要參丨印尼將成立跨部門聯(lián)合行動(dòng)工作組嚴(yán)打非法在線賭博活動(dòng)；墨西哥銀行業(yè)信貸、存款業(yè)績(jī)和利潤(rùn)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高

本期重點(diǎn)資訊概覽

·印尼將成立跨部門聯(lián)合行動(dòng)的特別工作組嚴(yán)打非法在線賭博活動(dòng)。

·菲律賓中央銀行批準(zhǔn)外匯管理?xiàng)l例的修訂，以便利代理銀行外匯資源的獲取。

·墨西哥銀行業(yè)在2023年利潤(rùn)超過2730億墨西哥比索。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼將成立跨部門聯(lián)合行動(dòng)特別工作組嚴(yán)打非法在線賭博活動(dòng)

2024年4月18日，印尼金融服務(wù)管理局透露將新成立一個(gè)跨部門的聯(lián)合行動(dòng)特別工作組，負(fù)責(zé)根除印尼境內(nèi)的非法在線賭博活動(dòng)。該特別工作組或?qū)⒂谙轮艹闪?。?jù)了解，從2023年年底到2024年3月，印尼金融服務(wù)管理局已查封了約5000個(gè)與非法在線賭博有關(guān)的銀行賬戶。

穆迪確認(rèn)印尼主權(quán)評(píng)級(jí)Baa2，前景穩(wěn)定

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody's）于2024年4月16日表示確認(rèn)印尼主權(quán)信用評(píng)級(jí)為Baa2，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·印尼中央銀行近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：

2024年3月，印尼消費(fèi)者信心指數(shù)上升至123.8，相較于2月的消費(fèi)者信息指數(shù)上浮0.7。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·Brankas于2024年4月18日宣布已獲得印尼支付服務(wù)提供商第二類許可證。該公司的Brankas Direct API現(xiàn)已正式獲準(zhǔn)使用，支持即時(shí)交易結(jié)算。

02 消費(fèi)金融

·印尼2024年2月~3月發(fā)現(xiàn)537個(gè)非法在線借貸平臺(tái)（pinjol）、48個(gè)非法個(gè)人借貸活動(dòng)（pinpri）和17個(gè)非法投資機(jī)構(gòu)。以上數(shù)據(jù)來自印尼金融服務(wù)管理局根除非法金融活動(dòng)特別工作組于2024年4月18日公布的消息。

此外，在2024年1月~2月期間，印尼根除非法金融活動(dòng)特別工作組還封堵了195個(gè)非法網(wǎng)貸催債人的聯(lián)系電話，這些催債人被舉報(bào)進(jìn)行了威脅催收、恐嚇催收或其他違反催收規(guī)定的行為。

·印尼金融服務(wù)管理局根除非法金融活動(dòng)特別工作組計(jì)劃要查明100起仿效金融機(jī)構(gòu)的詐騙案。根據(jù)2024年4月18日的消息，2024年初，印尼發(fā)現(xiàn)了多起個(gè)人通過模仿或復(fù)制合法金融公司的網(wǎng)站或社交媒體進(jìn)行的詐騙，造成惡劣影響。

03 保險(xiǎn)科技

·再保險(xiǎn)公司Orion Reinsurance Indonesia獲得再保險(xiǎn)領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。此消息來自于印尼金融服務(wù)管理局于2024年4月16日發(fā)布的公告。

04 資產(chǎn)管理/證券

·2024年第一季度印尼BRI銀行財(cái)富管理部管理的資產(chǎn)同比增長(zhǎng)21%，盈利能力也大幅提升：銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的收費(fèi)收入同比增長(zhǎng)34%，投資業(yè)務(wù)的收費(fèi)收入同比增長(zhǎng)超過200%。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

菲律賓中央銀行批準(zhǔn)涉及外國(guó)投資的外匯管理?xiàng)l例的修訂，將進(jìn)一步便利已獲授權(quán)的代理銀行外匯資源的獲取

菲律賓中央銀行于2024年4月12日表示：貨幣委員會(huì)已批準(zhǔn)涉及外國(guó)投資的外匯管理?xiàng)l例進(jìn)行修訂，并表示修訂后的新規(guī)旨在進(jìn)一步便利已獲授權(quán)的代理銀行外匯資源的獲取，且將簡(jiǎn)化文件要求、流程要求和報(bào)告制度要求。

相關(guān)注意內(nèi)容包括

2024年9月30日之前是過渡期，2024年10月1日起授權(quán)代理銀行要按修訂后的報(bào)告表要求提交。

根據(jù)修訂后的外匯管理?xiàng)l例，

已獲授權(quán)的代理銀行對(duì)下列投資工具的投資，在向菲律賓中央銀行報(bào)告后，需要予以登記。這些投資工具包括政府和其他公共部門實(shí)體發(fā)行的債務(wù)證券、股權(quán)證券、私營(yíng)部門發(fā)行的債務(wù)證券、交易所交易基金以及菲律賓存托憑證等。

在菲律賓代理銀行定存的菲律賓比索存款投資（期限至少為90天）和用作抵押品的票據(jù)投資應(yīng)向菲律賓中央銀行登記。

已獲授權(quán)的代理銀行注冊(cè)還應(yīng)向菲律賓中央銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部在規(guī)定時(shí)效內(nèi)提交有效的央行注冊(cè)文件。

菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)提出建立持牌保險(xiǎn)代理人的公開登記冊(cè)要求

菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)要求所有獲準(zhǔn)銷售人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的公司建立持牌保險(xiǎn)代理人的公開登記冊(cè)，并指出“這對(duì)公眾非常重要”。

菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)將給予菲律賓保險(xiǎn)公司最多3個(gè)月的過渡時(shí)間來建立和公布持牌保險(xiǎn)代理人登記冊(cè)。

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根據(jù)菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)的規(guī)定：

保險(xiǎn)代理人登記冊(cè)應(yīng)當(dāng)每月更新一次，公眾可通過該登記冊(cè)了解賣方的信息，如完整姓名、執(zhí)照號(hào)碼、執(zhí)照類型和有效期等。

每家保險(xiǎn)公司都必須提供一條消費(fèi)者熱線，以回應(yīng)關(guān)于核實(shí)登記冊(cè)中保險(xiǎn)代理人身份的請(qǐng)求。

若保險(xiǎn)公司建立的保險(xiǎn)代理人公開登記冊(cè)未能遵守強(qiáng)制性張貼規(guī)定、存在張貼不完整或存在數(shù)據(jù)不正確的情況，菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)將處以罰款或相應(yīng)處罰。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·菲律賓中央銀行發(fā)布的信息顯示：

2024年第一季度菲律商業(yè)景氣指數(shù)下降至33.1%，相比2023年第四季度的指數(shù)數(shù)值下降2.8%。

·國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布2024年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》，其中數(shù)據(jù)顯示：

國(guó)際貨幣基金組織將菲律賓2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)預(yù)測(cè)略微提升調(diào)整為6.2%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·截至2024年2月，菲律賓數(shù)字銀行總資本達(dá)到950億菲律賓比索。

·至少有兩家金融機(jī)構(gòu)希望在菲律賓設(shè)立伊斯蘭銀行業(yè)務(wù)。據(jù)悉，表達(dá)潛在意向的銀行包括Maybank Philippines和一家外資銀行。菲律賓中央銀行行長(zhǎng)小伊萊-雷莫洛納（Eli Remolona Jr.）表示，上述兩家銀行可能會(huì)在2024年4月內(nèi)提交申請(qǐng)。

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菲律賓目前有兩家持牌伊斯蘭銀行，分別是Al Amanah伊斯蘭投資銀行和以小額信貸為導(dǎo)向的農(nóng)村銀行CARD Bank。

而目前菲律賓班沙摩洛自治州地區(qū)（Bangsamoro）只有8%的人擁有銀行賬戶，其余92%的人沒有銀行賬戶。

此前，菲律賓中央銀行發(fā)布第493號(hào)決議批準(zhǔn)對(duì)設(shè)有伊斯蘭銀行部門的傳統(tǒng)銀行最低資本要求進(jìn)行，旨在擴(kuò)大讓更多菲律賓有需求的客戶獲得符合伊斯蘭教法的銀行服務(wù)，修正要點(diǎn)包括：允許符合最低資本要求的各類傳統(tǒng)商業(yè)銀行或通用銀行的附屬銀行在不超過5年的過渡期內(nèi)經(jīng)營(yíng)伊斯蘭銀行業(yè)務(wù)；對(duì)已擁有伊斯蘭銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)傳統(tǒng)銀行在最低資本要求應(yīng)根據(jù)伊斯蘭銀行業(yè)務(wù)使用的分支機(jī)構(gòu)實(shí)際數(shù)量而定。

02 消費(fèi)金融

·菲律賓2024年2月銀行業(yè)貸款發(fā)放規(guī)模增長(zhǎng)8.6%，同時(shí)2月居民未償貸款規(guī)模增長(zhǎng)了8.7%，非居民未償貸款規(guī)模也在2月增長(zhǎng)6.5%。以上數(shù)據(jù)來自2024年4月15日的報(bào)道中引用的菲律賓中央銀行近期數(shù)據(jù)。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·菲律賓證券和交易委員會(huì)于2024年4月16日發(fā)布備忘錄通告宣布取消菲律賓證券交易所股票經(jīng)紀(jì)人收取的最低傭金。根據(jù)這項(xiàng)新規(guī)定，經(jīng)紀(jì)人可以自行設(shè)定與客戶進(jìn)行交易的傭金表，而不受規(guī)定的最低監(jiān)管傭金的限制。據(jù)悉，取消最低傭金或?qū)⒂兄诖碳す墒薪灰住?/p>

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

墨西哥銀行業(yè)的信貸、存款業(yè)績(jī)和利潤(rùn)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高

墨西哥于2024年4月18日舉行第87屆銀行業(yè)大會(huì)，墨西哥銀行協(xié)會(huì)表示，墨西哥銀行業(yè)的信貸和存款業(yè)績(jī)、利潤(rùn)規(guī)模均創(chuàng)下歷史新高。

墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：

2023年，墨西哥銀行業(yè)的利潤(rùn)超過2730億比索。2019年~2023年四年總利潤(rùn)超過9500億比索。這一結(jié)果在一定程度上是由新冠疫情結(jié)束之后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表現(xiàn)良好導(dǎo)致貸款活動(dòng)增加所致，但也受到高利率環(huán)境的影響。

截至2023年末，墨西哥銀行業(yè)貸款總額為6.77萬億比索，比2022年增加3.99%。2023年12月不良貸款率（IMOR）為2.08%。

世界銀行為墨西哥潛在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)提供支援，發(fā)行3筆巨災(zāi)債券

2024年4月19日的消息，世界銀行發(fā)行了3筆巨災(zāi)債券，為墨西哥政府提供4.2億美元的潛在自然災(zāi)害提供風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的支援。這些新發(fā)行的巨災(zāi)債券取代了之前的債券，并新增發(fā)行6000萬美元。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

·國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布2024年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，其中數(shù)據(jù)顯示：

國(guó)際貨幣基金組織將墨西哥2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景從2023年的3.2%下調(diào)至2.4%。該預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率低于墨西哥財(cái)政部預(yù)估2024年2.5%至3.5%的范圍。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·中小企業(yè)貸款服務(wù)平臺(tái)Konfío計(jì)劃申請(qǐng)墨西哥銀行經(jīng)營(yíng)許可證。該公司自2014年起開始運(yùn)營(yíng)，并在2021年市值超過10億美元。

·墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)于2024年4月15日對(duì)Banjercito銀行處以50多萬比索的罰款。處罰原因是該銀行在2019年存在未能遵守反洗錢規(guī)定且存在內(nèi)部控制缺陷的不合規(guī)行為。

02 消費(fèi)金融

·2024年墨西哥銀行信貸組合的增長(zhǎng)率將達(dá)10%，與2023年的增長(zhǎng)率持平。以上結(jié)論來自評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)評(píng)級(jí)。

·墨西哥新增2家金融科技公司。根據(jù)墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)于2024年4月17日發(fā)布的聯(lián)邦公報(bào)：

Elektra集團(tuán)旗下的Tecnología e Innovación en Pagos EKT, S.A. de C.V. 公司能夠以電子支付基金機(jī)構(gòu)（常見簡(jiǎn)稱IFPE）注冊(cè)成立和運(yùn)營(yíng)，初始資本最低為8500萬墨西哥比索。

TEC SDF公司獲批以集體基金機(jī)構(gòu)（常見簡(jiǎn)稱IFC）注冊(cè)成立和運(yùn)營(yíng)。

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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定

國(guó)際貨幣基金組在2024年4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)測(cè)：2024年全球經(jīng)濟(jì)將經(jīng)歷“緩慢但穩(wěn)定”的增長(zhǎng)。

國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)：2024年和2025年，世界GDP增長(zhǎng)率或?qū)⑦_(dá)到3.2%，與2023年相同。同時(shí)，預(yù)計(jì)到2024年底，全球整體通貨膨脹率將從2023年的4%降至2.8%，到2025年預(yù)計(jì)還將降至2.4%。

馬來西亞中央銀行發(fā)布e-KYC新政策文件

馬來西亞中央銀行金融發(fā)展與創(chuàng)新部于2024年4月15日發(fā)布關(guān)于e-KYC（數(shù)字身份驗(yàn)證）相關(guān)的新政策文件。馬來西亞中央銀行還修訂了與新政策相關(guān)的“常見問題”解答文件。

泰國(guó)啟動(dòng)“數(shù)字錢包現(xiàn)金投放計(jì)劃”，將通過數(shù)字錢包向5000萬公民每人投放1萬泰銖以刺激經(jīng)濟(jì)

泰國(guó)計(jì)劃于2024年第四季度啟動(dòng)數(shù)字錢包現(xiàn)金空投計(jì)劃，該計(jì)劃投放的用戶群體是在泰國(guó)月收入不超過7萬泰銖的成年人，且他們銀行賬戶中的資金應(yīng)少于50萬泰銖。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，泰國(guó)6000萬人口中將約有76%的人口能夠通過數(shù)字錢包應(yīng)用程序獲得投放現(xiàn)金。此次活動(dòng)總計(jì)將發(fā)放近140億美元的現(xiàn)金，每人將獲得約1萬泰銖的投放。

據(jù)悉，泰國(guó)政府官員預(yù)計(jì)此舉可刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)多達(dá)1.8個(gè)百分點(diǎn)。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

·馬來西亞中央銀行已下令聯(lián)昌國(guó)際銀行和Maybank就近期服務(wù)中斷事件的根本原因做出詳細(xì)說明。2024年4月9日，馬來西亞中央銀行在聲明中表示，希望所有銀行機(jī)構(gòu)始終保持銀行服務(wù)的高可用性，如果銀行沒有達(dá)到監(jiān)管和監(jiān)督預(yù)期，中央銀行將毫不猶豫地采取進(jìn)一步的監(jiān)督行動(dòng)。

02 保險(xiǎn)科技

·Sea集團(tuán)旗下金融部門SeaMoney于2024年4月15日宣布與Allianz General Insurance Malaysia保險(xiǎn)公司達(dá)成合作，在Shopee平臺(tái)推出了新的旅游保險(xiǎn)產(chǎn)品，用戶可通過Shopee直接購(gòu)買。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

·富途控股旗下Moomoo Singapore于2024年4月15日宣布用戶數(shù)量已突破100萬。該公司最近與富登基金管理公司（Fullerton Fund Management）合作推出了T+0新元貨幣市場(chǎng)基金。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

·韓元成為全球與區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易最頻繁的法定貨幣。根據(jù)研究公司Kaiko的數(shù)據(jù)，在2024年第一季度，韓元在區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)中心化交易所的累計(jì)交易量達(dá)到4560億美元，而美元的交易量為4450億美元。

韓元計(jì)價(jià)交易量的上升部分歸因于韓國(guó)正在進(jìn)行的費(fèi)用戰(zhàn)。像Bithumb和Korbit等小型交易所近期推出了零費(fèi)用交易促銷活動(dòng)，試圖吸引Upbit的交易者。Upbit在韓國(guó)本地市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，現(xiàn)貨交易量的市場(chǎng)份額超過80%。

·巴西交易所運(yùn)營(yíng)商B3在2024年4月17日宣布推出BTC期貨交易，該交易已獲巴西證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的營(yíng)運(yùn)批準(zhǔn)，但正式交易日期還可能存在調(diào)整。

·2024年4月20日00:48分（UTC時(shí)間），Bitcoin 區(qū)塊高度到達(dá)840000位置，區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)生“減半”，每開發(fā)一個(gè)區(qū)塊能夠獲取的獎(jiǎng)勵(lì)從6.25BTC降為3.125BTC。