29日正式簽署了合作諒解備忘錄。致力于在貨幣、宏觀審慎、金融穩(wěn)定、支付系統(tǒng)、數(shù)字金融創(chuàng)新、反洗錢等央行工作職能領域和伊斯蘭金融領域加強合作。
該合作是印尼總統(tǒng)佐科維與阿拉伯聯(lián)合酋長國總統(tǒng)Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan在迪拜舉行的聯(lián)合國氣候變化大會期間會晤的重要成果。
·印尼實體經(jīng)濟面臨資金流枯竭的問題引起廣泛關注。在2023年11月底舉行的印尼中央銀行年會上，雖然印尼中央銀行行長佩里·瓦吉約對未來信貸增長表達了樂觀判斷，但印尼經(jīng)濟學界普遍對此持謹慎態(tài)度，擔心印尼信貸現(xiàn)狀會對未來實體經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響。
目前，印尼銀行界對于貸款也普遍持謹慎態(tài)度，更加傾向于將更多的資金投入證券、債券等贏利較大的領域。印尼中亞銀行董事維拉·伊維則稱，工業(yè)信貸增長放緩是由于大宗商品價格下降所致。印尼人民銀行總裁蘇納索表示，2023年印尼流動性趨緊主要是因為政府支出放緩和資本外流。
面對市場擔憂，印尼總統(tǒng)佐科維在印尼中央銀行年會上敦促銀行“不要過分小心”，要增加信貸分配，特別是針對中小微企業(yè)的信貸分配。
近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)
·印尼中央銀行近期公布的數(shù)據(jù)顯示：
印尼2023年10月廣義流通貨幣余額為8505.4萬億印尼盾，環(huán)比增長6.0%，同比增長3.4%。
印尼銀行業(yè)2023年10月第三方基金總額僅同比增長3.9%，銀行存款環(huán)比增速亦大幅萎縮；而2023年9月的同比漲幅為6.54%，8月的同比漲幅為6.24%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·印尼BTN銀行和Mandiri Capital基金合作創(chuàng)建BTN基金。BTN基金將投資于地產(chǎn)科技（Proptech）、抵押貸款技術和建筑技術領域的初創(chuàng)公司。據(jù)悉，印尼BTN銀行的主營業(yè)務是提供住房抵押貸款。
·印尼國家標準二維碼（常見簡稱QRIS）截至2023年10月的交易額大幅增長。交易量已達到15.96億筆交易，交易額同比增長186.08%，達到24.97兆盾；使用用戶數(shù)量達到4344萬名，接入商戶數(shù)量達到2963萬家，其中大多數(shù)是中小微型企業(yè)。以上數(shù)據(jù)來自印尼中央銀行。
02 消費金融
·印尼中央銀行預測印尼信貸增長前景為“將保持高位增長”。預計2024年信貸增長率將達到10%至12%，2025年信貸增長率將提高到11%至13%。
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雖然印尼央行對于本國信貸市場增長的前景保持樂觀，但是印尼業(yè)界對此心存疑惑。根據(jù)媒體報道，印尼經(jīng)濟和金融發(fā)展研究所高級經(jīng)濟學家阿維利亞尼認為：如果信貸分配只是針對某些部門，該目標并非不可實現(xiàn)的，但從總體上看并不是一件容易的事。
阿維利亞尼表示，導致印尼信貸增長不利的核心問題在于信貸需求較低。一方面，印尼目前沒有太多的基礎設施建設，只要基礎設施建設繼續(xù)下去，10%至12%的增長目標是可能實現(xiàn)的。另一方面，許多行業(yè)的企業(yè)，比如礦業(yè)公司，現(xiàn)在無法獲得許可證，要等到國家大選完成之后才能獲得許可證，而印尼大選即將在2024年2月舉行，并在2024年10月進行政府換屆。
03 保險科技
·印尼金融服務管理局于2023年12月1日撤銷了保險公司PT Asuransi Purna Artanugraha的營業(yè)執(zhí)照。該公司將被禁止從事任何一般保險業(yè)務活動。
菲律賓市場動態(tài)
Philippines Market News
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
·菲律賓中央銀行正在部署更多數(shù)字支付工具、擴大數(shù)字支付工具的使用范圍，以加大力度實現(xiàn)其數(shù)字支付轉(zhuǎn)型路線圖規(guī)劃的雙重目標。根據(jù)2023年12月1日的媒體文章，菲律賓中央銀行官員Mamerto Tangonan曾在近期的行業(yè)論壇活動中發(fā)言表示：菲律賓央行即將推出的數(shù)字支付推進措施包括請求支付設施（Request to pay）與直接借記（Direct debit）設施。前者可以便于收款人根據(jù)請求發(fā)起收付款，后者方便用戶管理經(jīng)常性付款。
近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)
·世界銀行近期公布的信息顯示：
菲律賓經(jīng)濟預計2023年將增長5.6%，2024年將增長5.8%。
世界銀行的預測低于菲律賓政府的預期。菲律賓政府預計：2023年菲律賓GDP將實現(xiàn)6%~7%的增長；2024年至2028年菲律賓GDP將有6.5%~8%的增長。
·標準普爾近期發(fā)布的信息顯示：
確認菲律賓的投資級長期信用評級為“BBB+”，短期評級為“A-2”，而該國的長期評級展望為“穩(wěn)定”。
上調(diào)對2023年菲律賓經(jīng)濟增長率的預期，由5.2%上調(diào)至5.4%；但將2024年菲律賓經(jīng)濟增長率的預期由6.1%下調(diào)至5.9%。
預計2023年菲律賓平均通脹率為5.9%；菲律賓央行或?qū)嵭行乱惠喖酉ⅲ?024年再逐步減息75個基點。
·菲律賓國家統(tǒng)計局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：
菲律賓2023年11月份通脹率環(huán)比下降0.8個百分點至4.1%，這是2022年4月以來的最低水平。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·菲律賓Rizal商業(yè)銀行公司推出“RCBC Pulz”應用程序簡化海外匯款流程。分布在全球的菲律賓用戶能夠使用任意國家手機號碼創(chuàng)建菲律賓本地銀行賬戶，尤其為1200多萬在海外務工的菲律賓用戶提供了便利。
·菲律賓支付處理平臺PayMongo2023年12月4日宣布與RBank建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。雙方將合作推進開發(fā)面向中小企業(yè)的數(shù)字支付解決方案。
02 消費金融
·菲律賓在線借貸市場有望大幅擴張，預計2023年將增長45.4%，市場規(guī)模達到4.888億美元。而2022年市場規(guī)模僅有3.36億美元。以上數(shù)據(jù)來自咨詢公司PayNEXT360發(fā)布的最新報告，該報告還認為：在2023年~2027年，菲律賓替代性借貸渠道（非傳統(tǒng)銀行類信貸渠道）的市場規(guī)模平均年增長率能夠達到36.2%。
03 保險科技
·菲律賓海島人壽（Insular Life）宣布將持有的Oona海島保險公司40%的股份出售給Oona保險。
04 資產(chǎn)管理/在線券商
·財富管理顧問發(fā)表分析文章預測菲律賓財富科技行業(yè)（Wealthtech）的發(fā)展趨勢，文章指出：
菲律賓財富科技行業(yè)目前處于發(fā)展早期，但有望在未來中長期實現(xiàn)強勁增長，且菲律賓財富科技市場的增長速度快于全球其他國家市場。
菲律賓2023年財富管理行業(yè)的預計管理資產(chǎn)將達到1210億美元。預計到2027年，菲律賓財富管理行業(yè)的市場規(guī)模將達到1410億美元，復合年增長率接近4%。
菲律賓財富管理行業(yè)的特點是擁有多樣化的客戶群。尤其在近年，伴隨菲律賓中產(chǎn)階級人群的壯大，菲律賓財富管理行業(yè)不僅服務于高凈值和超高凈值客戶，也可以推出適應一般富?？蛻舻拇蟊姺栈虍a(chǎn)品。
目前，菲律賓財富管理行業(yè)的主要參與者都是國際大型金融機構(gòu)或跨國銀行，本地金融機構(gòu)參與者較少。
墨西哥市場動態(tài)
Mexico Market News
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
·墨西哥中央銀行正在密切監(jiān)測墨西哥的通貨膨脹情況。根據(jù)路透社2023年12月6日的媒體報道，墨西哥中央銀行表示如果通脹率繼續(xù)按照預測的情況下降，或可能在2024年初啟動降低現(xiàn)有高利率的討論。2024年1月的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于未來墨西哥央行的下一步?jīng)Q策非常重要。
近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)
·墨西哥11月通脹率首次出現(xiàn)上升趨勢。墨西哥國家統(tǒng)計地理研究所公布的數(shù)據(jù)顯示：2023年11月上半月，墨西哥年通貨膨脹率達到4.32%，略高于10月份4.26%的通脹率水平，這是自2023年1月以來，墨西哥通脹率首次出現(xiàn)上升趨勢。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·數(shù)字銀行ZilBank推出新功能，便利墨西哥用戶向美國用戶付款。數(shù)字銀行ZilBank推出的新功能旨在便利墨西哥的企業(yè)、企業(yè)經(jīng)營者和自由務工者向美國地區(qū)的供應商、服務公司、員工或其他合作伙伴付款。在2023年12月7日ZilBank發(fā)布的官方新聞稿中，ZilBank還提到現(xiàn)已允許墨西哥用戶使用護照、開戶目的聲明和其他必要文件在線開立美國支付賬戶。
02 消費金融
·隨著利率下降，拉丁美洲金融科技公司正在為2024年擴大信貸規(guī)模做好準備。2023年已展業(yè)墨西哥市場開展個人貸款業(yè)務的巴西數(shù)字銀行Nubank也在近期擴大信貸舉措，2023年第三季度借貸投資組合已達到154億美元。
背景補充
以上信息和結(jié)論來自于金融記者David Feliba在2023年12月6日發(fā)表的分析文章，并參考了巴西數(shù)字信貸協(xié)會和普華永道聯(lián)合發(fā)布的報告。
2022年，隨著風險資本枯竭，拉丁美洲很多銀行都停止了貸款，各國中央銀行實施了加息，這導致2022年拉丁美洲信貸規(guī)模增速大為放緩。就整個拉丁美洲市場而言，目前金融科技信貸的影響力依舊不及銀行系統(tǒng)，也沒有削弱銀行系統(tǒng)在信貸市場的絕對主導地位。
·金融記者David Feliba發(fā)表的分析文章詳細內(nèi)容可查詢：
https://www.fintechnexus.com/latam-fintechs-credit-expansion-2024/
·巴西數(shù)字信貸協(xié)會和普華永道聯(lián)合發(fā)布的數(shù)字信貸研究報告詳細內(nèi)容可查閱：https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividades/financeiro/2023/Credito-Digital-2023.pdf
03 資產(chǎn)管理/在線券商
·摩根大通（JPMorgan）看好墨西哥、印度和沙特阿拉伯等新興市場2024年股市走勢，表示或?qū)⒔o全球股票投資者帶來巨額回報。
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金融監(jiān)管/政府動態(tài)
·金融穩(wěn)定委員會發(fā)布報告評定多功能區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)中介機構(gòu)對金融穩(wěn)定的影響。報告指出，多功能區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)中介機構(gòu)（如FTX這些交易所），這類機構(gòu)的失敗、破產(chǎn)對全球金融穩(wěn)定和實體經(jīng)濟的威脅目前看來風險有限，但仍然存在重大的信息缺口。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·馬來西亞第一家數(shù)字銀行GXBank于2023年11月30日發(fā)布正式版銀行應用程序。該銀行還宣布會推出配套的GX Card（與萬事達卡合作的借記卡），但沒有具體說明該卡何時上市。
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馬來西亞中央銀行于2022年4月起，向以下5家機構(gòu)頒發(fā)了數(shù)字銀行運營許可證：
新加坡GXS銀行和馬來西亞家族集團Kuok Brothers牽頭組建的財團。
Boost Holdings（馬來西亞電信公司Axiata的子公司）和RHB銀行的財團。
電子商務運營商Sea和YTL Digital Capital（馬來西亞企業(yè)集團YTL Corp的子公司）牽頭組建的財團。
永安金融服務、永安信貸服務（M）和金融科技MoneyLion組成的財團。
KAF投資銀行牽頭組建的財團。
02 資產(chǎn)管理/在線券商
·Flow48已在A輪融資中獲得2500萬美元。Flow48總部位于阿聯(lián)酋，創(chuàng)立于2022年，為阿聯(lián)酋的中小企業(yè)提供融資服務。
·綜合風險評估公司穆迪與Multiverse Computing合作宣布推出量子即服務金融平臺QFStudio。QFStudio是易于使用的SaaS類型服務平臺，致力于成為量子計算解決方案“持續(xù)集成、基準測試和交付的平臺”。QFStudio客戶端能夠通過Web接口或API接入。
03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·穩(wěn)定幣開發(fā)商Circle宣布與巴西數(shù)字銀行Nubank合作，擴大穩(wěn)定幣USDC的使用范圍。
·巴西銀行機構(gòu)Itau Unibanco為其投資平臺的客戶推出了區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易服務。Itau Unibanco目前允許交易的資產(chǎn)類型是BTC和ETH，未來或?qū)⒔尤敫嗫山灰椎臄?shù)字資產(chǎn)類型。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號
