近年來，東南亞地區(qū)金融科技發(fā)展矚目全球，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、年輕化的人口結(jié)構(gòu)與高滲透率的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，使東南亞成為全球金融科技創(chuàng)新的熱點(diǎn)中心。據(jù)Data Reportal數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年東南亞國家合計(jì)GDP已超過3.62萬億美元，僅次于美國/中國/日本/德國四國，躋身全球第五大經(jīng)濟(jì)體。印度尼西亞（下文簡(jiǎn)稱印尼）經(jīng)濟(jì)體量在東南亞國家中位居第一，2022年GDP總量達(dá)1.29萬億美元，成為東南亞唯一突破萬億美元的經(jīng)濟(jì)體。
自10年前出海東南亞創(chuàng)業(yè)大潮開啟后，印尼一直是受中國金融科技企業(yè)較多青睞的出海目的地，以普惠金融為首的政策扶持、世界排名第四的龐大人口紅利基數(shù)，以及傳統(tǒng)金融服務(wù)覆蓋不足背景下旺盛的需求，為金融科技行業(yè)在印尼的蓬勃發(fā)展提供了充足動(dòng)力。
在數(shù)字身份驗(yàn)證與反欺詐領(lǐng)域深耕多年，ADVANCE.AI 已成為全球金融科技行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，而印尼市場(chǎng)是ADVANCE.AI 的創(chuàng)業(yè)起點(diǎn)，也是故事開始的地方。發(fā)展至今，印尼已是ADVANCE.AI 客戶最集中的市場(chǎng)之一，其中包括銀行類客戶Bank Jago、Allo Bank，頭部電商企業(yè)Shoppe、Tokopedia與Lazadda，以及出行服務(wù)平臺(tái)Go-Jek等當(dāng)?shù)刂髽I(yè)。憑借多年來在印尼專業(yè)的本土化運(yùn)營，以及為多家印尼頭部企業(yè)成功的服務(wù)案例，ADVANCE.AI 在印尼金融科技領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)與深刻的認(rèn)知，能夠?yàn)樾氯雸?chǎng)者提供有價(jià)值的建議。
2024年4月，ADVANCE.AI 正式發(fā)布《2024年印度尼西亞金融科技報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告），這份報(bào)告將帶領(lǐng)讀者全面了解印尼金融科技行業(yè)的發(fā)展背景，介紹當(dāng)下印尼金融科技行業(yè)熱門的商業(yè)形態(tài)以及行業(yè)參與者現(xiàn)狀，解析印尼金融科技領(lǐng)域監(jiān)管條例與合規(guī)要求，同時(shí)明晰行業(yè)未來發(fā)展側(cè)重點(diǎn)與趨勢(shì)，幫助有出海印尼金融科技市場(chǎng)計(jì)劃的創(chuàng)業(yè)者們系統(tǒng)性了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，規(guī)避潛在商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合自身產(chǎn)品與優(yōu)勢(shì)找準(zhǔn)業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，順利開啟出海印尼之路。
01 印尼：頭部效應(yīng)顯著 熱度不減的出海目的地
報(bào)告顯示，印尼人口2.79億，是世界第四、東南亞第一的人口大國，城市居民占總?cè)丝跀?shù)比例達(dá)58.9%，其中互聯(lián)網(wǎng)人口普及率達(dá)66.5%，人口年齡中位數(shù)在30.3歲，呈年輕化特征。自2021年至今，國家GDP增速始終保持5%以上，2021-2022年人均GDP增速超過10%；2023年通貨膨脹率為2.61%，貧困率下降至9.36%。目前印尼支付領(lǐng)域擁有超過6000萬活躍用戶，預(yù)計(jì)到2025年復(fù)合年增長率超過20%；印尼借貸領(lǐng)域有超過3000萬活躍的P2P借款人賬戶。
10多年來，印尼普惠金融的發(fā)展走過了一條漫長且充滿挑戰(zhàn)的道路。2011年時(shí)候印尼的傳統(tǒng)金融服務(wù)觸達(dá)還十分有限、僅20%居民開通了銀行賬戶，發(fā)展到2023年當(dāng)?shù)氐慕鹑诜?wù)已非常成熟，居民金融包容性指數(shù)達(dá)85.1%，印尼當(dāng)?shù)鼐用胥y行儲(chǔ)蓄賬戶的使用率超過了世界平均水平。當(dāng)下印尼金融服務(wù)市場(chǎng)，從服務(wù)類型上主要分為銀行與非銀行類金融企業(yè)；而從經(jīng)營模式上，印尼實(shí)行銀行、保險(xiǎn)與證券分業(yè)經(jīng)營。
伴隨印尼當(dāng)局對(duì)金融普惠和人工智能技術(shù)發(fā)展的積極推動(dòng)，近年來印尼金融科技行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在逐漸壯大，并向東南亞區(qū)域和全球釋放更多影響力。從印尼金融科技公司數(shù)量來看，過去10年內(nèi)迎來6倍增長，從2011年的51家躍升至2022年的334家。發(fā)展初期的增長主要為支付領(lǐng)域的企業(yè)，到中后期，在線借貸、個(gè)人金融、區(qū)塊鏈、保險(xiǎn)、金融SaaS和POS服務(wù)等領(lǐng)域成為了新興增長驅(qū)動(dòng)力。
在這些金融科技行業(yè)商業(yè)形態(tài)中，當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)最為明顯的要屬移動(dòng)支付與在線借貸。移動(dòng)支付是印尼金融科技市場(chǎng)發(fā)展最繁榮的細(xì)分賽道，“Buy Now Pay Later”（先享后付）的支付服務(wù)模式如今在印尼獲得了廣泛推進(jìn)，但整體而言印尼的移動(dòng)支付市場(chǎng)還未出現(xiàn)形成壟斷的企業(yè)與平臺(tái)。而在線借貸領(lǐng)域受2017年當(dāng)局監(jiān)管收緊的影響，企業(yè)數(shù)量并沒有出現(xiàn)顯著增長，截至2023年8月，受印尼官方直管協(xié)會(huì)認(rèn)證的在線借貸成員企業(yè)共101家，企業(yè)數(shù)量沒有顯著增加但該領(lǐng)域企業(yè)的貸款規(guī)模增速卻十分突出，遠(yuǎn)高于同期銀行體系的貸款規(guī)模增速，印尼中小微企業(yè)的信貸需求是推動(dòng)當(dāng)?shù)卦诰€借貸企業(yè)信貸規(guī)模擴(kuò)張的主要?jiǎng)恿Α?/p>
穩(wěn)步向上的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、年輕化的人口結(jié)構(gòu)、不斷完善的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是多年來印尼吸引國外機(jī)構(gòu)與企業(yè)奔赴淘金的首要驅(qū)動(dòng)因素，而現(xiàn)如今這三大吸引點(diǎn)在基本面上未曾有大改變，因此金融科技企業(yè)出海印尼的熱度依舊火熱。以出海企業(yè)中數(shù)量居多的信貸科技公司舉例，印尼當(dāng)?shù)匦屡d的市場(chǎng)、較為寬松的監(jiān)管以及較高的潛在服務(wù)費(fèi)率水平，是吸引它們前往開拓市場(chǎng)的主要因素。
02 印尼金融科技現(xiàn)狀：嵌入式金融興起 行業(yè)融資快速增長
如上所述，過去10年間印尼金融科技企業(yè)數(shù)量增長了6倍，在發(fā)展早中期，當(dāng)?shù)亟鹑诳萍脊局饕性谝苿?dòng)支付、在線借貸領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓與用戶積累。2022年新冠疫情到達(dá)尾聲、國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入復(fù)蘇期，特別是當(dāng)局將金融普惠視作國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要戰(zhàn)略之一后，印尼新一代金融科技初創(chuàng)企業(yè)嶄露頭角，他們專注于財(cái)富科技、保險(xiǎn)科技領(lǐng)域的創(chuàng)新，或致力于為更廣泛的客戶提供金融科技SaaS服務(wù)。
與此同時(shí)，嵌入式金融科技也在印尼興起。嵌入式金融主要指面向廣大終端消費(fèi)者提供服務(wù)的數(shù)字平臺(tái)，將金融服務(wù)嵌入自身的產(chǎn)品或服務(wù)中，例如電商、送餐、網(wǎng)約車、泛娛樂等平臺(tái)。那么這種金融服務(wù)有哪些益處？首先，數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)參與者可以通過嵌入式金融產(chǎn)品提高客戶留存率，減少銷售過程中的障礙。其次，它擴(kuò)大了現(xiàn)有用戶的錢包消費(fèi)份額，并幫助數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的參與者在核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)之外實(shí)現(xiàn)多元化，從而實(shí)現(xiàn)更高的利潤率和改善產(chǎn)品的貨幣化（源自BCG & AC Venture相關(guān)報(bào)告）。以B2C電商行業(yè)舉例，B2C電商平臺(tái)通常為不同的用戶群提供一系列金融產(chǎn)品，包括面向商戶的B2B貸款（如發(fā)票融資）、面向個(gè)人的B2C貸款（如先買后付）、小額交易保險(xiǎn)以及財(cái)富管理（包括共同基金和數(shù)字黃金等）。又例如網(wǎng)約車行業(yè)，網(wǎng)約平臺(tái)也提供各種金融產(chǎn)品，包括B2B貸款（用于司機(jī)的運(yùn)營資金和貸款）、B2C貸款（如先買后付）以及旅游保險(xiǎn)等。
嵌入式金融的興起，代表印尼金融科技行業(yè)生態(tài)已進(jìn)入成熟階段，并具備更高級(jí)的技術(shù)和風(fēng)控能力，可以實(shí)現(xiàn)更多、更復(fù)雜場(chǎng)景的應(yīng)用，而不是僅僅單獨(dú)提供一個(gè)“支付工具”或“借貸入口”。
過去十年間印尼金融科技飛速發(fā)展，數(shù)字金融服務(wù)普及率持續(xù)飆升，筑造了印尼令人信服的增長前景，流入印尼金融科技行業(yè)的融資規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長。2021年，印尼金融科技領(lǐng)域股權(quán)融資創(chuàng)下歷史新高，總額達(dá)到15億美元，同比2020年增長了330%。2020-2022年期間，印尼金融科技領(lǐng)域投資達(dá)到了32億美元，較2017年至2019年期間的資金增加了4.6倍，這清楚地表明投資者對(duì)金融科技行業(yè)充滿信心。盡管大部分資金流向了成熟的公司，但有60%的交易量流向了處于早期階段的企業(yè)，這也表明投資者對(duì)新興創(chuàng)新企業(yè)產(chǎn)生了濃厚興趣。
作為東南亞最重要的金融科技行業(yè)投資目的地之一，印尼自然也吸引來自國外資本的目光。報(bào)告顯示，在印尼注冊(cè)的外商投資企業(yè)進(jìn)行本地融資時(shí)沒有法律障礙，融資成功與否的可能性取決于公司資質(zhì)、項(xiàng)目效益、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的因素。隨著市場(chǎng)流動(dòng)性的收緊，投資者開始更多地關(guān)注企業(yè)的盈利能力，而不僅僅是投資回報(bào)率。目前印尼外國投資的五大來源地依次為：新加坡、中國內(nèi)地、中國香港、日本和韓國。
03 印尼金融科技行業(yè)監(jiān)管：分類清晰 各司其職
在金融科技領(lǐng)域，印尼是一個(gè)擁有較為成熟監(jiān)管措施的國家。在KYC、代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、授權(quán)許可、消費(fèi)者保護(hù)均獲評(píng)高分，整體監(jiān)管環(huán)境得分也處在中上等水平。
監(jiān)管部門
從監(jiān)管格局來看，印尼在金融科技行業(yè)上施行分類監(jiān)管。有國家級(jí)金融監(jiān)管部門，如印尼中央銀行、印尼金融服務(wù)管理局、印尼貿(mào)易商品期貨交易所；有受印尼金融服務(wù)管理局監(jiān)管下的金融科技自律協(xié)會(huì)，其中包括印尼聯(lián)合資助金融科技協(xié)會(huì)、印尼支付系統(tǒng)協(xié)會(huì)；還有數(shù)字經(jīng)濟(jì)監(jiān)管與協(xié)調(diào)部門，包括印尼通信與信息技術(shù)部和印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)。
監(jiān)管舉措
印尼當(dāng)局對(duì)金融科技行業(yè)實(shí)行分類監(jiān)管，官方設(shè)立的每個(gè)監(jiān)管部門均有分管的監(jiān)管責(zé)任覆蓋領(lǐng)域。印尼中央銀行負(fù)責(zé)監(jiān)管當(dāng)?shù)嘏c貨幣、支付相關(guān)的金融活動(dòng)和金融創(chuàng)新活動(dòng)；印尼金融服務(wù)管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管與銀行、資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金和融資部門中介等非支付金融服務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)，以及這些領(lǐng)域的金融創(chuàng)新服務(wù)；印尼貿(mào)易商品期貨交易所負(fù)責(zé)監(jiān)管印尼所有期貨、外匯、黃金交易以及區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易。印尼聯(lián)合資助金融科技協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)提供在線貸款服務(wù)的所有企業(yè)和平臺(tái)的經(jīng)營活動(dòng)。印尼支付系統(tǒng)協(xié)會(huì)則是從中央銀行接手與管理國家支付開放式API標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營與參與編寫。
金融合規(guī)
受益于潛在的巨大消費(fèi)市場(chǎng)與持續(xù)增長的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，印尼成為了金融科技領(lǐng)域投資的熱門出海目的地。但與此同時(shí)，印尼當(dāng)?shù)氐慕鹑诃h(huán)境和營商生態(tài)，也受到了洗錢犯罪這一新興國家市場(chǎng)普遍存在的頑疾困擾。因此，反洗錢務(wù)必然成為在印尼運(yùn)營金融服務(wù)、金融科技服務(wù)企業(yè)的一個(gè)重要合規(guī)關(guān)注點(diǎn)。
在印尼運(yùn)營的金融科技企業(yè)需履行的反洗錢合規(guī)義務(wù)包括：
-要求執(zhí)行KYC工作流程
-實(shí)施適當(dāng)?shù)目蛻舯M職調(diào)查措施
-要求根據(jù)國際制裁名單、不良媒體和政治風(fēng)險(xiǎn)人物（常見簡(jiǎn)稱 PEP）名單篩選客戶
-要求設(shè)置專人監(jiān)管組織內(nèi)部反洗錢程序
-要求定期提交報(bào)告
這份報(bào)告中，還為在印尼運(yùn)營的金融科技行業(yè)企業(yè)總結(jié)了五點(diǎn)監(jiān)管與合規(guī)領(lǐng)域的特別注意事項(xiàng)（具體請(qǐng)閱讀報(bào)告）：
注意事項(xiàng)一：數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施滯后。
注意事項(xiàng)二：與監(jiān)管部門、行政部門的對(duì)接。
注意事項(xiàng)三：防范網(wǎng)絡(luò)欺詐。
注意事項(xiàng)四：靈活運(yùn)用商業(yè)合作模式，注重聯(lián)合當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。
注意事項(xiàng)五：加強(qiáng)反洗錢合規(guī)、注重風(fēng)控、防范金融犯罪。
04 印尼金融科技發(fā)展趨勢(shì)與未來展望
經(jīng)濟(jì)增長、人口結(jié)構(gòu)、數(shù)字基建完善度是印尼金融科技行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)力，而政府的支持性政策與監(jiān)管則一直這一行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵催化劑。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，疫情期間，東南亞合計(jì)GDP 2020-2022年復(fù)合增速達(dá)8.30%，體現(xiàn)了較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)韌性，盡管經(jīng)過多年快速發(fā)展，印尼的金融科技生態(tài)系統(tǒng)依舊充滿活力，是一個(gè)未被充分挖掘的市場(chǎng)，還有著巨大的機(jī)會(huì)。
近年來面臨監(jiān)管趨嚴(yán)、定價(jià)下行與競(jìng)爭(zhēng)加劇的現(xiàn)狀，印尼市場(chǎng)相對(duì)容易的盈利機(jī)會(huì)或已相對(duì)有限，目前更加考驗(yàn)出海企業(yè)在風(fēng)控、獲客、資金等方面的綜合運(yùn)營能力。如今中國企業(yè)出海東南亞已邁入3.0時(shí)代，所面對(duì)的是高度競(jìng)爭(zhēng)、高度透明化的國際市場(chǎng)，想要在印尼這個(gè)出海企業(yè)云集的熱門市場(chǎng)扎根并拼出成績(jī)，企業(yè)需要思考清楚自身業(yè)務(wù)的核心優(yōu)勢(shì)。
報(bào)告中還對(duì)未來12個(gè)月內(nèi)印尼金融科技行業(yè)可能的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)展望，包括“數(shù)字平臺(tái)會(huì)加大對(duì)平臺(tái)嵌入式金融服務(wù)或產(chǎn)品的推廣”、“本地金融科技 SaaS 服務(wù)商吸引更多投資 ”、“在線借貸平臺(tái)會(huì)引進(jìn)更多技術(shù)解決方案加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 ”等共7條內(nèi)容（具體請(qǐng)閱讀報(bào)告）；與此同時(shí)，本報(bào)告還整理涵蓋了“印尼 P2P 在線借貸行業(yè)2023-2028 年市場(chǎng)機(jī)遇展望”，以及“印尼P2P在線借貸行業(yè)2023-2028年履行合規(guī)義務(wù)、提升合規(guī)能力的重點(diǎn)方向”等內(nèi)容，值得在線借貸領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)關(guān)注。
05 未來數(shù)字身份驗(yàn)證領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
后疫情時(shí)代，越來越多的中國金融科技行業(yè)企業(yè)開始出海掘金。然而，在開展全球業(yè)務(wù)的過程中，這些出海企業(yè)面臨著愈發(fā)嚴(yán)峻的數(shù)字身份驗(yàn)證挑戰(zhàn)。如何快速、有效地驗(yàn)證用戶身份、防范欺詐行為，成為這些企業(yè)亟需解決的難題。
那么出海企業(yè)在數(shù)字身份驗(yàn)證方面面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)呢？主要有以下幾點(diǎn)：
1. 不同身份驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)適應(yīng)難題
2. 虛假身份信息泛濫導(dǎo)致的頻繁身份欺詐行為
3. 用戶身份驗(yàn)證系統(tǒng)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型
面對(duì)面核實(shí)身份、提交紙質(zhì)身份證明等傳統(tǒng)人工身份驗(yàn)證方式已無法滿足快速發(fā)展的全球業(yè)務(wù)需求，嚴(yán)重影響企業(yè)的運(yùn)營效率和客戶體驗(yàn)，也給企業(yè)帶來巨大的安全風(fēng)險(xiǎn)。
要想從容應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)、排除風(fēng)險(xiǎn)，出海企業(yè)亟需一種全面、智能的KYC解決方案，能夠適應(yīng)不同國家和地區(qū)的要求，提供高效、準(zhǔn)確的身份驗(yàn)證，以保障出海業(yè)務(wù)順利開展。
結(jié)合多年來服務(wù)客戶積累的豐富經(jīng)驗(yàn)與對(duì)產(chǎn)品實(shí)際使用場(chǎng)景的深刻認(rèn)知，為提升服務(wù)效率、更好的為客戶解決問題，ADVANCE.AI 推出了“星鑒數(shù)字身份驗(yàn)證與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案”，這是一款基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的一站式KYC（Know Your Customer）解決方案，通過整合人臉識(shí)別、文檔識(shí)別、活體檢測(cè)等多種驗(yàn)證手段，幫助企業(yè)快速、準(zhǔn)確地驗(yàn)證用戶的身份信息。
通過利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，該解決方案能夠幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)全球業(yè)務(wù)中的身份驗(yàn)證挑戰(zhàn)。無論是提升驗(yàn)證效率、降低身份欺詐風(fēng)險(xiǎn)，還是拓展全球市場(chǎng)，星鑒數(shù)字身份驗(yàn)證與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案都能為企業(yè)帶來巨大的商業(yè)價(jià)值。
06 ADVANCE.AI ：助力客戶洞察全球金融科技動(dòng)向
作為長期深耕全球數(shù)字身份驗(yàn)證與金融科技行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一，2021年以來，ADVANCE.AI 陸續(xù)發(fā)布了東南亞、拉美、非洲三大洲、十余個(gè)國家的金融科技報(bào)告，詳細(xì)解讀新興國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，明晰商事風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告內(nèi)容獲得億歐、網(wǎng)易、新浪等多家媒體報(bào)道，受到行業(yè)廣泛關(guān)注。在此次發(fā)布《2024印度尼西亞金融科技報(bào)告》之前，還陸續(xù)發(fā)布過印尼、馬來西亞、巴基斯坦、尼日利亞、墨西哥、巴西、哥倫比亞、菲律賓和埃及等多個(gè)國家和地區(qū)的金融科技報(bào)告。
這些報(bào)告可幫助目標(biāo)受眾了解各國金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和基本價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，詳細(xì)解析當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策，明晰該國政府在金融科技領(lǐng)域發(fā)展的目標(biāo)和重點(diǎn)，為企業(yè)評(píng)估自身領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、抓住發(fā)展機(jī)遇提供價(jià)值參考。
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