要參丨印尼中央銀行預(yù)測(cè)印尼信貸增長(zhǎng)前景為“將保持高位增長(zhǎng)”；墨西哥11月通脹率首次出現(xiàn)上升趨勢(shì)

本期重點(diǎn)資訊概覽

·印尼央行和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)央行決定在雙方工作職能領(lǐng)域和伊斯蘭金融領(lǐng)域擴(kuò)大合作。

·菲律賓央行或?qū)?shí)行新一輪加息，至2024年再逐步減息75個(gè)基點(diǎn)。

·隨著利率下降，拉丁美洲金融科技公司正在為2024年擴(kuò)大信貸規(guī)模做好準(zhǔn)備。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Indonesia Market News

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

·印尼中央銀行與阿聯(lián)酋中央銀行決定擴(kuò)大合作。雙方于2023年11月29日正式簽署了合作諒解備忘錄。致力于在貨幣、宏觀審慎、金融穩(wěn)定、支付系統(tǒng)、數(shù)字金融創(chuàng)新、反洗錢(qián)等央行工作職能領(lǐng)域和伊斯蘭金融領(lǐng)域加強(qiáng)合作。

該合作是印尼總統(tǒng)佐科維與阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)總統(tǒng)Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan在迪拜舉行的聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)期間會(huì)晤的重要成果。

·印尼實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨資金流枯竭的問(wèn)題引起廣泛關(guān)注。在2023年11月底舉行的印尼中央銀行年會(huì)上，雖然印尼中央銀行行長(zhǎng)佩里·瓦吉約對(duì)未來(lái)信貸增長(zhǎng)表達(dá)了樂(lè)觀判斷，但印尼經(jīng)濟(jì)學(xué)界普遍對(duì)此持謹(jǐn)慎態(tài)度，擔(dān)心印尼信貸現(xiàn)狀會(huì)對(duì)未來(lái)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

目前，印尼銀行界對(duì)于貸款也普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，更加傾向于將更多的資金投入證券、債券等贏利較大的領(lǐng)域。印尼中亞銀行董事維拉·伊維則稱，工業(yè)信貸增長(zhǎng)放緩是由于大宗商品價(jià)格下降所致。印尼人民銀行總裁蘇納索表示，2023年印尼流動(dòng)性趨緊主要是因?yàn)檎С龇啪徍唾Y本外流。

面對(duì)市場(chǎng)擔(dān)憂，印尼總統(tǒng)佐科維在印尼中央銀行年會(huì)上敦促銀行“不要過(guò)分小心”，要增加信貸分配，特別是針對(duì)中小微企業(yè)的信貸分配。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·印尼中央銀行近期公布的數(shù)據(jù)顯示：

印尼2023年10月廣義流通貨幣余額為8505.4萬(wàn)億印尼盾，環(huán)比增長(zhǎng)6.0%，同比增長(zhǎng)3.4%。

印尼銀行業(yè)2023年10月第三方基金總額僅同比增長(zhǎng)3.9%，銀行存款環(huán)比增速亦大幅萎縮；而2023年9月的同比漲幅為6.54%，8月的同比漲幅為6.24%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·印尼BTN銀行和Mandiri Capital基金合作創(chuàng)建BTN基金。BTN基金將投資于地產(chǎn)科技（Proptech）、抵押貸款技術(shù)和建筑技術(shù)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司。據(jù)悉，印尼BTN銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供住房抵押貸款。

·印尼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二維碼（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱QRIS）截至2023年10月的交易額大幅增長(zhǎng)。交易量已達(dá)到15.96億筆交易，交易額同比增長(zhǎng)186.08%，達(dá)到24.97兆盾；使用用戶數(shù)量達(dá)到4344萬(wàn)名，接入商戶數(shù)量達(dá)到2963萬(wàn)家，其中大多數(shù)是中小微型企業(yè)。以上數(shù)據(jù)來(lái)自印尼中央銀行。

02 消費(fèi)金融

·印尼中央銀行預(yù)測(cè)印尼信貸增長(zhǎng)前景為“將保持高位增長(zhǎng)”。預(yù)計(jì)2024年信貸增長(zhǎng)率將達(dá)到10%至12%，2025年信貸增長(zhǎng)率將提高到11%至13%。

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雖然印尼央行對(duì)于本國(guó)信貸市場(chǎng)增長(zhǎng)的前景保持樂(lè)觀，但是印尼業(yè)界對(duì)此心存疑惑。根據(jù)媒體報(bào)道，印尼經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展研究所高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿維利亞尼認(rèn)為：如果信貸分配只是針對(duì)某些部門(mén)，該目標(biāo)并非不可實(shí)現(xiàn)的，但從總體上看并不是一件容易的事。

阿維利亞尼表示，導(dǎo)致印尼信貸增長(zhǎng)不利的核心問(wèn)題在于信貸需求較低。一方面，印尼目前沒(méi)有太多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，只要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)下去，10%至12%的增長(zhǎng)目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。另一方面，許多行業(yè)的企業(yè)，比如礦業(yè)公司，現(xiàn)在無(wú)法獲得許可證，要等到國(guó)家大選完成之后才能獲得許可證，而印尼大選即將在2024年2月舉行，并在2024年10月進(jìn)行政府換屆。

03 保險(xiǎn)科技

·印尼金融服務(wù)管理局于2023年12月1日撤銷了保險(xiǎn)公司PT Asuransi Purna Artanugraha的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。該公司將被禁止從事任何一般保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Philippines Market News

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

·菲律賓中央銀行正在部署更多數(shù)字支付工具、擴(kuò)大數(shù)字支付工具的使用范圍，以加大力度實(shí)現(xiàn)其數(shù)字支付轉(zhuǎn)型路線圖規(guī)劃的雙重目標(biāo)。根據(jù)2023年12月1日的媒體文章，菲律賓中央銀行官員Mamerto Tangonan曾在近期的行業(yè)論壇活動(dòng)中發(fā)言表示：菲律賓央行即將推出的數(shù)字支付推進(jìn)措施包括請(qǐng)求支付設(shè)施（Request to pay）與直接借記（Direct debit）設(shè)施。前者可以便于收款人根據(jù)請(qǐng)求發(fā)起收付款，后者方便用戶管理經(jīng)常性付款。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·世界銀行近期公布的信息顯示：

菲律賓經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)5.6%，2024年將增長(zhǎng)5.8%。

世界銀行的預(yù)測(cè)低于菲律賓政府的預(yù)期。菲律賓政府預(yù)計(jì)：2023年菲律賓GDP將實(shí)現(xiàn)6%~7%的增長(zhǎng)；2024年至2028年菲律賓GDP將有6.5%~8%的增長(zhǎng)。

·標(biāo)準(zhǔn)普爾近期發(fā)布的信息顯示：

確認(rèn)菲律賓的投資級(jí)長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為“BBB+”，短期評(píng)級(jí)為“A-2”，而該國(guó)的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

上調(diào)對(duì)2023年菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)期，由5.2%上調(diào)至5.4%；但將2024年菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的預(yù)期由6.1%下調(diào)至5.9%。

預(yù)計(jì)2023年菲律賓平均通脹率為5.9%；菲律賓央行或?qū)?shí)行新一輪加息，至2024年再逐步減息75個(gè)基點(diǎn)。

·菲律賓國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：

菲律賓2023年11月份通脹率環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)至4.1%，這是2022年4月以來(lái)的最低水平。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·菲律賓Rizal商業(yè)銀行公司推出“RCBC Pulz”應(yīng)用程序簡(jiǎn)化海外匯款流程。分布在全球的菲律賓用戶能夠使用任意國(guó)家手機(jī)號(hào)碼創(chuàng)建菲律賓本地銀行賬戶，尤其為1200多萬(wàn)在海外務(wù)工的菲律賓用戶提供了便利。

·菲律賓支付處理平臺(tái)PayMongo2023年12月4日宣布與RBank建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。雙方將合作推進(jìn)開(kāi)發(fā)面向中小企業(yè)的數(shù)字支付解決方案。

02 消費(fèi)金融

·菲律賓在線借貸市場(chǎng)有望大幅擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)45.4%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.888億美元。而2022年市場(chǎng)規(guī)模僅有3.36億美元。以上數(shù)據(jù)來(lái)自咨詢公司PayNEXT360發(fā)布的最新報(bào)告，該報(bào)告還認(rèn)為：在2023年~2027年，菲律賓替代性借貸渠道（非傳統(tǒng)銀行類信貸渠道）的市場(chǎng)規(guī)模平均年增長(zhǎng)率能夠達(dá)到36.2%。

03 保險(xiǎn)科技

·菲律賓海島人壽（Insular Life）宣布將持有的Oona海島保險(xiǎn)公司40%的股份出售給Oona保險(xiǎn)。

04 資產(chǎn)管理/在線券商

·財(cái)富管理顧問(wèn)發(fā)表分析文章預(yù)測(cè)菲律賓財(cái)富科技行業(yè)（Wealthtech）的發(fā)展趨勢(shì)，文章指出：

菲律賓財(cái)富科技行業(yè)目前處于發(fā)展早期，但有望在未來(lái)中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，且菲律賓財(cái)富科技市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度快于全球其他國(guó)家市場(chǎng)。

菲律賓2023年財(cái)富管理行業(yè)的預(yù)計(jì)管理資產(chǎn)將達(dá)到1210億美元。預(yù)計(jì)到2027年，菲律賓財(cái)富管理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1410億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率接近4%。

菲律賓財(cái)富管理行業(yè)的特點(diǎn)是擁有多樣化的客戶群。尤其在近年，伴隨菲律賓中產(chǎn)階級(jí)人群的壯大，菲律賓財(cái)富管理行業(yè)不僅服務(wù)于高凈值和超高凈值客戶，也可以推出適應(yīng)一般富裕客戶的大眾服務(wù)或產(chǎn)品。

目前，菲律賓財(cái)富管理行業(yè)的主要參與者都是國(guó)際大型金融機(jī)構(gòu)或跨國(guó)銀行，本地金融機(jī)構(gòu)參與者較少。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Mexico Market News

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

·墨西哥中央銀行正在密切監(jiān)測(cè)墨西哥的通貨膨脹情況。根據(jù)路透社2023年12月6日的媒體報(bào)道，墨西哥中央銀行表示如果通脹率繼續(xù)按照預(yù)測(cè)的情況下降，或可能在2024年初啟動(dòng)降低現(xiàn)有高利率的討論。2024年1月的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)于未來(lái)墨西哥央行的下一步?jīng)Q策非常重要。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·墨西哥11月通脹率首次出現(xiàn)上升趨勢(shì)。墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)地理研究所公布的數(shù)據(jù)顯示：2023年11月上半月，墨西哥年通貨膨脹率達(dá)到4.32%，略高于10月份4.26%的通脹率水平，這是自2023年1月以來(lái)，墨西哥通脹率首次出現(xiàn)上升趨勢(shì)。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·數(shù)字銀行ZilBank推出新功能，便利墨西哥用戶向美國(guó)用戶付款。數(shù)字銀行ZilBank推出的新功能旨在便利墨西哥的企業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和自由務(wù)工者向美國(guó)地區(qū)的供應(yīng)商、服務(wù)公司、員工或其他合作伙伴付款。在2023年12月7日Z(yǔ)ilBank發(fā)布的官方新聞稿中，ZilBank還提到現(xiàn)已允許墨西哥用戶使用護(hù)照、開(kāi)戶目的聲明和其他必要文件在線開(kāi)立美國(guó)支付賬戶。

02 消費(fèi)金融

·隨著利率下降，拉丁美洲金融科技公司正在為2024年擴(kuò)大信貸規(guī)模做好準(zhǔn)備。2023年已展業(yè)墨西哥市場(chǎng)開(kāi)展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的巴西數(shù)字銀行Nubank也在近期擴(kuò)大信貸舉措，2023年第三季度借貸投資組合已達(dá)到154億美元。

背景補(bǔ)充

以上信息和結(jié)論來(lái)自于金融記者David Feliba在2023年12月6日發(fā)表的分析文章，并參考了巴西數(shù)字信貸協(xié)會(huì)和普華永道聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告。

2022年，隨著風(fēng)險(xiǎn)資本枯竭，拉丁美洲很多銀行都停止了貸款，各國(guó)中央銀行實(shí)施了加息，這導(dǎo)致2022年拉丁美洲信貸規(guī)模增速大為放緩。就整個(gè)拉丁美洲市場(chǎng)而言，目前金融科技信貸的影響力依舊不及銀行系統(tǒng)，也沒(méi)有削弱銀行系統(tǒng)在信貸市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位。

·金融記者David Feliba發(fā)表的分析文章詳細(xì)內(nèi)容可查詢：

https://www.fintechnexus.com/latam-fintechs-credit-expansion-2024/

·巴西數(shù)字信貸協(xié)會(huì)和普華永道聯(lián)合發(fā)布的數(shù)字信貸研究報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容可查閱：https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividades/financeiro/2023/Credito-Digital-2023.pdf

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·摩根大通（JPMorgan）看好墨西哥、印度和沙特阿拉伯等新興市場(chǎng)2024年股市走勢(shì)，表示或?qū)⒔o全球股票投資者帶來(lái)巨額回報(bào)。

全球更多市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

More Latest Market News

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

·金融穩(wěn)定委員會(huì)發(fā)布報(bào)告評(píng)定多功能區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)對(duì)金融穩(wěn)定的影響。報(bào)告指出，多功能區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)（如FTX這些交易所），這類機(jī)構(gòu)的失敗、破產(chǎn)對(duì)全球金融穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的威脅目前看來(lái)風(fēng)險(xiǎn)有限，但仍然存在重大的信息缺口。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·馬來(lái)西亞第一家數(shù)字銀行GXBank于2023年11月30日發(fā)布正式版銀行應(yīng)用程序。該銀行還宣布會(huì)推出配套的GX Card（與萬(wàn)事達(dá)卡合作的借記卡），但沒(méi)有具體說(shuō)明該卡何時(shí)上市。

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馬來(lái)西亞中央銀行于2022年4月起，向以下5家機(jī)構(gòu)頒發(fā)了數(shù)字銀行運(yùn)營(yíng)許可證：

新加坡GXS銀行和馬來(lái)西亞家族集團(tuán)Kuok Brothers牽頭組建的財(cái)團(tuán)。

Boost Holdings（馬來(lái)西亞電信公司Axiata的子公司）和RHB銀行的財(cái)團(tuán)。

電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商Sea和YTL Digital Capital（馬來(lái)西亞企業(yè)集團(tuán)YTL Corp的子公司）牽頭組建的財(cái)團(tuán)。

永安金融服務(wù)、永安信貸服務(wù)（M）和金融科技MoneyLion組成的財(cái)團(tuán)。

KAF投資銀行牽頭組建的財(cái)團(tuán)。

02 資產(chǎn)管理/在線券商

·Flow48已在A輪融資中獲得2500萬(wàn)美元。Flow48總部位于阿聯(lián)酋，創(chuàng)立于2022年，為阿聯(lián)酋的中小企業(yè)提供融資服務(wù)。

·綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司穆迪與Multiverse Computing合作宣布推出量子即服務(wù)金融平臺(tái)QFStudio。QFStudio是易于使用的SaaS類型服務(wù)平臺(tái)，致力于成為量子計(jì)算解決方案“持續(xù)集成、基準(zhǔn)測(cè)試和交付的平臺(tái)”。QFStudio客戶端能夠通過(guò)Web接口或API接入。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·穩(wěn)定幣開(kāi)發(fā)商Circle宣布與巴西數(shù)字銀行Nubank合作，擴(kuò)大穩(wěn)定幣USDC的使用范圍。

·巴西銀行機(jī)構(gòu)Itau Unibanco為其投資平臺(tái)的客戶推出了區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)。Itau Unibanco目前允許交易的資產(chǎn)類型是BTC和ETH，未來(lái)或?qū)⒔尤敫嗫山灰椎臄?shù)字資產(chǎn)類型。