本期重點(diǎn)資訊概覽
·印尼發(fā)布《2024-2028年發(fā)展和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)投資公司路線圖》。
·菲律賓中央銀行行長(zhǎng)稱2024年2月降息的“可能性不大”。
·墨西哥2024年最具潛力的技術(shù)包括人工智能、開放經(jīng)濟(jì)、游戲、元宇宙、生物黑客和清潔技術(shù)，同時(shí)也是金融業(yè)的機(jī)遇所在。
印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Indonesia
金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
印尼發(fā)布《2024-2028年發(fā)展和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)投資公司路線圖》
印尼金融服務(wù)管理局（常見簡(jiǎn)稱OJK）2024年1月23日發(fā)布《2024年~2028年發(fā)展和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)投資公司路線圖》，旨在提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得更好發(fā)展，并鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)投資公司為印尼生產(chǎn)部門、中小微企業(yè)融資等國民經(jīng)濟(jì)重要部門做出貢獻(xiàn)。
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印尼《2024年~2028年發(fā)展和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)投資公司路線圖》的工作計(jì)劃將在2024年~2028年期間分三個(gè)階段實(shí)施。重要工作計(jì)劃包括：
加強(qiáng)監(jiān)管、許可制度和行業(yè)監(jiān)督。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)類型對(duì)印尼風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)進(jìn)行分類，并調(diào)整監(jiān)管和監(jiān)督政策，包括要求印尼風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)落實(shí)最低資本要求：風(fēng)險(xiǎn)投資類企業(yè)的最低資本要求是500億印尼盾，風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)類企業(yè)最低資本要求是250億印尼盾。
跟進(jìn)對(duì)無牌照風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)的許可評(píng)估發(fā)放。
加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管，實(shí)施基于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管制度，優(yōu)化反洗錢和打擊資助恐怖主義融資的合規(guī)監(jiān)管。
開發(fā)部署預(yù)警系統(tǒng)、在線報(bào)告系統(tǒng)；開發(fā)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)等。
相關(guān)數(shù)據(jù)：截至2023年11月，印尼風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的未分配利潤(rùn)達(dá)到17.39萬億印尼盾，其中常規(guī)分配利潤(rùn)為16.78萬億印尼盾，伊斯蘭教法風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)的分配利潤(rùn)為0.61萬億印尼盾。
風(fēng)險(xiǎn)資本發(fā)放：在過去五年中，印尼約有228萬個(gè)商業(yè)伙伴獲得了風(fēng)險(xiǎn)融資，其中有171萬個(gè)商業(yè)伙伴位于爪哇島，57.307萬個(gè)商業(yè)伙伴位于爪哇島以外地區(qū)，44個(gè)商業(yè)伙伴位于海外。98%以上獲得風(fēng)險(xiǎn)融資的商業(yè)伙伴是屬于融資債務(wù)人。
融資行業(yè)分布：在獲得風(fēng)險(xiǎn)融資的商業(yè)企業(yè)中，約有188萬名商業(yè)伙伴從事貿(mào)易行業(yè)，既有批發(fā)貿(mào)易，也有零售貿(mào)易。與2018年相比，2023年獲得風(fēng)險(xiǎn)融資的商業(yè)伙伴數(shù)量大幅增加。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
·印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：
2023年印尼投資實(shí)現(xiàn)額達(dá)到1418.9萬億印尼盾，比2022年的1207.2萬億印尼盾增長(zhǎng)17.5%。
2023年印尼52%投資來自外國直接投資，約為744萬億印尼盾。
2023年印尼47.6%投資為國內(nèi)直接投資，約為674.9萬億印尼盾。
·印尼中央銀行近期公布的信息顯示：
預(yù)計(jì)2024年印尼貸款增長(zhǎng)將略有回升。據(jù)印尼銀行調(diào)查顯示，印尼2024年的貸款增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到10.8%，略高于2023年的10.4%。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·印尼金融科技公司DOKU宣布推出新服務(wù)“錢包即服務(wù)（WaaS）”。這項(xiàng)新服務(wù)通過API接口提供。
02 資產(chǎn)管理/在線券商
·互聯(lián)網(wǎng)券商Webull已于2024年1月開通印尼市場(chǎng)服務(wù)。Webull在過去兩年間已陸續(xù)登陸新加坡、澳大利亞、墨西哥、巴西等國家市場(chǎng)。
·印尼金融服務(wù)管理局審查通過PT Griptha Putra Persada Tbk的注冊(cè)聲明，宣布其公司股票符合伊斯蘭教法證券標(biāo)準(zhǔn)。
03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·印尼即將于2014年2月14日舉行的總統(tǒng)大選可能對(duì)印尼區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生決定性影響。雖然現(xiàn)任總統(tǒng)佐科的政府曾有計(jì)劃在印尼推出全球性的加密貨幣計(jì)劃，也已設(shè)立了國家級(jí)區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所，但行業(yè)分析認(rèn)為尚不能確定印尼下一屆新政府會(huì)對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)維持同樣的發(fā)展熱情或政治態(tài)度。
菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Philippines
金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
菲律賓將推行銀行現(xiàn)代化改革
菲律賓中央銀行正在推行政策改革，以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)菲律賓銀行的現(xiàn)代化，并確保未來銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展和包容性發(fā)展。
菲律賓中央銀行副行長(zhǎng)Chuchi Fonacier表示，菲律賓中央銀行正在加強(qiáng)其分析和監(jiān)管技術(shù)能力，以更好監(jiān)管銀行和金融機(jī)構(gòu)。
此外，菲律賓中央銀行正在為2023年9月~2025年國家洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估做準(zhǔn)備，并將在2024年~2029年加強(qiáng)金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)彈性計(jì)劃。
菲律賓中央銀行行長(zhǎng)稱2024年2月降息的“可能性不大”
菲律賓中央銀行行長(zhǎng)Eli Remolona在向新聞界發(fā)表的聲明中表示，應(yīng)該不可能在2024年2月15日（即菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)的下一次預(yù)定會(huì)議日期）降息。他強(qiáng)調(diào)，有必要保持足夠緊縮的財(cái)政政策設(shè)置，以更好應(yīng)對(duì)地緣政治緊張局勢(shì)（比如烏克蘭/巴勒斯坦/胡塞武裝分子等問題）和長(zhǎng)期厄爾尼諾天氣事件給通貨膨脹帶來的不斷變化的風(fēng)險(xiǎn)。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
·菲律賓中央銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：
2023年12月，通過授權(quán)代理銀行在菲律賓中央銀行注冊(cè)的外國投資交易記錄有2.05億美元的凈流出。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·菲律賓中央銀行稱，越來越多的集團(tuán)正在考慮在菲律賓建立伊斯蘭銀行。據(jù)悉，菲律賓第一家獲頒伊斯蘭銀行許可證的銀行2024年即將在棉蘭老島開設(shè)分行；同時(shí)另一家國內(nèi)企業(yè)也計(jì)劃在菲律賓設(shè)立伊斯蘭銀行部門。
·2023年通過菲律賓PESONet和InstaPay進(jìn)行的資金轉(zhuǎn)賬規(guī)模達(dá)到12.8萬億菲律賓比索，比2022年9.9萬億菲律賓比索的轉(zhuǎn)賬規(guī)模猛增29.3%。這得益于電子貨幣和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的推廣使用，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來自菲律賓中央銀行。
·菲律賓中央銀行即將發(fā)布東盟多邊跨境支付連接藍(lán)圖。據(jù)悉，菲律賓中央銀行正在優(yōu)先考慮在東盟成員國之間建立可互操作的跨境實(shí)時(shí)零售支付系統(tǒng)。目前菲律賓中央銀行已與新加坡金融管理局和馬來西亞央行合作。
·金融科技公司GCash最近推出“匯款保護(hù)”（Send Money Protect）服務(wù)。這是一種嵌入應(yīng)用程序的保險(xiǎn)功能，旨在加強(qiáng)用戶匯款的安全性，防止詐騙。該項(xiàng)服務(wù)能為用戶交易提供為期30天的強(qiáng)化保護(hù)，承諾在被詐騙的情況下提供高達(dá)15,000菲律賓比索的保險(xiǎn)。
02 消費(fèi)金融
·菲律賓消費(fèi)金融應(yīng)用程序BillEase宣布將其支付解決方案整合到Razer Merchant Services的商戶網(wǎng)絡(luò)中，旨在擴(kuò)大該地區(qū)的“先享后付”服務(wù)。通過此次合作，Razer Merchant Services商戶將提供多樣化的賬單易分期付款選擇，包括“稍后支付”和“按月支付”計(jì)劃，利率極具競(jìng)爭(zhēng)力。
03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·菲律賓虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商Moneybees與PSulit Money Changer合作在菲律賓蒙廷盧帕市（Muntinlupa）開設(shè)比特幣兌付中心JK BitcoinHub，已擴(kuò)大數(shù)字資產(chǎn)兌換產(chǎn)品的實(shí)際可用性。
墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Mexico
金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
墨西哥中央銀行警告使用人工智能的欺詐行為
墨西哥中央銀行2024年1月19日發(fā)布公告警告稱，社交網(wǎng)絡(luò)上流傳著一段帶有行長(zhǎng)維多利亞·羅德里格斯（Victoria Rodriguez）頭像和聲音的虛假視頻，人們可能會(huì)因?yàn)檫@段視頻而成為欺騙或欺詐行為的受害者。
墨西哥中央銀行提醒，墨西哥銀行不會(huì)與個(gè)人簽訂協(xié)議，也不會(huì)索取金錢或信息，不會(huì)提供諸如視頻中所示的信貸、投資或金融產(chǎn)品。
墨西哥六家銀行因違規(guī)行為被罰款800多萬比索
墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)2024年1月22日公布了對(duì)墨西哥六家銀行開具的13張罰單，總罰款金額達(dá)到800萬墨西哥比索。這些銀行的違規(guī)行為包括未能扣除存在風(fēng)險(xiǎn)的交易金額、未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的信息、內(nèi)部控制缺陷、未提交年度報(bào)告等。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
·墨西哥國家統(tǒng)計(jì)和地理研究所的數(shù)據(jù)顯示：
2024年1月上旬，墨西哥年通貨膨脹率為4.9%，已大幅超出墨西哥中央銀行早先預(yù)測(cè)的年度通脹目標(biāo)（3%+/-個(gè)百分點(diǎn)）。
2023年11月~12月，墨西哥經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了放緩跡象。其中2023年12月，墨西哥經(jīng)濟(jì)月增長(zhǎng)率僅為0.06%。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·2024年人工智能、開放經(jīng)濟(jì)、游戲、元宇宙、生物黑客和清潔技術(shù)是墨西哥最具潛力的技術(shù)，同時(shí)也是金融業(yè)的機(jī)遇所在。以上結(jié)論來自Endeavor公司和Santander銀行的分析報(bào)告。
報(bào)告還指出，開放銀行服務(wù)（Open Banking）除了提供多平臺(tái)連接外，還能實(shí)現(xiàn)更快、更高效的支付，實(shí)施行為分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、更強(qiáng)大的認(rèn)證系統(tǒng)和共享數(shù)據(jù)等技術(shù)。報(bào)告指出，預(yù)計(jì)拉丁美洲每10家銀行機(jī)構(gòu)中就有9家已開始實(shí)施開放金融戰(zhàn)略。
·墨西哥15.7%的銀行交易是通過移動(dòng)銀行渠道完成，預(yù)計(jì)2025年上述數(shù)據(jù)將上升到18.9%，預(yù)計(jì)2030年上述數(shù)據(jù)將上升至23.1%。以上數(shù)據(jù)來自墨西哥BBVA銀行近日發(fā)布的研究報(bào)告。該份報(bào)告還指出，盡管通過數(shù)字渠道進(jìn)行的銀行交易大幅增加，但2023年墨西哥實(shí)體銀行的數(shù)量保持穩(wěn)定，沒有新的增長(zhǎng)。
02 消費(fèi)金融
·2022年6月~2023年6月期間，存入墨西哥儲(chǔ)蓄與貸款合作協(xié)會(huì)（Socaps）、大眾金融協(xié)會(huì)（Sofipos）、信用社等非銀行機(jī)構(gòu)的存款資金規(guī)模已占據(jù)墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.8%。以上數(shù)據(jù)來自墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)編寫的《金融儲(chǔ)蓄和融資》季度報(bào)告。
該份報(bào)告還指出：2022年6月~2023年6月期間獲準(zhǔn)吸收公眾存款的非銀行金融中介機(jī)構(gòu)的存款吸收規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了實(shí)際增長(zhǎng)，其中以大眾金融協(xié)會(huì)（Sofipos）的存款資金增長(zhǎng)率最高，實(shí)際年增長(zhǎng)率達(dá)到16.4%。
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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
巴西創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)、小微企業(yè)部
巴西總統(tǒng)盧拉于2024年1月16日簽署法令，批準(zhǔn)在巴西創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)、小微企業(yè)部。該部主要職能包括：負(fù)責(zé)制定扶植巴西小微企業(yè)的政策、計(jì)劃和行動(dòng)，并為小微企業(yè)獲得小額信貸等資源給予激勵(lì)。馬爾西奧·弗朗薩擔(dān)任該部部長(zhǎng)。
背景補(bǔ)充
根據(jù)巴西微型和小型企業(yè)支持服務(wù)機(jī)構(gòu)（Sebrae）的數(shù)據(jù)顯示，巴西全國現(xiàn)有小微企業(yè)約2100萬家，這一數(shù)量占據(jù)了巴西各類企業(yè)總數(shù)的99%，巴西小微企業(yè)營(yíng)業(yè)額占據(jù)巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值的27%，巴西小微企業(yè)聘用的員工數(shù)量已占據(jù)巴西全國正式就業(yè)崗位數(shù)量的54%。
金融行業(yè)動(dòng)態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
·Grab宣布向旗下的數(shù)字銀行GXS Bank額外注資入約1.09億美元。GXS Bank是Grab與新加坡電信Singtel的合資企業(yè)，是新加坡于2022年9月首批獲得數(shù)字銀行經(jīng)營(yíng)許可牌照的數(shù)字銀行之一。
·全球支付平臺(tái)Getnet與烏拉圭電子支付平臺(tái)Plexo和巴西支付處理公司PagBrasil簽署合作協(xié)議。此后巴西游客可以在烏拉圭商店中使用巴西Pix支付平臺(tái)的服務(wù)。
02 消費(fèi)金融
·尼日利亞金融科技初創(chuàng)公司Cova將于2024年2月10日暫停營(yíng)業(yè)。該公司過往專注于通過數(shù)字金融服務(wù)為客戶提供借貸、投資和儲(chǔ)蓄解決方案。停業(yè)原因尚未公開信息。
·根據(jù)Ipsos機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)果，巴西61%的受訪者表示他們沒有能力存錢儲(chǔ)蓄或?qū)⒋婵钣糜谀愁愅顿Y，而34%的受訪者表示他們有能力進(jìn)行儲(chǔ)蓄。在關(guān)于對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的樂觀態(tài)度調(diào)查中，巴西人對(duì)自己2024年的債務(wù)償還能力持樂觀態(tài)度。77%的受訪者有信心自己能夠在2024年償還所欠債務(wù)。
03 資產(chǎn)管理/在線券商
·老虎證券（HK）Global Limited宣布已升級(jí)其香港第一類牌照，將包含虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。這一戰(zhàn)略性變化使老虎證券能夠通過旗下的Tiger Trade平臺(tái)向符合資格的專業(yè)投資者和機(jī)構(gòu)投資者提供加密貨幣交易服務(wù)。
04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·到2023年底，超過5億人成為加密貨幣用戶或所有者。此數(shù)據(jù)來自區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所Crypto.com的市場(chǎng)報(bào)告。
根據(jù)Crypto.com的預(yù)計(jì)，2023年全球區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)用戶數(shù)量將增長(zhǎng)34%，從4.32億增至5.8億。其中，以太坊的用戶數(shù)量從8900萬增加到1.24億，比特幣的用戶數(shù)量從2.22億增加到2.96億。
·在非洲蓬勃發(fā)展的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易市場(chǎng)中，尼日利亞將占據(jù)主導(dǎo)地位。此結(jié)論來自風(fēng)險(xiǎn)投資公司EMUGO Africa近期的預(yù)測(cè)。
EMUGO Africa同時(shí)指出：尼日利亞數(shù)字資產(chǎn)的蓬勃發(fā)展得益于區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)用的普及、強(qiáng)大的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和大批精通技術(shù)的年輕人群。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號(hào)
